财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入105,975,591千元，较上年同期增长38.88%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,360,854千元，较上年同期增长23.49%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,920,967千元，较上年同期增长24.65%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产64,592,466千元，较上年度末增长5.90%[16] - 本报告期基本每股收益1.0914元/股，较上年同期增长23.49%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率8.36%，较上年同期增加0.72个百分点[17] - 按中国会计准则，本期净利润5,360,854千元，期末归属于上市公司股东的净资产64,592,466千元[19] - 按国际会计准则，本期净利润5,809,977千元，期末归属于上市公司股东的净资产55,512,390千元[19] - 非经常性损益项目合计金额为338,349千元[22] - 2019年上半年煤炭业务销售收入312.20亿元，同比增加12.89亿元，增幅4.3%[31] - 2019年公司总产量15660千吨，总销量16144千吨，销售收入105.84亿元；2018年总产量16269千吨，总销量16413千吨，销售收入96.86亿元[32] - 2019年本集团煤炭销售收入312.2亿元，2018年为299.31亿元；2019年总销量55288千吨，2018年为55504千吨[32][33][35][36] - 2019年上半年本集团煤炭业务销售成本为176.69亿元，同比增加19.45亿元，增幅12.4%[37] - 2019年公司吨煤销售成本257.87元/吨，2018年为244.05元/吨，增幅5.66%；销售成本总额41.91亿元，2018年为40.17亿元，增幅4.33%[38] - 2019年兖煤澳洲销售收入96.94亿元，2018年为100.74亿元；销量16586千吨，2018年为16426千吨[32] - 煤炭销量变化对公司销售收入影响为 - 1.59亿元，销售价格变化影响为10.56亿元[34] - 2019年中国市场煤炭销量39182千吨，销售收入221.75亿元；2018年销量39401千吨，销售收入201.92亿元[35] - 2019年电力行业煤炭销量25592千吨，销售收入124.14亿元；2018年销量23235千吨，销售收入124.53亿元[36] - 2019年贸易煤销售收入65.18亿元，2018年为46.52亿元；销量10422千吨，2018年为7948千吨[33] - 昊盛煤业吨煤销售成本2019年为352.87元/吨，2018年为191.53元/吨，增幅84.24%[38] - 上半年铁路资产货物运量1039万吨，同比减少39千吨或0.4%，铁路运输业务收入2.15亿元，同比增加3402千元或1.6%，成本83991千元，同比增加11319千元或15.6%[39] - 上半年华聚能源生产热力43万蒸吨，销售11万蒸吨，销售收入12072千元，销售成本8435千元[43] - 上半年机电装备制造业务销售收入93506千元，销售成本79954千元[43] - 上半年非煤贸易业务销售收入710.32亿元，销售成本708.36亿元[44] - 上半年权益投资业务投资收益10.95亿元[45] - 营业收入1059.76亿元，同比增加38.88%；营业成本912.71亿元，同比增加51.20%[46] - 应收账款70.85亿元，较上期期末增加49.82%；预付款项93.22亿元，较上期期末增加189.77%；其他应收款17.56亿元，较上期期末增加74.55%；递延所得税资产27.22亿元，较上期期末减少62.61%[49] - 上年同期持有及处置其他非流动金融资产确认收益3.65亿元，报告期未发生，影响归母净利润同比减少2.56亿元；报告期金融资产、金融负债公允价值变动影响归母净利润同比增加1.95亿元；上年同期出售HVO合资企业16.6%权益确认资产处置收益，报告期未发生，影响归母净利润同比减少1.77亿元[48] - 