财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为10.13亿元人民币，同比下降11.02%[20] - 归属于上市公司股东的净亏损为2519.41万元人民币，同比下降411.64%[20] - 公司2021年归属于母公司的净利润为-2519.41万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润-2,519.41万元 同比下降3,327.85万元[47] - 利润总额-4,465.92万元 同比下降5,026.24万元[47] - 净利润由盈转亏至-5137万元人民币（2020年：盈利341万元人民币）[187] - 归属于母公司股东的净利润为-2519万元人民币（2020年：盈利808万元人民币）[187] - 基本每股收益为-0.084元/股，同比下降412.27%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.2649元/股[21] - 加权平均净资产收益率为-2.04%，同比下降2.66个百分点[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为4039.01万元人民币[26] - 营业总收入同比下降11.0%至10.13亿元人民币（2020年：11.39亿元人民币）[186] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本886,197,131.46元 同比下降13.39%[49] - 营业总成本同比下降12.3%至10.15亿元人民币（2020年：11.57亿元人民币）[186] - 管理费用同比增长4.40%至9465.40万元，主要因本期无社保减免政策[56] - 财务费用同比下降29.04%至2242.63万元，主要因对非金融企业收取的资金占用费增加[56] - 财务费用同比下降29.0%至2243万元人民币（2020年：3160万元人民币）[186] - 利息费用为3679万元人民币（利息收入1521万元人民币）[186] - 信用减值损失456.2万元（2020年：799万元）[190] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净流出1.70亿元人民币，同比下降337.81%[20] - 经营活动现金流量净额-170,172,948.20元 同比下降337.81%[49] - 经营活动现金流量净额大幅下降337.81%，减少2.42亿元，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[58] - 投资活动现金流量净额增长75.40%，增加2058.83万元，主要因取得投资收益收到的现金增加[58] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2020年的-12,018,130.15元改善至2021年的35,254,672.22元[197] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长52.0%，从2020年的74,340,225.88元增至2021年的112,960,992.00元[197] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降30.7%，从2020年的52,359,376.48元降至2021年的36,290,324.54元[197] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从2020年的-92,072,370.69元改善至2021年的-29,635,162.53元[197] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比下降66.1%，从2020年的93,269,370.69元大幅减少至2021年的31,637,231.53元[197] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从2020年的205,821,833.46元降至2021年的-65,055,366.45元[197] - 取得借款收到的现金同比下降24.1%，从2020年的816,896,832.32元降至2021年的620,000,000.00元[197] - 销售商品收到现金9.3亿元（2020年：11.55亿元）[193] - 借款收到现金8.4亿元（2020年：10.19亿元）[194] - 期末现金余额2.22亿元（期初3.46亿元）[194] - 期末现金及现金等价物余额同比下降42.1%，从2020年末的140,992,998.71元降至2021年末的81,557,141.95元[197] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为29.11亿元人民币，同比下降8.86%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为12.20亿元人民币，同比下降2.28%[20] - 总资产291,080.12万元 同比下降8.86%[47] - 归属于上市公司股东权益121,967.78万元 同比下降2.28%[47] - 货币现金减少至2.22亿元，较期初下降36.55%[60] - 合同资产为6.98亿元，占总资产23.97%，同比下降9.96%[60] - 短期借款增至7.41亿元，占总资产25.47%，同比增长13.69%[60] - 长期借款降至0.41亿元，同比大幅减少70.98%[60] - 公司总资产从2020年12月31日的31.94亿元人民币下降至2021年12月31日的29.11亿元人民币，减少8.85%[177][178][179] - 