公司基本信息 - 公司中文简称为国中水务，外文名称缩写为ICW，法定代表人为张彦[16] - 公司负责人为张彦，主管会计工作负责人及会计机构负责人为章韬[6] - 董事会秘书为庄建龙，证券事务代表为张茜[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为021 - 62265371，传真为021 - 62187072[17] 财务数据关键指标变化 - 2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-9,055.30元，母公司报表净利润为4,398.04万元[6] - 年初未分配利润为-20,965.85万元，2021年末母公司可供股东分配的利润为-16,569.52万元[6] - 2021年营业收入384,499,011.76元，较2020年增长1.42%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -90,553,026.42元，较2020年减少396.46%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为3,311,090,570.01元，较2020年末减少3.31%[24] - 2021年末总资产为4,838,674,948.78元，较2020年末增长3.01%[24] - 2021年基本每股收益为 -0.0561元/股，较2020年减少396.83%[24] - 2021年加权平均净资产收益率为 -2.69%，较2020年减少3.58个百分点[24] - 2021年非流动资产处置损益为-58,360.51元，2020年为1,583,017.63元，2019年为103,198,845.76元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为17,105,198.29元，2020年为14,640,948.50元，2019年为11,370,305.88元[27] - 2021年除套期保值业务外交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为37,715,035.18元，2020年为25,912,784.17元，2019年为28,277,176.30元[27] - 2021年其他营业外收入和支出为-14,712,482.90元，2020年为-3,080,092.86元，2019年为-2,092,386.30元[27] - 2021年非经常性损益所得税影响额为13,527,283.35元，2020年为20,391,948.60元，2019年为39,215,560.49元[28] - 2021年非经常性损益少数股东权益影响额（税后）为867,853.73元，2020年为108,845.10元，2019年为907,536.36元[28] - 2021年非经常性损益合计为25,654,252.98元，2020年为57,366,766.63元，2019年为130,133,271.84元[28] - 采用公允价值计量项目期初余额为52,083.39元，期末余额为443,059,005.88元，当期变动为443,006,922.49元，对当期利润影响金额为27,531,597.03元[30][31] - 2021年公司实现营业收入38,449.90万元，同比增加1.42%[32] - 2021年公司实现利润总额-11,665.92万元，同比降低295.22%；实现归属母公司净利润-9,055.30万元，同比降低396.46%[32] - 营业收入38,449.90万元，同比增加1.42%；营业成本32,565.68万元，同比增加29.35%；销售费用1,627.36万元，同比增加12.15%；管理费用8,496.02万元，同比减少3.60%；财务费用943.64万元，同比增加1,508.00%；研发费用510.57万元，同比减少4.62%[52] - 经营活动产生的现金流量净额26,105.72万元，上期为 -21,746.51万元；投资活动产生的现金流量净额 -40,624.02万元，同比减少11,101.49%；筹资活动产生的现金流量净额 -1,681.06万元，同比减少196.09%[52] - 自来水营业收入5,126.12万元，同比增加2.94%，营业成本1,808.77万元，同比增加4.91%，毛利率减少0.67个百分点[56] - 工程服务营业收入5,932.65万元，同比减少19.09%，营业成本7,484.91万元，同比增加23.46%，毛利率减少43.48个百分点[56] - 污水处理营业收入19,652.12万元，同比减少4.85%，营业成本14,551.93万元，同比增加16.41%，毛利率减少13.53个百分点[56] - 供热营业收入2,540.71万元，同比增加53.91%，营业成本3,324.96万元，同比增加28.26%，毛利率增加26.17个百分点[56] - 设备服务营业收入4,324.77万元，同比增加58.92%，营业成本4,590.69万元，同比增加106.06%，毛利率减少24.28个百分点[56] - 华北地区营业收入18,412.64万元，同比减少5.47%，营业成本20,144.55万元，同比增加29.67%，毛利率减少29.65个百分点[56] - 华东地区营业收入10,178.87万元，同比增加25.88%，营业成本5,922.44万元，同比增加66.93%，毛利率减少14.30个百分点[56] - 西北区域营业收入8377.82万元，营业成本4185.44万元，毛利率50.04%，营业收入比上年减少6.36%，营业成本比上年减少19.38%，毛利率增加8.07个百分点[57] - 某一时点确认销售模式营业收入4324.77万元，营业成本4590.69万元，毛利率 - 6.15%，营业收入比上年增加58.92%，营业成本比上年增加106.06%，毛利率减少24.28个百分点[57] - 某一时段确认销售模式营业收入33251.6万元，营业成本27170.57万元，毛利率18.29%，营业收入比上年减少3.95%，营业成本比上年增加18.76%，毛利率减少15.62个百分点[57] - 