营业收入同比变化 - 2018年营业收入为7.06亿元人民币，同比下降38.23%[21] - 公司2018年营业收入为7.06亿元，同比下降38.23%[63][64][69] - 公司营业收入总额为7.06亿元，同比增长31.96%[73] 净利润及每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为4051.33万元人民币，实现扭亏为盈[21][24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.07亿元人民币[21] - 基本每股收益为0.09元/股，相比2017年的-0.24元/股有所改善[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.46元/股，同比下降64.29个百分点[23] - 加权平均净资产收益率为5.20%，相比2017年的-13.09%增加18.29个百分点[23] - 公司归属母公司股东净利润4051.33万元，实现扭亏为盈[63] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为40,513,259.96元[154] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为-106,154,174.70元[154] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为-35,250,086.76元[154] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.15亿元人民币[21] - 经营活动现金流量净额为-3.15亿元[64][65] - 投资活动现金流量净额为4.72亿元，同比大幅增加[82] 分季度业绩表现 - 第一季度营业收入为1.596亿元，第二季度为1.322亿元，第三季度为0.559亿元，第四季度为3.583亿元[27] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为-0.864亿元，第二季度为-0.301亿元，第三季度为-0.463亿元，第四季度为2.034亿元[27] - 第一季度扣除非经常性损益后净利润为-0.919亿元，第二季度为-0.469亿元，第三季度为-0.462亿元，第四季度为-0.223亿元[27] - 第一季度经营活动现金流量净额为-2.091亿元，第二季度为0.288亿元，第三季度为-0.797亿元，第四季度为-0.549亿元[27] 成本与费用 - 营业成本4.8亿元，同比下降49.09%[64][69] - 销售费用2.65亿元，同比大幅上升79.36%[64][65] - 销售费用为2.65亿元，同比增长79.36%[77] - 财务费用为2243万元，同比下降20.72%[77] - 研发投入总额为370万元，占营业收入比例0.52%[79] - 酒类成本为1.28亿元，同比下降25.80%[75] - 贸易成本为2.85亿元，同比下降57.22%[75] - 原料成本10,089.80万元，同比下降27.22%，占总成本80.27%[114] - 广告宣传费3,008.45万元，同比下降36.85%，其中全国性广告占比53.63%[114] 非经常性损益 - 2018年非流动资产处置损益为3.126亿元，主要来自转让阳光置业公司60%股权和椰岛综合楼资产处置收益以及确认澄迈老城土地收储收益[29] - 2018年计入当期损益的政府补助为638.84万元[29] - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-23.63万元[30] - 2018年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为552.91万元，主要来自澄迈老城土地收储款转回坏账准备[30] - 2018年其他营业外收入和支出为-141.53万元[31] - 2018年非经常性损益合计为2.477亿元[31] - 转让阳光置业60%股权实现税前收益约2.19亿元[83] - 转让阳光置业60%股权及椰岛综合楼确认税前收益2.93亿元[120] 业务线收入表现 - 公司酒类业务销售收入31594.15万元，同比下降3.54%[56] - 公司饮料业务销售收入6483.03万元，同比增长3.56%[59] - 酒类业务收入3.16亿元，同比下降3.54%[63][70] - 房地产业务收入3651.21万元，同比下降54.42%[61][63][70] - 贸易业务收入2.81亿元，同比下降57.99%[62][63][70] - 公司2018年总营业收入31,594.15万元，同比下降3.54%[111] - 海王酒系列收入23,574.97万元，同比增长24.32%，毛利率60.49%[111] - 鹿龟酒系列收入7,281.69万元，同比下降23.47%，毛利率59.77%[111] - 线上销售收入1,161.73万元，天猫旗舰店收入591.31万元（同比增长6.8%）[112] - 