公司基本信息 - 公司负责人为程仁策，主管会计工作负责人为吕正风，会计机构负责人为韩艳红[4] - 公司注册地址为山东省龙口市东江镇前宋村，邮政编码为265706[14] - 公司办公地址为山东省龙口市东江镇南山村，邮政编码为265706[14] - 公司网址为www.600219.com.cn，电子信箱为600219@nanshan.com.cn[14] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称南山铝业，代码600219，变更前简称南山实业[16] 审计与保荐信息 - 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在济南市文化东路59号盐业大厦七楼，签字会计师为刘学伟、孙震[17] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国信证券股份有限公司，办公地址在深圳市红岭中路1012号国信证券大厦，签字保荐代表人为张群伟、孙婕[17] - 持续督导期间至募集资金全部使用完毕[17] - 境内会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为380万元，审计年限为8年[125] - 内部控制审计会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为120万元[126] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入222.99亿元，较2019年增长3.67%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润20.49亿元，较2019年增长26.30%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19.47亿元，较2019年增长34.50%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额58.83亿元，较2019年增长55.15%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产403.85亿元，较2019年末增长2.74%[19] - 2020年末总资产560.12亿元，较2019年末增长2.29%[19] - 2020年基本每股收益0.17元/股，较2019年增长21.43%[20] - 2020年加权平均净资产收益率5.15%，较2019年增加0.96个百分点[20] - 2020年非经常性损益合计1.02亿元，2019年为1.75亿元，2018年为0.66亿元[24][25] - 2020年公司实现营业收入222.99亿元，同比增加3.67%；营业成本170.10亿元，同比增加0.75%；净利润22.21亿元，同比增加27.92%；归属上市公司股东净利润20.49亿元，同比增加26.30%[69][70] - 2020年销售费用同比减少70.79%，因运输费用计入营业成本列报；研发费用同比增加75.65%，因新产品研发投入增加；财务费用同比减少50.11%，因偿还债券致利息支出减少[72] - 2020年经营活动现金流量净额同比增加55.15%，因票据结算比例变动；筹资活动现金流量净流出额同比增加119.50%，因公司债券到期偿还[72] - 报告期主营业务收入同比增加3.42%，因铝锭价格走高和铝产品销量增加；主营业务成本同比增加0.15%，因主要原辅材料采购价格下降[73] - 铝制品行业营业收入217.87亿元，营业成本166.31亿元，毛利率23.66%，营业收入同比增3.42%，营业成本同比增0.15%，毛利率增加2.49个百分点[75] - 合金锭营业收入为19.54亿美元，同比增长80.46%，毛利率为18.64%，同比增加3.64个百分点[76] - 冷轧卷/板营业收入为125.07亿美元，同比增长13.33%，毛利率为25.55%，同比增加0.87个百分点[76] - 氧化铝粉生产量为177.48万吨，同比增长0.46%，销售量为183.17万吨，同比增长0.44%，库存量为0.82万吨，同比增长134.29%[77] - 铝制品直接材料成本为12.05亿美元，占总成本比例为72.46%，同比减少3.14%[80] - 前五名客户销售额为47.09亿美元，占年度销售总额21.05%；前五名供应商采购额为48.44亿美元，占年度采购总额33.57%[81] - 销售费用2020年度发生额较2019年度减少70.79%，研发费用增加75.65%，财务费用减少50.11%[82] - 本期费用化研发投入为14.81亿美元，资本化研发投入为1.66亿美元，研发投入合计为16.47亿美元[84] - 研发投入总额占营业收入比例为7.39%，研发人员数量为3147人，占公司总人数的比例为16.93%[85] - 公司报告期现金及现金等价物净增加额为40.01亿美元，经营活动现金流量净额同比增加55.15%[86] - 投资活动现金流量净额为 - 3562.21万美元，较上年同期减少净流出21.98%；筹资活动现金流量净额为 - 1.40亿美元，较上年同期增加净流出119.50%[86] - 交易性金融资产2020年末较2019年末减少100%，金额从24.44亿元降至0，因募集资金购买的结构性存款到期收回[87][88] - 应收票据2020年末较2019年末增加66.97%，从7.94亿元增至13.26亿元，因已背书或贴现未到期的应收票据未终止确认还原[87][88] - 应收款项融资2020年末较2019年末减少76.06%，从10.30亿元降至2.46亿元，因增加使用银行承兑汇票结算业务[87][88] - 在建工程2020年末较2019年末增加69.50%，从35.60亿元增至60.34亿元，因印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目投入增加[87][88] - 长期借款2020年末较2019年末增加106.14%，从1.70亿元增至3.50亿元，因期末长期借款增加[87][88] - 应付债券2020年末较2019年末减少94.90%，从14.95亿元降至0.76亿元，因本期债券到期偿还[87][88] - 矿石原材料国内采购成本27.98亿元，占比70.55%，较上年减少10.04%；境外采购成本11.68亿元，占比29.45%，较上年减少16.60%；合计成本39.66亿元，较上年减少12.08%[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年以汽车板为代表的高端产品销量持续稳定增长[29] - 2020年公司铝产品销量同比增加8.25%，其中境内销量增加10.66%，境外销量增加4.17%[70] 公司业务布局与发展战略 - 公司形成完整铝产业链生产线，产品用于多个领域[27] - 