公司基本信息 - 公司法定代表人为喻会蛟[15] - 董事局秘书为张龙武，证券事务代表为黄秋波[17] - 公司注册地址为辽宁省大连市杨树房经济开发小区，办公地址为上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号[19] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称圆通速递，代码600233，变更前简称大杨创世[23] - 公司是中国快递协会副会长单位等多个协会重要成员单位[98] - 报告期内，公司荣获“全国交通运输系统抗击新冠肺炎疫情先进集体”等多项荣誉称号和奖项[98] 财务审计与保荐信息 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为顾雪峰、孔垂刚[25] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，签字保荐代表人为米凯、王珏，持续督导期间至募集资金使用完毕[25] 利润分配相关 - 2020年度公司实现合并归母净利润17.67亿元，母公司实现净利润4.05亿元[4] - 年初未分配利润6.27亿元，扣除2019年度分配现金股利4.73亿元，提取盈余公积金0.40亿元，截至2020年12月31日，母公司可供分配利润为5.18亿元[4] - 公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入3490704.16，较2019年增长12.06%[28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润176675.22，较2019年增长5.94%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1712949.40，较2019年末增长32.85%[28] - 2020年基本每股收益0.5723元/股，较2019年减少2.95%[29] - 2020年加权平均净资产收益率11.16%，较2019年减少2.58个百分点[29] - 2020年非经常性损益合计226738175.57元，2019年为131544297.39元，2018年为65772669.45元[38] - 2020年公司实现营业收入349.07亿元，较2019年增长12.06%[104][105] - 2020年公司实现归属于母公司股东净利润17.67亿元，较2019年增长5.94%[104][105] - 2020年公司营业收入349.07亿元，同比增长12.06%；营业成本317.53亿元，同比增长15.84%[151] - 2020年主营业务收入341.58亿元，占营业收入的97.85%；其他业务收入7.49亿元，占比2.15%[153] - 2020年主营业务成本占营业成本的98.46%，其他业务成本占比低[163] - 单票快递产品收入2.27元，同比下降22.91%；单票快递产品成本2.13元，同比下降18.12%[165] - 单票派送服务支出1.17元，同比下降10.76%；单票运输成本0.51元，同比下降26.29%[165] - 单票毛利0.14元，同比下降58.98%[165] - 2020年公司单票快递产品成本整体降幅达18.12%，运输成本0.51元，降幅26.29%，单票中心操作成本0.31元，降幅13.41%，单票网点中转费降幅41.00%，单票面单成本降幅45.63%[166] - 前五名客户销售额295,938.11万元，占年度销售总额8.48%，其中关联方销售额88,000.82万元，占2.52%[167] - 前五名供应商采购额208,362.18万元，占年度采购总额6.56%，其中关联方采购额62,960.39万元，占1.98%[168] - 销售费用本期数10,029.97万元，较上年同期增长13.84%；管理费用本期数99,739.74万元，较上年同期下降5.19%；研发费用本期数4,369.08万元，较上年同期下降28.98%；财务费用本期数 -1,343.57万元，较上年同期下降126.09%[173] - 研发投入合计10,651.34万元，占营业收入比例0.31%，研发人员数量530人，占公司总人数比例3.93%，研发投入资本化比重58.98%[175] - 收到的税费返还本期数8,575.66万元，较上期增长225.65%；收到其他与经营活动有关的现金本期数150,892.42万元，较上期增长108.56%；支付的各项税费本期数61,096.94万元，较上期下降36.16%等[178] - 公允价值变动收益8,740.11万元，占利润总额比例3.97%；其他收益24,095.74万元，占利润总额比例10.94%；信用减值损失 -5,263.30万元，占利润总额比例 -2.39%；营业外支出2,902.49万元，占利润总额比例1.32%[180] - 货币资金本期期末数467,285.38万元，较上期期末增长30.91%；交易性金融资产本期期末数99,262.09万元，较上期期末下降63.02%等[183] - 固定资产本期期末数968,642.44万元，较上期期末增长34.19%，主要系本期加大转运中心、运输工具等投入所致[183] - 短期借款本期期末数175,336.50万元，较上期期末增长3,125.59%，主要系本期流动资金借款增加所致[183] - 递延所得税负债本期期末数为1369.68，占总资产比例0.05%，较上期期末增长50.85%[185] - 其他非流动负债本期期末数为909.13，占总资产比例0.03%，较上期期末下降90.12%[185] - 实收资本本期期末数为71126.86，占总资产比例2.69%，较上期期末增长80.36%[185] - 其他收益本期数为24095.74，上期数为13142.97，变动比例83.34%[188] - 投资收益本期数为8.74，上期数为1461.83，变动比例 -99.40%[188] - 对外股权投资额本期为301860.22万元，上期为238887.26万元，变动比例26.36%[197] 各季度营业收入情况 - 2020年第一至四季度营业收入分别为553423.83万元、904676.48万元、883895.14万元、1148708.71万元[34] 公司业务网络与资源情况 - 截至2020年底，县级以上城市覆盖率达97.33%，加盟商数量4650家，末端网点38375个[47] - 