公司基本信息 - 公司法定代表人为张喜刚[18] - 董事会秘书为赵学超，证券事务代表为王俊杰、张赟[19] - 公司注册地址为海南省海口市龙华区滨海大道69号海口宝华海景大酒店8楼809房[19] - 公司办公地址为广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋31 - 32楼[19] - 公司网址为www.gsysgf.com[19] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称广晟有色，代码600259，变更前简称ST有色[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 签字会计师姓名为林翔、范凤伟[22] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为13,908.71万元，以前年度未分配利润为 - 68,201.08万元，未分配利润累计 - 54,292.38万元[7] - 2021年营业收入160.99亿元，较2020年调整后增长54.34%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，较2020年调整后增长167.01%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.43亿元，较2020年调整后增长539.55%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产18.22亿元，较2020年末调整后增长5.70%[25] - 2021年末总资产58.12亿元，较2020年末调整后增长19.29%[25] - 2021年基本每股收益0.46元/股，较2020年调整后增长170.59%[28] - 2021年加权平均净资产收益率7.82%，较2020年调整后增加4.78个百分点[28] - 2021年非经常性损益合计-435.20万元，2020年为2966.30万元，2019年为7598.69万元[38] - 2021年公司实现营业收入161亿元，同比增长54.34%，实现归母净利润1.39亿元，同比增长167.01%[45] - 报告期内公司实现营业收入160.99亿元，同比增加54.34%；归母净利润1.39亿元，同比增加8699.59万元[74][82] - 截至2021年12月31日，公司资产总额58.12亿元，归属于母公司所有者的净资产18.22亿元[82] - 营业成本155.38亿元，同比增加54.02%，因销售规模增加[86][87] - 销售费用3363.61万元，同比增加51.87%，因销售业务及职工薪酬上升[86][87] - 管理费用1.66亿元，同比增加28.27%，因员工薪酬、折旧摊销及中介服务费增加[86][87] - 研发费用4349.33万元，同比增加116.40%，因加大研发项目投入[86][88] - 工业营业收入15.42亿美元，毛利率16.36%，同比增加1.54个百分点；商业营业收入145.57亿美元，毛利率2.12%，同比增加0.64个百分点[92] - 稀土及相关产品营业收入42.85亿美元，毛利率8.48%，同比增加1.40个百分点；其他产品营业收入118.14亿美元，毛利率1.67%，同比减少0.15个百分点[92] - 国内地区营业收入146.89亿美元，毛利率3.70%，同比增加0.41个百分点；国外地区营业收入14.10亿美元，毛利率1.17%，同比减少1.97个百分点[92] - 直销营业收入160.99亿美元，毛利率3.48%，同比增加0.20个百分点[92] - 销售费用3363.61万元，同比增长51.87%；管理费用1.66亿元，同比增长28.27%；研发费用4349.33万元，同比增长116.40%；财务费用8314.66万元，同比增长26.53%；所得税费用4087.14万元，同比增长158.17%[105] - 商业材料成本142.49亿美元，同比增长60.33%；工业材料成本11.33亿美元，同比增长5.12%[99] - 本期研发投入合计43,493,309.12元，占营业收入比例0.27%，研发人员112人，占公司总人数比例9.13%，研发投入资本化比重为0%[109] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为533,941,583.49元，上年同期数为452,092,602.99元，变动比例21.26%[113] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 173,029,708.90元，上年同期数为 - 427,316,883.44元[113] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 32,090,415.39元，上年同期数为600,150,212.58元，变动比例 - 105.35%[113] - 货币资金本期期末数为1,566,737,533.42元，占总资产比例26.95%，较上期期末变动比例42.14%[117] - 短期借款本期期末数为808,828,406.66元，占总资产比例13.92%，较上期期末变动比例 - 31.69%[120] - 应付票据本期期末数为676,239,501.80元，占总资产比例11.63%，较上期期末变动比例99.48%[120] - 境外资产为20,252,015.43元，占总资产的比例为0.35%[123] - 受限资产合计270,642,378.00元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[123] - 报告期末公司长期股权投资68233.58万元，上年期末为61722.78万元，同比上升10.55%，变动原因是合营和联营企业确认投资收益6510.80万元[140] 分红与股本转增 - 董事会建议2021年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本[7] 企业并购与股权交易 - 2021年公司以3238.92万元现金收购福义乐公司51%股权，构成同一控制下企业合并[30][34] - 2021年公司挂牌转让河源高新公司80%股权，成交金额3570.51万元，交易完成后不再持有该公司股权[145] - 报告期内公司以3238.92万元现金收购福义乐公司51%股权[141] 各季度营业收入情况 - 2021年第一至四季度营业收入分别为27.74亿元、39.99亿元、43.76亿元、49.49亿元[31] 参股企业经营情况 - 2021年参股企业大宝山公司实现营业收入18.4亿元，净利润1.88亿元[45] 非公开发行募集资金 - 2022年2月25日公司非公开发行项目成功发行募集资金13.96亿元[46] 