财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为1277.23亿元，同比增长22.18%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为28.29亿元，同比增长83.95%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-26.69亿元，同比基本持平[26] - 2020年加权平均净资产收益率为26.42%，同比增加6.67个百分点[27] - 2020年基本每股收益为0.8988元/股，同比增长83.95%[27] - 第四季度营业收入为371.68亿元，占全年营收的29.1%[30] - 2020年非经常性损益合计27.01亿元，主要来自同一控制下企业合并产生的子公司净损益27.38亿元[37] - 交易性金融资产期末余额38.76亿元，对当期利润影响9.91亿元[38] - 2020年末总资产1819.65亿元，同比增长25.29%[26] - 归属于上市公司股东的净资产156.92亿元，同比下降1.4%[26] 成本和费用 - 营业成本1177.37亿元，同比增长21.08%，低于营业收入增幅1.1个百分点[67] - 销售费用为9.00亿元，同比增长31.91%，管理费用为25.87亿元，同比增长28.84%，财务费用为6.43亿元，同比增长34.02%[79] - 研发投入总额为5.89亿元，占营业收入比例为0.46%，研发人员数量占公司总人数的7.51%[80][83] 业务线表现 - 建筑工程业务营业收入为1182.02亿元，同比增长24.13%，毛利率为7.55%，同比增加0.89个百分点[71] - 石油化工工程业务营业收入为75.28亿元，同比下降3.88%，毛利率为7.83%，同比减少1.14个百分点[71] - 公司合计营业收入为1271.96亿元，同比增长21.89%，毛利率为7.65%，同比增加0.74个百分点[71][74] - 子公司陕西化建2020年新签合同62.6亿元[59] - 子公司北油工程2020年新签合同92项，合同额总计49.36亿元[59] - 北油工程2020年获授权专利24件，取得软件著作权证书2件[59] 地区表现 - 境内营业收入为1262.76亿元，同比增长21.92%，毛利率为7.65%，同比增加0.72个百分点[71] - 境外营业收入为9.20亿元，同比增长17.75%，毛利率为7.50%，同比增加1.56个百分点[71] - 陕西省内市场新签合同额2018.73亿元，省外市场647.46亿元，海外市场82.94亿元[60] - 境外资产1,072,279,906.07元，占总资产比例0.59%[47] - 境外在建项目26个，金额466.41亿元人民币，主要分布在加纳（15.29亿元人民币）、尼日利亚（5.24亿元人民币）等国家[112] 管理层讨论和指引 - 公司2021年计划完成合同签约额3200亿元，实现营业收入1400亿元[137] - 公司拥有15个特级资质优势，将持续加大在高速公路、地铁、机场等专业领域的投资建设力度[137] - 公司2020年陕西省内市场占比最大，省外次之，海外相对较小，计划通过外埠市场扩大实现三大市场协同发展[140] - 公司计划围绕医疗、养老、物流、市政环保等产业协同发展进行投资重点转移[139] - 公司将加强数据作为基础性战略资源，推进信息化建设以消除数据孤岛[139] - 公司计划巩固传统海外市场同时提高"一带一路"特别是东南亚市场份额[139] - 公司将持续提升绿色施工、节能环保、智慧建造等前沿技术领域的科技硬实力[139] - 公司建立健全安全监管体系以防范暴雨、地震等自然灾害及突发性安全事故风险[140] - 公司计划通过并购重组寻求优质建筑业资产，并加强央地合作拓展合作领域[136] 行业和市场趋势 - 2020年中国石化行业营业收入11.08万亿元，同比下降8.7%，利润总额5155.5亿元，同比下降13.5%[42] - 2020年全国建筑业总产值263,947.04亿元，同比增长6.24%，新签合同额325,174.42亿元，同比增长12.43%[43] - 2020年全国建筑业实现利润8303亿元，同比增长0.30%，增加值72,996亿元，同比增长3.5%[43] - 2020年陕西省建筑业总产值8,501.13亿元，同比增长7.8%，增速高于全国1.6个百分点[46] - 2020年陕西省建筑业新签合同额11,538.09亿元，同比增长19%[46] - 2020年全国有施工活动的建筑企业11.67万个，同比增长12.43%[43] - 2020年陕西省建筑业增加值占全省GDP比重达9.9%，较上年提高0.5个百分点[46] - 建筑业在十四五期间仍处于重要战略机遇期，市场空间广阔[131] - 