财务表现 - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,465,514,945.93元[4] - 截至2022年12月31日，公司未分配利润为-3,756,371,375.65元，母公司未分配利润为-2,187,763,282.04元[4] - 公司2022年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本[4] - 2022年公司营业收入为34.29亿元人民币，同比下降35.55%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-14.66亿元人民币，同比下降不适用[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-6.15亿元人民币，同比下降269.23%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1.70亿元人民币，同比下降89.70%[22] - 2022年基本每股收益为-2.30元/股，同比下降不适用[23] - 2022年加权平均净资产收益率为-156.87%，同比下降不适用[23] - 2022年第四季度营业收入为10.83亿元人民币，环比增长102.55%[24] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.67亿元人民币，环比增长31.98%[24] - 2022年非经常性损益项目合计为1.70亿元人民币，同比增长138.89%[27] - 2022年公司实现营业收入342,889.88万元，同比下降35.55%[57] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-146,551.49万元，同比下降9.68%[57] - 截至2022年12月31日，公司总资产87.94亿元，较年初下降23.79%[58] - 截至2022年12月31日，归属于上市公司股东的净资产1.70亿元，较年初下降89.70%[58] - 公司营业收入为34.29亿元人民币，同比下降35.55%[60] - 营业成本为36.04亿元人民币，同比下降29.51%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.15亿元人民币，同比下降269.23%[60] - 研发费用为1.45亿元人民币，同比下降29.68%[60] - 加工制造业营业收入为31.66亿元人民币，同比下降37.68%，毛利率减少8.92个百分点[63] - 整车及底盘营业收入为17.72亿元人民币，同比下降0.99%，毛利率减少5.14个百分点[63] - 专用车营业收入为10.99亿元人民币，同比下降61.22%，毛利率减少10.50个百分点[63] - 国内营业收入为31.92亿元人民币，同比下降37.75%，毛利率减少8.73个百分点[63] - 整车直接材料成本为1,672,674,490.67元，占总成本的91.88%，同比增长5.02%[67] - 专用车直接材料成本为1,041,716,836.88元，占总成本的89.67%，同比下降57.57%[67] - 前五名客户销售额为190,937.99万元，占年度销售总额的55.69%，其中关联方销售额为156,994.15万元，占年度销售总额的45.79%[69] - 前五名供应商采购额为123,681.31万元，占年度采购总额的31.87%，其中关联方采购额为45,801.99万元，占年度采购总额的11.80%[69] - 销售费用为119,236,645.07元，同比下降35.64%，主要由于销售下滑及售后服务支出减少[69] - 研发费用为145,022,578.67元，同比下降29.68%，主要由于新产品开发费用减少[69] - 研发投入总额为185,062,168.4元，占营业收入的5.4%，其中资本化研发投入占比21.64%[71] - 经营活动产生的现金流量净额为-614,599,034.08元，同比下降269.23%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为193,354,870.14元，上年同期为-151,428,076.41元[74] - 应收票据减少31.70%，从65,652,935.45元降至44,838,045.67元[76] - 预付款项减少68.71%，从79,130,012.40元降至24,756,946.48元[76] - 其他应收款增加75.78%，从40,557,572.25元增至71,292,123.47元[76] - 存货减少44.19%，从1,364,855,541.87元降至761,705,923.21元[76] - 长期应收款减少57.97%，从1,306,345,798.55元降至549,032,935.18元[76] - 应付票据减少53.45%，从2,234,921,479.80元降至1,040,284,465.16元[76] - 合同负债减少61.72%，从145,593,480.07元降至55,732,776.42元[76] - 长期借款增加77.93%，从767,991,527.78元增至1,366,500,000.00元[76] - 公司主营业务毛利率从2019年的14.97%下降至2022年的-5.12%，盈利能力下滑风险显著[104] - 公司资产负债率从2019年的76.55%上升至2022年的97.38%，存在高资产负债率风险[105] 公司基本信息 - 公司股票简称为汉马科技，股票代码为600375[19] - 公司注册地址为安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号[17] - 公司聘请的会计师事务所为浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)[20] - 公司报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司[21] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] - 