收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为19.39亿元，同比增长49.98%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1057.84万元，同比增长89.93%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为-1641.54万元，同比改善78.85%[22] - 基本每股收益为0.0229元/股，同比增长89.26%[23] - 加权平均净资产收益率为0.56%，同比增加0.26个百分点[24] - 公司营业收入19.39亿元，同比上升49.98%[40][42] - 净利润1057.84万元，同比增加89.93%[40] - 营业收入从2018年的1,293,010,074.58元增至2019年的1,939,226,217.50元，增幅为50.0%[154] - 净利润从2018年的5,569,682.99元增至2019年的10,578,436.65元，增幅为90.0%[154] - 基本每股收益从2018年的0.0121元/股增至2019年的0.0229元/股，增幅为89.3%[155] - 2019年综合收益总额为1057.8万元，较2018年的556.97万元增长89.9%[160][163] 成本和费用（同比环比） - 营业成本16.53亿元，同比上升44.22%[42] - 研发费用2644.46万元，同比上升26.63%[42] - 研发费用从2018年的20,884,060.48元增至2019年的26,444,573.23元，增幅为26.6%[154] - 支付的各项税费同比增长41.94%至67,913,975.14元[55] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增加11.9%，从2018年的2.45亿元增至2019年的2.74亿元[158] 各业务线表现 - 汽车发动机业务营业收入17.44亿元，毛利率15.76%，同比增加3.64个百分点[44] - 2019年公司销售国六发动机10.85万台，占发动机总销量43.96%[29] - 2019年发动机总销量24.68万台，同比增长46.07%[29] - 汽车发动机产销量分别为256,366台和246,789台，同比分别增长54.08%和46.07%[45] - M系列发动机产能利用率达95.71%[61] - M系列发动机整车配套市场销量同比增长49.60%至244,759台[65] - F系列发动机整车配套市场销量同比下降62.01%至2,030台[65] - 现有6AT、6MT、4G1、4G9发动机产能均为15万台[69] - 在建6AT二线产能15万台预计2020年8月投产[69] - 在建D20TG-AA产能15万台预计2020年12月投产[69] - 6AT自动变速器扩能项目累计投资3.5893亿元[70] - D系列升级发动机项目累计投资3.6649亿元[70] 各地区表现 - 公司在汽油发动机行业市场占有率1.29%，同比增加0.49个百分点[29] 管理层讨论和指引 - 2020年发动机销量目标28万台[74] - 2020年营业收入确保目标22.56亿元[74] - 2020年营业收入奋斗目标24.15亿元[74] - 外部市场占比目标三年内达70%以上[73] - 公司聚焦商用车新能源及汽车零部件三大业务板块[73] - 2020年公司发动机销量计划28万台，较2019年大幅增长[83] - 2020年公司固定资产投资计划支出3005万元[83] - 公司存量贷款4.3亿元[83] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2491.16万元，同比下降88.32%[22] - 经营活动产生的现金流量净额2491.16万元，同比下降88.32%[42] - 2019年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-966.64万元、第二季度为521.54万元、第三季度为392.70万元、第四季度为2543.56万元[25] - 处置固定资产收回现金净额同比增长338.54%至15,248,622.10元[55] - 分配股利利润或偿付利息现金同比下降40.69%至17,622,615.05元[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降88.3%，从2018年的2.13亿元降至2019年的2491万元[158] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降13.0%，从2018年的19.51亿元降至2019年的16.98亿元[158] - 投资活动产生的现金流量净额为-3272万元，较2018年的-3487万元略有改善[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1762万元，较2018年的-8571万元显著改善[158] - 期末现金及现金等价物余额同比下降14.8%，从2018年的1.72亿元降至2019年的1.47亿元[158] 资产和负债状况 - 总资产达到39.65亿元，同比增长14.69%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为18.83亿元，同比增长0.62%[22] - 货币资金同比下降14.81%至146,743,692.96元[57] - 应收票据同比增长46.40%至886,310,740.60元[57] - 应收账款同比增长65.99%至430,473,267.42元[57] - 应付账款同比增长73.66%至762,679,695.79元[58] - 