公司基本信息 - 公司法定代表人为尹峻[14] - 董事会秘书为庄建龙，证券事务代表为张茜[15] - 公司注册地址在黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A1栋205 - 207室，邮编150060[16] - 公司办公地址在上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层，邮编201112[16] - 公司网址为www.interchinawater.com，电子信箱为beijing@interchina.com[16] - 公司所属行业为水的生产和供应业，国家对环保行业扶持与监管力度空前，为污水处理和供水行业带来机遇与挑战[35][36] - 公司所属水务行业相对稳定，无明显周期性，受经济周期波动影响小[37] - 公司是民营资本在水务行业先行者，在市政水务建设与运营、环保工程技术服务等方面有优势，基本实现产业链布局并向专项领域拓展[38] - 公司具有环保产业协同优势，可提供环境综合治理解决方案[39] - 公司有产业技术创新优势，以市场需求为导向发展“资产+技术+增值服务”业务模式[40][41] - 公司具备项目运营管理优势，团队有丰富实战经验，利于业务调整和降本增效[42] - 公司拥有人才管理及培养优势，完善内部培训和制度，储备人才[43] 财务数据关键指标变化 - 2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为3054.46万元，母公司报表净利润为5296.26万元[4] - 年初未分配利润为 - 26262.11万元，2020年末母公司可供股东分配的利润为 - 20965.85万元[4] - 2020年营业收入379,100,938.07元，较2019年减少29.51%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润30,544,617.77元，较2019年增长54.72%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额-217,465,063.21元，较2019年减少314.86%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产3,424,428,542.33元，较2019年末增长0.04%[21] - 2020年末总资产4,697,084,384.12元，较2019年末减少1.81%[21] - 2020年基本每股收益0.0189元/股，较2019年增长54.92%[23] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.0166元/股[23] - 2020年加权平均净资产收益率0.89%，较2019年增加0.31个百分点[23] - 2020年非经常性损益合计57,366,766.63元[26] - 报告期内公司实现营业收入37,910万元，同比减少29.51%；归属母公司净利润3,054万元，同比增长54.72%[47] - 营业成本25,177.10万元，同比减少30.73%；销售费用1,451.05万元，同比减少11.08%；管理费用8,813.48万元，同比减少15.04%；研发费用535.31万元，同比减少7.77%；财务费用58.68万元，同比减少95.92%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为 -21,746.51万元，同比减少314.86%[55] - 公司2020年合计营业收入37338.67万元，营业成本25107.24万元[58] - 华北地区营业收入19477.95万元，毛利率20.24%，较上年减少6.83个百分点[58] - 华东地区营业收入8085.97万元，毛利率56.12%，较上年增加2.76个百分点[58] - 西南地区营业收入827.71万元，毛利率 -0.56%，较上年减少3.69个百分点[58] - 西北地区营业收入8947.04万元，毛利率41.97%，较上年增加5.58个百分点[58] - 自来水销售业务营业收入较上年同期减少26.43%[58] - 工程服务业务营业收入较上年同期减少53.41%[59] - 污水业务营业收入较上年同期减少14.09%[59] - 供热销售业务收入较上年同期增加43.14%[59] - 设备服务业务收入较去年同期减少48.77%[59] - 2020年营业成本合计25107.24万元，较2019年的36298.98万元减少30.83%[63] - 2020年销售费用1451.05万元，较2019年减少11.08%；管理费用8813.48万元，较2019年减少15.04%；研发费用535.31万元，较2019年减少7.77%；财务费用58.68万元，较2019年减少95.92%；所得税3246.54万元，较2019年增加26.79%[65] - 2020年研发投入合计535.31万元，占营业收入比例为1.41%，研发人员数量22人，占公司总人数比例为3.07%[66] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -21746.51万元，较2019年减少314.86%；投资活动产生的现金流量净额为369.26万元，筹资活动产生的现金流量净额为1749.47万元[69] - 2020年末货币资金58490.89万元，较上期期末减少25.13%；应收票据100万元，较上期期末增加1900%；应收账款23521.63万元，较上期期末增加11.55%[69] - 2020年末预付款项1553.2万元，较上期期末减少49.73%；其他应收款62718.22万元，较上期期末增加37.34%；存货16786.16万元，较上期期末增加17.37%[69] - 2020年末一年内到期的非流动资产74920.56万元，较上期期末增加2.93%；其他流动资产3022.43万元，较上期期末减少86.99%；长期股权投资19999.16万元，较上期期末增加100%[69] - 2020年末短期借款1000万元，较上期期末增加100%；应付账款13890.2万元，较上期期末减少27.12%；预收款项67187.44万元，较上期期末减少6.10%[70] - 2020年末合同负债3125.02万元，较上期期末增加100%；应交税费1769.78万元，较上期期末减少68.66%；一年内到期的非流动负债2778.52万元，较上期期末增加63.44%[70] - 2020年末预计负债为0万元，较上期期末减少100%；递延所得税负债1175.14万元，较上期期末增加58.20%[70] - 