2019年上半年菏泽能化净利润2.78亿元，同比减少3.60亿元或56.4%[57] - 2019年上半年昊盛煤业净亏损1.87亿元，上年同期净利润0.40亿元[58] - 2019年上半年兖煤澳洲净利润27.46亿元，同比增加9.24亿元或50.7%[58] - 2019年上半年兖煤国际净利润3.35亿元，同比减少2.97亿元或47.0%[59] - 兖矿财务公司本期营业收入1.70亿元，较上年同期减少2.86%；净利润0.94亿元，较上年同期增加10.59%[62] - 兖矿财务公司本期净资产15.82亿元，较期初增加6.32%；总资产192.04亿元，较期初减少17.03%[62] - 2019年上半年公司资本性支出218,698万元，2019年计划支出902,410万元[68] - 2019年上半年公司煤炭勘探支出约38,644千元，煤炭开发及开采相关资本性支出约17.93亿元[69] - 报告期内公司因汇率变动产生账面汇兑收益37,695千元[72] 各条业务线表现 - 2019年上半年原煤产量52486千吨，同比减少880千吨，减幅1.65%[27][29] - 2019年上半年商品煤产量46991千吨，同比减少1511千吨，减幅3.12%[27][30] - 2019年上半年商品煤销量55288千吨，同比减少216千吨，减幅0.39%[27] - 2019年上半年铁路货物运量10394千吨，同比减少39千吨，减幅0.37%[27] - 2019年上半年甲醇产量846千吨，同比增加51千吨，增幅6.42%[27] - 2019年上半年甲醇销量834千吨，同比增加40千吨，增幅5.04%[27] - 2019年上半年发电量132089万千瓦时，同比减少8819万千瓦时，减幅6.26%[27] - 2019年上半年售电量79327万千瓦时，同比减少6828万千瓦时，减幅7.93%[27] - 甲醇业务中，榆林能化产量371千吨，同比减少0.80%，销量373千吨，同比减少3.12%；鄂尔多斯能化产量475千吨，同比增加12.83%，销量461千吨，同比增加12.71%[41] - 电力业务中，华聚能源发电量39746万千瓦时，同比减少7.94%，售电量12267万千瓦时，同比增加0.66%；榆林能化发电量14806万千瓦时，同比减少8.69%，售电量983万千瓦时，同比减少27.19%；菏泽能化发电量77537万千瓦时，同比减少4.88%，售电量66077万千瓦时，同比减少9.01%[42] 各地区表现 - 2019年中国市场煤炭销量39182千吨，销售收入221.75亿元；2018年销量39401千吨，销售收入201.92亿元[35] - 2019年电力行业煤炭销量25592千吨，销售收入124.14亿元；2018年销量23235千吨，销售收入124.53亿元[36] 管理层讨论和指引 - 2019年下半年公司将聚焦煤炭主业，强化集约高效，优化产品结构，加强成本管控，聚焦协同融合[70][71] - 公司本部基地深化“三减三提”和“三化融合”，内蒙基地加速释放千万吨级矿井产能，澳洲基地提升整体运营绩效[70] - 公司面临汇率风险，应对措施包括加强人员培训、与专业机构合作、运用金融工具等[66] - 公司面临环境保护风险，应对措施包括制定责任制、把握政策、升级设施、加强人才建设等[66] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司建议以2019年6月30日总股本491,201.60万股为基数，每10股派发现金股利人民币10.00元(含税)[3] - 兖矿集团于报告期末直接和间接持有公司51.81%股权[7] - 公司持有菏泽能化98.33%股权[7] - 公司持有华聚能源95.14%股权[7] - 公司持有兖矿财务公司90%股权[7] - 公司持有兖煤澳洲约62.26%股权[9] - 公司持有昊盛煤业77.74%股权[7] - 公司A股股票代码为600188，H股股票代码为01171[14] - 公司境外资产699.31亿元，占总资产的比例为34.6%[25] - 截至2019年6月30日，集团受限资产金额为589.45亿元[51] - 