收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为8.079亿元人民币，较2019年增长29.18%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2430.88万元人民币，实现扭亏为盈[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1631.35万元人民币[23] - 基本每股收益为0.05元/股，2019年为-0.60元/股[25] - 加权平均净资产收益率为4.48%，较2019年提升44.75个百分点[25] - 公司2020年营业收入为807,900,928.56元，同比增长29.18%[56][58] - 公司2020年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本[5] - 公司2020年末合并报表累积未分配利润为-1.497亿元人民币[5] - 公司2020年末合并报表累积未分配利润为-1.5亿元[119] - 公司2019年归属于母公司股东的净亏损为2.68亿元[118] - 公司2018年归属于母公司股东的净利润为4051.33万元[118] - 公司2020年归属于母公司股东的净利润为2430.88万元[118] - 第一季度营业收入为1.001亿元，第二季度增长至1.694亿元，第三季度进一步增至2.173亿元，第四季度达到3.211亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损2576万元，第二季度亏损1431万元，第三季度盈利526万元，第四季度大幅盈利5912万元[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为594,600,631.19元，同比增长11.52%[58][61] - 销售费用同比下降39.28%至94,944,456.72元[58] - 管理费用同比下降42.98%至58,814,741.66元[58] - 酒类成本同比增长65.35%至1.424亿元，占总成本比例从16.16%升至23.96%[68] - 销售费用同比下降39.28%至9494万元，管理费用同比下降42.98%至5881万元[70] - 原料成本同比增长56.86%至12,024.06万元，占总成本比例84.41%[98] 各条业务线表现 - 酒业销售收入32666.52万元，比上年同期增长104.08%[50] - 饮料业务销售收入7199.35万元，比上年同期增长17.74%[51] - 酒类收入大幅增长至326,665,239.56元，同比增长104.08%[56][61] - 饮料收入为71,993,480.28元，同比增长17.74%[56][61] - 贸易收入为407,333,926.97元，同比增长1.8%[53][56] - 酒类业务毛利率达56.39%，同比提升10.21个百分点[62] - 研发新产品18个，产品改良升级5个[51] - 新推出的产品250g椰岛小鲜果、310ml椰岛黄金椰、960ml椰岛黄金椰当年销售量均超过500万元[52] - 生产量同比去年上涨20%[50] - 饮料业务重点市场产生的销量占总销量的70%以上[51] - 公司通过省级技能大师工作室认定[46][51] - 鹿龟酒系列销量1,892.96千升同比增132.08%，销售收入9,423.88万元同比增209.90%[86] - 海王酒系列销量5,822.49千升同比增51.61%，销售收入12,075.20万元同比增8.48%[86] - 其他酒系列销量3,261.35千升同比增98.47%，销售收入11,167.44万元同比增508.80%[86] - 总销量10,976.80千升同比增74.26%，总销售收入32,666.52万元同比增104.08%[86] - 包装材料采购金额5,933.13万元占当期总采购额80.28%，酿酒原材料采购1,334.37万元占比18.06%[91] - 直销渠道销售收入11,080.18万元，批发代理渠道销售收入21,586.34万元[93] - 线上销售平台天猫旗舰店销售收入同比增长7.99%至702.29万元，毛利率73.26%[96] - 京东旗舰店销售收入同比下降47.17%至284.31万元，毛利率73.26%[96] - 酒仙网鹿龟酒系列销售收入同比大幅增长3,207.29%至1,214.11万元，毛利率22.87%[96] - 鹿龟酒系列产品营业收入同比增长209.90%至9,423.88万元，毛利率70.10%[98] - 海王酒系列营业收入同比增长8.48%至12,075.20万元，毛利率49.17%[98] - 其他酒系列营业收入同比增长508.80%至11,167.44万元，毛利率52.64%[98] - 直销渠道营业收入同比增长414.78%至11,080.18万元，毛利率71.98%[98] - 研发投入总额437万元，占营业收入比例0.54%，研发人员占比4.45%[72] - 药谷酒厂设计产能60,000吨，实际产能45,000吨；老城酒厂设计产能2,000吨，实际产能1,500吨[82] - 成品酒库存4,908千升，半成品酒（含基础酒）库存17,265千升[85] - 产成品存货跌价准备余额2,571.11万元[85] - 公司新配制保健酒需经过四个月以上贮存和老熟才能正式包装生产[114] - 公司与湖南雨帆合资成立海南椰岛雨帆食品有限公司负责全国椰岛椰汁类产品运营[112] - 公司规划自建食品饮料生产工厂基地以提升产品品质并节省制造成本[112] - 公司贸易板块将重点发展大宗原材料进口和来料加工业务以增加盈利空间[112] - 