公司基本信息 - 公司注册地址为陕西省铜川市耀州区东郊，2002年由陕西省耀县县城东郊变更而来[22] - 公司办公地址为北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层，邮政编码100052[22] - 公司网址为http://www.zhongzaizihuan.com，电子信箱为irm@zhongzaizihuan.com[22] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn[23] - 公司年度报告备置地点为北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室[23] - 公司股票简称中再资环，股票代码600217，上市交易所为上海证券交易所[24] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年度母公司实现净利润523,058,874.60元，年初未分配利润 - 487,532,165.67元，年末未分配利润（可供股东分配利润）为31,974,038.04元[6] - 公司拟以2021年末总股本1,388,659,782股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金股利13,886,597.82元（含税）[6] - 2021年营业收入34.69亿元，较2020年减少1.25%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.09亿元，较2020年减少29.37%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.79亿元，较2020年增长79.06%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产24.15亿元，较2020年末增长5.69%[28] - 2021年末总资产71.89亿元，较2020年末增长11.30%[28] - 2021年基本每股收益0.2226元，较2020年减少29.38%[28] - 2021年加权平均净资产收益率12.90%，较2020年减少7.78个百分点[28] - 2021年非经常性损益合计2358.42万元，较2020年减少40.94%[36] - 报告期公司营业收入34.69亿元，同比减少0.44亿元；净利润3.05亿元，同比减少1.32亿元[83] - 报告期末公司总资产71.89亿元，较期初增加7.30亿元；资产负债率66.23%，较期初增加1.86个百分点[83] - 营业收入变动比例为 - 1.25%，营业成本变动比例为10.43%，销售费用变动比例为 - 16.47%[84] - 废弃资源综合利用行业营业收入3,465,159,721.39元，毛利率24.49%，较上年减少8.05个百分点[86][87][89] - 废电拆解物生产量47.91万吨，销售量46.05万吨，库存量2.76万吨，库存量较上年增加205.19%[90] - 工业废弃物生产量20.19万吨，销售量20.23万吨，库存量0.03万吨，生产量较上年减少13.16%[90] - 废弃资源综合利用行业直接材料成本2,288,639,617.32元，占总成本比例87.47%，较上年同期变动比例10.43%[91] - 东部、中部和西部地区营业收入占总营业收入的比例分别为33.17%、27.27%和39.56%[89] - 东部、中部和西部地区营业成本占总营业成本的比例分别为32.65%、25.73%和41.62%[89] - 前五名客户销售额55,225.94万元，占年度销售总额22.28%；关联方销售额7,499.13万元，占年度销售总额3.03%[99] - 前五名供应商采购额100,110.03万元，占年度采购总额39.34%；关联方采购额65,987.22万元，占年度采购总额25.93%[99] - 销售费用77,034,459.49元，较上年同期减少16.47%；管理费用137,012,624.39元，较上年同期减少29.37%；财务费用160,474,344.34元，较上年同期增加1.22%[99] - 研发投入合计633,005.55元，研发投入总额占营业收入比例为0.02%[100][102] - 经营活动产生的现金流量净额379,434,214.08元，较上年同期增加167,526,345.50元；投资活动产生的现金流量净额 - 83,967,479.30元，较上年同期增加40,150,362.45元；筹资活动产生的现金流量净额151,494,135.27元，较上年同期增加145,201,639.31元[102] - 货币资金期末余额1,188,534,880.36元，较上期期末增加59.16%；应收票据较上期期末减少100.00%；预付款项较上期期末减少30.13%[105] - 其他应收款较上期期末增加91.69%；存货较上期期末增加81.38%；其他流动资产较上期期末增加354.30%[105] - 在建工程较上期期末增加197.84%；长期待摊费用较上期期末减少64.62%；递延所得税资产较上期期末增加131.35%[105] - 受限资产合计238,031,952.04元，包括货币资金4,000,000.00元、固定资产153,060,260.70元、无形资产74,652,491.08元、投资性房地产6,319,200.26元[108] 非公开发行股票情况 - 2021年公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行不超过41,659.7934万股股票，拟募集资金总额不超过94,835.49万元[11] - 募集资金净额用于山东中绿资源再生有限公司等项目及补充流动资金[11] - 截至报告披露日，非公开发行股票相关事项已获中华全国供销合作总社批准，经公司第七届董事会第五十八次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，申请已获中国证监会受理，尚需核准[11] - 公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行不超过41,659.7934万股股票，拟募集资金总额不超过94,835.49万元[45] - 募集资金净额用于山东、唐山、浙江等地项目及补充流动资金，非公开发行已获中华全国供销合作总社批准等，尚需证监会核准[45] - 公司启动非公开发行境内上市人民币普通股股票项目，有利于满足业务资金需求等[45] - 公司拟非公开发行不超过41,659.7934万股股票，募集资金不超过94,835.49万元[82] 公司业务收购情况 - 报告期内公司收购宁夏中再资源持有的亿能公司100%股权，完善废弃家电回收网络[44] - 报告期内公司收购宁夏中再资源持有的亿能公司100%股权，截止报告披露日共下属13家子公司，其中12家全资，1家控股[67] - 2021年公司以1.7517亿元现金收购宁夏亿能100%股权[79] - 公司以1.7517亿元现金收购亿能公司100%股权，合并范围发生变化[95] - 公司以1.7517亿元现金收购宁夏亿能100%股权，交易对方持有公司股份104667052股，占总股本7.54%[121] - 公司对亿能公司和蓝天公司分别增加投资4295.9244万元、5600万元，增资后两公司注册资本均变为12000万元[121] 行业政策及市场环境 - 国家政策促进固体废物处置行业发展，国内固体废物回收利用行业总体向好[46] - 我国是世界最大电器电子产品生产和消费国，废电产生量大且报废量逐年提高[46] - 国家对废电处理实行资格许可制度，设处理基金补贴处理企业[51] - 申请废电处理资格企业需满足多项条件，处理企业按拆解数量获定额补贴[52] - 2021年4月1日起废弃电器电子产品处理基金补贴标准调整，公司面临补贴下调、发放不及时等外部挑战及新业务储备不足等内部困境[40] - 2021年4月1日起废弃电器电子产品处理基金补贴标准调整，多数品种下调幅度超30%[57][60] - 调整后14寸及以上且25寸以下阴极射线管电视机补贴从60元/台降至40元/台，下调约33.3%[61] - 调整后25寸及以上阴极射线管等电视机补贴从70元/台降至45元/台，下调约35.7%[61] - 调整后微型计算机补贴从70元/台降至45元/台，下调约35.7%[61] - 调整后单桶洗衣机等（3公斤<干衣量 ≤ 10公斤）补贴从35元/台降至25元/台，下调约28.6%[61] - 调整后双桶洗衣机等（3公斤<干衣量 ≤ 10公斤）补贴从45元/台降至30元/台，下调约33.3%[61] - 调整后电冰箱（50升≤容积≤ 500升）补贴从80元/台降至55元/台，下调约31.3%[61] - 调整后空气调节器（制冷量≤ 14000瓦）补贴从130元/台降至100元/台，下调约23.1%[61] - 2021年4月1日起，废弃电器电子产品处理基金补贴标准调整，如14寸及以上且25寸以下阴极射线管电视机从60元/台调至40元/台[77][79] - 截至报告期末，国家有关部委局累计公布五批废电处理基金补贴企业名单，共计109家[56] - 2016年3月起纳入基金补贴的废弃电器电子产品品类从5个大幅扩展为14个[126] - 2012 - 2015年末纳入处理基金补贴的处理企业分别为43家、91家、106家、109家，行业扩容速度放缓[128] - 2021年3月31日前，四机一脑产品处理费按2015年第91号公告标准执行；4月1日起至12月31日，按财税〔2021〕10号文件标准执行[114][116] - 2021年4月1日起废弃电器电子产品处理基金补贴标准调整，后续是否调整不确定[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营废电回收与拆解处理的下属企业共11家，年拆解能力达3188万台，年拆解量首次突破2000万台，占纳入废电处理基金补贴企业总拆解量的20%以上[70][75] - 主营产业园区固体废弃物一体化处置业务的环服公司，现年回收处置各种产业园区固体废弃物约24万吨[75] - 公司拆解产物产销率达100%，销售竞价平台销售比例达98%以上[76] - 主营废电回收与拆解处理的下属企业中，6家为第一批基金补贴企业，1家为第二批，3家为第三批，1家为第四批[70] - 主营废电回收与拆解处理的下属企业收入来源为基金补贴和出售二次资源，主要产出物有6大类[70] - 环服公司主要产出物为再生原材料，包括废有色金属、废钢铁等[74] - 环服公司在10个省及直辖市设有分、子公司，服务家电、汽车等行业企业[75] - 山东临沂项目总投资额8099万元，设计产能280万台，产能利用率82%[109] - 河南洛阳项目总投资额10960万元，设计产能460万台，产能利用率51%[109] - 浙江衢州项目总投资额19518万元，设计产能200万台，产能利用率88%[111] - 江西南昌项目总投资额15735万元，设计产能540万台，产能利用率47%[111] - 河北唐山项目总投资额15000万元，设计产能330万台，产能利用率64%[111] - 洛阳公司期末总资产70355.44万元，净资产48335.96万元，主营业务收入29772.52万元，利润8281.36万元，净利润4217.54万元[122] - 环服公司期末总资产36119.11万元，净资产24821.38万元，主营业务收入94166.35万元，利润14627.40万元，净利润7607.80万元[122] 公司未来规划 - 公司2022年度计划实现营业收入35.06亿元[134] - 公司将完善网点布局、提高产能、深化资源深加工链条，巩固废电处理行业领导地位[133] - 公司将完善工业废弃物一体化处置服务方案，提高一般工业废弃物回收利用市场占有率[133] - 2022年公司将加强统筹协调，做好安全环保等各项工作，探索多元化发展[134] 公司面临风险及应对措施 - 公司可能面临废电处理基金补贴标准下降和行业政策变动风险[135] - 公司可能面临大宗商品价格大幅波动风险[137] - 公司面临人力成本上涨、废电收购价格上涨、应收废电处理基金补贴款滞后发放、固废回收业采购集中度较高等风险[138][139] - 公司拟采取优化拆解工艺、提升技术水平、完善人力资源机制等措施控制成本和提高盈利水平[139][142] 公司治理制度建设 - 公司制定《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》和《资产减值准备计提与核销管理制度》完善治理体系[145] 股东大会相关情况 - 2021年公司召开6次股东大会，均由董事会召集，以现场和网络投票结合方式召开，无否决议案[148][150] - 2021年第一次临时股东大会审议选举徐如奎先生为公司董事事项[150] - 2021年第二次临时股东大会审议更换公司监事事项[150] - 2021年第三次临时股东大会审议公司收购宁夏亿能100%股权暨关联交易事项[150] - 2020年年度股东大会审议公司2020年度董事会、监事会工作报告等12个事项[151] - 2021年第四次临时股东大会审议选举公司独立董事事项[154] - 2021年第五次临时股东大会审议选举张海航先生为公司董事等事项[154] 董监高薪酬及持股情况 - 独立董事韩复龄、田晖、孙东莹报告期内从公司获得的税前报酬总额均为5万元[158