公司基本信息 - 公司法定代表人为尹峻[14] - 董事会秘书姓名为庄建龙，证券事务代表姓名为张茜[15] - 联系地址为上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层[15] - 联系电话为021 - 62265371[15] - 传真为021 - 62187072[15] - 董事会秘书电子信箱为beijing@interchina.com，证券事务代表电子信箱为zhangxi@interchina.com[15] - 公司股票简称“国中水务”，代码600187，上市交易所为上海证券交易所[18] - 公司主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务，采用BOT、TOT、BT等特许经营模式[33] - 公司所属行业为水的生产和供应业，污水处理行业市场空间大但成本和风险压力增大，供水行业机遇多[37][38] - 水务行业相对稳定，无明显周期性特征，受经济周期波动影响较小[39] - 公司是民营资本在水务行业先行者，在多方面有优势地位，基本实现产业链布局并向专项领域拓展[40] - 公司具有环保产业协同、产业技术创新、项目运营管理、人才管理及培养、投资并购及国际化等优势[41][42][44][45][46] - 公司在多个环保细分领域拓展业务，加强合作降本增效，推进中长期布局[41] - 公司坚持创新，培育核心技术团队，以市场需求为导向发展业务模式[42][43] 财务数据关键指标变化 - 2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为3054.46万元，母公司报表净利润为5296.26万元[4] - 年初未分配利润为 - 26262.11万元，2020年末母公司可供股东分配的利润为 - 20965.85万元[4] - 公司拟定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[4] - 2020年营业收入379,100,938.07元，较2019年减少29.51%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润30,544,617.77元，较2019年增长54.72%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额-217,465,063.21元，较2019年减少314.86%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产3,424,428,542.33元，较2019年末增长0.04%[21] - 2020年末总资产4,697,084,384.12元，较2019年末减少1.81%[21] - 2020年基本每股收益0.0189元/股，较2019年增长54.92%[23] - 2020年加权平均净资产收益率0.89%，较2019年增加0.31个百分点[23] - 2020年非经常性损益合计57,366,766.63元[27] - 2020年采用公允价值计量的证券基金期初与期末余额均为52,083.39元，当期无变动[30] - 公司报告期内营业收入37,910万元，同比减少29.51%；归属母公司净利润3,054万元，同比增长54.72%[49] - 营业成本25,177.10万元，同比减少30.73%；财务费用58.68万元，同比减少95.92%[57] - 自来水业务毛利率65.38%，比上年增加29.98个百分点；供暖业务毛利率 -57.04%，比上年减少3.32个百分点[59] - 2020年公司合计营业收入37338.67万元，营业成本25107.24万元[60] - 华北地区营业收入19477.95万元，毛利率20.24%，同比减少6.83个百分点[60] - 华东地区营业收入8085.97万元，毛利率56.12%，同比增加2.76个百分点[60] - 西南地区营业收入827.71万元，毛利率 -0.56%，同比减少3.69个百分点[60] - 西北营业收入8947.04万元，毛利率41.97%，同比增加5.58个百分点[60] - 自来水销售业务营业收入同比减少26.43%，工程服务业务减少53.41%，污水业务减少14.09%，供热销售业务增加43.14%，设备服务业务减少48.77%[60][61] - 自来水业务成本小计1724.07万元，占比6.87%，同比减少60.57%[63][64] - 工程服务业务成本小计6062.51万元，占比24.15%，同比减少51.14%[63] - 污水处理业务成本小计12500.51万元，占比49.79%，同比减少4.39%[63][64] - 供暖业务成本小计2592.34万元，占比10.33%，同比增加46.24%[64] - 2020年营业成本合计25107.24万元，较2019年的36298.98万元减少30.83%[65] - 2020年销售费用1451.05万元，较2019年减少11.08%；管理费用8813.48万元，较2019年减少15.04%；研发费用535.31万元，较2019年减少7.77%；财务费用58.68万元，较2019年减少95.92%；所得税3246.54万元，较2019年增加26.79%[67] - 2020年研发投入合计535.31万元，占营业收入比例为1.41%，研发人员数量22人，占公司总人数比例为3.07%[68] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -21746.51万元，较2019年减少314.86%；投资活动产生的现金流量净额为369.26万元，筹资活动产生的现金流量净额为1749.47万元[71] - 2020年末货币资金58490.89万元，占总资产比例12.45%，较上期减少25.13%[71] - 2020年末应收票据100万元，占总资产比例0.02%，较上期增加1900%[71] - 2020年末其他应收款62718.22万元，占总资产比例13.35%，较上期增加37.34%[71] - 2020年末长期股权投资19999.16万元，占总资产比例4.26%，较上期增加100%[71] - 2020年末短期借款1000万元，占总资产比例0.21%，较上期增加100%[72] - 2020年末预计负债为0，较上期减少100%[72] - 受限货币资金期末账面价值为3000000元，受限原因是子公司太原豪峰污水处理有限公司保函[74] - 