公司基本信息 - 公司注册地址首次为陕西省西安市高新技术产业开发区高新一路 17 号，2007 年 9 月 19 日变更为西安市高新区锦业路 78 号[15] - 公司股票为 A 股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称航天动力，代码 600343[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为招商证券股份有限公司，持续督导期间为 2013 年 3 月 27 日至 2021 年 12 月 31 日[18] 财务数据关键指标变化 - 2021 年公司实现归属母公司的净利润为 -25,794.23 万元，不具备分红条件，拟定不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[3] - 2021 年末可供股东分配的利润为 873.92 万元[3] - 2021 年营业收入为 1,225,998,641.43 元，较 2020 年减少 1.84%[19] - 2021 年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 1,175,274,264.98 元，较 2020 年增长 2.36%[19] - 2021 年归属于上市公司股东的净利润为 -257,942,342.12 元，较 2020 年减少 1,034.14%[19] - 2021 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -276,539,719.69 元[19] - 2021 年经营活动产生的现金流量净额为 192,286,740.18 元，较 2020 年增长 2,551.67%[19] - 2021 年归属于上市公司股东的净资产为 18.90 亿元，较 2020 年的 21.50 亿元下降 12.08%[20] - 2021 年总资产为 36.69 亿元，较 2020 年的 39.29 亿元下降 6.62%[20] - 2021 年基本每股收益为 -0.404168 元/股，较 2020 年的 0.043266 元/股下降 1034.14%[21] - 2021 年加权平均净资产收益率为 -12.76530%，较 2020 年的 1.09257%减少 13.86 个百分点[21] - 2021 年第一至四季度营业收入分别为 2.05 亿元、3.10 亿元、2.72 亿元、4.40 亿元[22] - 2021 年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -0.89 亿元、1.31 亿元、-7.30 亿元、-18.92 亿元[22] - 2021 年非流动资产处置损益为 125.52 万元，2020 年为 1359.76 万元，2019 年为 -29.13 万元[24] - 2021 年计入当期损益的政府补助为 1705.81 万元，2020 年为 3497.30 万元，2019 年为 1543.99 万元[24] - 2021 年公司实现营业收入 12.26 亿元，归属于母公司净利润 -2.58 亿元[27] - 公司报告期内营业收入 122,599.86 万元，同比下降 1.84%；归属上市公司股东净利润 -25,794.23 万元，同比减少 1034.14%；营业成本 119,292.46 万元，同比增长 15.25%[49] - 销售费用 5,885.16 万元，同比增长 2.63%；管理费用 9,934.16 万元，同比增长 15.53%；财务费用 928.36 万元，同比增长 130.87%；研发费用 6,120.94 万元，同比增长 0.99%[50] - 经营活动现金流量净额 19,228.67 万元，同比增长 2551.68%；投资活动现金流量净额 -10,596.83 万元，同比下降 310.07%；筹资活动现金流量净额 -7,330.34 万元，同比下降 3191.51%[50] - 公司净利润由盈转亏，原因是对应收风险事项计提减值、液压板块业务关停资产计提减值、原材料价格上涨致成本上升[55] - 主营业务收入 117,527.43 万元，比上年减少 4.47%；主营业务成本 115,930.66 万元，比上年增加 12.73%；毛利率 1.36%，比上年减少 15.05 个百分点[57] - 制造业收入比上年减少 0.66%，毛利率减少 15.41 个百分点；建筑安装收入比上年增加 273.67%，毛利率减少 3.71 个百分点；节能项目收入比上年增长 62.26%，毛利率增加 18.88 个百分点；智能数据模块贸易收入比上年减少 100%[56][57] - 公司总成本本期为 115,930.66 万元，上年同期为 102,838.44 万元，同比增加 12.73%[63] - 前五名客户销售额 22,982.70 万元，占年度销售总额 18.75%；关联方销售额 4,730.89 万元，占年度销售总额 3.86%[65] - 前五名供应商采购额 16,218.06 万元，占年度采购总额 16.68%；关联方采购额 5,821.00 万元，占年度采购总额 5.99%[65] - 销售费用本期为 5,885.16 万元，上年同期为 5,734.51 万元，增加 2.63%[66] - 管理费用本期为 9,934.16 万元，上年同期为 8,599.05 万元，增加 15.53%[66] - 研发费用本期为 6,120.94 万元，上年同期为 6,061.22 万元，增加 0.99%[66] - 财务费用本期为 928.36 万元，上年同期为 402.12 万元，增加 130.87%[66] - 本期费用化研发投入 5,347.52 万元，资本化研发投入 998.33 万元，研发投入合计 6,345.85 万元[67] - 研发投入总额占营业收入比例为 5.18%[67] - 2021 年研发投入资本化比重为 15.73%[69] - 经营活动产生现金流量净额本期为 19228.67 万元，上年同期为 725.15 万元，变动率为 - 2551.67%[72] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10596.83 