公司基本信息 - 公司法定代表人为范现军[15] - 董事会秘书为李峰，证券事务代表为黄岗[16] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省马鞍山经济技术开发区，邮编243061[17] - 公司网址为www.camc.cc，电子信箱为xm600375@163.com[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，代码600375，简称汉马科技[19] 财务审计与保荐信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2021年1月1日 - 2021年12月31日[20] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-13.36亿元[6] - 截至2021年12月31日，公司未分配利润为-23.02亿元，母公司未分配利润为-15.82亿元[6] - 董事会提议公司2021年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本，预案尚需提交股东大会审议[6] - 2021年营业收入为53.1994525869亿元，较2020年的64.2824956549亿元下降17.24%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 13.3618757213亿元，2020年为 - 4.9058952574亿元[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为16.544560044亿元，较2020年末的23.8777577343亿元下降30.71%[23] - 2021年基本每股收益为 - 2.15元/股，2020年为 - 0.88元/股[24] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 63.34%，2020年为 - 18.72%[24] - 2021年非流动资产处置损益为1965.363101万元，2020年为 - 140.552268万元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助（特定除外）为3274.154791万元，2020年为3689.408849万元[27] - 2021年应收款项融资期初余额为2.6537948782亿元，期末余额为8000.031656万元，当期变动 - 1.8537917126亿元[28] - 2021年公司实现营业收入531,994.53万元，较上年同期减少17.24%；归属于上市公司股东的净利润-133,618.76万元，较上年同期下降172.36%[58] - 截至2021年12月31日，公司总资产115.40亿元，较年初减少8.59%；归属于上市公司股东的净资产16.54亿元，较年初下降30.71%[58] - 2021年营业收入5,319,945,258.69元，较上年同期6,428,249,565.49元减少17.24%，原因是产品销量下降[59] - 2021年营业成本5,113,441,433.55元，较上年同期5,881,582,617.54元减少13.06%，原因是产品销量下降[59] - 2021年销售费用185,255,590.98元，较上年同期193,634,706.36元减少4.33%，原因是售后服务费下降[59] - 2021年管理费用219,639,885.06元，较上年同期219,516,989.47元增加0.06%，原因是本期折旧与摊销增加[59] - 2021年财务费用79,750,526.41元，较上年同期130,872,524.73元减少39.06%，原因是本期收到供应商的现金折扣增加[59] - 2021年研发费用206,240,390.64元，较上年同期198,225,501.89元增加4.04%，原因是本期研发人员职工薪酬增加[59] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额-151,428,076.41元，较上年同期605,191,532.88元减少125.02%，原因是取得借款收到的现金减少[59] - 加工制造业营业收入50.80亿元，毛利率4.35%，同比减少3.88个百分点[61] - 融资租赁营业收入4672.65万元，毛利率39.52%，同比减少11.20个百分点[61] - 国内营业收入51.27亿元，毛利率4.67%，同比减少3.93个百分点[62] - 直销营业收入1.22亿元，毛利率5.83%，同比减少4.97个百分点；经销营业收入50.05亿元，毛利率4.88%，同比减少4.52个百分点[62] - 2021年通过代理出口金额为1.71亿元[62] - 销售费用1.85亿元，同比减少4.33%；管理费用2.20亿元，同比增长0.06%；研发费用2.06亿元，同比增长4.04%；财务费用7975.05万元，同比减少39.06%[67] - 研发投入合计3.27亿元，占营业收入比例6.14%，资本化比重36.84%[68] - 经营活动产生的现金流净额为3.63亿元，投资活动产生的现金流净额为 - 1.46亿元，筹资活动产生的现金流净额为 - 1.51亿元，筹资活动现金流净额较上年同期变动 - 125.02%[71] - 应收票据期末金额为1203.15万元，较上期变动 - 77.61%；应收款项融资期末金额为8000.03万元，较上期变动 - 69.85%；预付款项期末金额为7913.00万元，较上期变动70.41%[73] - 应付票据期末金额为37.45亿元，较上期变动43.55%；合同负债期末金额为1.46亿元，较上期变动164.14%；应付职工薪酬期末金额为3370.56万元，较上期变动35.79%[74] - 截至2021年12月31日，受限资产合计账面价值为19.61亿元，包括货币资金11.63亿元、应收款项融资7181.22万元、长期应收款3.40亿元、固定资产3.87亿元[75] - 短期借款期末金额为13.82亿元，较上期变动 - 50.81%；长期借款期末金额为7.68亿元，较上期变动528.88%[73][74] - 2018 - 2021年度公司主营业务毛利率分别为13.53%、14.97%、8.60%及4.67%，处于较低水平且有波动[97] - 2018 - 2021年度公司资产负债率（合并报表口径）分别为76.88%、76.55%、80.59%及85.19%，呈上升趋势[97] 商用车行业数据 - 2010年商用车产量436.76万辆、销量430.41万辆，增速分别为28.19%、29.90%[34] - 