公司基本信息 - 公司代码为600187，公司简称为国中水务[1] - 公司法定代表人为尹峻[14] - 公司外文名称为HEILONGJIANG INTERCHINA WATER TREATMENT CO., LTD，外文名称缩写为ICW[14] 财务审计情况 - 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 公司现聘任境内会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙），报酬80万元，审计年限20年[132] - 公司聘任的内部控制审计会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙），报酬40万元[132] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 利润分配情况 - 公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1039.86万元，母公司报表实现净利润为6871.78万元[4] - 年初未分配利润为 - 42953.72万元，2018年末母公司可供股东分配的利润为 - 36081.95万元[4] - 公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[4] 关键财务指标变化 - 2018年基本每股收益0.0063元/股，较2017年的0.0111元/股减少43.24%[22] - 2018年营业收入467,977,075.14元，较2017年的439,782,046.43元增长6.41%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润10,398,554.36元，较2017年的17,833,758.59元减少41.69%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额173,972,731.02元，较2017年的19,061,753.10元增长812.68%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产3,419,421,632.46元，较2017年末的3,505,140,382.11元减少2.45%[23] - 2018年末总资产5,081,194,420.20元，较2017年末的4,589,640,056.76元增长10.71%[23] - 2018年第一季度营业收入91,707,219.56元，归属于上市公司股东的净利润 -2,209,218.08元[25] - 2018年非流动资产处置损益32,275,979.98元，主要为处置子公司收益[26] - 2018年计入当期损益的政府补助5,056,311.50元[26] - 2018年非经常性损益合计13,819,866.23元[27] - 证券基金期末余额为6,567,954.47元，当期变动6,567,954.47元，对当期利润影响金额为490,382.23元[29] - 公司资产总额变动额为49,155.44万元，变动比例为10.71%[40] - 货币资金从2017年底81,096.49万元增至2018年底109,278.37万元，变动比例34.75%[40] - 其他应收款从2017年底11,932.36万元增至2018年底24,762.71万元，变动比例107.53%[41] - 其他流动资产从2017年底908.42万元增至2018年底52,258.47万元，变动比例5,652.65%[41] - 固定资产从2017年底74,475.80万元减至2018年底43,880.29万元，变动比例 -41.08%[41] - 在建工程从2017年底52,950.09万元增至2018年底71,169.65万元，变动比例34.41%[41] - 无形资产从2017年底112,442.72万元减至2018年底84,718.01万元，变动比例 -24.66%[41] - 公司实现营业收入46797.71万元，同比6.41%；归属于上市公司股东的净利润1039.86万元，同比-41.69%[52] - 营业成本32029.63万元，同比10.15%；销售费用1409.54万元，同比11.99%[54] - 管理费用11460.03万元，同比28.19%；研发费用736.41万元，同比274.05%[54] - 财务费用2104.08万元，同比-10.54%[54] - 经营活动产生的现金流量净额17397.27万元，同比812.68%[54] - 投资活动产生的现金流量净额43049.65万元，同比229.77%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额-32324.89万元，同比-161.78%[54] - 2018年公司主营业务合计营业收入46353.92万元，同比增加6.43%，营业成本31945.04万元，同比增加10.15%，毛利率31.08%，较上年减少2.34个百分点[57] - 2018年主营业务成本合计31945.04万元，较2017年的29000.42万元增加10.15%[61] - 2018年销售费用1409.54万元，较2017年增加11.99%；管理费用11460.03万元，较2017年增加28.19%；研发费用736.41万元，较2017年增加274.06%[63] - 2018年财务费用2104.08万元，较2017年减少10.54%；所得税1153.04万元，较2017年增加137.31%[64] - 本期费用化研发投入7364072.49元，研发投入总额占营业收入比例为1.57%，研发人员数量15人，占公司总人数的比例为1.71%[66] - 2018年经营活动产生的现金流量净额17397.27万元，较上年同期增加812.68%；投资活动产生的现金流量净额43049.65万元，较上年同期增加229.77%；筹资活动产生的现金流量净额 -32324.89万元，较上年同期减少161.78%[68] - 货币资金本期期末数为109,278.37，占总资产比例21.51%，较上期期末变动34.75%，因预收莱投资股权转让款所致[71] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为656.80，占总资产比例0.13%，较上期期末变动100.00%，因购入证券基金“银河水星1号”所致[71] - 