公司基本信息 - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称华微电子，代码600360[20] - 公司法定代表人为夏增文[16] - 公司注册地址和办公地址均为吉林省吉林市高新区深圳街99号，邮编132013，网址为http://www.hwdz.com.cn，电子信箱为IR@hwdz.com.cn[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会秘书处[19] - 公司控股股东为上海鹏盛科技实业有限公司，法定代表人为曾涛，成立于1995年11月14日[150] - 公司实际控制人为曾涛，国籍中国，无其他国家或地区居留权，现任上海鹏盛科技实业有限公司等董事长[155] 审计与保荐信息 - 众华会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，办公地址在上海市中山南路100号金外滩国际广场6楼，签字会计师为奚晓茵、吴聪[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，办公地址在深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦19层，签字保荐代表人为马军立、王玥，持续督导期间为2019年4月11日至2020年12月31日[21] - 境内会计师事务所众华会计师事务所报酬为650,000元，内部控制审计会计师事务所报酬为450,000元[92] - 公司续聘众华会计师事务所为2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘请期限一年[92] - 公司2021年4月29日在上海证券交易所网站披露《吉林华微电子股份有限公司2020年度内部控制评价报告》[195] - 公司内部控制审计机构众华会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告（众会字[2021]第04646号），审计结论为公司于2020年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[195] - 审计机构认为公司2020年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量[197] - 截至2020年12月31日，公司合并财务报表中应收账款及其他应收款的余额合计为49,623.34万元，坏账准备合计为2,294.01万元[198] - 审计机构将应收款项的坏账准备计提确定为关键审计事项[198] - 管理层通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，考虑历史信用损失经验和前瞻性信息确定预期信用损失率[198] - 当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，管理层依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失[200] - 审计机构对华微电子公司信用政策及应收款项管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试[200] - 审计机构通过多种方式评价应收账款坏账准备计提的合理性，包括验证基础数据、分析账龄和客户信誉、执行函证程序、检查期后回款情况等[200] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[14] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入17.19亿元，较2019年增长3.75%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3418.20万元，较2019年下降47.41%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.91亿元，较2019年增长81.06%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产31.20亿元，较2019年末增长0.38%[24] - 2020年末总资产61.10亿元，较2019年末增长6.23%[24] - 2020年基本每股收益0.04元/股，较2019年下降42.86%[24] - 2020年加权平均净资产收益率1.10%，较2019年减少1.20个百分点[24] - 营业成本13.17亿元，同比上升5.65%；销售费用4109.73万元，同比下降8.49%；管理费用1.13亿元，同比下降14.10%[43] - 研发费用4302.92万元，同比上升53.85%；财务费用7656.57万元，同比上升16.62%[43] - 营业外收入140.99万元，同比下降99.99%；营业外支出65.26万元，同比下降46.36%；所得税费用6.89万元，同比下降4367.70%[43] - 经营活动产生的现金流量净额1.61亿元，同比上升81.06%；筹资活动产生的现金流量净额2.13亿元，同比下降79.24%[43][45] - 研发支出1.06亿元，同比上升1.36%，研发费用增加2317.34万元，增加比例53.85%[45] - 信用减值损失减少154.20万元，资产处置收益减少62.62万元，营业外收入减少140.97万元[45] - 营业外支出减少30.25万元，所得税费用减少301.08万元，归属母公司所有者净利润减少3081.44万元[45] - 公司总营业收入为17.11亿美元，较上年增长3.59%，总成本为13.85亿美元，较上年增长5.30%，毛利率为19.06%，减少1.31个百分点[47] - 半导体分立器件原材料成本为6.03亿美元，占总成本46.77%，较上年增长2.53%[54] - 销售费用为3760.87万美元，较上年减少8.49%，管理费用为9735.36万美元，较上年减少14.10%[58] - 研发费用为6620.26万美元，较上年增长53.85%，财务费用为8929.15万美元，较上年增长16.62%[58] - 本期费用化研发投入为1.06亿美元，研发投入总额占营业收入比例为6.19%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为2.91亿美元，较上年增长81.06%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.13亿美元，较上年减少79.24%[60] - 货币资金期末数为1,695,072,383.80元，占总资产27.74%，较期初减少31.48%，因新型电子电力器件基地项目投入多[62] - 在建工程期末数为1,508,919,105.32元，占总资产24.70%，较期初增加53.96%，因电力电子器件基地项目投入多[62] - 其他非流动资产期末数为473,936,080.00元，占总资产7.76%，较期初增加747.30%，因本期项目预付款多[62] - 