公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称派斯林，代码600215，变更前简称长春经开[18] - 公司名称由长春经开（集团）股份有限公司变更为派斯林数字科技股份有限公司，证券简称由“长春经开”变更为“派斯林”[33] - 2021年7月21日公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过变更公司注册地址为长春市经济开发区南沙大街2888号，8月25日完成变更[16] 财务审计与报告相关 - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人吴锦华、主管会计工作负责人倪伟勇及会计机构负责人丁锋云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[12] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为海通证券股份有限公司，持续督导期间为2021年9月23日至2022年12月31日[20] - 签字会计师为赵丽红、潘明波，签字的财务顾问主办人为王睿洁、陈跃政[20] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入14.21亿元，较2020年减少6.55%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，较2020年减少3.20%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3599.49万元，较2020年增长72.37%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产13.96亿元，较2020年末减少50.06%[23] - 2021年末总资产34.04亿元，较2020年末减少19.73%[23] - 2021年基本每股收益0.4186元/股，较2020年减少3.21%[24] - 2021年加权平均净资产收益率6.27%，较2020年增加1.21个百分点[24] - 2021年第四季度营业收入8.26亿元，为四个季度中最高[26] - 2021年非经常性损益合计9546.48万元，较2020年减少1946.31万元[29] - 营业收入本期数为1,421,498,143.22元，上年同期数为1,521,182,910.37元，变动比例 - 6.55%[70] - 营业成本本期数为1,197,182,336.53元，上年同期数为1,287,894,940.65元，变动比例 - 7.04%[70] - 销售费用本期数为18,207,359.53元，上年同期数为15,855,640.45元，变动比例14.83%[70] - 管理费用本期数为112,481,591.14元，上年同期数为119,013,416.81元，变动比例 - 5.49%[70] - 财务费用本期数为18,532,402.68元，上年同期数为28,233,099.32元，变动比例 - 34.36%[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 187,599,370.26元，上年同期数为380,872,290.68元，变动比例 - 149.26%[70] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为880,917,313.86元，上年同期数为531,444,663.03元，变动比例65.76%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 1,307,651,265.27元，上年同期数为 - 455,009,828.89元，变动比例187.39%[70] - 2021年公司实现营业收入142,149.81万元，同比减少9,968.48万元，降幅6.55%；实现净利润13,145.98万元，同比减少435.07万元，降幅3.2%[68] - 2021年公司实现营业收入142,150万元，同比下降6.55%；净利润13,146万元[72][73][74] - 2021年营业成本119,718万元，同比下降7.04%，其中工业自动化业务成本同比降11.15%，房地产业务成本同比增38.40%[74][75] - 2021年管理费用合计112,481,591.14元，较上期119,013,416.81元有所减少[84][85] - 货币资金本期期末数为67,170,717.50元，占总资产比例1.97%，较上期期末减少90.15%，主要系办理6亿元定期存单所致[91] - 交易性金融资产本期期末为0，较上期期末减少100.00%，主要系赎回上期理财产品[91] - 预付款项本期期末数为26,792,002.88元，占总资产比例0.79%，较上期期末增加124.86%，主要系美国万丰预付材料采购款高于上期[91] - 合同资产本期期末数为312,961,126.65元，占总资产比例9.19%，较上期期末增加125.61%，主要系美国万丰本期已完工未开票确认项目高于上年同期[91] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为969,170,739.65元，占总资产比例28.47%，较上期期末增加139.73%，主要系收购美国万丰应付的一年内到期的部分股权款[92] 业务收购与转型 - 2021年9月公司完成对美国万丰同一控制下企业合并[24] - 2021年9月公司完成对美国万丰100%股权收购，间接持有Paslin及其子公司全部生产经营主体100%股权[33] - 报告期收购美国万丰100%股权，新增工业自动化系统集成业务，完成业务转型[72][82] - 2021年公司拟159,900.00万元购买美国万丰100.00%股权，9月23日支付50%即79,950万元，完成收购[97] - 公司拟支付15.99亿元现金购买美国万丰100%股权[186] - 2021年9月23日，公司支付美国万丰100%股权交易对价的50%即7.995亿元，完成收购[186] 全球行业市场数据 - 2020年全球制造业的工业机器人使用密度达126台/万人，近五年年复合增长率达13.81%[37] - 2021年全球工业机器人市场规模为144.9亿美元（不包含软件及周边设备），系统集成市场规模约为435亿美元[38] - 2020年全球汽车行业和电气电子设备制造行业工业机器人安装数量分别为8万台和10.9万台，占比分别为20.9%和28.5%[39] - 2020年全球累计安装搬运及上下料机器人16.5万台，占总量的43.3%，安装焊接与钎焊机器人6.6万台，占比17.2%，安装装配及拆卸机器人4.7万台，占比12.3%[40] - 