财务数据关键指标变化 - 2020年度母公司实现净利润-3816.64万元，年初未分配利润-4.49亿元，年末未分配利润-4.88亿元，提议2020年度不进行利润分配[7] - 2020年营业收入33.3050538147亿元，较2019年增长1.80%[30] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4.1046376892亿元，较2019年增长2.15%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产22.0164698830亿元，较2019年末增长21.91%[30] - 2020年末总资产61.6909404476亿元，较2019年末增长7.72%[30] - 2020年基本每股收益0.2956元/股，较2019年增长2.14%[31] - 2020年加权平均净资产收益率20.48%，较2019年减少4.45个百分点[31] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为3.8937374887亿元、9.2889160355亿元、9.6795637659亿元、10.4428365246亿元[34] - 2020年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.3799422187亿元、1.2637040757亿元、1.6110675478亿元、0.8499238470亿元[34] - 2019年非流动资产处置损益为 - 111.368177万元[35] - 2019年计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为1093.659041万元[35] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为36,515,781.79元[38] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为280,000.00元[38] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为723,379.24元[38] - 其他营业外收入和支出为-1,097,672.50元[38] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为150,244.76元[38] - 少数股东权益影响额为-2,243,288.88元[38] - 所得税影响额为-139,691.32元[38] - 非经常性损益合计为43,841,142.56元[38] - 2020年度公司实现营业收入33.31亿元，同比增加0.59亿元，增幅1.80%[56][57][60] - 2020年度公司发生营业成本22.50亿元，同比减少0.03亿元，降幅0.13%[56][57][60] - 2020年度公司实现利润总额4.86亿元，同比减少0.14亿元；净利润4.11亿元，同比增加0.05亿元；归属于母公司所有者的净利润4.10亿元，同比增加0.09亿元[56] - 报告期末公司资产负债率64.05%，较期初降低4.09个百分点[56] - 2020年销售费用92,610,692.98元，同比增长12.35%；管理费用183,366,014.33元，同比下降4.15%；研发费用978,598.66元，同比增长501.62%；财务费用154,335,777.64元，同比增长3.26%[57] - 2020年经营活动产生的现金流量净额189,556,677.72元，投资活动产生的现金流量净额 -97,277,037.95元，筹资活动产生的现金流量净额669,233.23元，筹资活动现金流量净额同比下降99.81%[59] - 2020年废电拆解物实现营业收入25.12亿元，增幅3.86%；发生营业成本16.09亿元，增幅2.61%[60] - 2020年工业废弃物实现营业收入8.17亿元，降幅4.16%；发生营业成本6.40亿元，降幅6.52%[60] - 废弃资源综合利用行业毛利率32.46%，比上年增加1.31个百分点[61] - 东部地区营业收入1,268,935,616.00元，同比增长8.47%；中部地区营业收入965,539,177.40元，同比增长2.61%；西部地区营业收入1,095,013,201.14元，同比下降5.66%[61] - 公司合计金额为33.29亿元，较上年同期增加32.46%[64] - 东部、中部和西部地区营业收入占比分别为38.11%、29.00%和32.89%，营业成本占比分别为37.42%、26.65%和35.93%[64] - 废电拆解物生产量43.52万吨，同比增4.59%；销售量43.48万吨，同比增2.47%；库存量0.69万吨，同比增6.15%[65] - 工业废弃物生产量23.25万吨，同比降3.61%；销售量23.53万吨，同比降5.12%；库存量0.07万吨，同比降80.00%[65] - 前五名客户销售额4.47亿元，占年度销售总额21.4%；前五名供应商采购额8.92亿元，占年度采购总额37.28%[69] - 销售费用9261.07万元，同比增12.35%；管理费用1.83亿元，同比降4.15%；财务费用1.54亿元，同比增3.26%[69][72] - 研发投入97.86万元，占营业收入比例0.03%[73] - 经营活动现金流量净额1.90亿元，较上年同期增加3.61亿元；投资活动现金流量净额-9727.70万元，较上年同期增加3795.79万元；筹资活动现金流量净额66.92万元，较上年同期减少3.56亿元[74] - 应收票据期末数206.33万元，较上期期末降84.11%；预付款项期末数9422.59万元，较上期期末增67.22%[77] - 长期借款期末数4.81亿元，较上期期末增51.74%；长期应付款期末数4.12亿元，较上期期末增213.41%[77] - 截至报告期末，受限资产合计207,141,026.16元，其中货币资金9,170,172.28元因融资保证金受限，固定资产133,597,179.90元、无形资产57,563,294.40元、投资性房地产6,810,379.58元因借款抵押受限[80] - 