公司2022年年度报告已发布，包含详细的财务数据和业绩总结[122][124] 产品与市场 - 2022年公司开发了三款全新产品，包括P620、P620EV和G2，以提升市场占有率[31] - 2022年商用车产销分别完成318.50万辆和330.00万辆，同比分别下降31.90%和31.20%[35] - 2022年货车产量277.8万辆，同比减少33.4%，销量289.3万辆，同比减少32.6%[37] - 2022年重型货车销量67.2万辆，同比减少51.84%[37] - 2022年商用车销量排名前十家企业共销售260.42万辆，占商用车销量的78.92%[37] - 2022年重型货车销量排名前十家企业共销售65.19万辆，占重型货车销量的97.01%[39] - 2011-2022年期间，我国商用车产量构成中货车占比保持在60%以上[37] - 2022年商用车行业集中度较高，规模效应明显[39] - 2022年公司中重卡销售5,934辆，同比下降56.88%[57] - 2022年新能源中重卡销售3,109台，同比上涨105.49%[57] - 中重卡生产量为5,119辆，同比下降58.29%，销售量为5,934辆，同比下降56.88%[64] - 专用车生产量为2,535辆，同比下降74.46%，销售量为2,918辆，同比下降72.75%[64] - 重卡行业新进入者发展机会有限，大型企业年销量均在10万辆以上[97] - 重卡行业未来竞争关键在于核心零部件供应体系，发动机、变速箱等关键零部件依赖少数企业[98] - 重卡市场未来趋势由价格竞争转向产品性能竞争，重型化与轻量化成为发展方向[98] - 重卡轻量化技术通过车架、车桥强化处理、轻质材料应用等方式实现[99] - 专用车行业竞争关键在于掌握自主配套专用重卡底盘生产资源，底盘成本占比70%以上[100] - 公司2023年经营计划包括打造新能源重卡产品，构建绿色智能重卡生态圈[103] 政策与行业趋势 - 国家出台了一系列政策支持汽车行业发展，包括《十二五规划纲要》和《十三五规划纲要》[40] - 2025年新能源汽车新车销售量目标为在售新车销售总量的20%左右[45] - 2020年底前京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车100万辆以上[43] - 2019年7月1日起重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准[43] - 2035年纯电动汽车将成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化[45] - 重卡发动机等关键零部件的成本中钢材占比最大，工业用电价格逐渐上涨[47] - 重卡底盘占专用车成本70%以上[48] - 专用车销售将随着国内基础建设规模的扩大而增长[49] - 国家将通过优惠税收政策鼓励提前达到国家排放标准的柴油车和车用柴油发动机产品的生产和使用[41] - 2021年10月26日国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，推动运输工具装备低碳转型[45] - 2017年《汽车产业中长期发展规划》提出形成新能源汽车、智能网联汽车和先进节能汽车梯次合理的产业格局[42] 公司治理与高管信息 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断完善法人治理结构，确保权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、有效制衡[108] - 公司股东大会通过现场会议与网络投票相结合的方式，确保中小股东能够充分行使合法权利[109] - 公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，进一步保障公司规范运作[110] - 公司监事会积极履行监督职责，对公司重大事项、财务状况及高管履职的合法合规性进行有效监督[111] - 公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[111] - 公司严格遵守信息披露制度，确保所有股东平等获得公司相关信息，未出现内幕交易现象[113] - 公司通过多种形式加强与投资者沟通，增进投资者对公司的了解与认同[113] - 公司制定了《关联交易决策管理制度》，确保关联交易价格公开、公允、合理，保护公司及非关联股东利益[114] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股数均为0，无增减变动[118] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为761.32万元[118] - 公司董事长范现军自2018年6月起在浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司工作[119] - 公司副董事长郭磊自2022年6月起在浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司工作[119] - 公司总经理郑志强报告期内税前报酬为88.52万元[118] - 公司副总经理吕林报告期内税前报酬为88.39万元[118] - 公司副总经理牛俊报告期内税前报酬为42.63万元[118] - 公司副总经理、董事会秘书周树祥报告期内税前报酬为35.60万元[118] - 公司财务总监李建报告期内税前报酬为31.02万元[119] - 公司离任董事周学锋报告期内税前报酬为44.10万元[119] - 公司现任高管团队包括浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司副总裁、CFO端木晓露，具有丰富的财务和投融资管理经验[121] - 公司现任董事长周建群，曾任中国汽车工业协会副会长，具有丰富的汽车行业经验[121] - 