预收款项本期期末数为82,650.15，占总资产比例16.27%，较上期期末变动4,501.72%，因预收莱投资股权转让款所致[72] - 长期借款本期期末数为20,640.00，占总资产比例4.06%，较上期期末变动 - 63.51%，因长期借款转入一年内到期长期借款所致[72] - 预计负债本期期末数为3,466.49，占总资产比例0.68%，较上期期末变动100.00%，因计提借款担保连带赔偿所致[72] - 期末货币资金受限金额300万元，可供出售金融资产受限账面价值4.78亿元，无形资产受限账面价值61,135,829.79元，合计受限542,135,829.79元[74] 各业务线数据关键指标变化 - 污水处理业务通过13家项目公司开展，合约水处理规模76.09万吨/日，现有规模70.09万吨/日[33] - 供水业务通过4家项目公司开展，合约水处理规模74.00万吨/日，现有规模34.00万吨/日[34] - 公司污水处理总量18329.50万吨，结算总量21102.53万吨，污水处理业务主营业务收入21172.92万元，同比-5.79%[49][52] - 公司完成供水量5899.54万吨，售水量4753.18万吨，供水业务主营业务收入10327.64万元，同比-3.73%[50][52] - 工程服务收入8107.84万元，同比增加174.54%，主要因子公司中科国益承接工程总包服务增加[57][58] - 自来水销售业务营业收入10327.64万元，同比减少3.73%，因处置子公司东营自来水和碾子山自来水[57] - 污水处理营业收入21172.92万元，同比减少5.79%，因处置子公司鄂尔多斯污水和碾子山污水[57] - 工程总包营业收入7520.90万元，同比增加281.87%，毛利率增加13.98个百分点[57] - 东北区域营业收入1385.55万元，同比增加46.16%，毛利率增加10.96个百分点[57] - 华北区域营业收入16851.96万元，同比减少23.15%，毛利率减少2.72个百分点[57] - 自来水销售成本中原材料本期金额901.68万元，较上年同期减少18.10%[60] - 污水处理成本中原材料本期金额1721.35万元，较上年同期增加34.60%，因子公司秦皇岛污水升级改造[60] - 工程服务成本中分包成本本期金额3519.22万元，较上年同期增加386.37%，因工程服务收入增加[60] - 污水处理人工成本2018年为2002.81万元，占比8.21%，较2017年减少5.02%[61] - 设备销售原材料成本2018年为5899.06万元，占比4.62%，较2017年增加10.74%[61] - 工程总包分包成本2018年为723.57万元，占比0.64%，较2017年增加386.37%[61] - 自来水供应产能为10754万吨/年，产能利用率54.86%；污水处理产能为22581.75万吨/年，产能利用率81.17%[82] - 自来水供应销售收入10327.64万元，成本6912.80万元，毛利率33.07%，同比下降3.73%；污水处理销售收入21172.92万元，成本13109.67万元，毛利率38.08%，同比下降5.79%；工程服务销售收入8107.84万元，成本5390.16万元，毛利率33.52%，同比增长174.54%；设备销售销售收入6745.52万元，成本6532.41万元，毛利率3.16%，同比下降8.82%[85] - 自来水供水量5899.54万吨，销售量4753.18万吨，产销差率24.12%，同比增加10.38%[92] 业务模式 - 公司污水处理和供水业务主要采取特许经营模式，如BOT、PPP模式[79] - 公司环保工程技术服务主要采取自主投资运营模式[80] - 公司下属牙克石水务采取建设—移交（BT）模式[81] 行业影响因素 - 公司所属行业受宏观经济、税收、环保产业政策等外部因素影响[76] 项目建设与投产计划 - 河北、湖南、陕西等地有在建项目计划投产，预计2019年投产产能分别为4380.00万吨、1825.00万吨、3650.00万吨等[83] - 报告期内资本性支出计划总金额20000.00万元，资金来源为自筹或募集，资金成本0.00[94] - 石门供水技改工程预算10534.27万元，已投入6633.77万元，目前处于在建期尚无收益[96] - 已有项目升级改造（秦皇岛水厂扩建工程）预算18590.91万元，已投入7584.13万元，目前处于在建期尚无收益[96] - BOT模式（荣县12个乡镇生活污水厂工程、南江县7个污水处理站项目）预算14594.25万元，已投入3822.28万元，目前处于在建期尚无收益[96] 子公司相关情况 - 2018年5月18日，公司认缴出资5000万元在上海设立全资子公司上海石鼎新能源科技有限公司，认缴出资比例100%，截至期末未实际出资未开展实质经营[97] - 2018年1月5日，公司与其他两方共同出资设立上海碧晨国中能源科技有限公司，公司认缴3000万元，持股比例30% [97] - 2019年3月27日，公司拟受让碧晨科技70%股权，以0元受让未缴出资股权6650万元，支付实缴出资额350万元，转让后成全资子公司[98] - 2018年4月2日，公司出资30000万元入伙杭州鲨湾股权投资基金合伙企业，2018年12月26日退出获退款31100万元[99][100] - 2018年4月12日，公司出资1000万元参与设立芜湖实元投资中心，占合伙份额32.26%，该投资构成关联交易[100] - 2018年7月6日，公司成立民生加银资管添益资产管理计划，初始委托财产1亿元，委托财产合计5亿元[101] - 截至报告日，公司出售水务资产已收到股权转让款1090139432.20元，正推进剩余四家公司相关工作[105] - 东营国中环保科技有限公司注册资本13800万元，总资产29780.34万元，净资产20508.18万元，营业收入3759.20万元，营业利润1952.68万元，净利润1672.68万元[106] - 北京中科国益环保工程有限公司注册资本6000万元，总资产25847.27万元，净资产10593.96万元，营业收入10322.32万元，营业利润1681.31万元，净利润1393.94万元[106] - 汉中市国中自来水有限公司注册资本9700.50万元，总资产21673.24万元，净资产14198.68万元，