财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润24,520.98万元，截止2021年12月31日，公司合并会计报表可供分配的利润为30,126.69万元，母公司未分配利润为46,022.59万元[7] - 公司拟以2021年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），拟派发的现金股利共计约7,487.79万元，占2021年合并报表归属于母公司所有者净利润的30.54%[7] - 2021年营业收入为7,730,723,573.43元，较2020年的7,353,344,572.09元增长5.13%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为245,209,784.70元，较2020年的22,056,881.41元增长1,011.72%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为221,266,115.23元，2020年为 - 18,806,756.83元[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为339,507,499.72元，较2020年的570,844,801.60元减少40.53%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为5,129,605,473.15元，较2020年末的4,962,047,398.13元增长3.38%[25] - 2021年末总资产为12,572,462,999.63元，较2020年末的13,373,475,395.64元减少5.99%[25] - 2021年基本每股收益0.164元/股，较2020年的0.015元/股增长993.33%[26] - 2021年加权平均净资产收益率4.86%，较2020年的0.44%增加4.42个百分点[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2.17亿元[28] - 2021年非经常性损益合计2394.37万元[28] - 2021年公司实现营业收入77.31亿元，同比增长5.13%；归属上市公司股东净利润2.45亿元，同比增长1011.72%[32] - 2021年公司主营业务收入76.33亿元，同比增长4.73%[49] - 营业收入77.31亿元，同比增长5.13%；营业成本57.61亿元，同比增长3.33%[51] - 销售费用11.94亿元，同比增长0.14%；管理费用3.60亿元，同比增长7.74%；财务费用1.57亿元，同比减少12.22%；研发费用1.18亿元，同比增长233.04%[52] - 经营活动产生的现金流量净额3.40亿元，同比减少40.53%[52] - 乳制品营业收入76.33亿元，营业成本56.85亿元，毛利率25.52%，收入同比增长4.73%，成本同比增长2.87%，毛利率增加1.34个百分点[54] - 本期费用化研发投入117,654,694.54元，研发投入总额占营业收入比例1.52%[62] - 经营活动现金流量净额33,951万元，同比降40.53%；投资活动现金流量净额 -10,221万元，比去年减少1,343万元；筹资活动现金流量净额 -87,808万元，同比减少66,834万元[64][65] - 销售商品、提供劳务收到的现金824,922万元，同比增3.58%；购买商品、接受劳务支付的现金584,432万元，同比增5.70%[64] - 取得投资收益收到的现金2,050万元，同比降70.00%；处置固定资产等收回现金净额710万元，同比降92.67%；购建固定资产等支付现金13,015万元，同比降37.66%[64][65] - 取得借款收到现金47,790万元，较上期降15.83%；偿还债务支付现金82,947万元，同比增29.22%；分配股利等支付现金9,179万元，较上期降45.13%[65] - 乳制品直接材料成本4,529,307,197.12元，占总成本79.68%，较上年同期增4.43%[57] - 货币资金本期期末数为13.17亿元，占总资产10.47%，较上期期末下降34.08%[67] - 其他应收款本期期末数为985.05万元，占总资产0.08%，较上期期末下降72.37%[67] - 在建工程本期期末数为2491.22万元，占总资产0.20%，较上期期末下降86.91%[67] - 使用权资产本期期末数为2357.11万元，占总资产0.19%，较上期期末增长410.36%[67] - 其他非流动资产本期期末数为4.30亿元，占总资产3.42%，较上期期末增长31530.52%[67] - 液态奶营业收入47.75亿元，营业成本38.14亿元，毛利率20.13%，收入同比增长10.84%[73] - 固态奶营业收入7.50亿元，营业成本5.97亿元，毛利率20.40%，收入同比下降17.77%[73] - 执行新租赁准则后，2021年1月1日资产总额从13373475395.64元增至13376111621.75元，负债总额从7385951212.30元增至7388587438.41元[156] - 2021年1月1日，对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产为12327620.16元[157] - 2021年度，按新租赁准则，使用权资产较原准则增加15222805.85元，长期待摊费用减少8205071.92元，资产总计增加7017733.93元[158] - 2021年度，按新租赁准则，一年内到期的非流动负债较原准则增加1234356.45元，租赁负债增加5774657.92元，负债总计增加7009014.37元[158] - 2021年度，按新租赁准则，营业成本较原准则减少123444.59元，财务费用增加242909.54元[158] - 公司2022年限制性股票激励计划拟授予2246万股，约占公司股本总额149,755.7426万股的1.5%，首次授予2058万股，占比1.37%，授予价格每股3.01元，预留188万股，占比0.13%，预留部分占授予权益总额的8.37%[128] - 