财务分配 - 公司拟向股权登记日在册全体股东每10股派发2.50元现金红利（含税）[6] - 公司利润分配每年提取法定公积金百分之十，每年分配的现金红利不少于当年归属于上市公司股东净利润的百分之三十[132] - 公司利润分配可采用现金、股票或两者结合形式，符合条件优先现金分红，可按年度或中期分红[132] - 2016 - 2018年现金分红数额分别为6734.16万元、12090.84万元、16781.21万元，占净利润比率分别为31.17%、31.02%、31.05%[133][136] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入71.38亿元，较2017年增长10.01%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润5.40亿元，较2017年增长38.63%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.57亿元，较2017年增长37.82%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额8.95亿元，较2017年增长0.18%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产58.13亿元，较2017年末增长8.12%[21] - 2018年末总资产101.60亿元，较2017年末增长5.79%[21] - 2018年基本每股收益0.81元，较2017年增长39.66%[22] - 2018年加权平均净资产收益率9.68%，较2017年增加2.52个百分点[25] - 2018年公司实现营业收入71.38亿元，同比增长10.01% [41] - 2018年公司毛利率62.79%，销售费用同比增长4.44%，管理费用同比增长3.82% [41] - 2018年公司营业利润为6.46亿元，同比增长34.01%；归属于上市公司股东的净利润为5.40亿元，同比增长38.63% [41] - 公司营业收入为71.38亿元，同比增长10.01%；营业成本为26.56亿元，同比增长16.71%[51] - 公司销售费用为29.01亿元，同比增长4.44%；管理费用为8.83亿元，同比增长3.82%[51] - 公司研发费用为1.50亿元，同比下降2.22%；总研发投入同比增长约4.1%[51][55] - 公司财务费用为0.61亿元，同比增长104.17%，主要因银行存款减少、贷款利息支出增加[51][55] - 公司其他收益为1.87亿元，同比增长277.65%，源于原青浦中央工厂搬迁结转[51][55] - 公司投资收益为1.30亿元，同比下降10.72%，因银行理财减少和收到股权部分转让尾款[51][55] - 公司所得税费用为1.06亿元，同比增长29.98%，因利润总额同比增加[51][55] 季度财务数据关键指标变化 - 2018年各季度营业收入分别为18.60亿元、18.05亿元、17.55亿元、17.18亿元[26] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.51亿元、1.66亿元、1.37亿元、0.87亿元[26] - 2018年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1.51亿元、0.88亿元、1.34亿元、0.84亿元[26] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.72亿元、2.33亿元、2.13亿元、1.77亿元[26] 非经常性损益情况 - 2018年非经常性损益合计8361.97万元，2017年为5837.30万元，2016年为 - 399.44万元[31][33] 公允价值计量项目变化 - 采用公允价值计量的项目期初余额合计16.67亿元，期末余额合计22.08亿元，当期变动5.41亿元[34] 子公司财务数据 - Cayman A2, Ltd. 2018年度实现营业收入16.33亿元，净利润7528.09万元，扣非净利润7454.06万元[41] - 上海家化销售有限公司注册资本22,000.00万元，总资产78,662万元，净资产 -15,328万元，净利润 -3,014万元；上海家化海南日用化学品有限公司注册资本3,000万元，总资产26,095万元，净资产18,827万元，净利润4,870万元；上海佰草集化妆品有限公司注册资本20,016万元，总资产46,146万元，净资产13,170万元，净利润11,371万元；Abundant Merit Limited注册资本1美元，总资产347,755万元，净资产179,858万元，净利润7,528万元；三亚家化旅业有限公司注册资本24,000万元，总资产61,022万元，净资产57,056万元，净利润3,102万元[113] - 上海家化销售有限公司净利润同比减少因毛利率下降使毛利额同比减少；上海佰草集化妆品有限公司净利润同比增加因毛利率上升、毛利额增加且销售费用同比减少；Abundant Merit Limited净利润同比增加因北美与中国市场收入增长、英国市场价格增长且减少部分产品促销费用[113] 品牌营销成果 - 佰草集固态精华面膜上市10个月零售突破300万片，试水彩妆品类推出佰草集悦·溢彩系列彩妆[42] - 六神与RIO合作推出花露水风味鸡尾酒，在抖音品牌定制UGC传播获点赞数1600万[42] - 美加净联合大白兔推出的奶糖味唇膏发售当日两秒售空，借力罗云熙推广定制礼盒2万套一天内售罄[42] - 启初联合国货品牌光明集团莫斯利安支持国家探月工程，销售突破新高，借助胡可实现品牌知名度与产品口碑双丰收[42] - 佰草集借助李易峰推动彩妆新品销售，微博传播覆盖人次1.58亿[42] - 2018年品牌在口碑营销带动下全网总曝光近70亿次[45] 会员运营数据 - 截止报告期末，华美家已注册新会员超51万、会员活跃度74%、引导超1.8万会员靠柜、产生靠柜零售超1000万元、跨品牌购买超1100人、跨品牌兑换超6000人[45] 销售渠道门店数据 - 截至报告期末，公司有组织分销的可控门店：商超门店20万家、农村直销车覆盖乡村网点近9万家、百货约1500家、化妆品专营店约1.3万家、母婴店超5000家[47] 工厂运营情况 - 公司完成新工厂设备调试与试生产，完成老工厂搬迁和部分项目投产，实现新老工厂无缝衔接[50] - 公司在原材料采购方面，通过关键材料供应商二元化、提前备货及与供应商战略合作等手段保障供应[50] - 青浦跨越工厂设计产能6亿件/年，产能利用率40%；海南工厂设计产能6500万件/年，产能利用率75%；东莞工厂设计产能3000万件/年，产能利用率93%；英国工厂设计产能1400万件（尿布压缩塑料膜）或80万件/年（尿布处理桶），产能利用率78%；摩洛哥工厂设计产能1300万件/年（奶瓶），产能利用率65%[88] 各行业业务线数据关键指标变化 - 日化行业营业收入为71.29亿元，同比增长9.90%；营业成本为26.50亿元，同比增长16.50%；毛利率减少2.11个百分点[57] - 美容护肤产品营业收入为23.55亿元，同比增长3.41%；营业成本为6.45亿元，同比增长23.73%；毛利率减少4.50个百分点[57] - 海外地区营业收入为15.90亿元，同比增长12.19%；营业成本为7.66亿元，同比增长9.34%；毛利率增加1.25个百分点[60] - 日化产品本期销售额为586,934,915元，上年同期为614,899,971元，变动比例为-4.54%[64] - 日化行业总成本本期为2,650,408,350.84元，上年同期为2,274,944,867.28元，增长16.50%[64][66] - 美容行业营业收入235508.5631万元，营业成本64480.9832万元，毛利率72.62%，营业收入比上年增减3.41%，营业成本比上年增减23.73%，毛利率比上年减少4.50个百分点[96] - 个人护理行业营业收入454112.7139万元，营业成本188113.9391万元，毛利率58.58%，营业收入比上年增减12.27%，营业成本比上年增减12.35%，毛利率比上年减少0.03个百分点[99] - 家居护理行业营业收入23313.6463万元，营业成本12445.9128万元，毛利率46.62%，营业收入比上年增减41.18%，营业成本比上年增减56.50%，毛利率比上年减少5.23个百分点[99] 销售渠道业务线数据关键指标变化 - 线上销售渠道营业收入160313.6046万元，营业收入比上年增减13.11%；线下销售渠道营业收入552621.3187万元，营业收入比上年增减9.00%[100] 原材料采购数据 - 