2020年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为4.1046376892亿元，2019年为4.0184316227亿元，2018年为3.1613809561亿元，近三年现金分红数额均为0，占净利润比率均为0%[181] - 2020年度母公司实现净利润 - 3816.640672万元，年初未分配利润 - 4.4936575895亿元，年末未分配利润（可供股东分配利润） - 4.8753216567亿元[181] 业务线相关数据 - 公司主营废电回收与拆解处理的10家下属企业均取得国家废电处理资格并列入补贴企业名单[46] - 山东中绿废弃电器电子综合利用项目总投资额8,099万元，设计产能280万台，产能利用率81%，2007年7月投产[81] - 洛阳废弃电器电子产品综合处理项目总投资额10,960万元，设计产能460万台，产能利用率49%，2010年7月投产[81] - 绥化废弃电器电子产品综合利用项目总投资额10,365万元，设计产能335万台，产能利用率49%，2011年1月投产[81] - 蕲春鑫丰废弃电器电子产品综合利用项目总投资额8,000万元，设计产能208万台，产能利用率66%，2011年1月投产[81] - 四川中再生废弃电器电子产品回收处理中心项目总投资额9,487万元，设计产能185万台，产能利用率98%，2011年3月投产[81] - 浙江蓝天旧家电回收处理拆解生产线项目总投资额19,518万元，设计产能200万台，产能利用率88%，2011年9月投产[81] - 兴合环保注册资本4,700万元，期末总资产46,718.18万元，期末净资产13,877.22万元，主营业务收入31,060.44万元，主营业务利润5,178.20万元，本期净利润4,351.86万元[153] - 广东公司注册资本10,000万元，期末总资产62,511.93万元，期末净资产30,368.68万元，主营业务收入33,161.12万元，主营业务利润5,748.25万元，本期净利润4,600.80万元[153] - 江西公司注册资本18,000万元，期末总资产76,547.05万元，期末净资产31,596.47万元，主营业务收入35,250.86万元，主营业务利润4,558.20万元，本期净利润4,771.88万元[153] - 公司固废回收业主要供应商为大型工业产废企业，业务处于整合和拓展期，对供应商依赖性较高[174] 公司重组相关 - 公司拟购买山东中再生环境科技有限公司100%股权、武汉森泰环保股份有限公司97.45%股权，同时拟向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份，发行数量不超过发行前总股本的20%[12] - 调整后的重组因募集配套资金拟向不超过三十五名符合条件的特定投资者非公开发行股份，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，发行数量不超过发行前总股本的30%，配套融资投资者所认购的股份自本次配套融资发行上市之日起6个月内不得转让[13] - 2020年5月27日，公司本次重组事项未获通过，6月24日决定终止本次重组事项[14] 行业政策与补贴情况 - 国家累计公布五批废电处理基金补贴企业名单，共计109家[45] - 截止报告披露日，共109家企业获得废弃电器电子产品处理基金补贴资质[156] - 2016年3月起，纳入基金补贴的废弃电器电子产品品类从5个大幅扩展为14个[157] - 2012年末至2015年，纳入处理基金补贴的处理企业分别为43家、91家、106家、109家，行业扩容速度放缓[161] 公司未来计划与风险 - 公司2021年度计划实现营业收入29.87亿元[167] - 公司可能面对行业政策变动、大宗商品价格大幅波动、人力成本上涨、废电收购价格上涨等风险[168][169][170][173] - 公司拟优化拆解工艺、升级设备、提升技术水平、完善人力机制、布局回收渠道、丰富服务方案等措施控制成本，提高盈利水平[175][176] 利润分配相关 - 报告期内公司未修改《章程》中利润分配政策条款，上年度累计可供未分配利润为负，本报告期未实施利润分配[178] - 上年度利润分配方案于2020年5月11日经公司2019年年度股东大会审议通过，该次大会对中小股东表决情况单独统计和披露[180] 承诺事项相关 - 中再生等承诺2014年4月起避免与秦岭水泥及其控股子公司同业竞争，若违反将承担赔偿责任[185] - 供销集团等承诺2014年4月起尽量避免与秦岭水泥及其控股子公司关联交易，无法避免的遵循公平原则[185] - 截至2014年10月末，公司重大资产重组拟购买标的资产对中再生可控制子公司应收账款账面价值为2842.38万元，若子企业偿付问题，中再生负责代偿[187] - 公司2014年7月修订《公司章程》明确现金分红政策，6月30日经2014年第一次临时股东大会批准，重组后控股股东中再生承诺延续该政策[190] - 购买资产盈利预测补偿期限为2018年、2019年、2020年，中再生承诺标的公司环服公司在2018 - 2020年度有盈利表现[193] - 环服公司考核期承诺净利润分别不低于4662万元、7055万元和8576万元，承诺总净利润不低于20293万元[196] - 考核期限届满应补偿现金额计算公式为：应补偿现金额＝（承诺总净利润－考核期内标的公司各年度实际净利润之和）÷承诺总净利润×（标的公司100%股权的交易价格）[196] - 供销集团承诺在作为中再资环实际控制人期间，不越权干预经营管理，不侵占公司利益[200] - 中再生承诺在作为中再资环控股股东期间，不越权干预经营管理，不侵占公司利益[200] - 公司应在2020年度购买资产盈利预测实现情况专项审核意见出具后，确定中再生应补偿现金额[196] - 考核期限届满时，公司应指定会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》[196] 交易相关说明 - 本次交易方案及相关协议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件规定，具备可操作性[200] - 本次交易构成关联交易，相关议案经公司董事会审议通过，程序符合规定[200] - 本次交易标的最终交易价格将参照评估报告由公司与交易对方协商确定，资产定价具公允性、合理性[200] - 本次交易涉及的标的公司同属再生资源回收行业，与公司有较强业务协同性[200] 报告期说明 - 报告期为2020年1月1日 - 12月31日[23]