公司以2020年12月31日总股本14.97557426亿股为基数，每10股派现金股利0.05元，拟派发现金股利约748.78万元，占2020年合并报表归母净利润的33.95%[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 子公司艾莱发喜2021年实现营业收入14.26亿元，同比增长16.81%；净利润1.15亿元，同比增长185.62%[32] - 液态奶系列产品营业收入47.75亿元，同比增长10.84%；固态奶系列产品营业收入7.50亿元，同比减少17.77%；冰淇淋及其他系列产品营业收入13.22亿元，同比增长10.14%；涂抹酱系列产品营业收入7.85亿元，同比减少9.44%[49] - 液态奶生产量535483.74吨，同比增长6.47%；销售量565282.77吨，同比增长3.34%；库存量10501.26吨，同比增长56.01%[55] - 固态奶生产量25178.42吨，同比减少19.68%；销售量28980.35吨，同比减少8.54%；库存量1178.28吨，同比减少46.20%[55] - 冰淇淋及其他生产量96736.92吨，同比减少2.60%；销售量99875.00吨，同比增长0.08%；库存量8366.73吨，同比增长415.00%[55] - 涂抹酱生产量29707.30吨，同比减少0.87%；销售量28451.01吨，同比减少4.41%；库存量2306.33吨，同比增长119.64%[55] 公司业务运营与战略 - 2021年公司在北京市场液态奶份额居首位[41] - 2021年度公司实际产能为68.7万吨[43] - 公司持续新鲜战略，加强鲜奶、液态奶、奶粉品牌建设，延续品牌焕新战略为电商平台导流[36] - 公司通过应收账款管控等措施提升生产、销售管理水平，推进数字化建设，加强人才队伍建设，推进合规管理体系建设[38] - 公司党委加强全面从严治党，打造干部队伍，抓好支部建设，开展活动打造职工创新创效体系，推动企业文化落地[38] - 公司属于乳制品制造行业，业务涉及加工乳制品等，拥有液体乳等几大产品系列[42] - 公司以事业部加控股子公司模式构建六大事业部及核心控股子公司，搭建供应链管理平台，实行“统一管理、分级负责”物流模式，采用直营等销售模式和大宗物料集中采购模式[43][44] - 公司具有品牌、奶源、质量优势，品牌知名度高，生鲜乳质量提升，完善质量安全标准化全管理体系[45][46] - 公司旗下极致品牌获“年度好物奖”，爱诺星婴幼儿配方奶粉入选“提品质”典型成果[36] 公司股权收购与投资 - 2021年公司以约11.29亿元收购首农畜牧46.37%股权，收购后持股51%[33] - 2021年公司收购首农畜牧46.3675%股权，交易价格分别为101,576.70万元和11,274.81万元，2022年1月完成交割，公司持股达51%[76] - 对北京麦当劳食品有限公司投资成本7734.07万元，持股比例50%，本年账面投资收益19347.31万元[74] - 对北京三元梅园食品有限公司投资成本1799.55万元，持股比例34%，本年账面投资收益 - 408.00万元[74] - 以公允价值计量的金融资产中，交易性金融资产期末余额3,709,214.73元，当期变动3,709,214.73元，影响当期利润1,099,772.57元；其他权益工具投资期末余额193,803,957.52元，当期变动4,126,960.33元[77] - 2021年公司以10020万元收购艾莱发喜5%股权，艾莱宏达承诺艾莱发喜2020 - 2022年净利润分别为12432.99万元、13911.63万元、15305.04万元，累计41649.66万元[151] 子公司经营情况 - 河北三元食品有限公司期末总资产167,860万元，净资产116,547万元，营业收入112,447万元，净利润 - 1,496万元[79] - 迁安三元食品有限公司注册资本751.66万美元，期末总资产11,373万元，净资产8,204万元，营业收入33,059万元，净利润597万元[79] - 新乡市三元食品有限公司期末总资产14,651万元，净资产4,708万元，营业收入37,739万元，净利润173万元[79] - 天津三元乳业有限公司期末总资产3,302万元，净资产1,375万元，营业收入16,604万元，净利润257万元[79] - 上海三元乳业有限公司期末净资产 - 32,600万元，净利润 - 520万元[79] - 湖南太子奶集团生物科技有限责任公司期末总资产20,326万元，净资产18,622万元，营业收入1,852万元，净利润 - 6,140万元[79] - 北京艾莱发喜食品有限公司期末总资产109,675万元，净资产80,023万元，营业收入142,611万元，净利润11,496万元[79] - 香港三元食品股份有限公司注册资本7,600万欧元，期末总资产575,775万元，净资产137,545万元，营业收入78,649万元，净利润1,409万元[79] 公司未来目标 - 力争2025年度实现营业收入150亿元，扣除非经常损益后的归母净利润4.2亿元[83] - 2022年度经营目标为实现营业收入85亿元，归属于上市公司股东的净利润2.1亿元[84] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[88] - 报告期内公司召开10次董事会[89] - 报告期内公司召开3次监事会[90] - 2021年公司2020年年度股东大会于5月21日召开，各项议案均审议通过[94] - 2021年公司2021年第一次临时股东大会于11月29日召开，各项议案均审议通过[94] - 2021年第七届董事会召开30次会议，各项议案均审议通过[110][111] - 2021年年内召开董事会会议次数为10次，其中现场会议1次，通讯方式召开7次，现场结合通讯方式召开2次[112] - 报告期内董事会审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开1次会议[114][115][116][118] 公司人员相关 - 于永杰报告期内从公司获得的税前报酬总额为137.67万元[97] - 陈历俊报告期内从公司获得的税前报酬总额为156.34万元[97] - 郑晓东报告期内从公司获得的税前报酬总额为6.05万元[97] - 罗婷报告期内从公司获得的税前报酬总额为6.05万元[97] - 2021年度董监高薪酬合计为1297.45[99]