收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为115.95亿元人民币，同比下降1.47%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8339.87万元人民币，同比增长6.18%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为7810.89万元人民币，同比大幅增长1511.20%[20] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长8.33%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.12元/股，同比增长1100%[21] - 加权平均净资产收益率为2.91%，同比增加0.17个百分点[21] - 2018年归属于母公司股东的净利润为83,398,691.90元[5] - 归属于母公司股东净利润8340万元同比增长6.18%[44] - 营业收入115.95亿元同比下降1.47%[45] - 公司总营业收入115.95亿元同比减少1.47%[44] 成本和费用（同比环比） - 营业成本90.23亿元同比下降2.12%[45] - 财务费用1.43亿元同比上升7.11%主要因利息费用增加[45][46] - 销售费用减少2.58%至21.12亿元，管理费用减少0.35%至2.72亿元[57] - 财务费用增长7.11%至1.43亿元，主要因利息费用增加[57] - 租赁费本期数474,317,148.51元，同比增长0.97%[71] - 广告宣传与促销费本期数84,968,136.54元，同比增长7.10%[71] - 自有物流费用同比下降15.07%至46,241,073.64元，外包物流费用同比增长37.82%至9,125,765.24元[72] 各业务线表现 - 自营模式营业收入60.44亿元（毛利率15.12%）同比减少15.73%[34] - 联营模式营业收入42.23亿元（毛利率8.02%）同比增长28.91%[34] - 租赁模式收入4.56亿元（毛利率100%）同比增长8.00%[34] - 生活超市营业收入110.73亿元（毛利率22.35%）同比增长1.68%[36] - 高级超市营业收入5.03亿元（毛利率18.48%）同比大幅下降41.64%[36] - 食品业务收入81.25亿元毛利率9.86%同比下降1.08个百分点[48] - 非食品业务收入21.42亿元毛利率21.07%同比上升4.99个百分点[48] 各地区表现 - 华北地区收入29.78亿元同比下降5.77%毛利率10.97%[48] - 东北生活超市主营业务收入106,410.04万元，平均销售增长率3.95%，每平方米营业面积销售额5,237.90元，每月每平方米建筑面积租金21.73元[69] - 华北生活超市主营业务收入297,846.30万元，平均销售增长率-5.77%，每平方米营业面积销售额7,931.32元，每月每平方米建筑面积租金39.49元[69] - 华东高级超市平均销售增长率-19.64%，每平方米营业面积销售额7,582.39元，每月每平方米建筑面积租金38.09元[69] - 华南生活超市平均销售增长率21.23%，每平方米营业面积销售额7,624.85元，每月每平方米建筑面积租金21.84元[69] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.26亿元人民币，同比增长12.84%[20] - 经营活动现金流量净额7.26亿元同比增长12.84%[45][55] - 投资活动现金流量净额130.24亿元同比增长455.31%[45][55] - 第四季度营业收入为23.50亿元人民币，经营活动现金流量净额为3.62亿元人民币[24] 管理层讨论和指引 - 公司计划在优势地区加大店铺密度以坚持区域领先策略[90] - 公司新店有1-2年市场培育期可能存在短期亏损[94] - 公司每年现金分红不少于当年合并报表可供分配利润的50%[102] - 公司需应对外资和内资企业加速扩张及电商发展带来的市场竞争风险[93] - 公司通过KVI管理、品类管理和会员制提升市场占有率[93] - 公司未来十二个月重大投资支出可能达到或超过总资产的10%[102] - 公司通过全面预算管理制度控制成本控制风险[95] - 公司通过绩效考评制度和不相容职务分离控制应对人力资源风险[95] - 公司通过每日、每周、每月、每季度和每年经营数据分析发现运营问题[94] - 公司通过物流网络建设和第三方合作降低物流成本[90] - 2019年计划开店10-20家，每家门店投资规模约2,000万元[77] 投资和收购活动 - 收购江苏紫金华联股权交易金额2.36亿元[38] - 收购北京百好吉股权交易金额2.08亿元[38] - 2018年对外投资额59,767.33万元，同比增长278.27%[79] - 公司转让控股子公司陕西事农果品有限公司（70%权益，投资金额1400万元人民币）予华联集团[81] - 公司投资江苏紫金华联商用设施运营有限公司100%权益，投资金额为23567.33万元人民币[81] - 公司投资北京百好吉社区百货有限公司100%权益，投资金额为20800万元人民币[81] - 公司收购百好吉百货100%股权交易价格为20800万元[113] - 公司收购江苏紫金华联商用设施运营有限公司100%股权，转让价格为23567.33万元[128] - 公司收购北京百好吉社区百货有限公司100%股权，转让价格为20800万元[129] - 公司转让北京华联事农国际贸易有限公司37.5%股权给华联集团，转让价为1272.12万元[130] - 公司以现金20,800万元收购百好吉百货100%股权[131] - 