报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日，上年同期为2021年1月1日至6月30日[11] 公司基本信息 - 公司法定代表人为刘让[14] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为天润乳业，代码为600419[18] - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为杨树杰、骆虹宇[19] 股本变化 - 公司2021年度非公开发行股票后，总股本由268,599,337股增加至320,190,246股[22] 每股收益指标变化 - 本报告期基本每股收益0.3371元/股，上年同期0.3023元/股，同比增加11.51%；若按最新总股本计算，上年同期为0.2536元/股，本报告期较上年同期增加32.93%[22] - 本报告期稀释每股收益0.3371元/股，上年同期0.3023元/股，同比增加11.51%；若按最新总股本计算，上年同期为0.2536元/股，本报告期较上年同期增加32.93%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3021元/股，上年同期0.2879元/股，同比增加4.93%；若按最新总股本计算，上年同期为0.2415元/股，本报告期较上年同期增加25.09%[22] - 2022年上半年基本每股收益为0.3371元/股，2021年同期为0.3023元/股，同比增长11.51%[116] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0246元/股，2021年上半年均为 - 0.0454元/股[118] 净资产收益率指标变化 - 本报告期加权平均净资产收益率4.75%，上年同期5.09%，减少0.34个百分点[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.27%，上年同期4.86%，减少0.59个百分点[22] 营业收入指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入12.33亿元，上年同期10.55亿元，同比增长16.86%[24] - 2022年上半年公司实现营业收入123,346.45万元，同比增长16.86%；净利润10,794.30万元，同比增长32.93%[37] - 营业收入为12.33亿元，较上年同期增长16.86%；营业成本为10.10亿元，较上年同期增长16.86%[43] - 2022年上半年营业总收入为12.33亿元，2021年同期为10.55亿元，同比增长16.86%[114] - 2022年上半年母公司营业收入为4.45亿元，2021年同期为4.33亿元，同比增长2.87%[117] 净利润指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，上年同期8120.45万元，同比增长32.93%[24] - 2022年上半年净利润为1.11亿元，2021年同期为0.88亿元，同比增长25.64%[115] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为1.08亿元，2021年同期为0.81亿元，同比增长33.17%[115] - 2022年上半年母公司净利润为0.79亿元，2021年同期亏损1.22亿元，同比扭亏为盈[117] 经营活动现金流量净额指标变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.52亿元，上年同期1.78亿元，同比减少14.98%[24] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额15,150.81万元，缴纳各项税费2,993.12万元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元，较上年同期下降14.98%；筹资活动产生的现金流量净额为2.10亿元，较上年同期增长566.13%[43] - 2022年上半年经营活动现金流入小计14.07亿元，2021年上半年为12.02亿元；现金流出小计12.55亿元，2021年上半年为10.24亿元；现金流量净额1.52亿元，2021年上半年为1.78亿元[119] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计8.48亿元，2021年上半年为7.45亿元；现金流出小计4.86亿元，2021年上半年为4.74亿元；现金流量净额3.62亿元，2021年上半年为2.71亿元[122] 净资产指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.20亿元，上年度末22.19亿元，同比增长0.06%[24] 总资产指标变化 - 本报告期末总资产37.76亿元，上年度末34.72亿元，同比增长8.76%[24] - 公司2022年上半年资产总计37.76亿元，较期初34.72亿元增长8.75%[107] 公司业务资源情况 - 公司拥有七家奶牛养殖企业，18个牛场，牛只总存栏数约3.76万头[27][33] - 公司拥有1个有机奶奶源认证基地，8个学生饮用奶奶源基地[33] - 公司原料奶质量合格率100%[36] - 公司获国家授权专利40项，其中发明专利7项，实用新型专利2项[35] - 公司在全国32个省、自治区、直辖市建立了市场网络体系[36] - 牧业板块牛只存栏3.76万头，上半年生产优质生鲜乳8.28万吨，奶牛平均单产10.5吨[41] 公司市场销售情况 - 2022年上半年公司乳制品销量13.72万吨，较上年同期增长13.23%[39] - 2022年上半年公司疆外销售收入占比提高至41.66%[39] - 公司打造天润乳业专卖店650家[39] - 抖音关注量超过5.5亿次，主流电商平台访客超5000万次[39] 其他损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 509.23万元，主要系公司处置生物资产损益[24] - 计入当期损益的政府补助为1552.13万元[24] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为124.15万元[25] 费用指标变化 - 销售费用为6859.43万元，较上年同期增长17.51%；管理费用为3624.71万元，较上年同期增长18.22%[43] - 2022年上半年利息费用为623.46万元，2021年同期为244.21万元，同比增长155.29%[115] 应收及在建工程指标变化 - 应收账款为9333.10万元，较上年期末增长39.12%；在建工程为2.19亿元，较上年期末增长86.21%[45] - 