行业竞争加剧，头部企业优势显现，行业两极分化趋势加快[134] 资产和负债 - 货币资金为197.30亿元，占总资产比例为10.84%，同比增长12.32%[86] - 交易性金融资产为387,630,594.55元，占总资产0.21%[90] - 应收票据为2,167,019,196.35元，占总资产1.19%，同比增长221.85%[90] - 应收账款为92,063,174,324.47元，占总资产50.59%，同比增长29.23%[90] - 预付款项为1,625,972,666.90元，占总资产0.89%，同比下降34.59%[90] - 其他应收款为5,743,555,969.41元，占总资产3.16%，同比下降66.63%[90] - 存货为2,287,600,105.36元，占总资产1.26%，同比下降87.33%[93] - 合同资产为33,756,081,623.22元，占总资产18.55%[93] - 应付票据为11,075,082,439.31元，占总负债6.09%，同比增长67.05%[99] - 应付账款为93,897,474,073.64元，占总负债51.60%，同比增长34.11%[99] - 合同负债为12,629,176,795.62元，占总负债6.94%[99] - 受限资产总额达166.98亿元人民币，其中货币资金受限42.71亿元人民币，应收账款受限53.19亿元人民币，长期应收款受限68.86亿元人民币[104] 项目情况 - 2020年竣工验收项目933个，总金额8,294.87亿元人民币，其中房屋建设占比最高达5,774.21亿元人民币（69.62%）[110] - 境内项目占绝对主导，境内竣工验收项目926个（占比99.25%），金额8,284.39亿元人民币（占比99.87%）[110] - 在建项目2,331个，总金额41,561.23亿元人民币，房屋建设类占比最大达29,938.30亿元人民币（72.03%）[111][112] - 重大在建项目中，榆能化一期填平补齐工程完工进度96.58%，累计确认收入34.29亿元人民币[115] - 报告期内新签项目3,032个，金额27,491.33亿元人民币[120] - 期末在手订单总额29,683.21亿元人民币，其中未开工项目金额636.19亿元人民币（占比21.43%）[121] 子公司和关联公司 - 陕西化建工程有限责任公司总资产647,568.88万元，净资产235,368.12万元，净利润18,234.05万元[123] - 陕西能源化工交易所股份有限公司总资产19,577.16万元，净资产8,040.30万元，净利润733.88万元[123] - 永安财产保险股份有限公司总资产1,495,492.54万元，净资产506,747.56万元，净利润32,803.72万元[126] - 陕西建工集团有限公司总资产17,231,495.93万元，净资产1,352,326.95万元，净利润273,750.11万元[127] - 北京石油化工工程有限公司总资产363,898.96万元，净资产79,751.76万元，净利润-800.88万元[127] - 陕西西宇无损检测有限公司总资产11,273.07万元，净资产8,864.46万元，净利润633.84万元[127] - 西安建晟合投资管理合伙企业（有限合伙）由公司控制，提供回购承诺和差额补足责任[128] 利润分配 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币0.62元，共计分配现金人民币232,579,986.08元[8][144][146] - 2020年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为8.22%[146] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币0.2元，总计派发现金股利人民币18,359,053.44元[144][146] - 2019年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为6.21%[146] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币1.0元，共计分配现金人民币91,795,267.20元[146] - 2018年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为32.62%[146] 公司基本信息 - 公司总股本为3,751,290,098股[8] - 公司注册地址为陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号[21] - 