公司总资产从2018年12月31日的3,457,466,188.60元增长至2019年12月31日的3,965,398,291.71元，增幅为14.7%[151] - 流动资产大幅增加，从2018年的1,246,021,297.93元增至2019年的2,005,430,247.45元，增幅达60.9%[151] - 应收账款从2018年的259,332,511.87元增至2019年的430,473,267.42元，增幅为66.0%[151] - 货币资金从2018年的172,253,125.16元减少至2019年的146,743,692.96元，降幅为14.8%[151] - 存货从2018年的193,871,681.59元增至2019年的273,104,533.56元，增幅为40.9%[151] - 应付账款从2018年的439,170,251.15元增至2019年的762,679,695.79元，增幅为73.7%[152] - 未分配利润同比增长3.5%，从2018年的2.98亿元增至2019年的3.09亿元[160] - 所有者权益合计同比增长0.6%，从2018年的18.71亿元增至2019年的18.83亿元[160] - 专项储备同比增长14.9%，从2018年的780万元增至2019年的868万元[160] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为-12,938,242.94元[165] - 公司专项储备本期提取金额为3,711,500.40元[165] - 公司专项储备本期使用金额为1,798,746.31元[165] - 公司期末所有者权益总额为1,871,408,303.08元[165] 研发投入 - 研发投入总额8402.43万元，占营业收入比例4.33%，资本化比重81.69%[49] - 公司2019年开发支出资本化金额为人民币68,639,149.86元[145] - 截至2019年12月31日开发支出余额为人民币184,098,248.38元[145] 关联交易和客户集中度 - 前五名客户销售额占年度销售总额83.72%，其中关联方销售额占比44.72%[47] - 关联销售保定长安客车发动机金额5.57亿元，占同类交易28.72%[94] - 关联销售重庆长安汽车发动机金额3.10亿元，占同类交易16.00%[94] - 关联销售合计金额8.67亿元，占同类交易总额44.72%[94] - 所有关联交易均按市场价格定价[94] 诉讼和应收账款风险 - 对哈飞汽车股份诉讼涉及货款金额2.63亿元，已全额计提坏账准备[91] - 哈飞汽车通过以资抵债偿还公司欠款877.63万元[91] - 对新光华晨汽车发动机诉讼涉及货款630万元，已查封设备但对方进入破产程序[93] - 对众泰新能源汽车诉讼涉及货款810万元，已查封设备并申请执行[93] - 诉讼案件均未形成预计负债[91][93] - 对哈飞汽车诉讼已获法院判决支持2.63亿元货款及利息[91] - 哈飞汽车以资产抵债，公司收回欠款877.64万元[85] - 单项金额超过人民币10,000万元以上的应收账款被确认为单项金额重大的应收款项[193] - 应收账款1年以内（含1年）计提坏账准备比例为5.00%[194] - 应收账款1－2年计提坏账准备比例为10.00%[194] - 应收账款2－3年计提坏账准备比例为15.00%[194] - 应收账款3－4年计提坏账准备比例为20.00%[194] - 应收账款4－5年计提坏账准备比例为30.00%[194] - 应收账款5年以上计提坏账准备比例为100.00%[194] - 其他应收款1年以内（含1年）计提坏账准备比例为5.00%[194] - 其他应收款5年以上计提坏账准备比例为100.00%[194] 生产和运营效率 - 全员劳动生产率同比提高17.4%，人事费用率同比优化25.9%[37] - 主要车厂R/1000@3MIS同比改善24%，质量索赔净损失率同比改善22%[36] - M15K缸体铸件合格率提升至96.5%，提升6.1个百分点[36] - 安全环保投入792.02万元，较上年增加2.4%，其中环保专项投入472.72万元，同比提高36.7%[38] - 公司2019年投入280万元用于改善铸造单位环保设备设施，降低粉尘颗粒物排放浓度[100] - 公司2018年投入60万元对污水处理站处理系统进行大修[100] - 公司2012年投入367.32万元用于污水处理站的更新改建工作[100] - 公司共有除尘器排放口20个，通风机排放口21个，试车尾气台架排放口2个[98] - 公司颗粒物排放浓度小于120 mg/m³，非甲烷总烃排放浓度小于120 mg/m³，氮氧化物排放浓度小于240 mg/m³[98] - 公司废水排放悬浮物浓度小于400mg/L，石油类浓度小于20mg/L，化学需氧量浓度小于500mg/L[98] - 公司共有20套除尘设备正常运行[100] - 公司污水处理站有1个排放口，排放方式为间歇式排放[98] - 公司参股企业哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司COD排放标准≤150mg/L，氨氮排放标准≤25mg/L[104] - 公司参股企业哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司氮氧化物排放标准≤240mg/m³，非甲烷总烃排放标准≤150mg/m³[104] - 公司劳务外包工时总数为640,000小时[131] - 公司劳务外包支付报酬总额为1,436万元[131] 公司治理和股东结构 - 公司决定2019年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 公司2019年度未分配利润为3.09亿元[5] - 