报告期信息 - 报告期为2019年度1 - 6月[14] 公司上市信息 - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为广晟有色，代码为600259[21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,542,964,596.85元，上年同期为1,144,168,042.39元，同比增长34.85%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为65,497,078.58元，上年同期为 - 30,137,899.40元[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,828,375.16元，上年同期为 - 84,480,254.66元[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为321,373,809.52元，上年同期为 - 107,655,209.78元[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,745,854,851.05元，上年度末为1,680,781,392.21元，同比增长3.87%[23] - 本报告期末总资产为3,732,034,256.71元，上年度末为3,751,931,941.08元，同比下降0.53%[23] - 本报告期基本每股收益为0.22元/股，上年同期为 - 0.10元/股[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.82%，上年同期为 - 1.56%，增加5.38个百分点[23] - 非经常性损益合计49,668,703.42元，其中计入当期损益的政府补助68,033,428.75元，非流动资产处置损益 - 113,635.33元等[24][26] - 上半年公司实现营业收入15.43亿元，同比增加3.99亿元，归属母公司所有者净利润6,550万元，较上年同期增长9,564万元[38] - 营业收入为15.43亿元，较上年同期11.44亿元增长34.85%，主要因抓住市场机遇，生产量、销售量增加及销售价格上升[43] - 营业成本为14.53亿元，较上年同期10.90亿元增长33.31%，主要因产品销售量上升[43][44] - 销售费用为936.72万元，较上年同期762.43万元增长22.86%，主要因销售业务增加，职工薪酬和保险费用上升[43][44] - 管理费用为4670.83万元，较上年同期5054.35万元下降7.59%，主要因职工薪酬和长期摊销费用减少[43][44] - 货币资金期末余额为3.85亿元，占总资产10.30%，较上期期末6.33亿元下降39.27%，主要因办理短期银行理财[52] - 应收票据期末余额为2030.43万元，占总资产0.54%，较上期期末6932.05万元下降70.71%，主要因票据背书转让和到期收回款项[52] - 预付款项期末余额为2.22亿元，占总资产5.94%，较上期期末1.17亿元增长89.05%，主要因预付购货款未结算[52] - 报告期末公司长期股权投资1.86亿元，上年期末为1.71亿元，同比上升8.62%，变动原因是合营和联营企业按权益法确认投资收益1473.68万元[59] - 交易性金融资产对当期利润影响为64.25万元，其他权益工具投资期初和期末余额均为5302.60万元[63] - 广东富远稀土新材料股份有限公司报告期净利润2752万元，上年同期 - 1264万元，同比上升[64] - 德庆兴邦稀土新材料有限公司报告期净利润984万元，上年同期662万元，同比上升[64] - 龙南县和利稀土冶炼有限公司报告期净利润 - 35万元，上年同期 - 123万元，同比上升[65] - 清远市嘉禾稀有金属有限公司报告期净利润172万元，上年同期69万元，同比上升[65] - 广东广晟智威稀土新材料有限公司报告期净利润53万元，上年同期 - 376万元，同比上升[66] - 广东广晟有色金属进出口有限公司报告期净利润637万元，上年同期 - 494万元，同比上升[66] - 广东省南方稀土储备供应链管理有限公司报告期净利润246万元，上年同期 - 117万元，同比上升[68] - 报告期末公司资产负债率为49.85%，高于同行业上市公司平均水平[76] 业务进展情况 - 公司红岭公司6.4万吨白钨矿资源开发工作取得进展，资源储量报告已送广东省自然资源厅备案[39] - 公司所属兴邦公司新增二项发明专利，“稀土工业废水超低排放关键技术及产业化示范”研发项目完成结题[39] - 公司参股企业东电化公司双高特性钕铁硼永磁项目落地，通过IATF16949质量管理体系和高新技术企业认证[42] - 公司推进重组大宝山工作，审计、评估机构已出具初稿，独立财务顾问和法律顾问加紧编制报告[39] 市场情况 - 上半年钨市场价格下跌，65度黑钨精矿价格从年初9.5万元左右跌至6月底7万元左右[32] 公司业务模式 - 公司属于有色金属采矿业，从事钨矿采选和稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务[30] - 公司稀土及钨业务按国家工信部生产总量控制计划开展，总部统一管控，建立钨矿产品统购统销和稀土产品销售报批制度[31] 公司经营策略 - 公司成立经营决策领导小组，把握市场时机销售产品去库存，增加营业收入及毛利率[38] 利润分配情况 - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[80] 同业竞争与关联业务承诺 - 广晟公司承诺在作为广晟有色控股股东期间避免同业竞争，除特定子公司外无实质性同业竞争情况[83] - 广晟公司将促使广晟矿投在承诺函出具之日起三年内且条件成熟时，向广晟有色提议收购珠江矿业公司60%股权，若未获批或障碍未消除，将在其后一年内启动转让给无关联第三方程序[83] - 冶金进出口公司自2017年起停止与广晟有色稀土产品购销业务往来，广晟公司通过广晟冶金敦促其以2016年为过渡期清理相关稀土贸易业务[83][86] - 稀土集团持有广晟健发35%股权，广晟公司承诺三年内督促解决注入上市公司障碍，条件成熟后提议收购，若未获批或障碍未消除，将在其后一年内启动转让给无关联第三方程序[86] - 珠江矿业2018年以来因资源枯竭处于停产状态，与广晟有色已不构成实质同业竞争问题[83] - 截至报告期末，冶金进出口公司稀土贸易业务仍在清理中，因其业务结构单一、人员负担重、清理难度大[83][86] - 稀土集团已启动处置广晟健发公司股权工作，因需履行国资审批等程序，仍在推进中[86] - 