公司办公地址为陕西省西安市莲湖区北大街199号[21] - 公司2020年年度报告经天职国际会计师事务所审计并出具标准无保留意见[7] - 公司股票代码为600248，股票简称为陕西建工[23] - 公司法定代表人张义光[18] - 公司董事会秘书康宇麟，证券事务代表刘洋[19] - 公司网址为www.sxjgkg.com[21] - 公司电子信箱为sxjg600248@163.com[21] 公司资质和技术 - 公司重组后拥有建筑工程施工总承包特级资质9个，市政公用工程施工总承包特级资质4个，石油化工工程施工总承包特级资质1个[43] - 公司拥有有效授权专利69项（发明专利15项），省部级科技成果36项[50] - 公司拥有大型设备70余台，包括3200吨、1250吨、650吨履带式起重机等[50] - 重组后公司拥有15个特级资质，包括9个建筑工程施工总承包特级资质和4个市政公用工程施工总承包特级资质[51] - 公司具有60个壹级资质，包括15个钢结构工程专业承包壹级和13个市政公用工程施工总承包壹级[51][55] - 公司拥有25个甲级设计资质，包括11个建筑行业甲级和4个市政行业甲级[51][55] - 公司现有高级职称2583人，一级建造师3438人[55] 风险因素 - 公司资产负债率总体较高，部分投资项目融资需求较大，建筑行业应收账款金额较大存在回收风险[140] - 公司持有西安银行股权，报告期公允价值变动损失54.26万元人民币[122] 关联交易和承诺 - 公司承诺不占用上市公司资金、资产及资源并保持财务独立[157] - 公司保证不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务[160] - 公司承诺尽量减少与上市公司的关联交易并确保交易公允[160] - 公司授予上市公司对竞争性资产或业务的优先购买权[163] - 公司承诺不利用关联交易损害上市公司及非关联股东利益[163] - 公司杜绝一切非法占用上市公司资金或资产的行为[163] - 相关企业承诺不从事与上市公司及其子公司构成竞争的业务，必要时将转让相关资产或业务[166] - 西北化工研究院承诺未来不会以任何方式从事与上市公司及其下属公司有实质性竞争的业务活动[166] - 若西北化工研究院未来业务与上市公司构成竞争，上市公司有权采取收购股权或资产等措施解决同业竞争问题[169] - 陕西省石油化工研究设计院承诺授予上市公司对竞争性资产、股权的优先购买权及业务机会的优先参与权[169] - 延长集团及刘纯权承诺承担北油工程因使用住宅类房产作为办公场所导致的损失赔偿责任[172] 股份锁定 - 公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让[181] - 交易完成后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[181] - 交易前已持有的公司股份在交易完成后18个月内不得转让[181] - 若因涉嫌信息披露违规被立案调查则在调查结论明确前不转让股份[181] - 公司送红股或转增股本所获股份同样遵守锁定期承诺[181] - 公司通过交易取得的上市公司股份锁定期为36个月，若股价连续20个交易日低于发行价则自动延长6个月[184] - 公司承诺不转让涉嫌信息披露违规期间的上市公司股份[184] 法律合规 - 公司最近五年未受到行政处罚或刑事处罚[187] - 公司最近五年不存在未偿还大额债务或重大失信行为[187] - 公司高级管理人员未在其他关联方担任除董事、监事外的职务[190] - 公司保证不违规占用上市公司资金或资产[190] - 公司确保上市公司资产与控股股东严格分开[190] - 公司高级管理人员不在关联方领薪[190] - 公司最近五年财务报表未被出具非标准审计意见[187] - 公司不存在《证券发行管理办法》第三十九条规定的禁止发行情形[187] 资产重组 - 拟注入上市公司的资产为陕西建工集团股份有限公司100%股权[193][196] - 标的资产权属清晰，不存在质押、抵押或其他担保限制[193][196][199] - 标的资产不存在任何现实或潜在的权属纠纷或争议[193][196][199] - 标的资产不存在信托持股、委托持股或代持情形[193][196][199] - 标的资产未被查封、冻结或托管[193][196][199] - 交易前存在的或有事项导致损失将由中国证监会相关规定补偿[193][196][199] - 公司保证标的资产在登记至上市公司前保持权属清晰状态[193][196][199] - 公司承诺承担与标的资产相关的全部法律责任和赔偿[193][196][199] - 重组前存在与上市公司在工程承包业务的同业竞争[199] - 重组完成后将采取措施避免同业竞争损害上市公司利益[199]