2017年普通股现金分红金额为1293.82万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.28%[82] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为1057.84万元[82] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为556.97万元[82] - 公司续聘立信会计师事务所，年度审计酬金67万元（含财务审计45万元及内控审计22万元）[88][89] - 报告期末普通股股东总数为36,703户，较年度报告披露前上一月末的34,966户增加1,737户[110] - 中国长安汽车集团有限公司持股237,593,000股，占总股本比例51.42%[112] - 股东申韬持股2,957,300股，占总股本比例0.64%[112] - 股东邱立平持股1,561,135股，占总股本比例0.34%[112] - 股东洪青持股1,379,740股，占总股本比例0.30%[113] - 股东陈燕玲持股1,221,516股，占总股本比例0.26%[113] - 股东高苏新持股1,169,800股，占总股本比例0.25%[113] - 股东姚冰洁持股1,153,984股，占总股本比例0.25%[113] - 广东泓骐私募证券投资基金持股1,000,000股，占总股本比例0.22%[113] - 控股股东中国长安汽车集团有限公司实际控制人为中国兵器装备集团有限公司[116] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为406.59万元人民币[121][124] - 公司董事长陈笠宝年度税前报酬为70.6万元人民币[121] - 公司总经理杨宝全年税前报酬为66.5万元人民币[121] - 公司总会计师孙岩年度税前报酬为63.2万元人民币[121] - 公司独立董事年度津贴标准为5万元人民币/人[121][124] - 公司在职员工总数2,350人，其中生产人员1,446人占比61.5%[127] - 公司技术人员464人，占员工总数19.7%[127] - 公司硕士学历员工78人，占员工总数3.3%[127] - 公司本科学历员工669人，占员工总数28.5%[127] - 公司大专学历员工529人，占员工总数22.5%[127] - 公司2020年培训项目共计228项，总费用预计263.5万元[129] - 公司2019年召开董事会会议次数为7次[136] - 董事会会议中现场会议次数为5次[136] - 董事会会议中以通讯方式召开次数为2次[136] - 董事陈笠宝本年应参加董事会次数7次，亲自出席7次[136] - 董事李鑫本年应参加董事会次数7次，亲自出席5次，委托出席2次[136] - 董事孙岩本年应参加董事会次数7次，亲自出席6次，委托出席1次[136] - 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专业委员会[134] - 公司注册资本为46,208万元人民币[167] - 公司公开发行人民币普通股8,200万股[167] - 中航科工持有公司股份251,893,000股占54.51%[169] - 中国长安汽车集团有限公司持有公司股份237,593,000股[171] - 公司累计发行股本总数46,208万股[171] - 公司实际控制人为中国兵器装备集团有限公司[171] 审计和会计政策 - 审计机构对公司财务报表出具标准无保留审计意见[143] - 公司内部控制审计报告获标准无保留意见[139] - 收入确认为关键审计事项，需关注截止性风险[145] - 开发支出资本化确认为关键审计事项，涉及重大会计判断[145] - 公司披露《2019年度内部控制自我评价报告》[139] - 审计程序包括对收入确认执行细节测试和函证[145] - 审计程序包括评估开发支出资本化条件符合会计准则[145] - 公司销售收入确认以客户出具开票通知单为时点[145] - 公司自2019年1月1日起金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益（债务工具）和以公允价值计量且变动计入当期损益三类[182] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款和债权投资等[183] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资和其他债权投资等[183] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等[184] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产和其他非流动金融资产等[185] - 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券和长期应付款[185] - 2019年1月1日前金融资产分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产等[182][186] - 金融资产转移满足终止确认条件时，将所转移金融资产账面价值与收到对价及原计入其他综合收益的累计变动之和的差额计入当期损益[189] - 金融负债现时义务全部或部分解除时终止确认，合同条款实质性修改时终止确认现存负债并确认新负债[189][190] - 可供出售金融资产持有期间利息或股利确认为投资收益，期末公允价值变动计入其他综合收益[188] - 长期股权投资适用共同控制和重大影响的判断标准[20] - 共同控制需相关活动经参与方一致同意[20] - 重大影响指参与财务经营决策但无控制权[20] - 合营企业为实施共同控制并对净资产享有权利的被投资单位[20] - 联营企业为能够施加重大影响的被投资单位[20] - 债权投资预期信用损失处理方法不适用[17] - 其他债权投资预期信用损失处理方法不适用[18] - 长期应收款预期