公司电商平台销售收入1161.73万元，同比增长13%[58] 地区收入表现 - 华南地区收入为2.88亿元，同比下降54.84%[73] - 其他地区收入为1463万元，同比增长190.03%[73] - 华东地区收入10,180.97万元，同比增长75.03%，毛利率68.66%[111] - 华北地区收入2,949.98万元，同比增长618.86%，毛利率75.76%[111] 资产与负债变化 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为7.98亿元人民币，同比增长5.32%[22] - 2018年末总资产为14.64亿元人民币，同比下降24.09%[22] - 货币资金减少61.07%至1.96亿元，占总资产比例降至13.39%[86] - 预付款项减少68.98%至6215.87万元，占总资产比例降至4.25%[86] - 其他应收款激增808.67%至1.23亿元，占总资产比例升至8.40%[86] - 存货减少25.52%至3.75亿元，占总资产比例微降至25.64%[86] - 短期借款减少93.26%至1200万元，占总资产比例降至0.82%[86] - 长期股权投资期末余额24,442.94万元，同比增长184.34%[117] 投资收益 - 投资收益2.18亿元，同比大幅上升1142.51%[64][66] 子公司业绩 - 海南椰岛酒业发展有限公司营业收入18616.16万元，净亏损544.05万元[121] - 深圳椰岛销售有限公司营业收入29286.37万元，净亏损2706.25万元[121] - 海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司营业收入15962.35万元，净亏损1003.27万元[121] - 海南椰岛食品饮料有限公司营业收入4370.09万元，净亏损947.14万元[121] - 海南椰岛投资管理有限公司营业收入231.55万元，净利润109.22万元[121] 行业与市场数据 - 保健酒行业未来五年市场规模预计达到500亿元，年复合增长率15%[42] - 2016年植物蛋白饮料行业收入1217.2亿元，2007-2016年复合增速24.5%[45] - 2018年植物蛋白饮料产量82.76亿升，同比增长13%[45] - 植物蛋白饮料在饮料行业占比从2007年8.79%升至2016年18.69%[45] - 2018年全国商品房销售面积17.17亿平方米，同比增长1.3%[47] - 2018年全国商品房销售额14.99万亿元，同比增长12.2%[47] - 2018年海南商品房销售面积1432.25万平方米，同比下降37.5%[48] - 2018年海南商品房销售额2083.29亿元，同比下降23.2%[48] - 2018年三亚商品房销售额601.37亿元，同比增长9.1%[48] - 2018年海口商品房销售额520.49亿元，同比下降21%[48] - 公司2018年外贸进出口总值30.51万亿元人民币，同比增长9.7%[49] - 保健酒行业当前市场规模300多亿元，预计未来将达到千亿规模，存在600多亿元扩容空间[125] - 保健酒行业未来五年市场规模预计达500亿元，年复合增长率约15%[125] - 植物蛋白饮料2016年行业收入1217.2亿元，2007-2016年复合增速达24.5%[128] - 植物蛋白饮料2018年产量82.76亿升，同比增长13%[128] - 预计2020年植物蛋白饮料市场规模达2583亿元，占饮料行业比重24.2%[128] - 中国中产阶级数量已突破2.04亿人[130] - 中国人均GDP将突破1万美元[130] - 2018年海南涉楼市调控重要政策达23次[130] 公司运营与战略 - 公司客户数量从130家增至432家，增长2.3倍[57] - 公司完成产品检测6284批次，无重大质量事故[56] - 公司研发团队拥有专职研究人员21人，其中国家级品酒专家2人[52] - 公司开展内部研发项目80余项，其中重点科研项目12个[53] - 公司通过资产处置转让阳光置业60%股权及椰岛综合楼[50] - 公司在全国开展消费者推广活动超5000场[57] - 公司计划确保2019年销售目标计划准确率不低于85%[137] - 公司计划将海口样板市场经验复制到长沙、吉安、郑州、兰州、常州、南通、连云港、徐州、杭州等9个样板市场[137] - 公司贸易业务涉及棕榈油和白糖，主要来自马来西亚和印度尼西亚，两国棕榈油产量和出口占世界第一[133] - 公司计划推进生产车间自动化升级改造以降低人工成本并提升工作效率[139] - 公司计划借助海南特产物种优势加快菠萝酒、芒果酒、百香果酒、牡蛎酒、海蛇酒等技术创新研究[140] - 公司计划打造集仓储、物流、国际结算为一体的贸易服务型平台[141] - 公司计划通过生产线升级改造提升单位时间内生产效率并进一步降低生产成本[140] - 房地产业务计划未来3年重点发展仓储物流、大健康、文旅产业地产，并力争通过2-3年培育建成1个文旅项目[142] - 