公司现任首席科学家刘汶如，享受国务院特殊津贴，具有深厚的汽车技术背景[121] - 公司现任副总裁走大，曾参与收购沃尔沃轿车公司，具有丰富的国际并购经验[121] - 公司现任独立董事付手武，曾任中国汽车工程学会理事长，具有丰富的汽车工程和学术背景[121] - 公司现任监事会主席叶维列，具有丰富的财务和审计经验，现任浙江吉利控股集团有限公司董事[123] - 公司现任法务总监胡利峰，具有丰富的法律和合同管理经验[123] - 公司现任审计经理余核，具有丰富的内部审计经验，现任浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司财务管理部部长[123] - 公司现任副总经理路涛，具有丰富的公司管理和人力资源经验[123] - 公司2022年3月28日董事会秘书李峰因个人原因辞职，董事长范现军暂代董事会秘书职责[126] - 2022年4月28日公司聘任周树祥和牛俊为副总经理[126] - 2022年7月8日公司临时股东大会选举郭磊为第八届董事会董事[126] - 2022年7月15日公司董事会选举郭磊为副董事长[127] - 2022年8月29日公司聘任周树祥为董事会秘书[127] - 2022年11月30日公司聘任李建为财务总监，曹永永不再担任财务总监但仍留任其他职务[127] - 2023年3月21日公司副总经理袁鹏因工作变动辞职[127] - 公司多名高管在浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司等股东单位任职[129] - 公司高管在其他单位如南充吉利商用车研究院有限公司、万物友好运力科技有限公司等担任重要职务[130] - 公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为761.32万元[133] - 公司三名独立董事的年度津贴为每人每年6万元人民币[133] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬采用与企业整体经营业绩挂钩的年薪制，包括基本薪酬和绩效薪酬[132] - 公司于2020年7月9日公告原董事金方放先生和原高级管理人员陈先才先生收到中国证监会《结案通知书》，决定不予行政处罚[135] - 公司于2021年1月7日公告原独立董事钱立军先生收到中国证监会安徽监管局出具的警示函[136] - 公司第八届董事会第二十一次会议于2022年10月28日审议并通过了《公司2022年第三季度报告》[138] - 公司第八届董事会第二十三次会议于2022年12月20日召开，详见相关决议公告[138] - 公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员实行定期考评，并根据考评结果决定薪酬和奖惩[152] - 公司修订完善了一系列内控管理制度，明确议事规则和工作机制，形成科学决策机制[155] 员工与培训 - 公司2022年母公司在职员工数量为129人，主要子公司在职员工数量为2,373人，合计2,502人[145] - 公司2022年生产人员数量为1,485人，销售人员364人，技术人员345人，财务人员86人，行政人员222人[146] - 公司2022年员工教育程度中，硕士以上学历8人，大专以上学历979人，中专及以下学历1,515人[146] - 公司2022年劳务外包工时总数为1,505,751小时，支付报酬总额为6,775.88万元[149] - 公司2022年薪酬政策充分体现员工价值创造因素，全年工资总额发放控制在预算内，每月及时足额支付薪酬[147] - 公司2022年培训计划以战略发展需求为指导，结合岗位任职体系，制定《员工培训大纲》，提升岗位培训针对性[148] - 公司高级管理人员实行年薪制，并根据效益调整具体报酬[154] 环保与社会责任 - 报告期内公司投入环保资金584.52万元[157] - 公司全资子公司华菱汽车和星马专汽被列入马鞍山市重点排污单位名录[158] - 公司控股子公司湖南华菱和湖南星马分别被列入衡阳市大气环境和水环境重点排污单位名录[158] - 公司子公司天津星马被列入天津市大气环境重点排污单位名录[158] - 报告期内公司未发生环境污染事故，无超标排放情况，也未收到环保行政处罚[159] - 华菱汽车2022年化学需氧量（COD）排放浓度为68.0 mg/L，排放量为3.50吨[169] - 星马专汽2022年化学需氧量（COD）排放浓度为22.68 mg/L，排放量为0.2027吨[169] - 华菱汽车2022年五日生化需氧量排放浓度为21.2 mg/L，排放量为1.09吨[169] - 星马专汽2022年五日生化需氧量排放浓度为4.6 mg/L，排放量为0.0747吨[169] - 华菱汽车2022年悬浮物排放浓度为7.1 mg/L，排放量为0.36吨[169] - 星马专汽2022年悬浮物排放浓度为8 mg/L，排放量为0.058吨[169] - 华菱汽车2022年总磷排放浓度为0.11 mg/L，排放量为0.006吨[169] - 星马专汽2022年总磷排放浓度为0.37 mg/L，排放量为0.0042吨[169] - 华菱汽车2022年氨氮排放浓度为2.21 mg/L，排放量为0.11吨[169] - 星马专汽2022年氨氮排放浓度为3.44 mg/L，排放量为0.21125吨[169] - 天津星马主要污染物排放浓度和总量显示，化学需氧量（COD）排放浓度为14.35 mg/L，排放量为0.02吨[170] - 星马专汽当涂分公司化学需氧量（COD）排放浓度为94.353 mg/L，排放量为0.36吨[172] - 湖南星马化学需氧量（COD）排放浓度为30.72 mg/L，排放量为0.043吨[173] - 马鞍山市环境保护局核定的华菱汽车化学需氧量（CODcr）排放量为10吨/年[178] - 星马专汽化学需氧量（CODcr）排放量为1.576吨/年[178] - 星马专汽当涂分公司化学需氧量（CODcr）排放量为7.246吨/年[178] - 衡阳市环境保护局核定的湖南华菱化学需氧量（CODcr）排放量为8吨/年[178] - 湖南星马化学需氧量（CODcr）排放量为3.22吨/年[178] - 天津市