财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入6,218,639,534.81元，较2017年减少14.86%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润18,270,878.74元，2017年为 - 474,993,175.83元[20] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 21,738,274.73元，2017年为 - 473,027,483.81元[20] - 2018年经营活动产生的现金流量净额353,135,827.47元，2017年为 - 210,167,936.03元[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产2,017,432,480.07元，较2017年末增加5.13%[20] - 2018年末总资产7,174,874,645.35元，较2017年末减少2.88%[20] - 2018年基本每股收益0.03元，2017年为 - 0.85元[21] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.04元，2017年为 - 0.84元[21] - 2018年加权平均净资产收益率0.95%，2017年为 - 21.78%[21] - 2018年各季度营业收入分别为14.34亿元、16.97亿元、15.82亿元、15.06亿元[22] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1.03亿元、0.13亿元、0.92亿元、0.16亿元[22] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2.44亿元、1.83亿元、1.38亿元、2.76亿元[22] - 2018年非流动资产处置损益为8.54万元，2017年为 - 370.91万元，2016年为8102.28万元[25] - 2018年计入当期损益的政府补助为1048.87万元，2017年为2577.21万元，2016年为1127.90万元[25] - 2018年债务重组损益为2335.41万元，2017年为 - 93.38万元，2016年为2799.38万元[25] - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1125.37万元[25] - 2018年受托经营取得的托管费收入为69.68万元[26] - 2018年可供出售权益工具期初余额为2868.00万元，期末余额为299.00万元，当期变动 - 2569.00万元，对当期利润影响金额为1233.97万元[28] - 报告期内累计实现营业收入62.19亿元，海外销售收入25.05亿元，占主营业务收入41.27%，实现净利润0.18亿元，同比扭亏为盈[57] - 营业收入62.186亿元，较上年同期73.036亿元变动比例为 - 14.86%[59] - 营业成本50.906亿元，较上年同期66.256亿元变动比例为 - 23.17%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 24.379亿元，较上年同期28.541亿元变动比例为 - 185.42%[59] - 2018年公司主营业务销售收入60.70亿元，降幅14.76%，主营业务成本49.19亿元，降幅23.51%[70] - 2016 - 2018年公司主营业务毛利率分别为14.93%、9.69%、18.96%[61] - 2016 - 2018年母公司主营业务收入占合并报表主营业务收入比例分别为80.50%、86.34%、91.20%，毛利率分别为18.34%、11.46%、19.54%[63] - 2016 - 2018年原材料成本占收入比例分别为61.11%、70.11%、60.59%，2017 - 2018年变动幅度为 - 9.51%[65] - 2015 - 2018年天然橡胶采购价格指数分别为100、113、134、105，合成橡胶分别为100、118、153、131[68] - 橡胶和塑料制造业2018年营业收入60.70亿元，营业成本49.19亿元，毛利率18.96%，营业收入比上年减少14.76%，营业成本比上年减少23.51%，毛利率比上年增加9.27个百分点[72] - 子午胎营业收入50.97亿元，毛利率19.32%，较上年增加9.11个百分点；斜交胎营业收入9.73亿元，毛利率17.06%，较上年增加10.15个百分点[73] - 国外业务营业收入25.05亿元，毛利率21.26%，较上年增加9.71个百分点；国内业务营业收入35.65亿元，毛利率17.34%，较上年增加9.22个百分点[73] - 子午胎生产量519.47万条，销售量524.70万条，库存量64.99万条，生产量和销售量分别同比下降16.29%和19.24%，库存量同比增长17.58%；斜交胎生产量35.99万条，销售量34.25万条，库存量5.74万条，生产量和销售量分别同比下降3.94%和17.12%，库存量同比增长82.12%[75] - 橡胶和塑料等制品成本本期金额49.19亿元，占总成本比例79.51%，较上年同期变动 - 23.51%；子午胎成本本期金额41.12亿元，占总成本比例66.47%，较上年同期变动 - 23.53%；斜交胎成本本期金额8.07亿元，占总成本比例13.04%，较上年同期变动 - 23.39%[78] - 前五名客户销售额12.56亿元，占年度销售总额20.69%；前五名供应商采购额18.31亿元，占年度采购总额47%[79] - 销售费用本期发生额3.45亿元，较上期下降15.04%；管理费用本期发生额2.30亿元，较上期下降18.75%；财务费用本期发生额1.06亿元，较上期下降12.75%[82] - 本期费用化研发投入2.92亿元，研发投入总额占营业收入比例4.70%，研发人员数量713人，占公司总人数的比例10.20%[85] - 经营活动产生的现金流量净额3.53亿元，较上年同期增加5.6亿元；投资活动产生的现金流量净额2210万元，较去年增加1.32亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.44亿元，较上期下降185.42%[88] - 