财务报告与审计 - 公司2021年上半年未经审计的财务报告[6] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[4] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司未进行利润分配或公积金转增股本[7] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险[8] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为江苏省江阴市周庄镇三房巷村[21] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为600370[23] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》[22] 财务业绩 - 公司营业收入为91.79亿元人民币，同比增长9.07%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3.00亿元人民币，同比增长33.45%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.03亿元人民币，同比增长1,322.27%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.13亿元人民币，上年同期为-3.47亿元人民币[25] - 基本每股收益为0.0821元/股，同比增长33.50%[27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0828元/股，同比增长210.11%[27] - 加权平均净资产收益率为5.15%，同比增加0.93个百分点[27] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.20%，同比增加3.62个百分点[27] 主营业务与产品 - 公司主营业务以瓶级聚酯切片和PTA为主，收入占比超过90%[33] - 公司纺织印染业务主要产品包括各类印染布、涤棉布、色织布等[33] - 公司瓶级聚酯切片和PTA业务板块主要由全资子公司海伦石化及其下属子公司经营，是公司主要收入和利润来源[34] - 公司瓶级聚酯切片的主要原料为PTA、MEG和IPA，PTA的主要原材料为PX，公司主要对外采购的原料为PX、MEG和IPA[34] - 公司采用长期合约方式向供应商采购原材料，一般按每月均价进行结算，以减少原材料价格波动的影响[34] - 公司瓶级聚酯切片出口品牌"翠钰"为中国驰名商标，产品覆盖全国二十多个省市，出口一百多个国家与地区[37] - 2020年全球瓶级聚酯切片产能约为3,391万吨，同比增长2.10%，年复合增长率约为3.87%[38] - 2020年全球瓶级聚酯切片产量约为2,745万吨，同比增长3.39%，年复合增长率为5.63%[38] - 2020年我国瓶级聚酯切片总需求量从583万吨增长至951万吨，年复合增长率达8.50%[41] - 公司瓶级聚酯切片生产技术采用美国杜邦工艺技术和中国纺织工业设计院工艺技术，增粘工艺采用瑞士布勒工艺技术[37] - 公司瓶级聚酯切片的应用已延伸到医药包装、日化用品包装、风机叶片、建筑装饰材料等领域[41] - 公司瓶级聚酯切片在单一应用方向上产生了更多的技术需求，如紫外阻隔、氧气阻隔、耐热性等[41] 财务数据与现金流 - 公司2021年上半年实现营业收入约91.79亿元，同比增加8.77%，归属于上市公司股东的净利润约3.00亿元，同比增加33.45%[46] - 公司瓶级聚酯切片实现产量119.53万吨、销售量117.40万吨，销量同比增长约3.57%，PTA实现产量139.66万吨、扣除自用后销售量54.38万吨，销量同比增长约0.77%[46] - 公司完成重大资产重组募集配套资金工作，募集配套资金净额5.79亿元，进一步增强了公司资本实力[49] - 公司营业收入增长主要系产品销售价格上涨所致，营业成本增长主要系原材料采购单价上涨所致[50] - 公司销售费用同比增长41.56%，主要系营业收入增加所致[50] - 公司财务费用同比下降110.69%，主要系有息负债减少，利息支出下降所致[50] - 公司研发费用同比增长37.17%，主要系增加研发投入所致[50] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-512,668,656.51元，主要系支付采购款增加所致[50] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-286,153,980.05元，主要系支付PTA节能减排技改工程款所致[50] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-933,014,220.19元，主要系借款规模下降所致[50] - 货币资金本期期末数为3,037,383,221.26元，占总资产比例为24.73%，较上年期末减少33.71%[53] - 应收账款本期期末数为1,831,113,046.93元，占总资产比例为14.91%，较上年期末增加43.61%[53] - 在建工程本期期末数为339,401,399.21元，占总资产比例为2.76%，较上年期末增加77.64%[53] - 短期借款本期期末数为511,441,912.44元，占总资产比例为4.16%，较上年期末减少71.38%[53] - 应付账款本期期末数为2,775,203,936.43元，占总资产比例为22.60%，较上年期末增加46.14%[53] - 长期借款本期期末数为1,381,215,059.77元，占总资产比例为11.25%，较上年期末增加275.89%[56] - 