利润分配 - 公司2019年度未分配利润不进行分配，该方案尚需提交2019年年度股东大会审议[8] - 2019年公司净利润为1.0092893207亿元，不进行利润分配，未分配利润用于船舶投资[109][110] - 2017 - 2019年，2017年每10股派息0.2元，现金分红4293.301542万元，占净利润比率18.07%；2018 - 2019年无派息和转增[110] 公司治理 - 2020年3月10日，公司第七届董事会第十一次会议选举陈威为公司第七届董事会董事长[22] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[7] - 公司全体董事出席2019年董事会会议[7] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[10] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者实质承诺[9] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险[10] - 常用词语释义对公司、控股股东等概念进行说明[16] 财务审计 - 天职国际会计师事务所为本公司2019年财报出具标准无保留意见审计报告[7] - 公司聘请天职国际为2019年度年审会计师事务所，年度审计费241万元[119] 财务数据 - 2019年营业收入82.66亿元，较上年同期增长9.06%[27] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较上年同期增长17.27%[27] - 2019年经营活动产生的现金流量净额12.65亿元，较上年同期增长40.74%[27] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产96.42亿元，较上年同期末增长0.67%[27] - 2019年末总资产222.49亿元，较上年同期末增长2.55%[27] - 2019年基本每股收益0.047元，较上年同期增长17.27%[28] - 2019年加权平均净资产收益率1.05%，较上年增加0.15个百分点[28] - 2019年非经常性损益合计3.72亿元，主要为非流动资产处置损益5.39亿元[32][35] - 2019年分季度营业收入逐季递增，第四季度为21.86亿元[31] - 报告期末公司船舶资产净值15,651,508,427.39元，较年初减少1.92% [43] - 报告期末公司在建船舶333,120,899.68元，较年初增加32.63% [43] - 境外子公司船舶资产7,956,619,452.25元，占总资产的比例为35.76% [43] - 广东中远海运重工有限公司公允价值计量项目期初余额31,354,075.00元，期末余额0.00元，当期变动 -31,354,075.00元 [36] - 中远海运集团财务有限责任公司公允价值计量项目期初余额316,658,800.00元，期末余额342,177,851.42元，当期变动25,519,051.42元 [36] - 公允价值计量项目合计期初余额348,012,875.00元，期末余额342,177,851.42元，当期变动 -5,835,023.58元 [36] - 公允价值计量项目对当期利润的影响金额为25,519,051.42元 [36] - 2019年公司营业收入82.66亿元，同比增长9.06%；利润总额2.00亿元，同比增长60.95%；净利润1.03亿元，同比增加18.09%[46] - 营业成本同比增加9.30%，主要因燃油成本上升、船舶租赁费增加[50] - 船队期租水平同比上升14.35%[50] - 研发费用同比增长610.51%，主要因研发项目投入支出增加[50] - 投资收益同比增长328.57%，主要因下属公司广远公司确认子公司股权处置收益5.94亿元[50] - 航运业务营业收入76.79亿元，毛利率12.35%，较上年减少0.10个百分点[55] - 非航运业务营业收入5.87亿元，毛利率43.48%，较上年减少3.06个百分点[55] - 多用途船期租水平为9784.17美元/营运天，同比增长4.11%[58] - 汽车船期租水平为11839.14美元/营运天，同比增长11.16%[58] - 船舶租赁费本期金额较上年同期变动比例为25.81%，主要因租入船舶增加[59] - 前五名客户销售额273,221.34万元，占年度销售总额33.05%；前五名供应商采购额445,354.18万元，占年度采购总额63.06%[60] - 报告期燃油成本178,392.84万元，占总成本比例25.26%，同比下降1.39个百分点[61] - 报告期管理费用58,431.88万元，同比增加14.18%；财务费用36,340.04万元，同比减少4.72%[62] - 本期研发投入合计5,305,997.57元，占营业收入比例0.06%，研发人员49人，占公司总人数比例1.15%[65] - 报告期现金及现金等价物减少18,541.33万元，现金存量较期初减少17.88%；经营活动现金流净额126,462.16万元，同比增加40.74%；投资活动现金流净额 -110,997.71万元，净流出同比增加9.02%；筹资活动现金流净额 -37,743.27万元，净流出同比增加58.41%[66] - 应收账款期末数967,691,260.34元，较上期期末增加35.16%；其他应收款期末数161,826,802.54元，较上期期末增加96.33%[70] - 长期股权投资期末数1,530,979,947.87元，较上期期末增加96.80%；在建工程期末数428,140,598.50元，较上期期末增加39.29%[70] - 货币资金期末账面价值50,757,954.88元因房屋维修基金及住房基金受限，固定资产期末账面价值10,570,030,135.17元因船舶建造借款抵押受限[71] - 报告期内投资额为905,364,194.13元，上年同期为28,900,000.00元，投资额增减幅度为3,032.75%[78] 业务运营 - 公司主营特种船运输及相关业务，拥有100多艘300多万载重吨特种运输船队，航线覆盖160多个国家和地区的1600多个港口[39] - 