万元，上年同期为 5044.38 万元，变动率为 - 310.07%[72] - 筹资活动产生现金流量净额本期为 - 7330.34 万元，上年同期为 237.11 万元，变动率为 3191.51%[72] - 现金及现金等价物净增加额本期为 1301.51 万元，上年同期为 6006.65 万元，变动率为 - 78.33%[72] - 货币资金本期期末数为 71711.49 万元，占总资产的比例为 19.55%，较上期期末变动比例为 13.42%[72] - 应收票据本期期末数为 5114.05 万元，占总资产的比例为 1.39%，较上期期末变动比例为 354.92%[72] - 应收账款本期期末数为 67584.29 万元，占总资产的比例为 18.42%，较上期期末变动比例为 - 22.17%[72] - 固定资产本期期末数为 90837.45 万元，占总资产的比例为 24.76%，较上期期末变动比例为 21.07%[74] - 截至报告期末，受限资产合计 55673963.85 元，其中货币资金 16733742.22 元用于保证金，固定资产 17086584.76 元和无形资产 21853636.87 元用于抵押借款[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021 年公司泵及泵系统产品受疫情、限电政策、原材料涨价及市场竞争影响，销售收入下滑[27] - 报告期内泵类产品整体收入同比下降，电机产品收入较上年度增长[40] - 工程变矩器对多个战略客户订单增长，乘用车变矩器下半年小批量供货，但交付节奏放缓[41] - 燃气计量产品业绩贡献不足，板块收入出现较大波动[41] - 化工生物装备市场需求释放，反应类、压滤类产品合同额同比增长[42] - 泵及泵系统生产量 11,444 套，同比减少 27.58%；销售量 11,889 套，同比减少 24.48%；库存量 1,642 套，同比减少 21.32%[60] - 智能燃气表生产量 160,123 块，同比减少 57.95%；销售量 179,938 块，同比减少 54.78%；库存量 24,124 块，同比减少 45.10%[60] - 液力变矩器生产量 91,937 台，同比增长 22.71%；销售量 86,017 台，同比增长 13.15%；库存量 29,874 台，同比增长 24.71%[60] - 电机生产量 1,987 台，同比增长 54.99%；销售量 1,911 台，同比增长 46.66%；库存量 501 台，同比增长 17.88%[60] 行业市场数据 - 2021 年现代煤化工四大主要产业产能分别为煤制油 931 万吨/年、煤(甲醇)制烯烃 1672 万吨/年、煤制气 61.25 亿立方米/年、煤(合成气)制乙二醇 675 万吨/年[30] - 2021 年中国火灾数量达 74.8 万起，电气引发火灾占比 28.4%，出动消防员 2040.8 万次，出动消防车 363.6 万辆次，预计年均更换消防车近 4000 辆[31] - 2021 年中国消防车总需求量约为 7058 辆[33] - 2021 年我国完成水利建设投资 7576 亿元，150 项重大水利工程已批复 67 项、开工 62 项，完成中小河流治理 1.1 万公里，实施重点山洪沟治理 175 条，农村自来水普及率达 84%，完成 9.9 万处农村供水工程维修养护，开展 512 处大中型灌区续建配套与现代化改造[33] - 到 2023 年，高效节能电机年产量达 1.7 亿千瓦，在役高效节能电机占比达 20%以上，实现年节电量 490 亿千瓦时，节约标准煤 1500 万吨，减排二氧化碳 2800 万吨[34] - 2021 年天然气表观消费量 3726 亿立方米，同比增长 12.7%[34] - 2021 年工业车辆销量 109.94 万台，同比增长 37.38%，其中国内销量 78.36 万台，同比增长 26.67%，出口 31.58 万台，同比增长 73.80%，预计 2022 年叉车销量 130 万台，内燃平衡重式叉车销量 44.16 万台，同比增长 13.24%，电动叉车销量 65.78 万台，同比增长约 50%[36] - 2021 年工程机械行业营业收入首次突破 8000 亿元，预计 2022 年达 8353 亿元，挖掘机同比增长 4.63%，装载机同比增长 7.11%，平地机同比增长 55.9%，推土机同比增长 17%[37] - 2021 年中国工程机械出口金额突破 300 亿美元达 340 亿美元，同比增长 62.3%[37] - 2021 年通用机械行业营业收入 9834 亿元，同比增长 15.9%，利润总额 694 亿元，同比增长 11.9%，出口交货值 1343 亿元，同比增长 19.2%，行业利润率 7.05%，较上年下降 0.35 个百分点[77] - 2021 年我国通用机械主要产品累计进出口总额 352 亿美元，同比增长 19.9%，其中进口 137 亿美元，同比增长 13.7%，出口 215 亿美元，同比增长 24.3%[77] - 2021 年 1 - 12 月，我国规模以上工业企业交流电动机产量同比增长 22.6%，达 40501.8 万千瓦，增速较 2020 年同期高 14.2 个百分点[78] - 2021 年我国化工行业营收 8.7 万亿元，同比增长 31.1%，利润 7932.2 亿元，同比增长 85.4%[82] - 2021 年末通用机械行业 60%的企业累计订货量两位数增长，2022 年 2 月机械工业生产者出厂价格同比增长 2.7%[91] - 泵类产品能源消耗占总能耗的 15%-20%[92] - 2021 年我国常住人口城镇化率达到 64.72%[93] - 2022 年拟安排地方政府专项债券 3.65 万亿元[94] - 全球顺酐行业产能过剩，国内预计每年新增产能约 50 万吨，3 年后饱和[96] - 全球丙烯酸总消费量约 566 万吨，预计每年新增产能约 33 万吨[96] - 苯酐行业预计未来每年有 5-8%的增长[96] - 结晶糖全国产能达 565 万吨/年，开工率多年维持在 50-55%以内[96] 公司技术研发情况 - 公司拥有 1 个国家级技能大师工作室，1 个航天科技集团技能大师工作室等技术平台[