2018年商用车产量427.98万辆、销量437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%[36] - 2019年商用车产量436.00万辆、销量432.40万辆，产量同比增长1.90%，销量同比下降1.10%[36] - 2020年商用车产量523.10万辆、销量513.30万辆，产量同比增长20.00%，销量同比增长18.70%[37] - 2021年商用车产量467.4万辆、销量479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%[37] - 2021年货车产量416.6万辆，同比减少12.8%；销量428.8万辆，同比减少8.5%[38] - 2021年重型货车销量139.5万辆，同比减少13.8%；微型货车销量60.5万辆，同比减少14.5%[38] - 2021年商用车销量排名前十企业共销售412.30万辆，占商用车销量的86.02%[38] - 2021年货车（含非完整车辆、半挂牵引车）共销售428.80万辆，占商用车销量的89.46%[39] - 2021年重型货车销量排名前十企业共销售135.64万辆，占重型货车销量的97.23%[41] 新能源汽车行业趋势 - 到2025年，新能源汽车新车销售量将达在售新车销售总量的20%左右[45] 公司业务结构与采购模式 - 公司主要业务涉及重卡、专用车及汽车零部件的研发、生产与销售[51] - 专用车业务采购实行ERP管理模式，结合采购、生产、销售[52] - 专用车要求每种物资必须有两家以上的供应商[52] - 重卡业务采购实行供应链管理模式，推行物资采购信息化[52] - 重卡业务通过招标比价方式采购，年末招标确定下一年度采购价格[52] - 重卡业务对采购入库产品均进行严格检验[52] - 重卡产业链上游是发动机等原材料及零部件制造，下游是物流运输与专用车生产[48][49] - 专用车产业链上游是专用车底盘等供应，下游主要是基建行业[49][50] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2021年公司中重卡销售13,761辆，较上年同期减少21.84%；专用车上装销售10,708台，较上年同期减少23.63%[58] - 中重卡生产量12272辆，同比减少31.11%；销售量13761辆，同比减少21.84%；库存量1505辆，同比减少50.91%[63] - 专用车上装生产量9926辆，同比减少28.44%；销售量10708辆，同比减少23.63%；库存量479辆，同比减少62.01%[63] - 中重卡（含非完整车辆）本年销量13761辆，较去年累计减少21.84%，产量12272辆，较去年累计减少31.11%；专用车上装本年销量10708辆，较去年累计减少23.63%，产量9926辆，较去年累计减少28.44%[79] - 天然气重卡本年销量383辆，较去年累计减少20.87%，产量356辆，较去年累计减少36.43%；纯电动汽车本年销量1601辆，较去年累计增长397.20%，产量1456辆，较去年累计增长126.44%[83] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额10.79亿元，占年度销售总额20.28%；前五名供应商采购额8.20亿元，占年度采购总额18.64%[66][67] 公司产能情况 - 安徽华菱汽车有限公司设计产能3万辆，报告期内产能1.23万辆，产能利用率40.91%；安徽星马专用汽车有限公司设计产能1万辆，报告期内产能8153辆，产能利用率81.53%[78] - 新能源汽车方面，安徽华菱汽车有限公司设计产能3万辆，报告期内产能1368辆，产能利用率4.56%[81] 公司战略与计划 - 公司发展战略是立足自主品牌，健全多个体系，构建新能源零部件核心竞争力，完善产业链[94] - 公司2022年经营计划包括确保三款全新产品上市、强化营销、加强供应商管理等多方面工作[95] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济政策变化、经济周期、市场竞争加剧、盈利能力下滑和高资产负债率等风险[96][97] 行业发展趋势 - 重卡市场未来竞争趋势将从价格竞争转向基于技术平台升级的产品性能竞争[91] - 重卡发展有重型化、轻量化、人性化、安全性和节能环保化以及打造完整产业链等趋势[91][92] - 专用车行业发展趋势包括掌握底盘生产资源、丰富产品线和提升产品品质与售后维修服务[92][93] 公司治理结构 - 公司建立规范治理结构，成立新一届总经理办公会并下设四大专业委员会[32] - 公司法人治理结构完善，符合上市公司治理规范性要求，保障股东合法权益[99] - 公司董事会设立战略、提名、审计和薪酬与考核四个专门委员会保障规范运作[101] - 公司监事会对重大事项、财务状况及人员履职进行有效监督[102] - 公司推进管理人员岗位工资制，将岗位工资与生产经营实绩结合考核[102] - 公司制定《公司内幕信息知情人登记管理制度》防控内幕交易[103] - 公司通过多种形式加强与投资者及潜在投资者的沟通[103] - 公司在《公司章程》等规定关联交易回避制度等内容确保交易价格合理[104] 股东大会信息 - 2021年第一次临时股东大会于2月8日召开，决议于2月9日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）[105] - 2020年年度股东大会于4月20日召开，决议于4月21日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）[105] - 2021年第二次临时股东大会于6月17日召开，决议于6月18日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）[105] - 2021年第三次临时股东大会于9月13日召开，决议于9月14日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）[105] 公司人员薪酬与任职情况 - 董事长范现军税前报酬总额为0万元[107] - 董事刘汉如税前报酬总额为55万元[107] - 董事周学锋税前报酬总额为40万元[107] - 独立董事付于武、晏成、汪家常税前报酬总额均为6万元[107] - 监事路涛税前报酬总额为22万元[107] - 监事贾守先税前报酬总额为28万元[107] - 总经理郑志强税前报酬总额为75万元[107] - 常务副总经理上官云飞税前报酬总额为90万元[107] - 副总经理袁鹏、吕林税前报酬总额分别为86万元、85万元[107] - 董事会秘书李峰税前报酬总额为72万元[107] - 原监事陈丽敏任期为2020年10月15日至2021年6月1日，获7000[110]