皂粒、油脂采购量约16000吨，表面活性剂采购量约8000吨，溶剂采购量约14000吨，营养药物添加剂采购量约440吨，包装物采购量约1755451千件，塑料（包括汤美星）采购量约6290吨，硅采购量约300吨，包装物（汤美星）采购量约1600吨，多层膜采购量约700吨[91][94] - 美容护肤产品原材料成本本期为463,410,764.85元，较上年同期增长25.37%[64] 原材料价格对成本影响 - 皂粒、油脂整体价格小幅下跌，降低了营业成本；表面活性剂整体价格下跌，降低了营业成本；溶剂整体价格上涨，提高了营业成本；营养药物添加剂整体价格上涨，提高了营业成本；包装物部分价格上涨，提高了营业成本；塑料（包括汤美星）整体价格小幅上涨，提高了营业成本；硅整体价格上涨，提高了营业成本；包装物（汤美星）整体价格小幅上涨，提高了营业成本；多层膜价格平稳，没有影响[91][94] 市场份额数据 - 2018年百货（护肤）增速为13.3%，个人洗护品在大卖场增长1.2%、超市渠道增长5.8%，护肤品在大卖场渠道下降3.2%、超市渠道增长2.1%，护肤品在化妆品专营店同比增长23.6%，BTC电商渠道整体增速为43.9%[77] - 2018年六神花露水市场金额份额为74.8%，同比增加0.2个百分点；沐浴露市场金额份额为6.4%，位列第四；香皂市场份额为4.3%[77] - 2018年佰草集在护肤百货渠道主要品牌市场份额排名第12位，市场份额为2.5%[77] 研发成果 - 2018年公司开展39项研究项目，新增15项，申请专利52项，其中发明专利申请15项，发明专利授权11项[83] - 2项行业标准获批准，1项化妆品行业标准申请报批，1项行业标准修订起草，多项团体标准完成和起草[83] 产品质量与安全管理 - 公司对所有生产流程严格管控，按GMPC、ISO9001要求和标准管理，执行系统化管理确保产品质量[84] - 新投入使用的跨越工厂以更高质量和EHS标准运行，实现生产过程自动化和数字化、智能化管理[87] - 2018年度工厂人均完成安全培训26.9小时，新员工需接受24学时安全培训并考核通过方可上岗[105] - 公司建立的安全管理体系将于2019年通过第三方体系认证[105] 投资情况 - 基金初始投资成本491,973,612.63元，期末余额630,882,678.06元；银行理财初始投资成本1,600,000,000.00元，期末余额1,600,000,000.00元；权益性投资初始投资成本64,500,000.00元，期末余额76,600,000.00元；远期外汇合约期末余额48,432.31元；现金流量套期期末余额3,175,963.96元；合计初始投资成本2,156,473,612.63元，期末余额2,310,707,074.33元[110] - 2018年1月10日认购平安消费和科技基金，完成支付1.5亿元[159] - 2018年公司委托银行理财发生额为17.5亿元，未到期余额为16亿元[162] - 2018年度公司实施购买银行理财产品的投资理财项目[163] - 公司多项非保本浮动收益型委托理财年化收益率在3.25%-5.20%之间，如3亿委托理财年化收益率3.35%，1亿委托理财年化收益率5.20%等[167] - 公司多项委托理财已收回，部分实际收益如3亿委托理财实际收益8728356.17元，1亿委托理财实际收益1282191.78元等[167] - 公司多项委托理财未来有继续委托理财计划[167] - E银行两笔非保本浮动收益型委托理财，金额分别为1.2亿和2亿，年化收益率分别为5.10%和4.37%[169] - F银行三笔非保本浮动收益型委托理财，金额分别为1.2亿、2亿和2亿，年化收益率分别为5.10%、5.00%和5.00%[169] - H银行一笔非保本浮动收益型委托理财，金额1.5亿，年化收益率4.05%[169] - I银行一笔保本浮动收益型委托理财，金额1.1亿，年化收益率3.10%[169] 行业市场规模与增速 - 中国日化行业2017 - 2022年销售额复合年均增长率约为8.2%，2017年对比去年同期增长率为9.6%，预计2022年市场规模达5352亿元[114] - 中国日化市场2012 - 2017销售额复合年均增长率为7.7%，2017 - 2022销售额复合年均增长率为8.2%[114] - 中国美容及个人护理品行业中，护肤品2012 - 2017销售额复合年均增长率为8.0%，2017 - 2022销售额复合年均增长率为8.0%；彩妆20