公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为汉马科技，股票代码为600375[18] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省马鞍山经济技术开发区，邮政编码为243061[16] 财务数据关键指标变化 - 2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-4.91亿元，较2019年的4326.58万元下降1233.90%[5][21] - 2020年度公司营业收入为64.28亿元，较2019年的63.83亿元增长0.71%[21] - 2020年末公司归属于上市公司股东的净资产为23.88亿元，较2019年末的28.54亿元下降16.32%[21] - 2020年度公司经营活动产生的现金流量净额为-7599.24万元，较2019年的10.14亿元下降107.50%[21] - 2020年末公司总资产为126.24亿元，较2019年末的124.31亿元增长1.56%[21] - 2020年基本每股收益为-0.88元/股，较2019年的0.08元/股减少1200%[22] - 2020年加权平均净资产收益率为-18.72%，较2019年的1.53%减少20.25个百分点[22] - 2020年非经常性损益合计3963.16万元，2019年为7286.76万元，2018年为5816.64万元[25] - 2020年应收款项融资期初余额3.42亿元，期末余额2.65亿元，当期变动-0.77亿元[28] - 2020年其他权益工具投资期初余额0.25亿元，期末余额0.85亿元，当期变动0.60亿元[28] - 2020年公司实现营业收入642,824.96万元，同比增长0.71%；归属上市公司股东净利润-49,058.95万元，同比下降1,233.90%[64] - 截至2020年12月31日，公司总资产126.24亿元，较年初增长1.56%；归属上市公司股东净资产23.88亿元，较年初下降16.32%[64] - 加工制造业营业收入6,180,579,421.50元，同比增长1.31%，营业成本5,672,041,382.81元，同比增长9.01%，毛利率8.23%，较上年减少6.48个百分点[67] - 融资租赁营业收入54,135,367.07元，同比下降5.02%，营业成本26,675,215.89元，同比下降18.15%，毛利率50.72%，较上年增加7.90个百分点[67] - 2020年公司营业成本5,881,582,617.54元，同比增长7.55%；销售费用193,634,706.36元，同比下降31.35%；管理费用219,516,989.47元，同比增长2.21%[67] - 2020年公司研发费用198,225,501.89元，同比增长11.80%；财务费用130,872,524.73元，同比增长56.49%[67] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额-75,992,391.30元，同比下降107.50%[67] - 销售费用本期数193,634,706.36元，上年同期数282,050,762.04元，变动比例-31.35%[73] - 管理费用本期数219,516,989.47元，上年同期数214,770,484.09元，变动比例2.21%[73] - 研发费用本期数198,225,501.89元，上年同期数177,301,671.07元，变动比例11.80%[74] - 财务费用本期数130,872,524.73元，上年同期数83,627,460.15元，变动比例56.49%[74] - 本期费用化研发投入198,225,501.89元，资本化研发投入151,193,377.21元，研发投入合计349,418,879.10元，占营业收入比例5.44%[75] - 公司研发人员数量622人，占公司总人数比例18.93%，研发投入资本化比重43.27%[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期数-75,992,391.30元，上年同期数1,013,730,165.33元，变动比例-107.50%[76] - 货币资金本期期末数1,767,707,343.71元，占总资产比例14.00%，上期期末数2,526,865,369.22元，变动比例-30.04%[77] - 应收票据本期期末数53,742,948.25元，占总资产比例0.43%，上期期末数950,000.00元，变动比例5,557.15%[77] - 其他流动资产期末余额95430861.12元，较上期增长64.10%；长期应收款期末余额1422620680.54元，较上期增长68.94%[78] - 其他权益工具投资期末余额84865620.94元，较上期增长239.46%；投资性房地产期末余额797287.07元，较上期下降38.83%[78] - 开发支出期末余额400240027.48元，较上期增长60.71%；应付账款期末余额3412916704.59元，较上期增长41.64%[78] - 预收款项期末余额为0，较上期下降100.00%；合同负债期末余额55119905.19元[78] - 其他应付款期末余额327664649.74元，较上期增长70.14%；一年内到期的非流动负债期末余额457133598.89元，较上期下降44.36%[78] - 长期借款期末余额122120465.28元，较上期增长2339.58%；长期应付款期末余额89074761.70元，较上期下降50.56%[78] - 2017 - 2020年度公司主营业务毛利率分别为15.02%、13.53%、14.97%及8.60%[99] - 2017 - 2020年度公司资产负债率（合并报表口径）分别为73.41%、76.88%、76.55%及80.59%[100] - 2020年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 490,589,525.74元，现金分红数额为0，分红比率为0%[103] - 2019年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为43,265,842.12元，现金分红数额为0，分红比率为0%[103] - 