截至2019年6月30日，归属于母公司股东权益为645.92亿元，有息负债为608.40亿元，资本负债比率为94.2%[52] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始投资成本为19.60亿元，报告期末余额为11.35亿元；金融负债报告期末余额为1.24亿元[55] - 2019年上半年部分中国境内子公司按10%或15%缴纳所得税，公司及其他境内子公司按25%缴纳，兖煤澳洲按30%缴纳，兖煤国际按16.5%缴纳[73] - 2019年召开多次股东大会，包括临时股东大会、A股和H股类别股东大会、年度股东周年大会等[74] - 兖煤澳洲与银行签订外汇套期保值合约管理外币风险，兖煤澳洲、兖煤国际对美元债务进行套期保值[72] - 公司董事会建议派发2019年度中期现金股利49.12亿元（含税），每10股派发现金股利10元（含税），该方案将提交2019年度第二次临时股东大会审议[75] - 公司2019年度应支付境内和境外业务的审计服务费用为860万元，其中信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）660万元、信永中和（香港）会计师事务所有限公司200万元[79] - 聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为公司2019年度境内外会计师，任期自2018年年度股东周年大会结束之日起至2019年年度股东周年大会结束之日止[79] - 兖矿集团1997年与公司签订《重组协议》，承诺采取措施避免与公司产生同业竞争，长期有效且正常履行[77] - 兖矿集团及其一致行动人兖矿集团（香港）有限公司对增持公司H股股份作出承诺，首次承诺期限为2018年7月11日至2019年1月11日，第二次承诺期限为2019年 月30日至2020年 月30日，均正常履行[77][78] - 兖矿集团就与兖矿财务公司金融业务相关事宜作出多项承诺，自2018年7月27日起长期有效且正常履行[77] - 兖矿集团、兖州煤业对兖煤澳洲股票在香港上市交易后12个月内，公司出售及质押所持兖煤澳洲股份相关事宜向香港联交所作出承诺，期限为2018年12月6日至2019年12月6日，正常履行[78] - 厦门信达要求中垠物流返还货款本金1.64亿元及相应利息，要求公司承担连带责任[82] - 福建高院裁定将2起案件合并为1起（1.025亿元）由其审理，剩余1起与其他相关案件合并由厦门中院审理[82] - 新长江要求兖州煤业支付股权转让价款7.49亿元，相应违约金6.56亿元，及律师费、仲裁费、保全费等合计约14.35亿元[83] - 山西能化、天浩化工要求山西金晖赔偿损失合计3.41亿元，2019年4月北京仲裁委员会裁决山西金晖赔偿7266.4万元[85] - 济铁运贸要求兖州煤业偿还货款1994.98万元，2019年3月铁路中院二审判决公司承担赔偿责任[85] - 威商银行要求恒丰公司偿还借款9911.9万元及相应利息，因恒丰公司将对兖州煤业涉嫌伪造的1.0342亿元应收账款质押给威商银行[85] - 中汇信通要求恒丰公司偿还保理融资款15997.70万元及利息，要求兖州煤业承担14500.00万元应收账款及利息给付义务，后撤回对兖州煤业起诉[86] - 建行济宁东城支行要求恒丰公司偿还借款本金5966.90万元及利息，要求兖州煤业在7913.12万元应收账款质押范围内履行给付义务，案件进入重审一审[86] - 兖州煤业要求济铁运贸返还货款8000.00万元及利息，案件进入重审二审[88] - 兖州煤业要求山能国际返还货款8000.00万元及利息，案件正在履行重审一审程序[88] - 日照储配煤要求无锡盛路达偿还货款2782.74万元及利息，案件正在履行执行程序[89] - 日照储配煤要求腾图公司返还货款3742.51万元及利息，9名连带保证人承担连带赔偿责任，案件正在履行执行程序[89] - 建设银行古槐路支行要求济宁燎原偿还借款本金9585.96万元及利息，因质押应收账款9052万元（涉嫌伪造）要求公司履行付款义务，案件二审未决[90] - 厦门信达要求中垠物流返还货款本金合计3171.16万元及利息，公司承担连带责任，合并涉案本金9110万元，案件一审未决[90] - 鲁兴置业要求恒丰公司及其关联公司偿还本金27709万元及利息，因转让应收账款35278万元（涉嫌伪造）要求公司承担给付义务，公司一审胜诉[91] - 兖煤东启要求绿地凌港返还货款8220.62万元及利息，镇江天韵、江苏