公司基本信息 - 公司注册地址为山东省龙口市东江镇前宋村，办公地址为山东省龙口市东江镇南山村[24] - 公司网址为www.600219.com.cn，电子信箱为600219@nanshan.com.cn[24] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[25] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[25] - 董事会秘书为隋冠男，证券事务代表为邢栋[23] - 公司负责人、主管会计工作负责人为吕正风，会计机构负责人为韩艳红[7] - 和信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] 股本与股利分配 - 截至2021年12月31日，公司总股本11,950,481,520股，扣除回购股份后有权享受现金红利分配的股份为11,891,017,087股[8] - 按每10股派发现金红利0.63元（含税），预计分配股利749,134,076.48元[8] - 2021年度合计派发现金红利1,027,953,523.78元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.14%[8] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入287.25亿元，较2020年增长28.82%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润34.11亿元，较2020年增长66.43%[28] - 2021年基本每股收益0.29元/股，较2020年增长70.59%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产428.67亿元，较2020年末增长6.14%[28] - 2021年末总资产631.78亿元，较2020年末增长12.79%[28] - 2021年加权平均净资产收益率8.18%，较2020年增加3.03个百分点[29] - 2021年非经常性损益合计7357.58万元，2020年为1.02亿元，2019年为1.75亿元[32] - 2021年衍生金融资产期末余额142.47万元，较期初减少41.67万元[34] - 2021年衍生金融负债期末余额856.35万元，较期初增加694.36万元[34] - 2021年公司实现营业收入287.25亿元，同比增加28.82%；营业成本216.50亿元，同比增加27.27%；净利润37.19亿元，同比增加67.46%；归属上市公司股东净利润34.11亿元，同比增加66.43%[79] - 报告期主营业务收入同比增加28.35%，因铝锭价格上涨及汽车板销量增加；主营业务成本同比增加26.39%，因主要原辅材料采购价格上涨[82] - 销售费用2.90亿元，同比增加11.82%；管理费用8.54亿元，同比增加17.92%；财务费用1.48亿元，同比增加9.87%；研发费用13.74亿元，同比减少7.22%[80] - 经营活动产生的现金流量净额44.16亿元，同比减少24.94%；投资活动产生的现金流量净额 -12.05亿元，同比增加238.22%；筹资活动产生的现金流量净额2.18亿元，同比减少115.52%[81] - 公司投资活动现金流量净额减少8.49亿元，因收回理财产品减少24.33亿元、购建固定资产投入减少16.49亿元[81] - 公司筹资活动现金流量净额增加16.20亿元，因本期票据贴现借款增加[81] - 2021年12月31日货币资金较2020年12月31日增加38.15%，金额从13,227,105,998.00元增至18,273,376,865.84元[94][96] - 2021年12月31日应收款项融资较2020年12月31日增加87.64%，金额从246,485,802.74元增至462,497,907.59元[94][96] - 2021年12月31日存货较2020年12月31日增加39.04%，金额从4,624,141,902.98元增至6,429,491,709.72元[94][96] - 2021年12月31日在建工程较2020年12月31日减少72.56%，金额从6,033,835,395.86元减至1,655,601,621.00元[94][96] - 境外资产为10,632,348,220.85元，占总资产的比例为16.83%[97] - 矿石原材料国内采购成本476,516.67万元，占比72.08%，较上年增加70.29%；境外采购成本184,591.31万元，占比27.92%，较上年增加58.06%；合计成本661,107.98万元，较上年增加66.69%[102] 产品价格变化 - 2021年氧化铝粉均价2830元/吨左右，较去年同期增幅21%左右[42] - 2021年煤炭均价1042元/吨左右，同比增加81.10%左右[41] - 2021年原铝均价18800元/吨左右，同比增加33%左右[44] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年4月公司汽车板产品月产量首次破万吨且每月递增，销量较去年同期翻倍递增[51] - 公司高端产品销量占铝产品总销量的12.66%，较去年同期增长6.66个百分点[53] - 公司高端产品毛利占铝产品总毛利的19.89%，较去年同期增长6.62个百分点[53] - 铝制品行业营业收入279.64亿元，毛利率24.83%，同比增加1.17个百分点[84] - 氧化铝粉生产量227.22万吨，同比增加28.03%；销售量226.26万吨，同比增加23.52%[86] - 冷轧卷/板生产量82.56万吨，同比增加18.89%；销售量90.00万吨，同比增加16.22%[86] - 直销营业收入258.67亿元，毛利率25.01%，同比增加1.26个百分点[85] - 境外营业收入124.47亿元，毛利率30.54%，同比增加6.38个百分点[84] - 铝制品直接材料成本160.01亿元，占总成本比例76.13%，同比增加32.77%[87][88] - 电、汽营业收入1.97亿元，毛利率11.07%，同比减少28.33个百分点[84] 公司业务布局与项目进展 - 公司形成从热电 - 氧化铝 - 电解铝 - 熔铸 - (铝型材/热轧 - 冷轧 - 箔轧/锻压）完整铝产业链生产线[47] - 公司构建以电力、氧化铝、电解铝等为主体的产业链经营模式，具备较高抗风险能力[49] - 公司全力推进再生铝项目，已通过多项评估并与核心客户达成废铝回收、循环利用业务合作[50] - 公司供货航空板产品成熟稳定，走在国内航空板市场前列[55] - 