财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为306,974,349.79元，同比下降40.32%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为140,506,242.57元，同比下降43.40%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为119,853,098.32元，同比下降45.07%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,706,679.22元，上年同期为-198,579,711.36元[9] - 公司总资产为4,323,611,917.16元，同比增长3.63%[9] - 公司2023年上半年实现营业收入306,974,349.79元，同比减少40.32%，净利润140,416,790.14元，同比减少43.53%[19] - 公司2023年上半年铁精粉产量为43.06万吨，同比下降22.90%，销量为41.78万吨，同比下降32.36%，营业收入为29,878.83万元，同比下降36.34%[19] - 公司2023年上半年砂石产量为29.33万吨，同比下降70.83%，销量为9.92万吨，同比下降88.23%，营业收入为501.00万元，同比下降87.96%[19] - 公司全资子公司明珠矿业2023年上半年实现归属母公司净利润128,012,455.07元，完成2023年度盈利预测目标的30.58%[19] - 营业收入同比下降40.32%，至306,974,349.79元，主要受房地产建筑业需求下滑和基建工程项目开工减少影响[21] - 营业成本同比下降26.50%，至94,180,265.17元，主要因产品销量减少及铁精粉每吨平均销售成本上升17.93%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加17,087.30万元，主要因上年同期销售为预收客户款发货所致[22] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降69.65%，至170,610,130.88元，主要因参股公司大顶矿业本报告期无利润分配[22] - 货币资金同比增长116.80%，至490,094,333.69元，主要因公司收到城运公司部分股权转让款[23] - 应收账款同比下降40.96%，至32,283,663.75元，主要因明珠矿业销售减少[23] - 其他应付款同比增长739.20%，至266,432,111.52元，主要因公司计提2022年年度利润分配应付股利[25] - 长期应收款同比下降49.26%，至239,048,320.39元，主要因公司将应收城运公司部分股权转让款转入一年内到期的非流动资产[24] - 短期借款同比增长49.70%，至243,384,985.54元，主要因明珠矿业期末已贴现未终止确认的银行承兑汇票增加[25] - 应付职工薪酬同比下降75.50%，至1,597,203.93元，主要因公司支付了2022年末计提的应付职工薪酬[25] - 公司2023年6月30日的货币资金为490,094,333.69元，较2022年12月31日的226,062,321.25元增长了116.7%[200] - 公司2023年6月30日的应收票据为131,500,000.00元，较2022年12月31日的77,790,000.00元增长了69.1%[200] - 公司2023年6月30日的应收账款为32,283,663.75元，较2022年12月31日的54,681,794.13元下降了40.9%[200] - 公司2023年6月30日的其他应收款为42,089,593.05元，较2022年12月31日的20,584,848.87元增长了104.5%[200] - 公司2023年6月30日的存货为88,775,213.85元，较2022年12月31日的73,724,396.05元增长了20.4%[200] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为2,680,052,182.01元，较2022年12月31日的2,343,159,693.48元增长了14.4%[200] - 公司2023年6月30日的长期应收款为239,048,320.39元，较2022年12月31日的471,134,058.63元下降了49.3%[200] - 公司2023年6月30日的其他权益工具投资为867,400,879.59元，与2022年12月31日的867,400,879.59元持平[200] - 公司2023年6月30日的固定资产为121,936,464.35元，较2022年12月31日的124,694,310.39元下降了2.2%[200] 铁矿石市场 - 铁精粉销量同比下降32.36%，平均销售价格同比下降5.89%[10] - 铁精粉产量同比下降22.90%，每吨平均销售成本同比上升17.93%[10] - 2023年上半年铁矿石价格大幅震荡，铁矿石指数最高达到920点，随后因房地产数据下滑等因素回落，6月末反弹至823元/吨，较最低点上涨24%，但较上半年最高点下跌10.5%[12] - 预计2023年下半年铁矿石市场将呈现宽幅震荡行情，供需差存在缺口，特别是第四季度供应压力较大[12] - 中国是全球铁矿石主要消费地，进口量占全球总量的70%以上，铁矿石是仅次于原油的战略性大宗商品[13] - 2022年国家发布多项政策文件，推动钢铁行业高质量发展，提出完善铁矿石定价机制和资源保障的“基石计划”[13] - 铁矿石作为钢铁行业的上游，未来全球需求将持续增长，特别是在5G基站、城际轨道交通、特高压等新基建工程中的应用[14] - 中国采矿工艺技术已处于世界领先水平，露天开采技术成熟且成本较低，地下开采技术相对复杂[14] - 国家及地方政策鼓励企业开发铁矿石资源，包括《关于加快建设绿色矿山的实施意见》和《钢铁工业调整升级规划》等文件[14] - 