公司在45平方公里范围内形成铝加工全产业链，构建以电力、氧化铝等为主体的产业链经营模式[28] - 2020年公司秉承“创新驱动、高端制造、精深加工”战略，加快航空板、汽车板产品布局[32] - 公司作为国内首家罐料市场培育企业，保持罐料产品市场竞争力[33] - 公司熔铸生产回收利用废铝等，二次回收利用废铝渣等，相对于电解铝可节能95%[35] - 公司产品包括基础产品和高端加工产品，布局高端领域，推进产品转型和结构优化[37] - 2020年公司推动内部板带业务整合管理，提升板带产品竞争力[38] - 公司与法国飞卓合作，布局附加值更高的航空零部件加工领域[29] - 公司在民用材领域巩固北方市场，发展南方和海外市场，提升市场占有率[52] - 公司在工业材领域以降成本和提升高附加值产品比例为目标，优化产品结构[53] - 公司二期汽车板生产线已开始试生产[57] - 公司已批量为法国赛峰公司B737机轮供货，是国内唯一为民用航空飞机提供机轮产品的公司[59] - 公司完成起落架短舱项目生产与检测，完成罗罗公司盘轴项目检测，通过英国船级社首次认证审核[59] - 公司完成6系内外板等15项汽车板认证，扩大汽车板市场份额[62] - 公司完成7英寸航空厚板及薄板研发及认证，自主研发工艺性能超同行[63] - 公司投资建设2.1万吨高性能铝箔生产线，厂房及设备基础施工基本完成[67] - 公司印尼一期和二期各100万吨氧化铝项目分别处于试运行和按计划建设中[67] - 2021年公司围绕“创新驱动、高端制造、精深加工”战略，向高端产品转型，发展深加工，推进轻资产战略，优化全球布局[107] - 公司将抓住国产大飞机发展机遇，推进与各大主机厂的认证，延伸产业链[108] 行业市场情况 - 2020年氧化铝价格最低至2070元/吨左右，较前期高点下降近500元/吨，7月初涨至2500元/吨，7月中旬降至2300元/吨[48] - 2020年沪铝主力1 - 3月最低探至11225元/吨，4 - 8月涨至14500元以上，9 - 12月最高涨至16925元/吨[51] - 2020年末国内电解铝现货库存跌破60万吨[51] - 2020年特斯拉生产和交付约50万辆电动车，对铝板需求量为9 - 10万吨，蔚来汽车对铝板需求量为1.6万吨，预计2021年新能源和传统车企对铝板需求量翻倍递增[102] - 2020年全球汽车板需求量约为140万吨，预计10年后将达250万吨以上[103] - “十四五”期间三大区域计划新开铁路共1万公里左右，至2025年基本建好京津冀、长三角和粤港澳大湾区间的往来轨道[103] 子公司相关信息 - 龙口南山铝压延新材料有限公司注册资本8413.6万美元，资产10.2759596亿元，负债6.7937413亿元，净资产3.4822183亿元，营业收入13.2890743亿元，营业利润2683.765万元，净利润3190.665万元[102] - 龙口东海氧化铝有限公司注册资本9700万美元，资产18.7069945亿元，负债15.2220734亿元，净资产3.4849211亿元，营业收入3.8198629亿元，营业利润2371.477万元，净利润1785.094万元[102] 利润分配情况 - 公司拟按总股本11,950,481,520股为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），预计分配股利657,276,483.60元[5] - 2020年6月16日实施2019年度利润分配方案，派发每10股0.50元（含税）红利[118] - 2020年分红年度现金分红数额为657,276,483.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为32.07%[119] - 2019年分红年度现金分红数额为597,524,076.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为36.82%[119] - 2018年分红年度现金分红数额为597,524,076.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为41.55%[119] 公司面临的风险与应对措施 - 国内铝行业受世界经济周期性波动影响，铝价存在下滑风险[109] - 公司产品主要原材料铝土矿价格若大幅上涨，会带来生产成本压力[110] - 中美贸易摩擦及欧盟征税反倾销税对中国铝产业造成不利影响[111] - 公司持续加大环保投入，按最新环保标准改造生产设备及工艺流程[113] - 公司通过开展套期保值业务减少铝价和汇率波动的消极影响[114][115] 承诺事项 - 怡力电业获得的南山铝业增发股份自上市之日起36个月不能转让，交易完成后6个月内如南山铝业股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月，承诺时间为2016年12月6日至2020年6月5日[120] - 怡力电业承诺留存的2*150MW机组电力产品按规定电价销售给怡力电业资产包，重组完成后销售给南山铝业，不对外销售，为长期承诺[120] - 怡力电业和南山集团承诺不从事与上市公司及其下属企业有实质性竞争业务，若构成同业竞争，将按要求转让或终止业务，为长期承诺[120][121] - 怡力电业承诺交易完成后减少与上市公司关联交易，正常关联交易遵循市场原则，履行决策程序，确保价格公允并披露，为长期承诺[121] - 南山铝业承诺按规定使用募集资金，不用于财务性投资、类金融投资等，自承诺函出具至资金使用完毕不追加类金融业务投资等，为长期承诺[121] - 南山集团财务有限公司依法开展业务，南山集团确保上市公司独立性和资金安全，承诺时间为2012年5月17日[121] 员工持股计划 - 2020年8月3日公司召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过第一期员工持股计划相关议案[127] - 2020年8月19日公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过第一期员工持股计划相关议案[128] - 2020年3月、10月13日、11月4日、12月4日公司披露第一期员工持股计划实施进展公告[128] - 2021年1月6日公司第一期员工持股计划第一次持有人会议召开，审议通过相关议案并披露决议公告[129] - 2021年1月7日、2月3日公司披露第一期员工持股计划实施进展公告[129] - 2021年2月19日披露第一期员工持股计划完成股票购买公告[130] 关联交易情况 - 公司与日常经营相关关联交易中临时公告未披露事项适用[130] - 公司接受龙口东海月亮湾海景酒店有限公司餐饮、住宿等劳务服务[130] - 关联交易定价原则为市场价格[130] - 关联交易金额为917,358.16元[130] - 关联交易金额占同类交易金额的比例为2.27%[130] - 关联交易结算方式为每月结算[130] -