银行承兑汇票保证金期末余额为480,475,815.86元，期初余额为503,779,188.36元[57] - 信用证保证金期末余额为961,228,426.59元，期初余额为635,909,398.31元[57] 子公司与关联公司 - 公司全资孙公司江苏兴业塑化有限公司收购江阴新雅装饰布有限公司100%股权，交易金额为11,609.61万元[60] - 江苏海伦石化有限公司2021年上半年实现营业收入618,903.22万元，净利润15,669.26万元[61] - 江苏兴业塑化有限公司2021年上半年实现营业收入397,407.07万元，净利润1,765.69万元[61] - 江阴兴宇新材料有限公司2021年上半年实现营业收入182,554.87万元，净利润7,100.81万元[61] - 江阴兴泰新材料有限公司2021年上半年实现营业收入132,700.52万元，净利润3,180.85万元[61] - 江阴兴佳塑化有限公司2021年上半年实现营业收入6,158.25万元，净利润91.24万元[61] - 江苏三房巷国际储运有限公司2021年上半年实现营业收入2,681.10万元，净利润680.95万元[61] - 柏康贸易有限公司2021年上半年实现营业收入69,964.93万元，净利润264.89万元[64] - 江阴济化新材料有限公司2021年上半年实现营业收入10,777.41万元，净利润2,105.07万元[64] - 江阴新源热电有限公司2021年上半年实现营业收入16,032.53万元，净利润846.44万元[64] - 江阴兴仁纺织有限公司2021年上半年实现营业收入0.00万元，净利润117.34万元[64] 风险与挑战 - 公司面临原材料价格波动的风险，主要原材料为原油，价格受国际原油市场价格波动影响较大[68] - 公司通过科学管理和提前备货来平抑原材料价格波动的影响[68] - 公司存在安全生产风险，业务规模扩大可能导致安全事故风险增加[68] - 公司面临生产装置非计划停车的风险，可能影响正常生产经营[68] - 公司存在环保风险，生产过程中产生废水、废气、固废及噪声，环保要求日趋严格可能增加环保支出[68] - 公司面临汇率风险，主要涉及美元结算，人民币对美元汇率波动可能影响盈利能力[68] - 公司通过外汇借款和贸易融资等方式对冲外汇资产波动风险[68] 股东大会与公司治理 - 公司报告期内共召开了2次股东大会，严格按照中国证监会规定进行[73] - 公司所属重点排污单位及其重要子公司共7家，包括本公司、新源热电、海伦石化等[78] - 公司2021年上半年化学需氧量实际排放总量为52.56吨，核定排放总量为432吨[79] - 公司2021年上半年氨氮实际排放浓度为0.012 mg/l，核定排放浓度为20 mg/l[79] - 新源公司2021年上半年二氧化硫实际排放总量为13.746吨，核定排放总量为22.3971吨[79] - 海伦石化2021年上半年全厂VOCs实际排放总量为21.96吨，核定排放总量为239.35吨[79] - 兴业塑化2021年上半年二氧化硫实际排放总量为0.211吨，核定排放总量为112.392吨[79] - 兴泰新材料2021年上半年氮氧化物实际排放总量为22.195吨，核定排放总量为140.49吨[79] - 公司已完成超低排放排放口改造并通过环保部门竣工验收[82] - 公司及下属重点排污单位制定了环境监测方案并定期进行检测[86] - 公司编制了突发环境事件应急预案，建立了完善的应急体系[85] - 公司全面贯彻国家环保法规，建立了废气、废水、危废管理台账[90] - 海伦石化通过节能减排综合技术改造项目，购入醋酸回收塔、MA汽提塔等设备，减少碳排放[91] - 海伦石化利用沼气发电和余热制蒸汽，降低生产成本并减少碳排放[91] - 瓶片板块推进煤改天然气项目，将燃煤导热油锅炉改为天然气锅炉，减少煤和电的消耗[93] - 公司在部分厂房屋顶安装太阳能发电，减少网供电[93] - 公司进行再生瓶片研发，推动以再生原料为原料的包装行业产品的商业化，减少碳排放[93] - 新源公司实施超低排放改造，脱硫、脱硝、除尘改造，污染物排放达到超低排放要求[93] - 新源公司改造电动给水泵，新增背压汽轮机等设备，降低厂用电量[93] 控股股东承诺与关联交易 - 公司控股股东承诺不从事与公司主营业务相同或相似的业务，避免同业竞争[96] - 公司控股股东承诺不新增接受对第三方销售PTA及瓶级聚酯切片产品的订单[96] - 公司控股股东承诺确保上市公司在资产、财务、人员、业务和机构等方面的独立性，并避免非公允的关联交易[99] - 公司控股股东承诺在交易完成后，海伦石化将直接从第三方采购PX和MEG，不再通过关联企业采购[99] - 公司控股股东承诺在条件成熟时，将控制的生产长丝、短纤、纤维级聚酯切片、PBT树脂的公司整体注入上市公司，以减少关联交易并增强独立性[99] - 公司控股股东承诺确保上市公司管理层专职在上市公司工作，并在上市公司领取薪酬，不在关联企业担任除董事、监事以外的职务[102] - 公司控股股东承诺确保上市公司财务独立，拥有独立的财务部门、会计核算体系和财务管理制度[102] - 公司控股股东承诺确保上市公司治理独立，拥有独立的法人治理结构和经营机构[102] - 公司控股股东承诺确保上市公司业务独立，具有独立、完整的业务流程及自主经营能力[102] - 公司控股股东承诺尽量减少与上市公司之间的关联交易，确保上市公司业务独立[102] - 公司控股股东承诺以上市公司股份所做的质押均系为银行融资提供担保，合法合规[102] - 公司控股股东承诺如因股票质押风险事件导致控制权受到影响，将采取多种措施维护控制权稳定性[102] - 公司将在2021年12月31日前支取完毕全部关联存款，并终止与三房巷财务公司的《金融服务协议》[105] - 