货币资金从2020年12月31日的3.50亿元人民币减少至2021年12月31日的2.22亿元人民币，下降36.56%[177] - 应收账款从2020年12月31日的1.14亿元人民币减少至2021年12月31日的0.99亿元人民币，下降13.05%[177] - 其他应收款从2020年12月31日的4.80亿元人民币减少至2021年12月31日的3.69亿元人民币，下降23.05%[177] - 合同资产从2020年12月31日的7.75亿元人民币减少至2021年12月31日的6.98亿元人民币，下降9.95%[177] - 短期借款从2020年12月31日的6.52亿元人民币增加至2021年12月31日的7.41亿元人民币，增长13.69%[178] - 应付账款从2020年12月31日的5.36亿元人民币减少至2021年12月31日的3.81亿元人民币，下降28.82%[178] - 合同负债从2020年12月31日的1.64亿元人民币减少至2021年12月31日的0.82亿元人民币，下降49.82%[178] - 未分配利润从2020年12月31日的3.63亿元人民币减少至2021年12月31日的3.35亿元人民币，下降7.75%[179] - 归属于母公司所有者权益合计从2020年12月31日的12.48亿元人民币减少至2021年12月31日的12.20亿元人民币，下降2.28%[179] - 流动负债合计为5.86亿元人民币（2020年：5.94亿元人民币）[184] - 长期借款同比下降71.0%至4106万元人民币（2020年：1.42亿元人民币）[184] - 负债合计同比下降14.6%至6.35亿元人民币（2020年：7.44亿元人民币）[184] - 未分配利润同比增长13.9%至2.79亿元人民币（2020年：2.45亿元人民币）[184] - 所有者权益合计从期初的1,296,418,812.15元减少至期末的1,241,662,794.27元，下降4.2%[199] 各条业务线表现 - 建筑施工板块营业收入同比下降21.45%至7.68亿元，营业成本同比下降18.39%至7.61亿元，毛利率减少3.71个百分点至0.96%[51] - 租赁业务营业收入同比大幅增长65.30%至8588.32万元，营业成本仅增长8.77%至2956.61万元，毛利率增加17.89个百分点至65.57%[51] - 物业管理及其他业务营业收入同比增长40.22%至8892.61万元，但营业成本大幅增长65.18%至6296.10万元，毛利率减少10.70个百分点至29.20%[51] - 公司自持物业可出租面积约21.43万平方米 出租率约85.5%[38] - 物业租赁和管理业务收入12,359.62万元 同比增加约3,567.44万元[38] - 投资业务实现投资收益约1,853.11万元 公允价值变动收益约865.70万元[39] - 房屋建设收入8.04亿元，占空港股份总收入79.41%[63] - 建筑施工业务收入为7.54亿元人民币[165] - 建筑施工业务收入确认采用投入法按履约进度确认[165] 各地区表现 - 北京地区营业收入同比下降19.16%，但毛利率提升4.01个百分点至13.93%；其他地区营业收入增长20.32%却出现毛利率下降20.98个百分点至-19.74%[51] 管理层讨论和指引 - 公司2022年将继续加强新冠疫情防控并实施双轮驱动发展战略[83] - 公司将继续加大招商推介力度并加快各类资源上市以实现资金快速回流[83] - 公司将打造科学完整资金链并加强银行授信及应收账款清缴工作[84] - 公司将加大产业投资力度并优化投资机制完善投资管理流程[84] - 公司将加强产学研合作并提高对经济产业发展政策的研判能力[84] - 公司承诺在2022年10月前以现金方式偿还控股股东非经营性占用资金10,776.49万元人民币[130] 风险因素 - 新冠疫情导致2021年市场租赁业务需求萎靡[6] - 工程建设项目存在复工难、劳务用工难等情况造成成本上升[6] - 北京市产业政策调整可能对公司工业地产项目销售产生影响[6] - 新冠疫情持续对公司业务产生巨大影响租赁市场需求萎靡[86] - 原材料和劳务价格波动导致房地产开发与施工业务成本增加[87] - 投资业务规模扩大可能带来投资收益波动或资产减值风险[87] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东存在非经营性占用资金情况[6] - 公司报告期内控股股东及其他关联方非经营性资金占用期末余额为25,275.06万元人民币，占最近一期经审计净资产的20.72%[130] - 报告期内新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用金额为1,002.82万元人民币[130] - 报告期内偿还控股股东及其他关联方非经营性资金占用总金额为10,776.49万元人民币[130] - 公司控股股东为北京空港经济开发有限公司，实际控制人为北京市顺义区国资委[153] - 北京空港经济开发有限公司为第一大股东，持股147,946,207股，占比49.32%[151] - 国开金融有限责任公司为第二大股东，持股48,000,000股，占比16.00%[151] - 股东周宇光持股6,643,063股，占比2.21%，报告期内增持2,530,463股[151] - 股东孙剑波持股2,457,601股，占比0.82%，报告期内增持2,457,601股[151] - 北京临空兴融投资有限公司持股1,791,912股，占比0.60%，与控股股东为一致行动人[151] - 公司前十名股东中无限售条件流通股合计211,612,968股，占总股本70.47%[151] - 公司控股股东及一致行动人持股无质押、冻结情况，合计持股149,738,119股[151][153] - 普通股股东总数14,235户，较上月增加1,011户[149] 子公司和关联方表现 - 