截至2020年底，公司拥有自营枢纽转运中心75个，全网干线运输车辆超5000辆，自有干线运输车辆3105辆，自有航空机队数量10架[47] - 公司国际业务服务网络覆盖6个大洲、150多个国家和地区[47] - 公司快递业务网络覆盖超150个国家和地区，拥有46个自建站点、超2000条国际航线[89][90] - 截至报告期末，公司自有机队数量10架，其中波音757 - 200共5架，波音737 - 300共5架[93] - 截至2020年末，公司已在全网安装、运行云呼叫中心近600家[117] - 截至2020年末，公司共在26个省区市建立了129家共享客服中心[117] - 2020年末公司全国有75个枢纽转运中心，完成13个转运中心改扩建和14个转运中心搬迁[123][125] - 2020年末公司布局自动化分拣设备126套，自有干线运输车辆达3105辆[123][125] - 2020年末公司全国有超46000个终端门店，快件入库入柜比例提升至50%以上[133] - 2020年末公司在全国有加盟商4650家，末端网点38375个[137] - 2020年末公司完成30个口岸的关务能力建设[140] - 2020年末公司自有航空机队数量10架，其中波音757 - 200共5架，波音737 - 300共5架[142] 公司运营模式与管理情况 - 公司采用枢纽转运中心自营化和末端加盟网络扁平化运营模式，揽收、派送由加盟商承担，公司提供综合服务[61] - 公司金刚核心系统自动选路由，会根据多因素优化路由设计，减少中转节点可降成本提时效[57] - 行者系统为快递员提供派送路径，实现公司对快递派送及快递员的追踪、调度和管控[58] - 公司与加盟商在社区等区域多种模式建设、运营终端门店，主要为圆通妈妈驿站[63] - 公司制定一系列加盟商管理制度和标准，通过信息化平台管理与考核加盟商[65] - 公司设置加盟商准入条件，申请方经评估、实习后进入资源库，按需筛选确定新加盟商[66] - 公司建立完善培训体系，包括业前、经理人、强制培训，向加盟商输出管控基础[67][68][69] - 公司通过信息化平台实时监控加盟商，考核指标有投诉率、好评率等[70][71] - 公司对加盟商定期考核，指标不达标预警，整改不理想终止合作或调整区域[73] - 公司制定异常加盟商应急处置机制，应对快递积压等突发情况[74] - 公司采用枢纽转运中心自营化和末端加盟网络扁平化的运营模式，保障对整体快递服务网络的管控平衡能力[85] - 2020年公司加大对枢纽转运中心自动化升级与改造的投入，提升快件处理能力和辐射范围[86] - 公司根据市场情况调整部分区域加盟商结构、规模、数量等，推进加盟网络精细化管理[86] - 公司利用扁平化末端加盟网络直接管控加盟商，减少管理层级，降低管理成本[86] - 2020年公司推进全面数字化转型，实现业务全流程数据化、移动化、可视化、实时化，运营效率明显提升[108][109] - 2020年公司坚定落实服务质量战略，服务质量加速从事后管控向实时管控、被动管控向主动管控转变[113] - 2020年公司推进时效管控变革，快件全程时效水平持续提升，时效达成率逐步向好[114][115] - 2020年公司加强客服体系建设，客户投诉率同比明显下降，客户体验逐步改善[116] - 2020年公司推进客户服务智能化，电话接通率明显增加[117] - 2020年公司全面应用移动客服，提高客户服务全渠道首次解决率[118] - 2020年公司加强对加盟商及末端网点全方位赋能，提升加盟网络综合竞争力[136] - 2020年为加盟网络提供金融、业务等培训200余场[138] - 公司在海南、北京等区域试点“集中采购、统一配发”模式，区域内末端网点已实现回收装置100%设置[145] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年公司快递业务完成量126.48亿件，同比增长38.76%，占全国快递服务企业业务量的15.17%，较2019年度提升0.82个百分点[102] - 2018 - 2020年，公司业务完成量分别为66.64亿件、91.15亿件、126.48亿件，增速分别为31.61%、36.78%、38.76%，市场占有率分别为13.14%、14.35%、15.17%[102][103] - 2020年公司子公司圆通速递国际实现业务收入50.48亿港元，归属于母公司股东净利润2.52亿港元，同比增长超800%[104][105] - 2020年公司子公司圆通航空实现营业收入11.93亿元，归属于母公司股东净利润2.16亿元，同比增长超200%[104][105] - 2020年公司快递业务完成量126.48亿件，营业收入349.07亿元，归母净利润17.67亿元[148] - 2020年圆通航空归母净利润2.16亿元[148] - 快递行业营业收入292.93亿元，毛利率6.97%，较上年下降5.08个百分点；货代行业营业收入36.23亿元，毛利率16.18%，增加1.36个百分点；航空业务营业收入11.22亿元，毛利率23.80%，增加91.10个百分点[155] - 国内时效产品营业收入277.93亿元，同比增长5.33%；国际快递及包裹服务营业收入9.37亿元，同比增长46.79%[157] - 华东地区营业收入144.58亿元，同比增长7.21%；港澳台地区营业收入24.18亿元，同比增长45.98%[157] - 快递行业派送服务支出147.53亿元，占总成本46.46%，较上年增长23.83%；货代行业空运成本22.98亿元，占7.24%，增长33.15%[161] - 2020年圆通速递国际主要业务收入504,811.3万港元，归母净利润25,223.1万港元，同比增长超800%[139] - 2020年公司梳理、搭建和升级超20条跨境物流链路[140] - 2020年圆通航空营业收入超11.93亿元[142] 行业整体情况 - 2020年全国快递服务企业完成业务量累计833.6亿件，同比增长31.2%；业务收入累计8795.4亿元，同比增长17.3%[76] - 2020年快递行业前5名企业市场份额约为73%，同比提升约5个百分点[77] - 云计算等先进技术应用使快递行业向信息化、数字化、自动化迈进，降低运营成本[79] - 2020年主要快递服务企业加大研发投入，推进业务运营数字化转型[80] - 202