利润分配 - 公司以2020年12月31日总股本2,146,650,771股为基数，每10股派发现金人民币0.20元（税前），共计派发人民币42,933,015.42元，分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会通过[6] - 2020年以总股本2146650771股为基数，每10股派发现金人民币0.20元（税前），共计派发42933015.42元，预案待股东大会审议[121] - 2020年现金分红数额为42933015.42元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.22% [122] 公司治理 - 2020年3月10日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过选举陈威先生为公司第七届董事会董事长[20] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任[4] - 公司负责人陈威先生、主管会计工作负责人郑斌女士及会计机构负责人张庆华先生声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 审计相关 - 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 聘请天职国际会计师事务所为2020年度年审会计师事务所，年度审计费为256万元，其中财务报告审计费208万元，内部控制审计费48万元[130] 风险提示 - 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[7] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，可查阅第四节经营情况讨论与分析中相关内容[8] 合规情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 财务数据概况 - 2020年营业收入70.40亿元，较2019年减少14.83%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，较2019年增长24.31%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产95.43亿元，较2019年末减少1.03%[27] - 2020年末总资产215.77亿元，较2019年末减少3.02%[27] - 2020年基本每股收益0.058元/股，较2019年增长24.31%[28] - 2020年加权平均净资产收益率1.31%，较2019年增加0.26个百分点[28] - 2020年非经常性损益合计1.21亿元[32] - 2020年采用公允价值计量的项目中，中远海运集团财务有限责任公司当期变动2.25亿元，对当期利润影响金额3246.91万元[35] - 2020年分季度中，第二季度归属于上市公司股东的净利润最高，为6751.40万元；第四季度为 - 993.26万元[31] 公司业务规模 - 公司拥有约100艘300多万载重吨特种运输船队，航线覆盖160多个国家和地区的1600多个港口[38] - 航运业承担约90％的世界贸易运输服务，公司从事的特种船运输业务是重要细分领域[38] - 报告期末公司船舶资产净值147.64亿元，较年初减少5.67%；在建船舶2.23亿元，较年初减少33.20%[39] - 境外子公司船舶资产71.22亿元，占总资产的比例为33.01%[39] 行业环境 - 2020年全球经济萎缩3.4%，全球海运贸易量下降3.6%至115亿吨[43] - 2020年中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值983点，同比增长19.4%[43] - 2020年波罗的海干散货运价指数（BDI）均值1066点，同比下跌21.2%[43] - 2020年波罗的海原油运价指数（BDTI）均值721点，同比下降15.7%[43] - 2020年中国纸浆累计进口3,062.6万吨，同比上涨12.7%；木材进口累计9,374.2万立方米，同比下滑2.6%；沥青进口476.3万吨，同比增长11.2%[44] - 2020年全球风电新增装机容量达96.3GW，同比增长59%，预计到2030年全球陆上风电装机增至150GW/年，海上风电升至45GW/年[81] - 2021年“禁废令”实施后，国内废纸预计面临2000万吨/年供应缺口，进口废纸浆和木浆市场将扩容[81] - OECD预计2021年全球经济将以5.6%的增速反弹，中国GDP预期增长目标为6%以上，Clarkson预计2021年干散货和集装箱运输市场运力增速分别为2.6%和3.8%，需求增速分别为3.7%和5.4%[104] - 航运咨询公司德鲁里预计2021年件杂货需求有望实现6%的增长，租船费率将恢复正增长[105] 公司经营效益与船队结构 - 2020年公司经营效益逆势增长，船队结构优化，拥有和控制船舶98艘，同比减少5艘，自有船队平均船龄9.0年，同比减少0.3年，总载重吨295.3万载重吨，同比增加14.2万载重吨[47] - 2020年公司新接入5艘纸浆船，退役10艘老旧船舶，包括3艘多用途船、3艘木材船和4艘沥青船[47] 各船型业务情况 - 多用途船和重吊船业务，自有及租入多用途船营收22.38亿元，同比减少18.08%，营业利润 -0.90亿元，同比减亏0.08亿元；重吊船营收12.78亿元，同比减少8.19%，营业利润 -0.49亿元，同比减少0.68亿元[48] - 纸浆船业务，船队规模扩充至10艘计62.0万载重吨，营收5.25亿元，同比增加171.84%，营业利润0.34亿元，同比增加0.28亿元[49] - 半潜船业务，共有7艘，总载重吨32.1万载重吨，营收13.25亿元，同比减少33.68%，营业利润2.01亿元，同比减少29.13%[49] - 木材船业务，拥有8艘计25.5万载重吨，营收4.03亿元，同比减少22.69%，营业利润 -0.43亿元[50] - 沥青船业务，拥有12艘计9.5万载重吨，营收4.49亿元，同比减少0.67%，营业利润0.59亿元，同比扭亏为盈[51] - 汽车船业务，拥有5艘计6.9万载重吨，营收3.79亿元，同比减少3.23%，营业利润0.09亿元，同比增加603.54%[52] 市场租金情况 - 