印尼宾坦南山工业园一期100万吨氧化铝项目于2021年5月建成投产，9月达产[67] - 公司投资建设2.1万吨高性能铝箔生产线，于2021年10月建成投产[69] - 公司汽车轻量化铝板带生产线技术改造项目已建成投产[70] - 公司已拥有汽车板在产产能20万吨，在建产能20万吨[72] - 公司印尼二期100万吨氧化铝项目正在有序建设[68] - 龙口南山再生资源有限公司高品质再生铝保级综合利用项目已取得各项施工前政府批复手续，完成土地平整，厂房基础施工有序推进[71] - 公司在印尼宾坦岛建设氧化铝项目，海外氧化铝一期已投产，二期在建[76] - 公司于欧洲、美国、新加坡等地设分公司及市场运营中心[76] - 公司具备完整铝加工产业链，布局在45平方公里土地内，运输半径短[75] - 再生铝相对于电解铝可节约95%的能耗，公司熔铸生产线能回收废铝，正在建设再生铝项目[75] 公司研发成果 - 公司完成7项外板材料认证、10项内板材料及各型号电池托盘认证[64] - 公司10μm超高强度电池箔完成方案定型及认证，具备可批量生产10μm低、中、高强度电池用铝箔能力[65] - 公司成功研发无双酚A涂料食品罐与新合金型号旋开瓶盖料并与客户完成认证[66] 公司投资与合作 - 公司拟以不超15,000万元与多方共同投资设立合伙企业，占注册资本14.99%，已认缴首期出资2,100万元[103] - 公司全资子公司与外方共同出资2,000万美元设立公司，占注册资本50%，已实际出资300万美元[103] - 公司与长春一汽富晟集团设富晟南山汽车科技，注册资本2000万元，公司出资980万元占49% [104] - 公司与联合新材料设龙口南山再生资源，注册资本3.3亿元，公司出资1.98亿元占60% [104] - 公司对南山集团财务有限公司最初投资1.05亿元，持股1.68亿股，占比21%，期末账面价值4.71亿元 [105] - 公司对南山飞卓宇航工业有限公司最初投资2058.96万元，占比50%，期末账面价值1927.51万元 [105] - 公司对长春富晟南山铝业汽车有限公司最初投资490万元，新增投资490万元，占比49%，期末账面价值779.78万元 [105] 子公司经营情况 - 龙口南山铝压延新材料有限公司注册资本8413.60万美元，营业收入158.76亿元，净利润6.44亿元 [108] - 龙口东海氧化铝有限公司注册资本9700万美元，营业收入37.33亿元，净利润1.09亿元 [108] - PT ALUMINA BINTAN INDONESIA注册资本138111.31亿印尼盾，营业收入11.20亿元，净利润2.00亿元 [108] 行业与市场情况 - 我国电动乘用车普遍偏重10%-30%，电动商用车普遍偏重10%-15% [111] - 到2025年，长三角轨道交通总里程达22000公里以上，新增超8000公里；成渝地区轨道交通总规模达10000公里以上，铁路网达9000公里以上 [112] 公司发展战略与规划 - 公司将继续秉承“创新驱动、高端制造、精深加工”发展战略，提升高端产品市场占比[114] - 公司在印尼宾坦岛规划建设200万吨氧化铝项目，一期100万吨已于2021年9月达产，二期100万吨将于2022年内投产[116] - 公司加工产品定价模式为“铝价+加工费”，国外业务铝价采用上一季度LME均价结算[119] - 公司将适度开展套期保值业务，减少铝价和汇率波动影响[119][122] - 公司将向高端产品转型，发展深加工，推进轻资产战略，完善全球布局[117] - 汽车板业务将提升北美及日韩市场供货量，推动欧洲市场认证进度[117] - 航空材料业务将加强与波音和空客认证合作，拓展国内外市场[118] - 其他板带材业务将稳固老客户，开发新市场和新客户，保证产销量[118] - 公司将正确认识并重视供应链管理，做好业务规划和风险防控[121] - 公司将提高环保设备技术水平，制定应急管理机制和预案[123] 股东大会相关 - 2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过为子公司提供内保外贷展期议案[128][129] - 2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过多项报告、利润分配预案等议案[128][130] - 2021年8月23日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过选举宋昌明为董事的议案[128][130] - 2021年11月15日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过为海外子公司融资担保等多项议案[128][131] - 2021年12月1日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过选举董事的议案[128][131] 公司管理层信息 - 董事长、总经理吕正风报告期内从公司获得税前报酬105.83万元[133] - 董事、常务副总经理刘春雷报告期内从公司获得税前报酬57.05万元[133] - 董事、副总经理隋信栋报告期内从公司获得税前报酬67.89万元[133] - 董事、财务总监韩艳红年初和年末持股数均为538,707股，报告期内从公司获得税前报酬34.11万元[133] - 全体董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得税前报酬总额为1,017.73万元[133] - 吕正风2021年8月至今任公司董事长，2019年1月至今任公司总经理[134] - 刘春雷2014年9月至今任公司董事，2014年5月至今任公司常务副总经理[134] - 隋信栋2015年5月至今任龙口南山铝压延新材料有限公司副董事长，2019年2月至今任公司董事[134] - 韩艳红2019年6月至今任公司财务总监，2015年1月至今任南山集团董事[134] - 宋昌明2021年1月至今任公司董事，2019年1月 - 2021年任公司总经理[134] - 隋来智2021年12月至今任公司董事，2019年6月 - 2021年11月任公司副总经理[134] - 黄利群2016年4月至今任公司独立董事，2020年7月至今任威龙葡萄酒股份有限公司独立董事[134] - 李金山2020年7月至今任公司独立董事，2018年10月至今任西北工业大学凝固技术国家重点实验室主任[134] - 梁仕念2020年7月至今任公司独立董事，2019年3月至今任山东圣阳电源股份有限公司独立董事[134] - 刘强2019年3月16日至今任公司监事会主席，2014年5月 - 2019年1月任公司副总经理[134] - 王永林2016年1月