利润分配相关 - 截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为2.3415864542亿元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.41元（含税），截至2022年4月26日，总股本3.20190246亿股，合计拟派发现金红利4514.682469万元（含税）[5] - 2021年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本[5] - 2020年度利润分配以总股本268599337股为基数，每10股派发现金红利1.65元（含税），共计分配现金44318890.61元（含税），现金分红金额占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.06%[114] 公司基本信息变更 - 公司注册地址于2013年12月由新疆石河子市西三路17号变更为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号，2019年12月变更为现地址[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称天润乳业，代码600419，变更前简称新疆天宏[18] 审计与保荐相关 - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为杨树杰、骆虹宇[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，签字的保荐代表人为熊君佩、贾志华、易述海[19] - 持续督导期间为2019年5月至2022年12月[20] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入21.09亿元，较2020年增长19.32%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，较2020年增长1.52%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.59亿元，较2020年增长64.49%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产22.19亿元，较2020年末增长41.48%[22] - 2021年末总资产34.72亿元，较2020年末增长34.04%[22] - 2021年基本每股收益0.5572元/股，较2020年减少0.43%[23] - 2021年加权平均净资产收益率9.02%，较2020年减少0.97个百分点[23] - 2021年非流动资产处置损益65.95万元，2020年为 - 1932.76万元，2019年为 - 2056.54万元[29] - 2021年计入当期损益的政府补助2439.46万元，2020年为1883.08万元，2019年为1278.71万元[29] - 2021年营业成本17.64亿元，同比增长27.03%[48] - 2021年销售费用9654.08万元，同比下降10.46%[48] - 2021年研发费用649.90万元，同比增长24.41%[48] - 公司2021年总营业收入21.02亿元，营业成本17.58亿元，毛利率16.36%，营业收入比上年增加19.17%，营业成本比上年增加26.77%，毛利率减少5.01个百分点[50][51] - 销售费用、管理费用、所得税费用较上年同期分别减少1127.99万元、598.65万元、134.65万元，变动比例为-10.46%、-8.47%、-6.65%[58] - 本期研发投入649.90万元，占营业收入比例0.31%，研发人员18人，占公司总人数比例0.75%[59][60] - 经营活动、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期分别增加1.41亿元、4.17亿元，变动比例为64.49%、110.66%[62] - 货币资金期末余额9.01亿元，较上期增加143.34%，主要系非公开发行股票募集资金到账[64] - 其他应收款期末余额1044.47万元，较上期减少65.14%，主要系收到天澳牧业拆迁补偿资金[64] - 存货期末余额4.01亿元，较上期增加41.19%，主要系购买饲草料增加[64] - 在建工程期末余额1.18亿元，较上期减少38.65%，主要系子公司新建项目达到预定可使用状态转为固定资产[65] - 商誉期末余额199.64万元，较上期减少79.91%，主要系孙公司沙湾盖瑞发生商誉减值[65] - 2021年主营业务小计营业收入21.02亿元，营业成本17.58亿元，毛利率16.36%，收入比上年增19.17%，成本比上年增26.77%，毛利率减少5.01个百分点[68] - 2021年12月31日货币资金为900,719,963.75元，2020年12月31日为370,154,344.95元[199] - 2021年12月31日应收账款为67,084,293.04元，2020年12月31日为77,516,188.48元[199] - 2021年12月31日预付款项为12,904,294.93元，2020年12月31日为10,197,019.34元[199] - 2021年12月31日其他应收款为10,444,677.94元，2020年12月31日为29,959,315.37元[199] - 2021年12月31日存货为401,115,745.71元，2020年12月31日为284,092,459.64元[199] - 2021年12月31日其他流动资产为17,015,910.23元，2020年12月31日为19,889,888.14元[199] - 2021年12月31日流动资产合计为1,409,284,885.60元，2020年12月31日为791,809,215.92元[199] - 2021年12月31日长期股权投资为2,686,507.09元，2020年12月31日为2,741,987.19元[199] - 2021年12月31日固定资产为1,301,822,310.55元，2020年12月31日为1,060,122,231.01元[199] - 2021年12月31日在建工程为117,579,134.06元，2020年12月31日为191,650,203.04元[199] - 公司2021年资产总计34.72亿元，较上一年25.90亿元增长34.04%[200] - 