2020年公司现金分红数额为30,544,617.77元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[98] - 2019年公司现金分红数额为19,741,340.47元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[98] - 2018年公司现金分红数额为10,398,554.36元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务，采用BOT、TOT、BT等特许经营模式[31] - 污水处理业务通过7家项目公司开展，合约水处理规模41.34万吨/日，现有规模40.34万吨/日，荣县水务改造后合约规模将调至0.27万吨/日[32] - 供水业务通过1家自来水项目公司开展，合约水处理规模21.00万吨/日，现有规模11.00万吨/日，全资子公司牙克石水务设计供水规模3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日[33] - 环保工程技术服务业务由中科国益和汉江实业开展，中科国益从事水处理环保工程服务，汉江实业负责汉中给水主管网及接水工程施工[34] - 污水处理量12,488.08万吨，同比减少11.90%；污水处理业务主营业务收入20,654万元，同比减少14.09%[48] - 完成供水量3,000.08万吨，同比减少17.09%；售水量2,471.78万吨，同比减少15.28%；供水业务主营业务收入4,980万元，同比减少26.43%[49] - 昌黎污水与政府拟同意终止补偿费总计14,679.59万元，正式终止补偿协议尚未签署[48] - 碧晨科技完成全区“煤改电清洁能源供热”工程建设，涉及9镇26村17,313户冬季供热[48] - 2020年度污水处理收入20,654.36万元，占全部营业收入的54.48%[199] - 公司收入主要来源于污水处理收入，销售对象为子公司所在地政府环保部门及其相关部门[199] - 污水处理收入金额大，其收入确认真实性和计量准确性对2020年度业绩有重大影响[199] 公司重大事项 - 2020年4月20日，公司与鹏都健康共同出资设立的合资公司正式成立，双方已全部缴纳注册资本金[50] - 2020年7月，公司终止收购仁新科技52.53%股份的重大资产重组事项[51] - 2020年7月，公司将牙克石项目剩余的6,736万元募集资金转投于南江项目[53] - 公司拟收购仁新科技62,958,480股股份，完成后将取得其52.53%股权，但最终终止该重大资产重组[125] - 公司2016年非公开发行股票募集资金净额922,342,009.10元，2020年变更“牙克石给排水工程续建项目”6,736万元（占原项目64.55%）投向“南江污水处理工程新建项目”[129] - 公司2020年3月收到参股公司赛领国际投资基金2,219.75万元分红款[131] 公司担保与理财情况 - 报告期末非对子公司担保余额为5820元[118] - 报告期末对子公司担保余额为21194元[118] - 公司担保总额为27014元，占净资产比例为7.89%[118] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元[118] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额为0元[118] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[118] - 民生加银资管添益资产管理计划发生额和未到期余额均为7亿元[120] - 银行短期人民币理财发生额为3.2亿元，未到期余额为80万元[120] - 票据理财产品发生额为2亿元，未到期余额为0元[120] - 上海票据交易所票据理财年化收益率为3.00%，预期收益为1808176.10元[122] - 华夏银行北京灯市口支行步步增盈安心版理财产品，30万本金收益3438.08元，15万本金分别收益2200.48元、2331.78元，收益率3% - 3.75%[123] - 中国工商银行汉中中山街支行工商银行保本型法人35天稳利人民币理财，3500万本金收益85487.21元、64906.95元，3600万本金收益78159.74元，收益率2.05% - 2.70%[123] - 上海农商行延安西路支行对公人民币结构性存款产品，6000万本金收益136469.37元，2亿本金收益961747.22元，5500万本金收益125096.92元、101641.25元，1.9亿本金收益432153.01元，收益率2.75% - 3.05%[123][124] - 上海农商行延安西路支行公司鑫悦结构性存款，1500万本金收益30442.71元，收益率2.75%[124] - 民生加银资管添益资产管理计划，1亿、1.5亿、2亿、2.5亿本金，收益率1.54% - 2.85%，部分未到期[124] - 华夏银行北京灯市口支行80万步步增盈安心版理财产品未到期，收益率3% - 3.75%[123] - 民生加银资管添益资产管理计划1亿、1.5亿、2亿、2.5亿本金产品未到期，期限从2018 - 2021年[124] - 中国工商银行汉中中山街支行多笔3500万、3600万保本型法人35天稳利人民币理财已赎回[123] - 上海农商行延安西路支行多笔对公人民币结构性存款产品已赎回[123][124] - 上海农商行延安西路支行公司鑫悦结构性存款2.3亿本金产品期限63天[124] 公司诉讼与仲裁情况 - 黑龙江省宇华担保投资股份有限公司与黑龙江国中水务股份有限公司诉讼涉案本金21,702,869.50元及逾期利息，公司曾计提预计负债34,664,888.24元，和解后冲回并增加2020年税前利润34,664,888.24元[108] - 东营国中环保科技有限公司与河口蓝色经济产业园服务中心仲裁，要求支付截至2018年12月31日欠缴污水处理费116,592,901.94元，裁决支付46,668,725.72元[108] - 截至2018年12月31日，被申请人欠缴污水处理费本金达1.1659290194亿元，对应利息1577.660668万元，案件受理费及处理费共65.2266万元，申请人承担42.5081万元，被申请人承担22.7185万元[109] - 仲裁裁决被申请人支付申请人律师费50万元及相关费用[109] - 申请人超付工程款2034.96813万元，被申请人反诉请求支付工程款2660万元[109] - 仲裁裁决被申请人返还申请人工程款560.055372万元[109] - 被告一欠原告工程款58.046万元