公司将开展生产原料的套期保值业务以规避大宗商品贸易系统性风险[113] - 公司产品营收规模在保健酒行业占比较低但占据重要地位[105] - 公司依托区位优势以椰子类软饮料切入细分市场[107] - 公司聚焦打造健康酒领导品牌并构建三大产品体系[109][111] - 公司饮料业务主打的椰汁产品属于植物蛋白饮料序列[106] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长450.10%至406,262,576.73元[62] - 华东地区收入大幅增加主要因贸易和酒类收入增长[66] - 华南地区销售收入13,906.46万元占比42.57%，华中地区销售收入11,136.42万元占比34.09%[93] - 华南地区营业收入同比增长141.10%至13,906.46万元，毛利率55.66%[98] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元人民币，较2019年改善显著[23] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-5277万元，第二季度转正为3430万元，第三季度增至4548万元，第四季度达到8703万元[27] - 经营活动现金流量净额大幅改善至114,041,025.21元，上年同期为-93,008,995.26元[58] - 经营活动现金流量净额同比改善2.07亿元，从-9301万元转为1.14亿元净流入[73] - 投资活动现金流量净额同比增长184.41%至2879万元，主要因收到合作保证金[73][74] - 货币资金同比增长69.74%至2.201亿元，主要因货款回款及保证金收入[77] - 其他应付款同比增长94.81%至1.044亿元，因收到合作保证金[77] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为211.61万元，政府补助为452.87万元[29] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-106.09万元[29] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回42.57万元[29] - 其他营业外收入和支出为-71.69万元[30] - 非经常性损益合计为799.53万元[30] - 理财产品当期变动-180万元，对利润影响为3.64万元[32] - 期货投资当期变动-13.16万元，对利润影响为-109.73万元[32] 资产和债务 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为5.553亿元人民币，较2019年末增长4.63%[23] - 公司总资产为11.796亿元人民币，较2019年末微降0.17%[23] - 受限资产总额1.409亿元，包括质押存单2000万元及抵押固定资产9716万元[78] - 长期股权投资期末余额25,483.17万元，较期初增加318.25万元[99] - 公司对外担保总额为6126.8万元，占净资产比例11.03%[135] - 公司为关联方海口市国有资产经营有限公司提供担保金额6126.8万元[135] - 报告期末公司担保余额合计6126.8万元（不含子公司担保）[135] - 关联方担保金额占担保总额的100%（6126.8万元）[135] - 担保协议起始日为2016年6月13日，到期日为2029年5月29日[135] 行业和市场趋势 - 全国酿酒产业规模以上企业酿酒总产量5400.74万千升同比下降2.21%[39] - 白酒产量740.73万千升同比下降2.46%啤酒产量3411.11万千升同比下降7.04%[39] - 发酵酒精产量924.25万千升同比增长24.26%[39] - 保健酒行业预计以8%平均年增长速度保持增长[40] - 植物蛋白饮料2007-2016年复合增速达24.5%行业占比上升8.79%至18.69%[41] - 2019年中国软饮料市场规模达9914亿元2014-2019年复合年增长率为5.9%[41] - 中国植物蛋白饮料人均年消费量仅3.2kg对比台湾5.3kg和香港11.3kg存在发展空间[42] - 植物蛋白饮料头部企业平均毛利率水平约为39%[42] - 2020年下半年油脂油料价格涨幅比上半年高达近70%创近五年新高[43] - 原油价格涨至70美元/桶各国通胀预期显现大宗商品价格可能进一步上涨[44] - 国内保健酒市场消费量从2013年51.48万千升至2018年91.18万千升，年复合增长率达12.11%[105] - 保健酒产业预计迎来高速发展黄金时期[105] - 植物蛋白饮料产量从2011年35.65亿升至2018年82.76亿升，增长132.15%[106] - 2019年中国软饮料市场规模达9914亿元，2020年植物蛋白饮料市场规模预计2583亿元，占饮料行业24.2%[106][107] 管理层讨论和指引 - 公司计划将核心市场打造为"亿元级"市场[109] - 公司通过降本增效实现资源利用最大化并逐步降低库存[110] - 公司为保障转型规划四大中心包括合资公司运营中心和新品牌销售中心等[112] 公司治理和股东结构 - 报告期末普通股股东总数为16,647户，较上一月末的14,970户增加1,677户[155] - 第一大股东北京东方君盛投资管理有限公司持股93,410,473股，占总股本20.84%[157] - 第二大股东海口市国有资产经营有限公司持股78,737,632股，占总股本17.57%[157] - 实际控制人王贵海通过表决权委托及一致行动合计控制133,383,814股，占总股本29.76%[162] - 