非流动资产合计20.63亿元，较上一年17.99亿元增长14.75%[200] - 流动负债合计8.22亿元，较上一年6.99亿元增长17.49%[200] - 非流动负债合计3.48亿元，较上一年1.67亿元增长108.33%[200] - 负债合计11.70亿元，较上一年8.67亿元增长34.99%[200] - 短期借款1.38亿元，较上一年1.00亿元增长38%[200] - 应付账款4.50亿元，较上一年3.72亿元增长21.02%[200] - 合同负债4558.36万元，较上一年3819.46万元增长19.34%[200] - 长期借款1.00亿元，上一年无此项[200] - 实收资本3.20亿元，较上一年2.69亿元增长19.21%[200] 业务线数据关键指标变化 - 乳制品制造业营业收入20.35亿元，营业成本17.08亿元，毛利率16.09%，营业收入比上年增加18.33%，营业成本比上年增加25.72%，毛利率减少4.93个百分点[50] - 畜牧业营业收入5970.04万元，营业成本4483.02万元，毛利率24.91%，营业收入比上年增加61.76%，营业成本比上年增加92.59%，毛利率减少12.02个百分点[50] - 常温乳制品营业收入10.98亿元，营业成本9.47亿元，毛利率13.78%，营业收入比上年增加39.16%，营业成本比上年增加50.88%，毛利率减少6.70个百分点[50] - 低温乳制品营业收入9.37亿元，营业成本7.61亿元，毛利率18.79%，营业收入比上年增加0.67%，营业成本比上年增加4.12%，毛利率减少2.69个百分点[50] - 疆内营业收入12.88亿元，营业成本10.84亿元，毛利率15.86%，营业收入比上年增加14.69%，营业成本比上年增加23.81%，毛利率减少6.20个百分点[51] - 疆外营业收入8.14亿元，营业成本6.75亿元，毛利率17.14%，营业收入比上年增加27.01%，营业成本比上年增加31.82%，毛利率减少3.02个百分点[51] - 乳制品生产量244061.94吨，销售量243312.92吨，库存量3420.68吨，生产量比上年增加22.56%，销售量比上年增加22.70%，库存量比上年增加28.04%[52] 公司战略与发展举措 - 2021年公司成功完成非公开发行股票项目，推进奶源基地建设等多项战略举措[30] - 2021年公司先后推出“吸葡萄了”风味酸奶等新产品，并储备批量新产品[40] - 2021年公司募集资金总额5.67亿元，用于222团万头奶牛养殖项目[47] - 2021年2月决定投资1亿元设立全资子公司巴楚天润牧业有限公司，3月注册成立[69] - 2021年9月决定以8624万元竞拍天润建融49%股权，11月完成名称变更为新疆天润沙河牧业有限公司[69] - 2021年12月决定与山东齐源共同出资3亿元设立天润齐源乳品有限公司，公司出资1.53亿元持股51%，2022年1月注册成立[70] - “十四五”公司定位为特色鲜明、区域领先、全国发展的全产业链、综合型乳品企业[74] - 公司实施疆内外并举、市场驱动型、产业链深化三大战略[75] - 公司落实组织支撑、人才保障、资本助力、文化强企、科技赋能、品牌拉动六大保障[75][76] - 2022年公司计划实现乳制品销量25万吨，预计实现营业收入23亿元（合并报表）[77] - 公司将推进齐河乳品合作项目、天润北亭万头牧场和巴楚县5000头合作牧场建设[78] - 2022年公司将强化新品和定价委员会管理职能，围绕主业和市场研发产品[77] - 2022年公司将继续推进三项制度改革，完善薪酬、绩效和中长期激励机制[79] 公司业务基础情况 - 公司拥有7家奶牛养殖企业和18个牛场，牛只总存栏数约3.54万头[35][37] - 公司拥有7个学生饮用奶奶源基地和乌鲁木齐市民生建设“哺育工程”合格奶源基地[37] - 公司牧场与生产基地位于北纬45度附近的黄金奶源带，新疆有8.6亿亩优质草场[37] - 公司目前获国家授权专利39项，其中发明专利6项[40] - 公司原料奶质量合格率达100%[40] - 公司下设销售公司，针对不同区域采取直销和经销模式[36] - 公司采用“以销定产”生产方式，根据销售情况制定生产计划[35] - 公司采购主要原料包括饲草料和包装材料等，并对采购环节实施管控[35] - 公司董事长刘让先生为享受国务院津贴的畜牧行业专家[38] - 2021年公司产品出厂合格率达100%[45] - 2021年公司共完成五十余款新品开发[45] - 截至2021年末，公司拥有18个规模化养殖牧场，牛只存栏3.54万头[46] - 2021年公司生产优质鲜奶16.44万吨，奶源自给率约67%[46] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户销售额2.93亿元，占年度销售总额13.91%，其中关联方销售额为0[55] - 客户一销售额9750.86万元，占营业收入总额的比例为4.62%；客户二销售额7468.70万元，占比3.54%；客户三销售额6336.90万元，占比3.00%[56] - 前5名客户销售合计2.93亿元，占销售总额13.91%，客户四、五销售额分别为3080.88万元、2711.60万元，占比1.46%、1.29%[57] - 前五名供应商采购额3.19亿元，占年度采购总额18.12%，其中关联方采购额8712.07万元，占年度采购总额4.95%[57] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事；监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[88] - 公司治理结构规范完善，股东大会、董事会、监事会和经理层相互独立、权责明确、相互监督[87] - 公司控股股东行为合法规范，无违规占用上市公司资金和资产情况，关联交易公平合理[88] - 2021年公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为693.10万元[92] - 董事长刘让税前报酬为75.08万元[92] - 董事、总经理胡刚税前报酬为74.58万元[92] - 董事曾德祥、邵惠玲、监事会主席陈满玲税前报酬为0.00万元[92] - 独立董事李胜利、康莹、龚巧莉税前报酬均为6.00万元[92] - 监事桂文税前报酬为12.54万元[92] - 职工代表监事陶茜税前报酬为22.32万元[92] - 副总经理周建国、王军、尤宏税前