广晟公司将加大督促力度，争取早日完成冶金进出口公司稀土贸易业务清理工作以及完成处置广晟健发股权[83] 历史股权认购与限售 - 2016年广晟有色非公开发行股票39,679,645股，广晟公司认购13,235,724股，定向资管计划认购1,253,879股，国华人寿认购14,641,288股，珺容投资认购2,928,257股，刘益谦认购7,620,497股，上述股份自上市之日起36个月内不得转让[89] 诉讼与仲裁案件 - 2016年4月26日进出口公司与威盛公司签订销售硅钢片的《产品销售合同》，合同金额为15,909,750元[95] - 2016年7月21日进出口公司与威盛公司签订《补充协议》，约定威盛公司需提交10%作为保证金提货，价格结算从2016年6月16日起计算迟延付款利息，该利息按照收货后支付的月份数乘以1%再乘以1.17计算[95] - 截至2017年7月12日，威盛公司尚欠进出口公司货款及迟延付款利息10,705,215.04元，其中货款本金9,021,965.91元，利息1,683,249.13元[95][98] - 截止2017年12月13日威盛公司归还1,050,000元利息和本金[98] - 《还款协议》签订后，威盛公司仅归还3,596,756元利息和本金[98] - 2019年4月24日进出口公司起诉，请求判令威盛公司支付货款本金7,243,980.20元，利息及违约金23,905.13元，银行承兑汇票利息损失6,619.80元，三项共计7,274,505.13元，支付律师费120,000元等[98] - 2019年6月3日双方达成调解协议，威盛公司、况金友确认截至2019年4月22日尚欠进出口公司货款7,243,980.20元、利息及违约金23,905.13元、银行承兑汇票损失6,619.80元、律师费损失120,000元、财产保全的保险费7,394.51元未付[95] - 威盛公司、况金友应于2019年5月31日支付1,200,000元，于2019年6月30日前支付2,200,000元，于2019年7月31日前支付2,620,000元[95][98] - 案件受理费减半收取31,781元及保全费5,000元，若威盛公司、况金友按期足额履行分期债务，则由进出口公司负担，否则由威盛公司和况金友负担[98] - 刘晓军申请仲裁，请求石人嶂公司支付违法终止劳动合同二倍赔偿金366,597元、拖欠工资118,861.11元、加班工资51,460元[101] - 张荆江民事诉讼案，一审石人嶂公司偿还143,228.64元，二审驳回上诉维持原判，石人嶂公司负担二审案件受理费4,650元[101] - 张荆江案诉求石人嶂公司返还购买医疗设备款214,508元、支付改造装修费用216,480元、支付其他资金118,966元[104] - 始兴县顿岗镇明辉木材加工厂与石人嶂公司调解，石人嶂公司2019年1月30日前支付400,000元，2019年10月30日前付清剩余283,909.05元[104] 员工持股计划 - 公司2016年实施员工持股计划，所持股份限售期为发行新增股份上市之日起36个月，报告期处于限售期内[107] 关联交易 - 本期采购商品/接受劳务关联交易中，向广东省大宝山矿业有限公司采购铜精矿33,390,843.25元，合计33,727,363.69元，上期合计27,816,338.30元[110] - 本期出售商品/提供劳务关联交易中，向广东国华新材料科技股份有限公司销售稀土产品974,382.05元，上期合计32,294,864.19元[110] - 其他关联方交易中，上期向广东省广晟财务有限公司支出手续费200元、向深圳市广晟投资发展有限公司支出资金占用费2,123,333.34元，获得广东省广晟财务有限公司存款利息收入88,216.58元[110] 资产转让与协议续签 - 2019年6月21日，公司全资子公司进出口公司拟向广晟置业转让房产，建筑面积共3534.08平方米，总金额5100万元[111] - 公司与广晟财务公司续签金融服务协议，每日最高存款余额不超1.03亿元，综合授信额度不超2.9亿元，报告期末存款余额为2967.24万元[114] 借款与托管事项 - 2016年公司与深圳广晟签订1.2亿元借款合同，借款利率3.5%/年，借款期限5年，报告期内已支付资金占用费211.17万元[115] - 公司受托管理珠江矿业公司、冶金进出口公司股权，托管费标准分别为50万元/年和30万元/年[115] - 公司与广晟公司签订房屋租赁合同，租赁期为2016年1月1日至2019年12月31日，2017 - 2019年每年支付租金529.37万元，合计1588.12万元[118] - 公司受托管理连平县珠江矿业有限公司股权，托管起始日为2014年4月2日，托管收益为0元[119] - 公司受托管理中国冶金进出口广东公司股权，托管起始日为2014年4月2日，托管收益为0元[119] - 公司租赁广州市天河区保利中汇广场A栋第31、32层房产，租赁起始日为2016年1月1日，终止日为2019年12月31日，租赁收益为 - 1890617.16元[120] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0元，报告期末担保余额合计为0元[124] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为240,091,200元，报告期末对子公司担保余额合计为340,663,700元[124] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为340,663,700元，担保总额占公司净资产的比例为19.51%[124] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[124] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为244,662,700元[124] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[124] - 上述三项担保金额合计为244,662,700元[124] - 2017年10月10日，子公司广东富远稀土新材料股份有限公司与交通银行梅州分行签订流动资金借款合同，授信额度4500万元，公司提供最高额4500万元保证担保，截至报告期末借款余额3600万元[124] - 2018年7月25日，公司与建行肇庆市分行签订《最高额保证合同》，为德庆兴邦稀土新材料有限公司2000万元可用授信额度提供担保，截至报告期末实际使用1000元[127] - 2017年8月11日，子公司广东广晟有色金属进出口有限公司与交通银行广州天河北支行签订综合授信合同，授信额度13000万元，公司为其中10500万元授信额度