公司按持股比例向陕西事农增资2,000万元，其中公司出资1,400万元[132] - 陕西事农增资后注册资本由600万元增至2,600万元[132] - 公司在吉林黑龙江青海陕西分别设立全资子公司投资额4000万8000万5000万1000万元[142] - 公司向贵州华联综合超市增资14000万元注册资本增至15000万元[142] - 公司在宁夏安徽辽宁山西设立全资子公司投资额分别为5000万5000万8000万3000万元[143] 关联交易和担保 - 公司为控股股东北京华联集团投资控股有限公司及其控股子公司提供担保，实际发生担保金额为45000万元，担保余额为45000万元[121] - 公司与北京华联商厦股份有限公司关联租赁合同租金及费用总额为6376.57万元人民币[122] - 公司与北京华联集团投资控股有限公司关联租赁合同租金及费用总额为5003.32万元人民币[122] - 公司在华联财务有限责任公司报告期内存款金额为287745.48万元，占同类交易金额比例100%[124] - 公司向北京华联事农国际贸易有限公司采购进口商品金额为1436.01万元人民币[124] - 公司向华联财务公司申请授信额度10000万元人民币，报告期末已使用授信额度5370.00万元[124] - 公司转让陕西事农果品有限公司70%股权给华联集团，转让价为123.18万元，收到往来债务6944.43万元[126][127] - 公司为控股股东华联集团提供担保总额45,000万元[134] - 报告期内公司对外担保发生额合计45,000万元[134] - 公司对子公司担保余额为25,000万元[134] - 公司担保总额70,000万元，占净资产比例25.79%[134] - 华联集团承诺降低华联综超担保借款金额3亿元人民币[110] - 华联集团承诺华联综超为华联集团及控股子公司提供的担保借款余额总计不超过9亿元人民币[110] - 华联集团承诺自2009年4月27日起长期有效履行担保相关承诺[110] - 华联集团承诺在《互保协议》有效期内履行担保义务调整[110] - 华联集团承诺通过第三方担保替代、提前清偿或到期还款方式解除担保[110] - 华联集团承诺若华联股份要求担保，将等额降低华联综超对华联集团的担保金额[110] - 华联集团及控股子公司承诺按期清偿或提前清偿由华联综超担保的借款[110] 分红和股东回报 - 以总股本665,807,918股为基数每10股派发现金红利0.7元（含税）[5] - 共计派发现金红利46,606,554.26元[5] - 2018年度现金分红总额46,606,554.26元，每10股派息0.7元[104][106] - 2017年度现金分红总额39,948,475.08元，每10股派息0.6元[104][106] - 2018年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比率55.88%[106] - 2017年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比率51.05%[106] - 未分配利润结转下年度使用[104] - 2018年末未分配利润为217,309,605.97元[5] 融资和债务 - 发行债券减少29.41%至17亿元，中期票据减少100%至0元[58] - 短期借款增长148.63%至5.43亿元，主要因收购百好吉百货及江苏紫金[58] - 抵押长期借款4919.59万元，质押1.03亿元定期存款已解除[59] - 公司发行7亿元短期融资券，利率5.39%，已于2018年4月7日完成兑付[136] - 公司申请注册发行超短期融资券额度为10亿元[137] - 公司2017年第一期超短期融资券发行金额4亿元利率5.36%期限270天[138] - 公司2017年第二期超短期融资券发行金额6亿元利率6.6%期限270天[138] - 公司中期票据注册金额7亿元2016年发行利率4.5%期限3年[139] - 公司2018年第一期超短期融资券发行金额4亿元利率7.5%期限270天[141] - 公司2019年第一期超短期融资券发行金额4亿元利率6.7%期限270天[141] - 公司2018年第二期超短期融资券发行金额8亿元利率7.5%期限270天[141] 子公司和联营公司表现 - 华联财务有限责任公司净利润为1.44亿元人民币，总资产为108.26亿元人民币，净资产为31.17亿元人民币[86] - 北京百好吉社区百货有限公司净利润为1864.12万元人民币，总资产为1.26亿元人民币，净资产为3527.92万元人民币[86] - 江苏紫金华联商用设施运营有限公司净利润为167.13万元人民币，总资产为1.18亿元人民币，净资产为1.17亿元人民币[86] - 广西华联综合超市有限公司净利润为1655.19万元人民币，总资产为4.57亿元人民币，净资产为1.08亿元人民币[86] - 贵州华联综合超市有限公司净利润为547.30万元人民币，总资产为5.51亿元人民币，净资产为1.67亿元人民币[86] - 公司持有华联财务有限责任公司33%股权，期末账面价值为10.29亿元人民币，最初投资金额为3.66亿元人民币[83] - 以公允价值计量的可供出售权益工具期末账面价值为2908.29万元人民币，累计公允价值变动损失90.52万元人民币[84] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为998.95万元人民币，非流动资产处置损失为612.13万元人民币[26][28] - 可供出售权益工具公允价值变动导致期末余额减少2181.37万元（降幅42.86%）[30] - 投资收益6345万元同比下降82.33%主要因上年出售子公司[45][46] 资产和负债变动 - 2018年末总资产为102.22亿元人民币，同比增长3.92%[20] - 