2018年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为59,488,029.25元，现金分红数额为0，分红比率为0%[103] 各季度财务数据 - 2020年第一至四季度营业收入分别为10.70亿元、23.65亿元、19.01亿元、10.92亿元[23] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-1.10亿元、0.13亿元、-0.75亿元、-3.19亿元[23] 利润分配情况 - 截至2020年12月31日，公司未分配利润为-9.66亿元，母公司未分配利润为-8.01亿元[5] - 公司2020年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本，该预案尚需提交股东大会审议[5] - 公司2019年度不进行利润分配，因截至2019年12月31日公司未分配利润和母公司未分配利润均为负[102] 审计报告情况 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 境内会计师事务所容诚报酬180万元，审计年限17年；内部控制审计会计师事务所容诚报酬30万元[116] 公司业务范围及模式 - 公司主要业务涉及重卡、专用车及汽车零部件的研发、生产与销售[30] - 专用车业务采购实行ERP管理模式，重卡业务采购实行供应链管理模式[30][31] - 专用车和重卡业务生产主要采取“以销定产”模式[31][32] 商用车行业产销数据 - 2009年商用车产、销量分别增加至340.72万辆和331.35万辆，增速分别为30.68%、26.23%[34] - 2010年商用车产量增加近100万辆，增速为28.19%[34] - 2018年商用车产销分别为427.98万辆和437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%[35] - 2019年商用车产销分别为436.00万辆和432.40万辆，产量同比增长1.90%，销量同比下降1.10%[35] - 2020年商用车产销分别为523.10万辆和513.30万辆，产量同比增长20.00%，销量同比增长18.70%[36] - 2020年货车产销分别为477.80万辆和468.50万辆，同比分别增长22.90%和21.70%[37] - 2020年重型货车产销分别为165.50万辆和161.90万辆，同比分别增长38.70%和37.90%[37] - 2020年商用车销量排名前十企业共销售412.30万辆，占商用车销量的80.30%[37] - 2020年重型货车销量排名前十企业共销售157.80万辆，占重型货车销量的97.50%[39] 行业政策法规 - 2010年12月工信部要求重型货车年产能不少于1万辆，中型货车不少于5万辆，轻型货车不少于10万辆[41] - 到2025年，新能源汽车新车销售量将达在售新车销售总量的20%左右[47] - 到2035年，纯电动汽车成新销售车辆主流，公共领域用车全面电动化[47] - 2020年底前，京津冀及周边、汾渭平原淘汰国三及以下营运中重型柴油货车100万辆以上[45] - 2019年7月1日起，重点区域、珠三角、成渝提前实施国六排放标准[45] 公司业务成本相关 - 重卡底盘占专用车成本70%以上[51] - 重卡发动机零部件成本受钢材和工业用电价格波动影响大[49] - 专用汽车生产成本中底盘占比一般在70%以上[96] 公司研发与创新 - 2020年公司完成申报国家及省、市各类项目51项，获得各类专利授权115件[58] - 新产品研发方面，重卡底盘开发多款新车型，动力总成完成多款发动机试验、开发多款变速箱和车桥，专用车产品完成多款搅拌车、半挂车和起重机开发，新能源汽车开发14款纯电动重卡、4款燃料电池重卡等车型[57][58] - 通过优化设计，汉马H7、H9牵引车减重100公斤，华菱重卡轻量化自卸车减重400公斤[58] - 完成变更扩展已有公告车型317车次，完成新车型认证118个，完成新产品CCC认证102个[58] 公司市场拓展与营销活动 - 2020年新增加与浦发银行的按揭合作[59] - 举办各类培训115场次[60] - 举办10多场线上直播、促销活动，与12家行业知名媒体合作[60] - 在北方举办20多场全国巡展和产品推介活动[60] - 参加各类行业性展会10多场次[60] - 支持协助经销商举办各类终端活动30多场次[60] 公司业务线产销数据 - 2020年公司中重卡销售17,606辆，同比增长4.83%；专用车上装销售14,022台，同比增长16.84%[64] - 中重卡生产量17,813辆，同比增长0.47%，销售量17,606辆，同比增长4.83%，库存量3,066辆，同比下降22.06%[69] - 专用车上装生产量13,870辆，同比增长11.90%，销售量14,022辆，同比增长16.84%，库存量1,261辆，同比下降10.76%[69] - 中重卡（含非完整车辆）本年销量17606辆，同比增长4.83%；专用车上装本年销量14022辆，同比增长16.84%[82] 公司子公司情况 - 公司对上海徽融增资10600万元，福瑞投资增资3400万元，增资后公司直接和间接合计持有89.25%股权；上海徽融受让迪森生物持有的1500万股股份，转让价格2700万元[88][89] - 华菱汽车注册资本50000万元，持股比例100%，期末总资产607581.04万元，期末净资产243865.75万元，本期净利润 - 18253.30万元[90] - 星马专汽注册资本12000万元，持股比例100%，期末总资产84043.13万元，期末净资产21039.01万元，本期净利润2541.93万元[90] - 福马零件注册资本10000万元，持股比例100%，期末总资产41179.30万元，期末净资产19470.23万元，本期净利润1249.72万元[90] - 上海徽融注册资本40000万元，持股比例89.25%，期末总资产152368.35万元，期末净资产37565.61万元，本期净利润571.98万元[90] - 福瑞投资注册资本4054万港币，持股比例100%，期末总资产3120.27万港币，期末净资产1750.04万港币，本期净利润 - 6.98万港币[90] - 上海索达注册资本5000万元，持股