公司全资子公司天瑞置业实现营业收入5180.7万元，较上年同期增加约440.74万元[35] - 天瑞置业净利润158.91万元，较上年同期增加约3406.08万元，主要因同期计提空港企业园配套用房减值准备2865.51万元[35] - 公司控股子公司天源建筑实现开复工总面积约144.31万平方米[35] - 天源建筑实现营业收入81083.06万元，较上年同期减少约18160.84万元[37] - 天源建筑净利润-11093.98万元，较上年同期减少约11199.75万元，主因计提大额应收账款坏账准备和合同资产减值准备[37] - 天源建筑债权融资2.39亿元，利息支出1629.5万元[64][65] - 控股子公司天源建筑累计收回工程款约277万元[137] - 公司控股子公司天源建筑完成收购天阳公司100%股权[141] - 对全资子公司天瑞置业提供资金余额31,618.76万元，占关联资金总额31.1%[143] - 对股东子公司亿兆地产提供资金余额25,275.06万元，本期偿还7,200万元[143] - 对控股股东天源建筑提供资金余额23,907.01万元，本期偿还1,000万元[143] - 联营企业电子城空港借款余额10,411.72万元，本期未偿还[143] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为104.19万元人民币[28] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为20375478.41元[29] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回9651304元[29] - 采用公允价值计量的其他非流动金融资产当期产生公允价值变动收益4861837.99元[31] - 受托经营取得的托管费收入1886792.45元[29] - 非经常性损益合计54273160.31元[29] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 公司审计报告由中兴财光华出具，审计意见为标准无保留意见[162] - 应收款项减值准备本期计提金额为4825.44万元人民币[167] - 应收款项减值采用预期信用减值率计算[167] - 审计程序包括重新计算建筑合同履约进度准确性[166] - 审计程序包括对工程施工成本进行抽样测试[166] - 审计程序包括现场查看工程进度并与账面记录比较[166] - 审计程序包括对应收账款年末余额执行函证程序[167] - 审计程序包括检查期后回款情况[167] - 审计程序包括执行重要客户访谈评估可收回性[167] - 内部控制审计会计师事务所报酬为300,000元[133] - 公司改聘会计师事务所，境内审计报酬从470,000元增至650,000元，增幅38.3%[133] 诉讼和担保 - 天源建筑诉绿竺科技案，一审判决金额为24,160,450.05元[135] - 公司与绿竺科技调解协议金额为21,000,450.05元工程款及1,750,000元违约金[135] - 一审案件受理费81,301元由绿竺科技负担[136] - 二审案件受理费16,040元由绿竺科技负担[136] - 公司担保总额33,313万元，占净资产比例27.31%[146] - 对子公司担保余额32,313万元，全部为资产负债率超70%对象提供[146] - 对外担保余额1,000万元（非子公司）[146] - 报告期内对子公司担保发生额54,300万元[146] - 公司两次为控股子公司提供担保暨关联交易[107] 关联交易 - 前五名客户销售额占年度销售总额43.57%达4.41亿元，其中关联方销售额占比5.40%[55] - 前五名供应商采购额1.24亿元，占年度采购19.95%[65] - 公司2021年度日常关联交易预计总额为16,100万元[140] - 关联方资金往来期末余额总计101,683.90万元，较期初减少1,460.94万元[143] 项目与订单 - 天源建筑未完工项目10个，总金额17.59亿元[61] - 报告期内新签项目13个，金额1.43亿元[72] - 报告期内竣工验收项目7个，总金额5.75亿元[69] - 报告期末在手订单总金额为222,545.58万元人民币[73] - 已签订合同但尚未开工项目金额为11,575.10万元人民币[73] - 在建项目中未完工部分金额为67,284.48万元人民币[73] - 国门商务区科研配套职工宿舍项目金额86,520.25万元人民币，完工百分比58.54%[73] - 霸州枫景苑南区项目金额14,468.8万元人民币，完工百分比53.06%[73] - 和阳府项目金额20,441.10万元人民币，完工百分比33.77%[73] - 北京国门商务区紫金商务大厦项目金额13,653.93万元人民币，完工百分比69.61%[73] - 1楼（整车进口检测用房）项目金额24,059.89万元人民币，完工百分比75.98%[73] - 吉源医药项目金额23,113.72万元人民币，完工百分比58.47%[73] 利润分配 - 公司2021年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[4] - 公司年初未分配利润为3.63亿元[4] - 公司2020年度利润分配金额为300万元[4] - 公司2021年期末可供股东分配的利润为3.35亿元[4] - 2020年度现金分红总额300万元[115] 人事和薪酬 - 报告期末公司发生多名高层人事变动，包括董事长赵志齐、董事李斗、副董事长熊韬等6人因工作原因或任期届满离任[101] - 公司补选郭向宇为副董事长、陈文松和张政为董事、谢思敏和周清杰为独立董事，完成第七届董事会改组[101] - 财务总监职位发生变更，赵云梅因工作调整离任，由宋海洋接任财务总监职务[101] - 独立董事吴红报告期内从公司获得税前报酬总额6.21万元[93] - 独立董事