自来水销售业务营业收入比上年同期增加2.94%，工程服务业务减少19.09%，污水业务减少4.85%，供热业务增加53.91%，设备服务业务增加58.92%[59] - 自来水业务原材料成本14.24万元，占比0.04%，较上年同期变动3.33%；人工成本858.12万元，占比2.70%，较上年同期变动21.86%[59][60] - 工程服务业务原材料成本1524.48万元，占比4.80%，较上年同期变动6.53%；人工成本1119.84万元，占比3.53%，较上年同期变动73.61%[60] - 污水处理业务原材料成本3162.08万元，占比9.96%，较上年同期变动32.72%；人工成本1291.41万元，占比4.07%，较上年同期变动19.19%[60] - 供暖业务能耗成本2232.02万元，占比7.03%，较上年同期变动23.46%；折旧与摊销成本930.69万元，占比2.93%，较上年同期变动21.73%[60] - 设备销售业务原材料成本4508.34万元，占比14.19%，较上年同期变动102.37%[60] - 主营业务成本合计31761.26万元，较上年同期变动26.50%[60] - 主营业务成本合计31761.26万元，较上期25107.24万元增长26.50%[61] - 前五名客户销售额22478.37万元，占年度销售总额58.46%；前五名供应商采购额5650.95万元，占年度采购总额28.86%[62][63] - 销售费用1627.36万元，较上期增长12.15%；管理费用8496.02万元，较上期下降3.60%；研发费用510.57万元，较上期下降4.62%；财务费用943.64万元，较上期增长1508.00%；所得税-2311.81万元，较上期下降171.21%[64] - 研发投入合计510.57万元，占营业收入比例1.33%[66] - 经营活动产生的现金流量净额26105.72万元，较上期增加47852.23万元，主要因收回2亿投标保证金及缴税减少3341万[69] - 投资活动产生的现金流量净额-40624.02万元，较上期减少40993.28万元，下降11101.49%，主要因理财赎回和赛领基金减资收回资金减少[69] - 筹资活动产生的现金流量净额-1681.06万元，较上期减少3430.53万元，下降196.09%，主要因借款减少和偿还贷款增加[69] - 货币资金期末数40060.29万元，占总资产比例8.28%，较上期下降31.51%，因购买理财增加及子公司资产转入持有待售[70] - 交易性金融资产期末数44305.90万元，占总资产比例9.16%，较上期增长850572.37%，因购买理财增加[70] - 应收账款为27,012.15，占比5.58%，较上期增长14.84%[71] - 预付款项为723.03，占比0.15%，较上期减少53.45%[71] - 存货为11,168.15，占比2.31%，较上期减少33.47%[71] - 持有待售资产为33,454.98，占比6.91%，较上期增长100.00%[71] - 其他应付款为14,415.10，占比2.98%，较上期增长138.88%[72] - 持有待售负债为15,012.01，占比3.10%，较上期增长100.00%[72] - 境外资产为159,876,324.83元，占总资产比例为3.30%[73] - 受限货币资金为3,000,000.00元，因子公司太原豪峰污水处理有限公司保函受限[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司污水处理量11281.50万吨，同比减少9.71%；结算量13110.78万吨，同比减少5.66%；业务收入19,652.12万元，同比降低4.85%[33] - 报告期内公司完成供水量2,926.47万吨，同比减少2.45%；售水量2,579.35万吨，同比增加4.35%[35] - 公司污水处理业务通过7家项目公司开展，合约水处理规模41.34万吨/日，现有规模40.34万吨/日[40][41] - 公司供水业务通过1家自来水项目公司开展，合约水处理规模21.00万吨/日，现有规模11.00万吨/日[42] - 公司全资子公司牙克石水务设计处理规模为供水3万吨/日、污水2万吨/日、中水1.5万吨/日[42] - 南江乡镇生活污水处理项目竣工调试完成并申请正式运营，蚌埠项目2核心猪场项目竣工试运营，3养猪厂构筑物及设备就位安装完成[33] - 马鞍山、秦皇岛、太原、河口污水处理厂节能减排，出水水质达或高于一级A标准，南江污水项目自2021年8月正式商业运行，执行一级A标准[34] - 汉中市政府决定整体回购公司在汉中的自来水项目全部资产[35] 利润分配情况 - 公司拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[6] 审计报告情况 - 中准会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[5] 董事会议情况 - 独立董事吴昊因身体原因未出席董事会议[4] - 2021年公司召开11次董事会会议，其中现场会议1次，现场结合通讯方式会议10次[112][113] - 董事江清云、金忠平等本年应参加董事会次数多为3次或11次，且多数亲自出席[113] - 董事会下设审计、提名等五个专门委员会，各有对应成员[114] - 2021年公司各董事会委员会多次会议审议多项议案，如年报审计计划、业绩预告、财务决算报告等[115] 公司治理结构 - 公司董事会有7名成员，其中董事长1名，独立董事3名，下设五个专门委员会[95] - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工监事1人[95] 公司面临风险 - 公司面临行业政策变化、市场竞争、项目运营、建设成本控制、新兴业务领域拓展等风险[91][92] 公司发展战略与计划 - 公司围绕十四五国家重点发展战略，向新兴农业等领域布局发展，新兴农业产业市场空间巨大[87][88] - 公司制定企业经营、业务拓展、人力资源、市场融资等计划，推进战略转型和降本增效[89][90] 股东大会情况 - 2020年年度股东大会于2021年5月13日召开，决议于5月14日披露[97] - 2021年第一次临时股东大会于2021年6月10日召开，决议于6月11日披露[97] - 2021年第二次