其他应收款减少54.33%至6284.22万元，占总资产比例从1.4%降至0.61%[57] - 可供出售金融资产减少42.86%至2908.29万元，因出售部分房地产信托[57] - 在建工程减少89.69%至967.32万元，因工程完工转入固定资产[57] 门店和运营数据 - 报告期末生活超市门店145家（建筑面积150.56万㎡），高级超市11家（4.24万㎡）[62] - 新增生活超市4家及高级超市1家，停业2家亏损门店[64][65][67] - 活跃会员3,862,328人，销售额6,249,081,740元，占主营业务收入比重60.87%[78] 盈利预测和商誉 - 百好吉百货2018年承诺净利润为1843.89万元[113] - 百好吉百货2019年承诺净利润为1762.64万元[113] - 百好吉百货2020年承诺净利润为1721.17万元[113] - 百好吉百货2018年实际实现净利润1864.12万元[114] - 百好吉百货2018年净利润完成率达101.10%[114] - 百好吉百货盈利预测补偿期间为2018-2020年[113] - 百好吉百货商誉测试未发现减值迹象[115] 审计和内部控制 - 审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[4][18] - 公司聘请的会计师事务所签字会计师为高楠和陈晶晶[18] - 公司支付致同会计师事务所年度审计报酬200万元[118] - 公司支付内部控制审计报酬35万元[118] - 审计委员会确认公司会计报表符合企业会计准则要求，收入费用利润确认真实准确[190] - 审计委员会建议续聘致同会计师事务所为2018年度审计机构[190] - 公司内部控制制度健全并得到有效执行，符合法规要求[191] - 关联交易定价方法合理，符合公开公平公正原则[191] - 2018年第一季度中期及第三季度财务报表公允反映财务状况和经营成果[191] - 致同会计师事务所出具无保留审计意见，确认财务报表公允反映2018年财务状况[199] - 公司将于2018年年报披露同时披露内部控制审计报告[196] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为31,252户[152] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为30,346户[152] - 北京华联集团投资控股有限公司持股194,195,951股，占比29.17%[154] - 海南亿雄商业投资管理有限公司持股90,248,350股，占比13.55%[154] - 洋浦万利通科技有限公司持股78,063,470股，占比11.72%[154] - UBS AG持股16,570,436股，占比2.49%[154] - 洋浦万利通科技有限公司质押76,762,170股，占总股本11.53%[156] - 海南亿雄商业投资管理有限公司曾质押89,000,000股，占总股本13.37%[157] - 海南亿雄商业投资管理有限公司新质押62,000,000股，占总股本9.31%[158] - 控股股东北京华联集团持有北京华联商厦股份有限公司25.39%股权[158] - 实际控制人为海南省文化交流促进会，成立于2010年7月14日[160] - 法人股东海南亿雄商业投资管理有限公司注册资本18,500万元人民币[163] - 法人股东洋浦万利通科技有限公司注册资本7,500万元人民币[163] - 公司总股本665,807,918股保持不变[104][106] - 股份总数由700万股调整为1183万股，增幅为69%[109] - 海口金绥实业有限公司应提供的股份数由77万股调整为130.13万股，增幅为69%[109] - 海口金绥实业有限公司于2011年7月21日将所持公司股份全部减持[109] 高管薪酬和人员结构 - 总经理陈琳税前报酬总额54.97万元人民币[167] - 常务副总经理彭舸税前报酬总额70.33万元人民币[167] - 副总经理/财务总监马作群税前报酬总额67.10万元人民币[167] - 副总经理饶满琳税前报酬总额67.10万元人民币[167] - 董事会秘书李春生税前报酬总额10.00万元人民币[167] - 独立董事郑晓武税前报酬总额10.00万元人民币[167] - 独立董事陈胜昔税前报酬总额10.00万元人民币[167] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计为325.4万元[172] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序由董事会拟定并报股东大会批准[172] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬确定依据参考北京市商业企业管理人员平均工资及年度工作计划完成情况[172] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员变动涉及7人次职务调整[173][175] - 公司董事长阳烽同时担任华联集团董事及华联股份董事长、总经理[169] - 公司财务总监马作群同时担任华联财务董事和华联商业保理有限公司董事[169][173] - 公司独立董事郭燕萍同时担任山西国信医疗健康投资管理有限公司财务部总经理兼风控部总经理[169][173] - 公司监事会主席刘瑞香同时担任华联集团财务总监及华联股份监事[169][170] - 公司董事会秘书李春生曾任华联股份证券事务代表和职工代表监事[169] - 公司总经理陈琳同时兼任人力资源部总监[169] - 母公司在职员工数量为17,210人，主要子公司在职员工数量为17,106人，合计在职员工数量为104人[177] - 生产人员数量为33人，销售人员数量为10,449人，技术人员数量为717人，财务人员数量为533