海伦石化在2020年7月31日前已支取1亿元存款，并计划在2020年9月30日前提前支取剩余存款[105] - 三房巷集团在本次交易前持有的股份自交易完成之日起18个月内不得转让，通过交易取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[105] - 三房巷国贸通过本次交易取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[105] - 上海优常和上海休玛在持有海伦石化股权不足12个月的情况下，通过交易取得的新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让[108] - 三房巷集团承诺在交易完成后不会违法违规占用上市公司资金[108] - 三房巷集团、三房巷国贸、上海优常和上海休玛承诺保持三房巷在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立[108] - 三房巷集团、三房巷国贸、上海优常和上海休玛保证所持有的标的公司股权权属清晰，不存在任何权利限制[108] - 公司承诺2020年、2021年、2022年经审计的净利润分别不低于47,186万元、68,287万元和73,227万元[111] - 公司全资孙公司兴业塑化收购控股子公司江阴新雅装饰布有限公司100%股权，交易价格以评估价值为基准[117] - 公司及下属公司与控股股东三房巷集团有限公司及其下属企业之间存在日常关联交易[117] - 公司承诺不会质押本次交易获得的上市公司股份，直至履行完毕《业绩补偿协议》及其补充协议约定的业绩补偿及减值补偿义务[114] - 公司全体股东承诺承担因欠税问题而存在的潜在税收处罚风险以及由此可能对公司造成的全部损失[114] - 公司全体股东承诺承担因设立时存在同股不同价情况而可能出现的全部风险和责任[114] - 公司承诺若因土地使用权、房屋及建筑物存在瑕疵导致无法正常使用或遭受损失，将赔偿相应经济损失[111] - 公司承诺若因租赁物业存在瑕疵导致遭受处罚或其他损失，将承担罚金并足额补偿损失[111] - 公司承诺在上海优常和上海休玛持有三房巷股份的锁定期内，不以任何方式转让财产份额或退伙[111] 重大资产重组与融资 - 公司重大资产重组募集配套资金净额为5.79亿元，非公开发行人民币普通股（A股）239,173,269股，总股本由3,657,166,407股增加至3,896,339,676股[132][135] - 公司为控股股东三房巷集团提供6亿元人民币流动资金贷款担保，担保期限至债务履行期限届满后三年[126][129] - 公司为下属公司海伦石化提供3亿元人民币授信担保，为兴业塑化提供1亿元人民币授信担保[129] - 公司母公司及重大资产重组前子公司在三房巷财务有限公司的存款余额为76,303.04万元[124] - 公司担保总额为119,367万元，占公司净资产的21.04%，其中为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为60,000万元[126] - 公司重大资产重组标的公司海伦石化在三房巷财务公司的存款已全部支取完毕，承诺在2021年12月31日前支取完毕全部关联存款[122] - 公司为三房巷集团提供担保，三房巷集团为公司提供反担保[129] - 公司为下属公司提供担保余额为59,367万元，下属公司间担保余额为59,367万元[126][129] - 公司通过重大资产重组募集配套资金非公开发行股票新增239,173,269股，总股本增至3,896,339,676股[136] - 2021年半年度每股收益为0.0770元，每股净资产为1.46元[136] - 报告期末普通股股东总数为23,486户[139] - 三房巷集团有限公司持有公司81.14%的股份，为最大股东[139] - 江苏三房巷国际贸易有限公司持有公司5.47%的股份[139] - 上海优常企业管理中心（有限合伙）持有公司1.96%的股份[139] - 上海休玛企业管理中心（有限合伙）持有公司1.56%的股份[139] - 三房巷集团有限公司持有的2,531,031,128股有限售条件股份将于2023年9月17日解禁[142] - 江苏三房巷国际贸易有限公司持有的200,194,552股有限售条件股份将于2023年9月17日解禁[142] - 上海优常企业管理中心（有限合伙）持有的71,498,054股有限售条件股份将于2021年9月17日解禁[142] 财务数据变化 - 公司2021年6月30日的货币资金为30.37亿元，较2020年12月31日的45.82亿元减少了33.7%[147] - 应收账款从2020年12月31日的12.75亿元增长至2021年6月30日的18.31亿元，增幅为43.6%[147] - 存货从2020年12月31日的15.38亿元增加至2021年6月30日的18.16亿元，增长18.1%[147] - 短期借款从2020年12月31日的17.87亿元大幅减少至2021年6月30日的5.11亿元，降幅达71.4%[149] - 应付账款从2020年12月31日的18.99亿元增长至2021年6月30日的27.75亿元，增幅为46.1%[149] - 长期借款从2020年12月31日的3.67亿元大幅增加至2021年6月30日的13.81亿元，增长276.2%[149] - 公司总资产从2020年12月31日的126.75亿元略微下降至2021年6月30日的122.82亿元，降幅为3.1%[149] - 归属于母公司所有者权益从2020年12月31日的57.38亿元下降至2021年6月30日的56.72亿元，减少1.2%[152] - 母公司货币资金从2020年12月31日的4.57亿元减少至2021年6月30日的3.71亿元，降幅为18.7%[154] 经营业绩与现金流 - 公司2021年上半年营业