筹资活动净现金流较去年减少5.29亿元，取得借款减少9.18亿元，偿付债务支付现金减少2.97亿元[89] - 非经常性损益对利润影响4000.92万元，含政府补助1048.87万元、债务重组收益2335.41万元、处置光大银行股票收益1125.37万元[90] - 预付款项期末数4965.57万元，占总资产0.69%，较上期减少58.73%；其他流动资产期末数5162.42万元，占总资产0.72%，较上期增加35.19%[91] - 一年内到期的非流动负债期末数9.96亿元，占总资产13.88%，较上期增加103.26%；长期借款期末数7.67亿元，占总资产10.69%，较上期减少39.87%[92] - 资产负债率从2017年的74.02%降至2018年的71.88%[97] - 应收账款坏账准备期末占原值比例从年初的19.33%降至9.76%[98] - 存货跌价准备期末占原值比例从年初的6.56%降至2.79%[99] - 2018年出口市场营业收入25.05亿元，同比减少23.10%；配套市场营业收入21.11亿元，同比减少6.22%；替换市场营业收入14.54亿元，同比减少9.84%[124] - 2018年环保投入资金3824.31万元，占营业收入比重0.61%[126] - 2018年现金分红数额为11,109,497.90元，占净利润比率为60.80%；2016年现金分红数额为56,241,322.20元，占净利润比率为66.52%；2017年无现金分红[145] 各条业务线表现 - 2018年实现倍耐力14个配方工业化落地优化，完成13个规格38个产品工业化[50] - 2018年截止目前申报专利19项，授权35项，其中发明专利3项、欧洲专利授权3项[50] - 国内斜交工程胎替换市场高盈利产品占比提升1个百分点，配套和替换市场平均售价分别增长7%和11%[48] - 风神Neo Fuel可帮助车队用户节省3% - 5%的油耗成本[64] - 公司与倍耐力工业胎签订贴牌加工协议，由焦作基地负责生产其超高端轮胎产品[64] - 2018年子午载重胎设计产能780万套/年，产能利用率73.3%；子午工程胎设计产能7.4万套/年，产能利用率100%；斜交工程胎设计产能60万套/年，产能利用率56.5%[114] - 公司子午载重胎高端产品2018年产量40万套，2019年预计产能120万套[115] 各地区表现 - 国外业务营业收入25.05亿元，毛利率21.26%，较上年增加9.71个百分点；国内业务营业收入35.65亿元，毛利率17.34%，较上年增加9.22个百分点[73] 管理层讨论和指引 - 公司未来致力于成为国际领先的工业胎专业制造商，将推进全价值链和全员创新[135][136] - 2019年公司围绕“转型升级 以质取胜”主题，实施商务、研发和制造去复杂化及优化升级等举措[137][138] - 2019年重点建设全钢工程子午胎技改项目（含全钢巨胎）和全球工业胎研发中心项目[139] - 公司面临原材料价格波动、国内外市场竞争、国际贸易摩擦等风险[140][142][143] - 公司分红标准为除特殊情况外，当年盈利且累计未分配利润为正采取现金分红，最近三年现金累计分配利润不少于年均可供分配利润的30%[144] - 中国化工橡胶有限公司承诺解决同业竞争，2017年12月31日前未完成资产注入方案，因重大资产重组交易障碍未解决问题，公司将督促其出方案[146] - 2019年要尽快实现为终端客户提供便利的订单交易APP平台，扩大RFID和智能芯片产品应用范围等[138] 其他没有覆盖的重要内容 - 2018年度利润分配拟以555,474,895股为基数，每10股派发现金红利0.2元，共计派发现金股利11,109,497.90元[5] - 2018年风神轮胎品牌价值达232.82亿元[31] - 公司拥有有效专利331项，主持和参与制订国家标准66项，行业标准19项[41] - 公司通过16项认证，产品通过美国SMARTWAY认证，在欧盟标签法规测试中取得B/C等级[43] - 公司40%以上的产品销往140多个国家和地区[44] - 公司拥有150多家海外一级经销商，全国各省开发一级经销商200多家[35] - 公司配套市场为20多家领先汽车、工程机械制造商提供配套服务[44] - 2018年实施“N + 5”降本增效活动，共梳理出课题51项[52] - 2018年采购品类上线率100%，电商采购金额上线率100%[52] - 梳理完善公司12项16个规范或记录文件用于内部控制[56] - 公司将关注产品性能和综合性价比的中高端用户群体确定为重点目标市场[63] - 公司开展“生产降成本、能源降成本、采购降成本、工艺降成本”等降成本活动并强化预算管理[69] - 2018年公司营业收入同比下降，原因一是调整品牌和产品发展战略，二是国内配套市场竞争激烈，外销市场受贸易摩擦影响需求下滑[74] - 2018年公司调整产品及销售结构，产销量下降，期末库存增幅较大，2019年一季度库存回落[76] - 2018年12月4日处置黄海有限100%股权及债权，对净利润无影响，有助于改善资本结构、提升资产质量[94][95][96] - 2018年天然胶采购量13.9万吨，价格从年初1500美元/吨下跌至本年度低点1240美元/吨，下跌达17%[116] - 2018年合成胶采购量2.6万吨，价格在10000 - 12500元内震荡[116] - 2018年炭黑采购量7.8万吨，价格呈V型走势[116] - 2018年骨架材料采购量4.9万吨，钢丝帘线价格上半年基本稳定，下半年有所上涨[116] - 截至2018年12月31日，公司持有厦工股份100万股，所持股票市值为299万元[128] - 公司最初投资光大银行1950万元，投资厦工股份1067.52万元，期末证券总投资账面价值299万元，厦工股份占期末证券总投资比例100%[129] - 2018年12月4日，公司将黄海有限100%股权及截至2018年6月30日对其的债权转让给黄海集团，并受托管理该股权[131] - 风神轮胎（太原）有限公司注册资本3亿元，公司参股比例100%，总资产15.84亿元，净资产1.01亿元，净利润 - 9985.90万元[132] - 倍耐力轮胎（焦作）有限公司注册资本3.5亿元，公司参股比例20%，总资产14.18亿元，净资产3.78亿元，净利润 - 6813.14万元[132] - 风神轮胎（香港）有限公司注册资本1万港币，公司参股比例100%，总资产和净资产均为1万港币，尚未实际运营[132] - 天然橡胶等原材料价格大幅波动会对公司成本控制及经营业绩有较大影响[140]