2019年全球海运贸易量同比增长2.2%，全球船队运力增速为1.9% [39] - 2019年BDI均值1353点，较2018年持平；CCFI均值823点，同比微增0.5%；BDTI为855点，同比提升7.2% [39][42] - 新增5艘船舶计31.0万载重吨，退役6艘老旧船舶计11.0万载重吨，自有船舶103艘计281.1万载重吨，同比减少1艘，增加约20万载重吨[46] - 多用途船和重吊船营业利润同比提升25.93%，自有及租入多用途船营业收入29.26亿元，同比上升0.55%；重吊船营业收入13.92亿元，同比上升0.88%[46] - 半潜船营业收入19.97亿元，同比增长31.18%，营业利润2.83亿元，同比减少9.34%[46] - 汽车船营业收入3.91亿元，同比上升13.67%，营业利润扭亏为盈达0.01亿元[46][49] - 木材船营业收入5.21亿元，同比增加1.04%，营业利润 - 0.03亿元[49] - 沥青船营业收入4.52亿元，同比增加13.74%，营业利润 - 1.26亿元[49] - 多用途纸浆船队规模达16艘，近73万载重吨，位居世界第三[46] - 全球钻井平台利用率达84%，较年初提升约7个百分点[46] - 中国汽车销量同比下降8.2%，其中新能源车降幅2.3%，汽车企业出口同比下降1.6%[46] - 2019年公司完成总货运量1424.7万吨，同比减少205.8万吨，下降12.6%，营业收入和净利润同比分别上升9.06%和18.09%[102] - 2020年公司计划完成总货运量1200万吨[102] - 2019年公司新接船舶5艘计31.0万载重吨，退役6艘老旧船舶计11.0万载重吨[102] - 2020年公司计划交付纸浆船、滚装船4 - 7艘，载重27 - 34万吨；多用途船、木材船、沥青船8 - 11艘，载重14 - 19万吨[102] 行业趋势 - 2020年全球GDP增速下降，航运市场将呈“前低后高”走势，特种船中长期前景看好[95] - 多用途船重吊船市场新船订单占现有运力比重仅2%，2019 - 2023年全球风电新增装机容量将达330GW，2040年核电占全球总发电量比重将达14%[95] - 2020年3月以来国际油价暴跌，Rystad Energy预测疫情可能使全球勘探和生产投资减少约300亿美元，未来半潜船运力增速放缓至2% - 3%，2019 - 2023年全球油气勘探开发投资年复合增速达5.9%[95] - 2018 - 2022年全球约700个油田将停止生产，平均每年140个，总弃置费预计达386亿美元[95] - 克拉克森预测2020年全球林产品海运贸易量3.91亿吨，较2019年增长约2%[98] - 中汽协预测2020年上半年国内汽车产销降幅约25%，克拉克森预测2020年全球汽车海运贸易量将下降5%，业界预期主要目标市场二手车容量约1000亿美元[98] - 到2020年我国将完成交通建设任务和“十三五”规划任务，预计道路项目赶工支撑中国沥青需求并拉动进口贸易[98] - 2020年首批废纸进口许可较2019年第一批降幅达45%，预计2020年废纸进口总量减半至600万吨以下[75] - 国产木浆仅能满足本土需求的8%，纸浆进口依赖度高[75] - 预计到2022年全球纸板和卫生用纸需求较2016年分别增长17%和6%[72] 投资项目 - 2019年香港子公司以153万欧元对中远海运特种运输（欧洲）有限公司增资，持股比达51.03%[28] - 广远公司完成对建设实业增资，新增股权投资成本7.44亿元，确认广州特运股权处置收益5.94亿元[67] - 公司对部分船舶计提资产减值损失4.71亿元，2019年船舶处置报废净损失0.66亿元[67] - 香港子公司以153万欧元（折合人民币11,567,871.00元）对关联方增资，增资后持股比为51.03%[79] - 广州远洋以广州特运股权增资建设实业，新增股权投资成本7.44亿元，持股42.05%[80] - 广州远洋运输有限公司向沥青公司增资1.5亿元人民币[81] - 合资公司资本金为36万美元，香港子公司出资19.8万美元占比55%，另一方出资16.2万美元占比45%[81] - 公司和广州远洋运输有限公司拟按原股权比例向财务公司共增资2.15亿元[82] - 公司拟在海南设立海南中远海运特种运输有限公司，注册资本3亿元人民币[83] - 公司多项非股权投资项目中，3艘6.2万吨级纸浆船项目金额65997.05万元，进度100%；2艘2200车位汽车船项目金额34102.27万元，进度50%；5艘62000吨级纸浆船项目金额113866.18万元，进度54.30%；4艘62000吨级纸浆船项目金额11840万美元，进度7.50%；1艘50000吨半潜船项目金额9188万美元，进度10.00%；“中远海运大厦”建设项目金额43326.00万元，进度56.62%[85] 子公司情况 - 中远航运（香港）投资发展有限公司累计投资额31000万美元，拥有48艘船舶计130.66万载重吨，2019年营业收入3263901642.28元，同比减少12.73%，营业利润 - 332824902.66元，归属于母公司所有者净利润 - 365816280.56元[91] - 广州远洋运输有限公司注册资本158801万元，拥有11艘船舶计15.28万载重吨，2019年营业收入965075759.01元，同比增加17.20%，营业利润464845795.37元，归属母公司净利润329770107.89元[91] - 道达尔润滑油（中国）有限公司实收资本940万美元，广远公司持股占比20%，2019年实现净利润77055895.14元[91] - 中远海运半潜船（欧洲）有限公司报告期内净利润为31,290,463.34元[94] - 公司及全资子公司广州远洋运输有限公司合计持有中远海运集团财务有限责任公司6.72%股权，报告期分红20,144,128.37元，确认公允价值变动收益25,519,051.42元[94] 公司战略与应对措施 - 公司坚持“特”字发展战略，包括打造独占优势、发挥规模优势、创新前行、推动服务升级[99] - 疫情使全球经济贸易供需两弱，货运需求下跌，公司计划创新客户维护和开发模式、拓展第三国市场、严控成本支出、友好协商解决争议[103] - 自2020年1月1日起，全球船舶燃油含硫量从3.5%降至0.5%，公司成立低硫油保供工作小组，降低燃油成本[103] -