股东肖丽雯减持726,500股，期末持股7,990,900股（占比1.78%）[157] - 股东张雪减持360,000股，期末持股5,148,800股（占比1.15%）[157] - 股东高勇增持367,100股，期末持股4,367,100股（占比0.97%）[157] - 前十名股东中5名股东存在股份质押或冻结，合计质押/冻结109,114,729股[157] - 有限售条件股份合计3,198,420股，涉及未明确持有人及7家法人/自然人股东[160] - 公司不存在控股股东，实际控制人为自然人王贵海[162][163] - 北京东方君盛投资管理有限公司注册资本为60,000元人民币[166] - 海口市国有资产经营有限公司注册资本为200,565元人民币[166] - 海南建桐投资管理有限公司承诺在2015年3月30日后不与海南椰岛及其子公司从事同业竞争，但相关股份转让协议因未获批准已于2018年12月26日解除[120] - 海南建桐投资管理有限公司承诺在2015年3月30日后避免与海南椰岛发生关联交易，并保证交易公允性[120] - 海口市国有资产经营有限公司持有因股改垫付对价形成的926,151股股份，承诺在2015年3月30日后其表决权与海南建桐保持一致[120] - 海南椰岛于2020年7月22日终止重大资产重组，并承诺至少1个月内不再筹划重组事项[120] - 海南红舵实业有限公司等一致行动人于2019年3月9日承诺12个月内增持不低于总股本2.5%的股份[120] - 海南红舵实业有限公司等通过二级市场累计增持公司股份10,857,675股，占公司总股本的2.42%，完成承诺比例的96.9%[120] 高管薪酬和人员 - 董事长兼总经理冯彪报告期内从公司获得税前报酬总额为0万元[170] - 董事曲锋持有公司股份5,517,004股且报告期内无变动[170] - 董事曲锋报告期内从公司获得税前报酬总额为29.34万元[170] - 董事段守奇报告期内从公司获得税前报酬总额为29.40万元[170] - 监事会主席邓亚平持有公司股份5,538,871股且报告期内无变动[170] - 监事会主席邓亚平报告期内从公司获得税前报酬总额为5.00万元[170] - 董事林伟报告期内从公司获得税前报酬总额为6.00万元[170] - 独立董事崔万林报告期内从公司获得税前报酬总额为6.00万元[170] - 公司董事、监事及高级管理人员2020年报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为213.12万元[171] - 原财务总监高晓光2020年报告期内从公司获得的税前报酬总额为27.00万元[171] - 财务总监符惠玲2020年报告期内从公司获得的税前报酬总额为21.77万元[171] - 副总经理齐苗苗2020年报告期内从公司获得的税前报酬总额为23.12万元[171] - 董事会秘书杨鹏2019年报告期内从公司获得的税前报酬总额为23.13万元[171] - 职工监事于晶红2018年报告期内从公司获得的税前报酬总额为13.36万元[171] - 公司董事林伟、监事陈燕的津贴未直接领取，而是发放至国资公司[172] - 公司母公司在职员工数量为54人，主要子公司在职员工数量为485人，合计在职员工数量为539人[182] - 公司员工专业构成中生产人员155人占比28.8%，销售人员107人占比19.9%，技术人员45人占比8.3%，财务人员25人占比4.6%，行政人员173人占比32.1%，其他人员34人占比6.3%[182] - 公司员工教育程度本科以上127人占比23.6%，专科140人占比26.0%，专科以下272人占比50.4%[182] - 公司报告期内常务副总经理曲锋和财务总监高晓光因辞职离任[178] - 公司2020年9月聘任齐苗苗为副总经理，符惠玲为财务总监[181] - 公司薪酬政策实行"五险二金"福利待遇，参考海南省和同行业薪酬水平构建薪酬体系[183] - 劳务外包支付的报酬总额为371.18万元[186] 会计政策和审计 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》[123] - 新收入准则执行导致预收款项重分类为合同负债和其他流动负债，2020年1月1日合并报表预收款项减少126,010,023.43元至9,822,729.17元[124] - 2020年1月1日合并报表合同负债新增111,513,295.07元，其他流动负债新增14,496,728.36元[124] - 2020年12月31日合并报表合同负债金额为93,048,420.10元，其他流动负债为18,717,703.35元[125] - 2020年12月31日公司报表合同负债金额为6,199,271.42元，其他流动负债为309,963.57元[125] - 旧收入准则下2020年12月31日合并报表预收款项为111,766,123.45元，公司报表为6,509,234.99元[124][125] - 境内会计师事务所审计报酬为55万元，内部控制审计报酬为30万元[126] - 公司无重大会计差错更正及与前任会计师事务所沟通事项[126] - 公司报告期内无其他会计政策变更事项[125] - 公司2020年度内部控制评价报告于2021年3月24日披露[194] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[194] - 审计机构出具无保留审计意见确认财务报表公允反映公司状况[198] 诉讼和仲裁 - 重大诉讼涉及金额270,000元，要求归还土地厂房及赔偿金[127] - 诉讼已执行回款762万余元，2020年12月30日达成执行