应收账款期末余额为93,331,008.36元，期初余额为67,084,293.04元[106] 负债指标变化 - 短期借款为2.69亿元，较上年期末增长94.93%；租赁负债为1554.52万元，较上年期末下降42.85%[45] - 应付股利为6404.82万元，较上年期末增长214.26%；少数股东权益为2.33亿元，较上年期末增长180.47%[46] - 流动负债合计9.74亿元，较期初8.22亿元增长18.36%[107] - 负债合计13.23亿元，较期初11.70亿元增长13.04%[108] - 2022年上半年负债合计为10.93亿元，2021年同期为9.37亿元，同比增长16.56%[112] - 母公司流动负债合计9.93亿元，较期初8.37亿元增长18.42%[111] 公司投资与设立情况 - 公司与山东齐源共同出资3亿元设立天润齐源，公司持股51%[46] - 公司使用3.97亿元对天润北亭增资，使用7000万元对天澳牧业增资[47] 子公司财务数据 - 天润科技注册资本23,629.50万元，总资产105,755.69万元，净资产50,460.44万元，营业收入97,832.28万元，营业利润4,511.44万元，净利润3,944.49万元[49] - 天澳牧业注册资本30,000.00万元，总资产56,004.67万元，净资产40,818.63万元，营业收入16,625.59万元，营业利润3,134.94万元，净利润3,022.17万元[49] - 天润销售注册资本1,000.00万元，总资产38,295.13万元，净资产4,404.93万元，营业收入114,999.63万元，营业利润2,219.37万元，净利润1,683.39万元[49] 股份回购情况 - 2022年2月23日公司同意以集中竞价交易方式用自有资金回购股份，回购价不超15元/股[56] - 公司回购股份4799955股，占总股本320190246股的1.50%，使用资金61325190.82元，回购均价12.776元/股[57] 公司面临风险 - 行业潜在负面新闻或影响市场需求，使公司面临经营风险[50] - 行业监管趋严或使公司成本升高、利润受限[50] - 上游畜牧养殖业爆发重大疫病或影响生鲜乳供应和消费者需求[51] - 市场竞争加剧，公司可能面临市场份额下降等风险[51] - 公司疆内市场依赖度高，区域市场不利变化或带来经营风险[53] - 疆外市场开拓可能受阻，因全国一线品牌扩张加剧竞争[53] 股东大会情况 - 2022年上半年公司召开2次股东大会，16项议案均获审议通过[60] 公司环保相关数据 - 天润科技主要污染物化学需氧量平均排放浓度46.18mg/L，排放总量20.25t；氨氮平均排放浓度1.07mg/L，排放总量0.47t[63] - 沙湾盖瑞主要污染物化学需氧量平均排放浓度43.04mg/L，排放总量4.62t；氨氮平均排放浓度1.69mg/L，排放总量0.17t[63] - 天润科技和沙湾盖瑞污水站处理能力分别为2500t/d和960t/d[64] - 天润科技和沙湾盖瑞分别于2019年12月和2019年9月申领排污许可证[65] - 天润科技和沙湾盖瑞应急预案备案号分别为661200 - 2019 - 041 - L、654223 - 2021 - 002 - L[66] - 公司子公司新疆天润唐王城乳品有限公司2月8日进行竣工环保验收，配套建设2500t/d污水站[69] - 公司子公司天润烽火台等均配套建有粪污处理设备，牛粪全部资源化利用[69] 公司项目与能源相关情况 - 2022年上半年公司启动LIMS实验室信息管理系统项目和对子公司天润科技启动能源审计工作[70] - 2022年上半年天润科技约回收5亿KJ热能，节省燃气14,304m³，节约用电约35万Kwh[71] - 2022年1 - 3月沙湾盖瑞节电约25万Kwh[71] 公司历史股权相关协议 - 兵团乳业承诺不晚于2017年12月31日前确定乳业资产整合或处置方案[75] - 天润乳业与兵团乳业、澳利亚乳业、润达牧业于2017年12月签署《股权托管协议》，有效期至2019年12月31日[77] - 澳利亚乳业相关资产于2021年9月1日在新疆产权交易市场挂牌到期[77] 股份认购与承诺 - 第十二师国资公司认购天润乳业16,044,772股股份，承诺18个月内不转让（20211230 - 20230703）[78] - 五矿证券等多家公司/个人认购天润乳业股份，承诺6个月内不转让（20211230 - 20220701）[78] - 第十二师国资公司承诺不从事与天润乳业竞争业务，天润乳业有新技术、新产品优先受让权等[79] - 第十二师国资公司承诺规范和减少关联交易，保证交易公允，履行回避表决义务等[79][80] 公司合规情况 - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[81] - 报告期内公司无违规担保情况[81] - 半年报无需审计[82] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理[82] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[82] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无不良诚信状况[82] 关联交易情况 - 2022年度预计与关联方发生关联交易金额约为2000万元，2022年1 - 6月实际发生603.11万元[83][84] - 接受关联方委托加工乳制品预计金额1100万元，2022年1 - 6月实际发生434.25万元[84] - 销售生鲜乳预计金额400万元，2022年1 - 6月实际发生110.87万元[84] - 其他关联交易预计金额500万元，2022年1 - 6月实际发生57.99万元[84] 公司担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计4000万元，报告期末对子公司担保余额合计10000万元[89] - 公司担保总额为10000万元，占公司净资产的比例为4.08%[89] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为10000万元[89] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为26850户[93] - 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司期末持股数量为99577302股，持股比例为31.10%[95] - 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司期末持股数量为20411532股，持股比例为6.37%[95] - 前十名无限售条件股东中，新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司持股83,532,53