公司内部管理与人才引进 - 公司共修订25项、出台11项内部管理制度[50] - 公司通过科技特派员形式引进科研院所专家2名，引进研究生10名，其中博士2名[50] 安全环保检查情况 - 2021年全年共组织安全环保检查253次，参加检查人数1930人次，发现及消除隐患1159项[50] 党建活动情况 - 截止目前，公司组织领导上党课71次、党委理论学习中心组学习8次、举办专题培训班8期、赴革命传统教育基地践学110场次，累计参加人数达2017人次[54] 公司业务布局与资源情况 - 公司是广东稀土集团唯一上市平台，拥有2本在采稀土采矿证，控制3家稀土矿山企业、4家稀土分离厂、1家稀土金属加工厂，控股2家并参股2家稀土永磁材料生产企业，具备15种稀土元素全分离能力[57] - 公司主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务，产品包括稀土精矿、混合稀土等[61] - 公司控制广东省内2本在采稀土采矿证，是省内唯一合法稀土采矿权人[73][77][81] - 公司拥有14000t/a南方离子吸附型稀土矿中重稀土分离能力[73][78][81] - 晟源公司8000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目正在建设中[73][81] - 2021年公司中重稀土矿开采指标为2700吨，控股4家南方离子吸附型稀土矿冶炼分离厂[78] 公司采购与销售策略 - 公司及所属企业采用招投标和集中询价批量采购方式采购大宗原辅材料，降低采购成本[70] - 公司稀土业务按国家工信部下达的生产总量控制计划生产，总部强化统一管控，建立销售统一指导价格体系和销售备案制度，统一采购大宗辅助材料[71] - 公司稀土产品主要通过直销或全资子公司进出口公司销售，所属企业销售需按统一指导价格定价，重要条款报总部审批[72] 产品生产与销售数据 - 钨精矿生产量18吨，同比减少52%；销售量195吨，同比增加124%；库存量65吨，同比减少73%[95] - 稀土矿生产量192吨，库存量264吨，同比增加130%[95] - 稀土氧化物生产量3277吨，同比减少16%；销售量3525吨，库存量2181吨，同比减少10%[95] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额25.55亿元，占年度销售总额15.87%；前五名供应商采购额38.59亿元，占年度采购总额24.47%[105] 行业政策与市场环境 - 2021年1月15日《稀土管理条例》征求意见稿出台，加强产业链监督管理，限制稀土供应量[60] - 2021年12月23日中国稀土集团正式成立，行业集中度进一步提升，国内稀土资源议价权进一步加强[60] - 我国稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为16.8万吨、16.2万吨，同比均上涨20%[125] - 2020年以来国外地区进口稀土矿锐减，国内中重稀土开采指标控制且进口矿增量有限，稀土价格或将维持高位运行[128] - 报告期内氧化镨钕年内由最低40.8万元/吨涨至最高86万元/吨，年涨幅110.78%[129] - 氧化铽价格从年初197万元/吨涨至4月中旬310万元/吨，涨幅57.36%；氧化钬由年初732万元/吨涨至3月中旬1000万元/吨，涨幅36.61%，下半年最高至1200万元[132] - 2020年全球稀土储量1.2亿吨，中国储量4400万吨，占比超全球三分之一[149] - 2021年中国稀土矿开采指标16.8万吨，比2020年增长20%[149] 矿石原材料成本情况 - 矿石原材料中自有矿山成本10306.63万元，占比8.57%，比上年增减920.68%；国内采购成本109926.30万元，占比91.43%，比上年增减36.95%；合计成本120232.93万元，比上年增减47.93%[138] 矿山资源情况 - 平远仁居稀土矿资源量矿石量1029.00万吨，储量10803.61吨，品位0.173%，年产量531吨[139] - 大埔五丰稀土矿资源量矿石量231.89万吨，储量2168.46吨，品位0.093%，年产量150吨[139] - 石人嶂钨矿资源量55.56万吨，储量2782.44吨，品位0.57%，年产量15.8吨[139] 2022年公司发展规划 - 2022年新丰公司预计年内拿到采矿并正式投产，华企公司实现规模化生产和智慧矿山建设，大埔公司完成全年产量目标并储备进口矿量[155] - 2022年红岭公司下半年启动采矿场基建工作，石人嶂公司着力完成转型，加快推进莲花山大开发工作争取早日投产[155] - 2022年富远公司要建成集生产工艺智能化、信息化、绿色化为一体的分离生产线[156] - 2022年嘉禾公司要完成“高端电子陶瓷MLCC用纳米稀土氧化物粉体的低成本绿色制备技术”研发项目试验结题，争取早日完成配套试生产线建设[156] - 2022年8000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目要完成项目一期工程建成投产[156] - 2022年福义乐公司要完成前道车间以及粘结车间自动化升级改造，步进电机产线投入生产[156] 公司面临的风险与应对策略 - 宏观经济环境变化和稀土行业政策变化可能影响公司业绩[164] - 稀土产品价格波动可能影响公司盈利水平，公司将加强市场研判调整营销策略[165] 公司会议召开情况 - 2021年公司召开1次年度股东大会、5次临时股东大会[170] - 2021年公司召开董事会12次，董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[172] - 2021年公司召开监事会8次，监事会由5名监事组成，其中职工监事2名[173] - 第八届董事会2021年第一次会议于2021年1月15日召开，审议通过三项议案[199] - 第八届董事会2021年第二次会议于2021年3月1日召开，审议通过一项议案[199] - 第八届董事会2021年第三次会议于2021年3月30日召开，审议通过十五项议案[199] - 第八届董事会2021年第四次会议于2021年4月29日召开，审议通过九项议案[199] 同业竞争问题及解决措施 - 截至报告期末，公司已解决6家与上市公司从事相同或相近业务的情形，暂未解决的有广晟健发、珠江矿业、古云矿[178] - 针对广晟健发，自承诺函出具之日起三年内，促使广东稀土集团将其所持35%股份转让给无关联第三方[179] - 自承诺函出具之日起三年内，督促下属企业解决珠江矿业注入广晟有色的障碍，再提议收购股权；若未实施或障碍未消除，广晟集团将在其后一年内完成股权转让或停止同业竞争业务[179][181] - 广晟集团督促有色集团在1年内变更古云矿经营范围以解决同业竞争问题[181] 公司人员薪酬情况 - 董事长张喜刚报告期