公司将在2019年全面布局体彩线下网点、线上竞猜平台[144] - 公司为应对原材料价格上涨风险将开展生产原料的套期保值业务[145] - 公司新配制保健酒需经过四个月以上贮存和老熟才能正式包装生产[149] 产品与销售渠道 - 鹿龟酒系列销量下降41.83%至1956千升，销售收入下降23.47%至7281.69万元[99] - 海王酒系列销量下降21.29%至7708千升，但销售收入增长24.32%至2.36亿元[99] - 包装材料采购金额7930.53万元，占采购总额比重58.17%[102] - 批发代理渠道销售收入2.66亿元，占总销售收入84.18%[105] - 成品酒库存量5397千升，半成品酒库存量27141千升[95] 股东与股权事务 - 累计可供分配利润为9362.33万元人民币，公司决定2018年度不进行现金股利分配[5] - 2018年度公司未进行现金股利分配，未分配利润将用于公司运营发展及补充流动资金[155] - 海南建桐与国资公司签订的海南椰岛7873.7632万股国有股份转让协议因未获国资主管机关批准而解除[157][158][159] - 北京东方君盛及其一致行动人计划未来六个月内增持公司股份不低于总股本的2%[159] - 海南五蕴酒类营销管理企业计划增持公司股票金额不低于6000万元人民币[159] - 国资公司曾为股权分置改革垫付非流通股股东对价涉及926151股股份[159] - 海南建桐承诺避免与海南椰岛同业竞争及关联交易但协议已解除[157][158] - 东方君盛因持股被法院冻结将增持计划延期至2019年3月14日前完成[159] - 海南建桐承诺保持海南椰岛人员、资产、业务、财务和机构独立性但协议已解除[158] - 国资公司对926151股垫付股份的表决权承诺与受让方保持一致但协议已解除[159] - 公司董事及高管累计增持股份15,704,256股，占总股本3.50%[160] - 增持计划原承诺比例为公司总股本5%至8%[160] - 增持计划履行期限延长6个月至2018年12月24日[160] - 公司不存在控股股东及实际控制人，第一大股东东方君盛及第二大股东国资公司无债务违约情况[175] 审计与诉讼 - 境内会计师事务所报酬为55万元人民币[165] - 内部控制审计会计师事务所报酬为30万元人民币[165] - 重大诉讼涉及金额270,000元人民币[167] - 会计政策变更导致财务报表项目合并重组但未影响净利润及股东权益[162][163] - 公司存在重大诉讼事项且已在一审胜诉[166][167] - 诉讼赔偿金计算标准为每月185,713.38元人民币[167] - 会计师事务所审计年限为12年[165] - 公司因2017年度业绩预告披露不准确及内部控制重大缺陷被上海证券交易所公开谴责[174] - 公司与中国石化海南石油分公司仲裁案获法院支持，裁定中石化应支付联营亏损人民币3637035.09元及美元615590.27元[168] - 中石化需额外赔偿公司损失人民币4243207.61元及美元718188.65元[168] - 中石化需支付公司律师服务费12.5万元[168] - 公司前期为乙醇项目投入资金4000万元[168] - 公司商标侵权诉讼中一审诉求赔偿金额为人民币46101240元[170] - 商标侵权诉讼中证据保全费用为3800元[170] - 商标侵权诉讼案件诉讼费为272325.2元[170] - 公司涉及债权债务纠纷，确认吉醇公司拖欠款项人民币7410740.71元[172] 担保与理财 - 对外担保总额为6126.8万元，占净资产比例7.67%[181] - 关联担保金额为6126.8万元，担保对象为第二大股东海口市国有资产经营有限公司[181][182] - 委托理财发生额20000万元，使用自有资金购买银行理财产品[183] - 委托理财年化收益率4.8%，投资期限365天[184] - 理财产品本金和利息已于2018年2月14日全部收回[184] - 对外担保余额6126.8万元，全部为关联方担保[181] 社会责任与环保 - 精准扶贫总投入15.55万元，其中产业扶贫项目投入7.05万元[188] - 危房改造帮扶投入8.5万元，帮助澄迈县两户低保户[186][188] - 2019年计划投入约11万元用于修建桥梁和帮扶贫困户[189] - 产业扶贫项目类型为农林产业扶贫，项目个数1个[188] - 公司投入扶贫资金15.55万元用于产业脱贫[190] - 公司上缴税金超过1亿元[190] - 废水年排放总量为121,147吨[192] - 化学需氧量(COD)年排放总量控制指标为43.8吨/年[192] - 氨氮年排放总量控制指标为6.6吨/年[192] - 氮氧化物实际排放浓度为121mg/m³[194] - 颗粒物实际排放浓度为12.04mg/m³[194] - 污水处理站设计处理能力为600吨/天[198] - 污水处理站实际处理量为331吨/天[198] - 危险废物中废矿物油产生量为0.01吨[196] 风险因素 - 公司面临酒类及食品饮料行业产业政策风险及国际贸易壁垒风险[145] - 公司面临保健酒行业市场竞争加剧的风险[146]