中国铁矿石进口量占全球铁矿石进口总量的70%以上[38] - 2023年上半年铁矿石价格波动较大，一季度涨幅超过50%，6月底铁矿石指数最高达到823元/吨，较前期最低点上涨160元，涨幅24%[39] - 2023年上半年铁矿石价格与最高点相比大幅下跌95元/吨，跌幅10.5%[39] 砂石业务 - 砂石销量同比减少88.23%[10] - 公司正在建设年产350万吨砂石综合利用生产线，预计2023年11月投入试产，建成后砂石产能、质量将大幅提升[16] - 公司拥有年处理量350万吨的1215制石生产线和年产60万吨的机制砂生产线，2022年11月完成1060生产线改造，增加1-2石产量约3-4万吨/月[16] - 公司砂石业务未来销售范围将从河源、惠州扩展到东莞、深圳、广州等区域[18] - 明珠矿业推进新建年产350万吨砂石综合利用生产线项目，开拓新的业务增长点[40] 子公司表现 - 公司全资子公司明珠矿业以11,531.28万元成功竞得广东省连平县大顶矿区矿山头矿段1号排土场等资产[16] - 广东明珠集团矿业有限公司2023年上半年净利润为128,044,935.24元，占公司归属于上市公司股东净利润的91.11%[33] - 广东明珠集团广州阀门有限公司2023年上半年净利润为-1,219,325.98元[34] - 广东明珠集团置地有限公司2023年上半年净利润为-5,672,920.95元[35] - 公司持有广东大顶矿业股份有限公司19.90%的股份，注册资本为660,000,000.00元[36] - 公司持有深圳市珍珠红商贸有限公司15.00%的股份，注册资本为2,300,000,000.00元[36] - 公司直接持有深圳市珍珠红商贸有限公司15.00%的股份，并通过参股公司大顶矿业间接持有6.57%，合计持有21.57%的股份[37] - 广东明珠珍珠红酒业有限公司注册资本为1,473,190,000元，公司持股比例为7.78%[37] - 公司参股广东云山汽车有限公司15.00%、广东兴宁农村商业银行股份有限公司9.78%、龙江银行股份有限公司1.08%[37] - 明珠矿业2022年、2023年、2024年、2025年度承诺净利润分别不低于44,060.44万元、41,868.32万元、39,671.24万元和42,075.74万元[40] - 明珠矿业计划回收利用低品位矿约100万吨，导致选矿比从2.58：1上升至3.12：1，预计下半年将上升至3.50：1[41] - 明珠矿业大顶铁矿采矿许可证范围内探明资源量为663.32万吨，现有露天开采境界内可开采铁矿石量为70万吨[41] - 明珠矿业上半年精矿产量下降约13万吨，选矿成本上升，经济效益下降[41] - 明珠矿业计划通过优化选矿生产，减少球磨车间4台球磨机及配套设备生产，以降低生产成本[41] - 明珠矿业加强铁矿粉销售管理，积极开拓优质客户，加快销售结算和货款回笼[41] - 明珠矿业营销部每月初提交铁矿石市场调研报告，监控价格平台信息及进口矿石62%普氏指数[41] - 明珠矿业持续加强财务基础管理，确保存货账实相符，并按照账面价值与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备[41] - 明珠矿业设立广州总部，专注于科技创新领域特别是“专精特新”投资标的的搜寻与评估[40] - 明珠矿业上月销售执行情况分析，提出当月对各钢厂矿产品的销售量和价格预测表（仙塘车板交货价格）供决策[42] - 明珠矿业加快推进大顶铁矿露天开采项目安全设施设计重大变更的报批，涉及边坡高度270多米[42] 投资与参股 - 公司参与认购广东鸿图科技股份有限公司非公开发行股份，投资金额为49,999,999.50元，持股比例为0.4576%[28] - 公司参股公司广东大顶矿业股份有限公司、龙江银行股份有限公司等六家公司的公允价值变动合计为-103,076,803.14元[30] - 公司作为有限合伙人认缴广州辰途华杰创业投资基金合伙企业（有限合伙）500万元，占目前总认缴出资额的0.774%[31] 公司治理与内控 - 公司持续强化内控体系建设，提升公司治理水平，确保企业资产安全高效运行[43] - 公司持续加强团队和企业文化建设，建立以绩效为导向的绩效考核机制[43] - 公司2023年6月12日通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，增强投资者信心[44] - 公司加强明珠矿业的关联方交易管理，建立主动识别、获取、确认、审批和披露等机制[44] - 公司持续强化内部培训，提高风险防范意识，定期开展证券相关法律法规培训[44] - 公司加强关联交易合同管理，规范关联交易合同台账管理，确保合同价格和付款条款符合正常商业逻辑[44] - 公司及下属公司严格执行资金支付审批制度，所有资金支付需经财务部经理、分管领导、财务总监、总裁（总经理）、董事长（执行董事）审批后才能支付[45] - 公司每年聘请评估机构和律师事务所对合作方及其担保人的资产进行评估和尽职调查，以推动抵债方案的执行[45] - 公司聘请具有证券期货资质的评估机构对六个共同合作投资房地产项目的合作方偿债能力和抵债资产进行评估，并进行减值测试[45] - 怡景花园项目用于抵债的房产已移交给公司，抵债商品房的产权证书已办理完毕，但佳旺房地产已出现无法按期履行抵债协议的情况[45] - 公司制定了怡景花园项目抵债房产的销售方案，指定专人负责，加大抵债房产的销售力度，尽快回笼资金[45] - 公司密切跟进“经典名城”、“泰宁华府”、“鸿贵园”、“联康城”和“弘和帝璟”诉讼项目的进展情况，确保案件判决对公司有利[46] - 公司2023年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本[57] - 公司及控股子公司严格遵守环保政策，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容[60] - 