2020年公司现金分红数额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为30,544,617.77元，分红比率为0%[100] - 2019年公司现金分红数额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为19,741,340.47元，分红比率为0%[100] - 2018年公司现金分红数额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为10,398,554.36元，分红比率为0%[100] - 2020年1月1日合并资产负债表预收账款715,489,335.40元拆分为预收账款671,583,974.45元、合同负债41,841,400.67元、其他流动负债2,063,960.28元[104] - 2020年度污水处理收入20,654.36万元，占全部营业收入的54.48%[198] - 2020年12月31日，无形资产之特许经营权余额为99,514.35万元，占公司总资产的21.19%[200] - 2020年度，特许经营权全年摊销金额为6,116.56万元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理业务通过7家项目公司开展，合约水处理规模41.34万吨/日，现有规模40.34万吨/日，荣县水务改造后合约规模将调至0.27万吨/日[34] - 供水业务通过1家自来水项目公司开展，合约水处理规模21.00万吨/日，现有规模11.00万吨/日，全资子公司牙克石水务设计供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日[35] - 环保工程技术服务业务由中科国益和汉江实业开展，前者具备多方面资质和实力，后者从事相关工程施工业务[36] - 污水处理量12,488.08万吨，同比减少11.90%；污水处理业务主营业务收入20,654万元，同比减少14.09%[50] - 完成供水量3,000.08万吨，同比减少17.09%；售水量2,471.78万吨，同比减少15.28%；供水业务主营业务收入4,980万元，同比减少26.43%[51] 公司重大事项 - 2020年4月20日合资公司正式成立，股东双方已全部缴纳注册资本金[52] - 2020年7月终止收购仁新科技52.53%股份的重大资产重组事项[53] - 2020年7月将牙克石项目剩余6,736万元募集资金转投南江项目[55] - 昌黎污水与政府拟同意终止补偿费总计14,679.59万元，正式协议未签署[50] - 碧晨科技完成天津宁河区“煤改电清洁能源供热”工程，涉及9镇26村17,313户冬季供热[50] - 2020年4月20日，公司与上海鹏都健康科技发展有限公司共同出资设立上海鹏都颐养健康科技发展有限公司，公司现金出资20000万元，持股20%，该公司注册资金100000万元[82] - 公司合计投资赛领基金47800万元，占股4.4395%；2019年赛领基金减资后公司收到退回减资款4439.50万元；2020年赛领基金再次减资，公司收到退回减资款10210.85万元，股权比例仍为4.4395%[83] - 2018年公司成立民生加银资管添益资产管理计划，初始委托财产1亿元，委托财产合计5亿元；2019年委托财产合计数变更为7亿元，计划存续期由12个月变更为24个月；2020年计划存续期由24个月变更为36个月[84][85] - 证券基金初始投资成本为52083.39元，报告期内无购入和出售，投资收益为772.95元[86] - 2019年2月公司拟收购仁新科技62,958,480股股份，完成后将取得52.53%股权[127] - 因仁新科技财务状况变化及疫情影响，公司于2020年决定终止收购仁新科技重大资产重组事项[128][129] - 2017年宇华担保要求公司及黑龙集团偿还欠款本金21,702,869.5元及利息，2020年4月双方达成和解撤诉[130] - 2016年公司获准非公开发行198,310,900股A股，发行价4.80元/股，募集资金总额951,892,320元，净额922,342,009.10元[131] - 2020年7月公司变更“牙克石给排水工程续建项目”6,736万元募集资金投向“南江污水处理工程新建项目”，占原项目计划投资总额64.55%[131] - 2020年3月16日公司收到参股公司赛领国际投资基金2,219.75万元分红款，计入2020年度损益[133] 公司诉讼与仲裁事项 - 黑龙江省宇华担保投资股份有限公司与公司诉讼涉及金额为21,702,869.50元及逾期利息，公司曾计提预计负债34,664,888.24元，和解后将冲回并增加2020年税前利润34,664,888.24元[110] - 东营国中环保科技有限公司仲裁案，被申请人截至2018年12月31日欠缴污水处理费116,592,901.94元，裁决被申请人支付46,668,725.72元[110] - 截至2018年12月31日，被申请人欠缴污水处理费本金达116,592,901.94元，对应利息15,776,606.68元，案件受理费及处理费共计652,266元，申请人承担425,081元，被申请人承担227,185元[111] - 仲裁裁决被申请人支付申请人律师费500,000元及相关费用[111] - 2018年4月28日申请人因超付工程款20,349,681.30元向巴中仲裁委提起仲裁申请，被告于2018年6月29日反诉请求支付工程款2,660万元[111] - 2020年1月17日巴中仲裁委裁决被申请人返还工程款5,600,553.72元[111] - 被告一欠原告工程款580,460元，判决书要求被告一支付原告797,486.52元并支付相应利息[111] - 仲裁裁决第一被申请人向公司返还诚意金5000万元，并支付自2018年1月29日起至实际返还日按每日万分之三为标准的相应利息，第三被申请人针对5000万元承担连带清偿责任[112] - 截至2019年6月30日（520天），诚意金占用费共计780万元，按日万分之三标准计算至返还全部诚意金止[112] - 仲裁裁决被申请人向公司支付违约金1000万元[112] - 仲裁裁决第一被申请人向公司支付律师费、保全费、担保费共计21万元，并承担仲裁费用533,875元[112] 公司担保与理财事项 - 报告期末非对子公司担保余额合计为5820.00[120] - 报告期内对子公司担保发生额合计为4994.00，报告期末对子公司担保余额合计为21194.00[120] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为27014.00