短期借款期末数为710,630,972.60元，占总资产11.63%，较期初减少33.41%，因调整负债结构减少短期借款[62] - 一年内到期的非流动负债期末数为245,636,204.93元，占总资产4.02%，较期初增加9,347.55%，因一年以内到期的长期借款增加[65] - 长期借款期末数为1,115,650,587.13元，占总资产18.26%，较期初增加74.82%，因调整负债结构增加长期借款[65] - 受限资产合计937,259,211.73元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[68] - 2020年现金分红数额为14,404,429.56元，占净利润比率为42.14%；2019年现金分红24,099,282.60元，占比37.08%；2018年现金分红33,749,495.64元，占比31.84%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业营业收入16.05亿元，毛利率19.71%，收入同比增1.04%，成本同比增2.18%，毛利率减少0.89个百分点[46] - 商业营业收入9502.03万元，毛利率1.87%，收入同比增81.89%，成本同比增82.99%，毛利率减少0.59个百分点[46] - 半导体分立器件生产量为860398万只，较上年增长1.34%，销售量为868175万只，较上年增长4.89%，库存量为61358万只，较上年减少11.25%[53] - 前五名客户销售额为4.07亿美元，占年度销售总额23.68%，前五名供应商采购额为3.24亿美元，占年度采购总额59.55%[55] 公司业务与技术情况 - 公司主要从事功率半导体器件业务，正由单一器件供应商向整体解决方案供应商转变[31] - 公司掌握众多高端功率半导体器件核心技术，积极布局第三代半导体器件技术[32] - 公司各尺寸晶圆生产能力为400万片/年，封装资源为24亿只/年，IPM模块封装能力为1800万块/年[33] 行业发展与公司战略 - 国家半导体产业自2014、2015年进入快速发展阶段，华微电子作为龙头企业迎来发展机遇[75] - 硅基功率半导体器件产业未来几年持续增长，未来3 - 5年三代半导体器件将蓬勃发展[76] - 公司将在“十三五”及中长期发挥技术优势，调整产品结构，推进第三代新材料器件研发制造[77] - 2021年公司将深耕工控、白电、光伏、汽车电子行业，推进产品技术变革[80] - 2021年公司重点推动超结MOSFET、IGBT等多个产品技术平台项目[80][81] 风险提示 - 半导体行业受宏观经济影响大，竞争加剧，公司产品、市场转型期产业进展不及预期会影响业绩[82] 利润分配相关 - 公司2020年度利润分配预案以总股本960,295,304股为基数，每10股派现金股利0.15元（含税），总计派发现金股利14,404,429.56元，剩余19,777,537.43元转至以后年度分配，不进行资本公积金转增股本[6] - 公司2019年年度利润分配以总股本963,971,304股为基数，每10股派发现金股利0.25元（含税），总计派发24,099,282.60元[85][88] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的20%，最近三年累计分配不少于最近三年年均可分配利润的30%[85] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达公司最近一期经审计总资产的10%且超5000万元[85] - 当报告期内每股收益超过0.35元时，公司可考虑股票股利分红[85] - 连续90日单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就分红方案提临时议案[85] - 分红预案需出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[85] - 调整或变更分红政策需出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[85] 限制性股票激励计划 - 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期可解除限售的限制性股票数量为522.70万股，上市流通日为2020年1月17日[95] - 2020年8月4日，公司向中登公司申请办理对已授予但尚未解除限售的367.60万股限制性股票的回购过户手续[98] - 2020年1月14日，2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期可解除限售股份数共计522.70万股，占目前公司股本总额的0.54%[137] - 2020年8月6日，公司将第三个解除限售期合计367.60万股限制性股票进行回购注销[137] - 2020年1月17日，夏增文等5名股东及限制性股权激励核心员工共890.3万股限售股解除限售[138] - 2020年1月14日，2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期可解除限售股份数为522.70万股，占公司股本总额0.54%[141] - 2020年8月6日，公司将367.60万股限制性股票进行回购注销，2017年限制性股票激励计划全部实施完毕[141] 关联交易与担保 - 2020年4月28日，公司预计2020年度与深圳吉华微特电子有限公司、广州华微电子有限公司发生日常关联交易[99] - 报告期内对子公司担保发生额合计为5200万元，报告期末对子公司担保余额合计为199万元[105] - 公司担保总额为199万元，占公司净资产的比例为0.06%[105] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计为0[105] 委托理财 - 银行理财产品委托理财发生额为5.816亿元，未到期余额为2.016亿元[106] - 中国农业银行股份有限公司吉林市大东支行“汇利丰”2020年第6209期对公定制人民币结构性存款委托理财金额2.5亿元，年化收益率3.10%，实际收益182.60274万元[108] - 中国农业银行股份有限公司吉林市大东支行“本利丰步步高”委托理财金额1亿元，年化收益率1.55%，实际收益5.958904万元[108] - 中国农业银行股份有限公司吉林市大东支行“汇利丰”2020年第6209期对公定制人民币结构性存款委托理财金额3000万元，年化收益率3.10%，实际收益21.912329万元[111] - 中国农业银行股份有限公司吉林市大东支行“汇利丰”2020年第6452期对公定制人民币结构性存款委托理财金额2亿元，年化收益率2.80%，未收回[111] - 中国农业银行股份有限公司吉林市大东支行对公幸姿 - 农银货币A委托理财金额160万元，年化收益率1.78%，收益3.56万元，未收回[116] 环保情况 - 公司水污染物PH排放浓度7.12mg/L、CODcr为27.9mg/L、NH3 - N为18.1mg/L、F - 为3.06mg/L，均达标排放[123] - 公司大气污染物氯化氢未检出、氟