公司实际控制人张坚力及其控制企业承诺在持有公司5%以上股份期间，避免同业竞争和关联交易，确保公平操作和信息披露[62][64] - 公司保证资产独立完整，确保上市公司拥有全部资产的完整、独立所有权，与控股股东资产严格分开，不存在混合经营或资产不明晰的情形[68] - 公司保证财务独立，拥有独立的财务会计部门、核算体系和财务管理制度，独立银行账户，不与控股股东共用银行账户[70] - 公司保证业务独立，拥有独立的经营管理体系，具备独立开展业务的资产、人员、技术和场地，减少关联交易[72] - 公司保证人员独立，高级管理人员专职工作，不在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务[82] - 公司保证机构独立，拥有独立、完整的组织机构，与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同[89] - 公司保证控股股东及其一致行动人、实际控制人及其控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务[90] - 公司保证控股股东及其一致行动人、实际控制人及其控制的其他企业避免或减少与上市公司的关联交易，确有必要时按市场化原则和公允价格进行公平操作[90] - 公司承诺若违反承诺给上市公司造成经济损失，将向上市公司进行赔偿[91] - 公司保证在参与交易过程中提供的信息和资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[94] - 公司承诺若违反承诺给投资者造成损失，愿意承担一切法律责任和赔偿责任[94] - 公司保证为交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[99] - 公司承诺若因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏给上市公司或投资者造成损失，将依法承担连带赔偿责任[101] - 公司承诺若因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份[102] - 公司最近三年内合法合规经营，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形[110] - 公司现任执行董事张坚力因涉嫌信息披露违法违规于2021年6月25日被中国证监会立案调查[112][120] - 公司前期因未能准确披露资金占用金额及信息披露不一致等原因受到上交所公开谴责[113][121] - 公司及现任执行董事、监事、高级管理人员最近十二个月内不存在未按期偿还大额债务的情形[114][122] - 本次交易不存在中国证监会认定的可能损害投资者合法权益或违背公开、公平、公正原则的情形[115][123] - 公司承诺函自签署之日起生效，对执行董事、监事、高级管理人员具有法律约束力[116][124] - 公司控股股东一致行动人承诺避免与上市公司及其子公司产生同业竞争[129][130] - 公司承诺将优先考虑上市公司及其子公司的利益，避免同业竞争[131] - 公司保证不利用对上市公司及其子公司的了解协助第三方从事竞争业务[132] - 公司承诺赔偿因违反承诺而给上市公司及其子公司造成的任何损失或开支[133] - 公司承诺在上市公司合法存续期间持续履行承诺[135] - 公司承诺减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益[137] - 公司承诺不利用控股股东地位损害上市公司及其他股东的合法权益[140] - 公司承诺避免非经营性占用上市公司及其子公司的资金[142] - 公司承诺赔偿因违反承诺而给上市公司造成的任何损失或开支[143] - 公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益[144] - 公司承诺督促下属企业履行经营业绩承诺，并在未完成时进行补偿[148] - 张坚力承诺明珠矿业2022年、2023年、2024年、2025年年度实现的净利润分别不低于44,060.44万元、41,868.32万元、39,671.24万元、42,075.74万元[168] - 深圳金信安投资有限公司、兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司合计持有广东明珠股份比例不低于34%（新增发行股份稀释除外）[169] - 广东明珠对张坚力实际控制的关联方2022年度至2025年度业绩承诺期间的次年现金分红予以单独留质，由上市公司进行专户管理[170] - 张坚力承诺在业绩承诺期间的次年提议的分红议案中，提议上市公司现金分红比例不低于上一年度上市公司实现可供分配净利润的80%[170] - 张坚力承诺在股东大会中对分红议案投出赞成票[170] - 深圳金信安投资有限公司及张伟标承诺减少与广东明珠或其控股子公司的关联交易，并按市场化的原则和公允价格进行交易[175] - 深圳金信安投资有限公司及张伟标承诺不直接或间接参与经营任何与广东明珠有竞争或可能有竞争的业务[177] - 深圳金信安投资有限公司及张伟标承诺将任何与广东明珠有竞争或可能有竞争的商业机会或投资让予广东明珠[177] - 公司承诺在盈利且无重大投资计划或现金支出时，优先采用现金方式分配股利，每年现金分配比例不低于母公司当年实现的可供分配利润的10%[179] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公司实现的年均可分配利润的30%[179] - 公司于2021年5月12日通过回购股份方案，回购后的股份将在披露结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在三年内完成出售[180] - 实际控制人张坚力承诺对广东明珠养生山城有限公司及其关联方占用资金按年利率7.36%偿付资金占用费[181] - 明珠置地和广州阀门参与的合作项目合同期限将于2021年内陆续届满，公司需在合同到期前采取措施