预计2024年全球机器人安装量将突破51.8万台[45] - 2020年中国工业机器人安装量达16.84万台，同比增长20%，五年CAGR达19.48%[46] - 2015 - 2020年中国工业机器人安装量世界占比维持25%以上[47] - 2020年中国制造业工业机器人密度达246台/万人，是全球平均水平近2倍[49] - 据预测2022年全球轻型车销量将触底反弹，实现9%的增长[49] - 预计到2030年全球新能源汽车销量将达到4780万辆，渗透率接近50%[49] - 到2025年汽车行业对电动汽车的投资将达到3300亿美元[50] - 2021年我国商品房销售面积179433万平方米，同比增长1.9%，增速较2020年度下降0.7个百分点[53] - 2021年我国房屋新开工面积198895万平方米，同比下降11.4%[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业自动化系统集成业务收入119,246万元，占比83.89%，净利润7,028万元，占比53.46%，收入同比下降11.81%[72][73][74] - 房地产业务收入21,855万元，占比15.34%，净利润4,526万元，占比34.42%，收入同比增长35.63%[72][73][74] - 物业管理服务收入1,001万元，占比0.7%，净利润34万元，占比0.25%[72][73] 公司业务布局与发展战略 - 公司计划对美国万丰及其子公司进行整合，Paslin开拓非汽车行业新客户，长春智能制造产业园投入使用[99] - 公司将围绕数字化、智能化战略方向，遵循“1 + 2 + 3”战略步伐，打造全球领先的智能制造系统解决方案提供商[106] - 2022年公司坚持“稳中求进、聚焦主营”，去化房地产业务，回笼资金[108] - 公司强化焊装自动化集成业务，开拓亚太等海外市场，稳固弧焊业务市场占有率[108] - 依托先进焊接能力，公司抢占新兴电动车市场，目标成为领军企业[108] - 公司拓展非汽车领域自动化业务，以自动化仓储物流中心打开新局面[108] - 公司加强内部管理，推进中美产业协同，降本增效，提升精益化管理[108] - 运用Paslin优势，公司收购汽车产业链企业，开拓国内市场，实现全球化布局[109] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临宏观经济、行业周期波动风险，将关注政策和趋势，制定应对策略[110] - 新冠肺炎疫情使企业成本上升、产业不确定性增加，影响工业自动化系统集成行业[110] - 公司为应对行业周期性风险，稳固传统汽车业务，开发新能源和非汽车领域业务[110] - 公司应对疫情采取合理开展远程办公及线上服务、开拓非汽车领域业务等措施[111] - 公司应对市场竞争风险将主动研究行业政策、加大人才和技术投入等[112] - 公司应对全球化管理风险保持沿用海外原有经营团队思路并委派董事、高管[112] 公司治理与会议情况 - 2021年公司召开6次股东大会，审议41项议案[116] - 2021年公司进行董事会换届，选举产生第十届董事会成员9人，其中独立董事3人[117] - 2021年公司召开8次董事会会议，审议70项议案[117] - 2021年公司进行监事会换届，选举产生第十届监事会成员3人，其中职工代表监事1人[117] - 2021年公司召开7次监事会会议，审议45项议案[117] - 2021年第一次临时股东大会于1月15日召开，审议通过1项议案[120] - 2020年年度股东大会于5月13日召开，审议通过13项议案[120] - 2021年第二次临时股东大会于7月21日召开，审议通过1项议案[120] - 2021年第三次临时股东大会于9月14日召开，审议通过19项议案[120] - 2021年第四次临时股东大会于11月1日召开，审议通过5项议案[120] - 2021年第五次临时股东大会于11月17日召开，审议通过2项议案[123] - 2021年各董事会会议审议通过议案数量不同，如第九届二十一次会议通过18项，二十二次会议通过1项等[138] - 董事参加董事会和股东大会情况：部分董事本年应参加董事会8次，如吴锦华、张锡康等；部分为1次或7次[139] - 2021年年内召开董事会会议8次，其中现场会议0次，通讯方式召开6次，现场结合通讯方式召开2次[140] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[141] - 报告期内审计委员会召开5次会议，审议通过2020年年度报告、2021年各季度报告等议案[142][143] - 报告期内提名委员会召开2次会议，审议通过第十届董事会董事候选人及高级管理人员提名议案[144] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过2021年度董事、高级管理人员薪酬方案[145] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[146] 公司人员情况 - 公司在职员工数量合计558人，其中母公司12人，主要子公司546人[147] - 公司员工专业构成中生产人员245人、销售人员18人、技术人员171人、财务人员22人、行政人员75人、服务人员27人[147][148] - 公司员工教育程度中博士研究生0人、硕士研究生19人、本科106人、专科90人、高中及以下343人[148] - 公司研发人员159人，占公司总人数的比例为28.49%[86] - 公司劳务外包工时总数为692,270.70小时，支付报酬总额为157,078,118.28元[151] 公司薪酬与培训 - 公司遵循“以数据说话，以业绩论贡献”绩效观，优化薪酬考核体系[149] - 公司以吸引和培养人才等为目的，开展员工培训[150] 公司承诺事项 - 陈爱莲承诺解决同业竞争，交易完成后本人及所控公司不从事与上市公司同业竞争业务，若有相同或相似业务通过多种方式避免竞争[163] - 万丰锦源承诺解决同业竞争，交易完成后不从事与长春经开相同或相似业务，若有则通过多种方式避免竞争[163][165] - 陈爱莲、万丰锦源承诺解决关联交易，尽可能避免与长春经开关联交易，无法避免时遵循市场化原则履行决策程序[165] - 万丰科技对美国万丰盈利预测，2021 - 2023年度扣非后净利润分别不低于1295万美元、1910万美元、2235万美元，2024 - 2025年度分别不低于2645万美元、3105万美元，未达目标进行差额补偿[165] - 盈利预测期及延长承诺期届满后，上市公司对美国万丰进行减值测试，若期末减值额＞已补偿现金额，万丰科技另行补偿[165] - 万丰锦源对万丰科技在《盈利补偿协议》项下业绩补偿义务承担连带保证责任[165] - 万丰锦源及其