多用途船和重吊船市场，克拉克森2.1万和1.7万吨MPP租金分别为9,892美元/天、8,625美元/天，同比分别下跌6.2%和2.6%[44] 财务指标变动原因 - 2020年公司营业收入70.40亿元，同比减少14.83%，主要因疫情影响货运量减少致航运业务收入减少[55][56] - 2020年公司营业成本59.84亿元，同比减少15.27%，主要因租入船运力规模减少使运输成本降低[55][56] - 2020年研发费用2243.56万元，同比增加322.83%，因研发项目数量增加[55][56] - 2020年投资收益2920.79万元，同比减少95.52%，因上年同期有子公司股权处置收益[55][56] - 2020年营业外收入9039.89万元，同比增加897.15%，因收到补贴、奖励及违约金[55][56] 业务板块财务情况 - 航运业务2020年营业收入65.97亿元，同比减少14.09%，营业成本56.99亿元，同比减少15.33%，毛利率增加1.26个百分点[60] - 纸浆船业务2020年营业收入5.25亿元，同比增加171.84%，营业成本4.04亿元，同比增加164.96%，毛利率增加2个百分点[60] - 进口运输业务2020年营业收入16.83亿元，同比减少4.45%，营业成本15.80亿元，同比减少11.32%，毛利率增加7.26个百分点[60] - 沿海运输业务2020年营业收入4.48亿元，同比增加3.19%，营业成本3.54亿元，同比减少9.56%，毛利率增加11.13个百分点[60] - 第三国运输收入23.63亿美元，合计收入65.97亿美元，分别同比增加16.49%和13.61%[62] 成本与费用情况 - 多用途船等多种船型期租水平有不同变化，合计期租水平同比降3.73%[62] - 航运业务中燃油等成本本期金额及占比有变动，船舶租赁费降55.88%[63] - 前五名客户销售额23.33亿元，占年度销售总额33.14%；前五名供应商采购额35.77亿元，占年度采购总额59.79%[64] - 报告期公司燃油成本15.24亿元，占总成本25.47%，同比降2.60亿元[65] - 报告期管理费用5.51亿元，同比降5.72%；财务费用3.30亿元，同比降9.15%[68] 研发投入情况 - 本期研发投入2243.56万元，占营业收入0.32%，研发人员71人，占公司总人数1.82%[69] 现金流情况 - 报告期末现金及现金等价物14.64亿元，同比增6.13亿元[71] - 报告期经营活动现金流净额13.05亿元，同比增3.16%；投资活动现金流净额 -3.02亿元，净流出同比降72.78%；筹资活动现金流净额 -3.47亿元，净流出同比降8.07%[71] 其他财务事项 - 报告期收到政府补贴及奖励3078万元，9艘老龄船舶中5艘计提资产减值准备1.08亿元[72] - 货币资金本期期末数为15.14亿元，占总资产比例7.02%，较上期期末增长67.79%，主要因运费回收及短期借款资金增加[75] - 应收账款本期期末数为3.12亿元，占总资产比例1.44%，较上期期末减少67.81%，因执行新收入准则调整至合同资产列示[75] - 短期借款本期期末数为14.41亿元，占总资产比例6.68%，较上期期末增长188.12%，因报告期新增银行贷款[75] - 预收款项本期期末数为56.26万元，占总资产比例0.00%，较上期期末减少99.70%，因执行新收入准则调整至合同负债列示[75] 投资情况 - 报告期内对外投资额为5.41亿元，上年同期为9.05亿元，投资额增减幅度为 - 40.20%[82] - 合资成立中远海运特种运输（南美）有限公司，注册资本144万巴西雷亚尔，中远航运香港占比55% [83] - 投资设立洋浦中远海运特种运输有限公司，注册资本3亿元，报告期完成全部投资款支付[84] - 公司和广远公司对中远海运财务公司增资2.15亿元[75][85] - 广远公司派生分立出广州远鑫投资有限公司，分立前广远注册资本158801万元，分立后减至140001万元，新设公司注册资本18800万元，2020年11月完成注册登记[87] - 中远航运（香港）投资发展有限公司在新加坡投资70万美元成立中远海运特种运输（东南亚）有限公司，2021年1月完成投资款支付[87] - 公司与上汽安吉物流股份有限公司共同出资2亿元成立合资公司，持股比例分别为35%和65%[88] 项目进展 - 2艘2200车位汽车船项目金额34102.27万元，累计投入6919.66万元，已解除合同并谈判[89] - 5艘62000吨级纸浆船项目金额113866.18万元，进度100%，累计投入113866.18万元，部分船舶开展融资租赁[89] - 2艘62000吨级纸浆船项目金额5920万美元，进度25.39%，累计投入9806.20万美元，将经营性租赁[89] - 1艘50000吨半潜船项目金额9188万美元，进度20%，累计投入12447.08万美元，预计2021年交付[89] - “中远海运大厦”建设项目预计总投资51758万元，进度70%，累计投入27543.77万元，预计年内建成[89] 子公司情况 - 公司持有中远海运集团财务有限责任公司6.72%股权，报告期投资收益22606356.24元，期末账面价值567163819.13元[93] - 2020年公司有多笔资产出售，如BA SHIPPING INC.出售亚龙湾获收益5528755.88元，占利润总额比例3.29%[95] - 截至2020年12月31日，公司对中远航运（香港）投资发展有限公司累计投资额为3.1亿美元，该子公司拥有44艘船舶，计124.96万载重吨，总资产82.12亿元，归属母公司净资产26.72亿元，报告期营业收入23.57亿元，同比减少27.79%，归属于母公司所有者净利润1.84亿元[97][99] - 截至2020年12月31日，广州远洋运输有限公司及其下属公司拥有8艘船舶，计7.01万载重吨，总资产37.09亿元，归属母公司净资产11.71亿元，报告期营业收入8.69亿元，同比减少9.96%，归属母公司净利润0.49亿元[99] - 2020年公司在海南洋浦设立洋浦中远海运特种运输有限公司，注册资本3亿元，截至2020年12月31日，该公司拥有7艘船舶，计38.25万载重吨，总资产23.98亿元，归属母公司净资产3.45亿元，报告期营业收入0.78亿元，归属母公司净利润0.45亿元[100] - 报告期，道达尔润滑油（中国）有限公司实现净利润1.39亿元，广远公司持股占比20%[100] - 报告期，中远海运半潜船（欧洲）有限公司实现净利润0.18亿元，公司占股70%[100