收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为55.787亿元人民币，同比下降5.67%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.011亿元人民币，同比下降2.49%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.682亿元人民币，同比增长23.52%[22] - 基本每股收益同比下降5.41%至0.35元/股[24] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比增长16%至0.29元/股[24] - 加权平均净资产收益率同比下降0.84个百分点至9.01%[24] - 扣非后加权平均净资产收益率同比上升1.03个百分点至7.53%[24] - 第四季度营业收入达14.45亿元人民币[26] - 全年归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元人民币[26] - 全年扣除非经常性损益净利润为1.68亿元人民币[26] - 公司2020年营业收入55.79亿元同比下降5.67%[55] - 净利润2.01亿元同比下降2.49%[55] - 主营业务收入同比下降6.07%至54.76亿元，成本下降3.01%至44.60亿元，毛利率减少2.57个百分点至18.54%[66][68] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降54.03%至1.68亿元[56] - 研发费用同比增长18.14%至2.69亿元[56] - 销售费用同比下降54.03%至1.68亿元，主要因新收入准则调整将运输费1.63亿元计入营业成本，剔除该因素后占收入比例下降0.24%[64] - 管理费用同比上升4.00%至2.10亿元，剔除疫情期间太原基地停工损失1065万元影响后占比基本持平[64] - 研发费用同比上升18.14%至2.69亿元，剔除去年同期冲减900万欧元技术使用费影响后同比下降9.40%[64][65] - 财务费用同比下降29.11%至6549万元，主要因贷款规模减少7.16亿元导致利息支出减少约3100万元[64][65] - 原材料成本同比下降7.04%至31.72亿元，占总成本比例从74.19%降至71.11%[73][74] - 人工成本同比上升14.84%至3.18亿元，占总成本比例从6.03%升至7.14%[73][74] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.392亿元人民币，同比增长3.48%[22] - 经营活动现金流量净额4.39亿元同比增长3.48%[56] - 经营活动现金流量净额增长至4.39亿元，较上期增长3.48%[81] 净资产和总资产 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为28.913亿元人民币，同比增长37.89%[23] - 2020年末总资产为75.023亿元人民币，同比增长3.73%[23] 主营业务毛利率 - 主营业务毛利率18.54%（调整后21.53%）同比2019年21.11%有所波动[59] 国内业务表现 - 国内业务收入微增0.32%至36.79亿元，但毛利率减少3.11个百分点至14.94%[69] - 配套市场营业收入25.29亿元，同比增长8%[100] - 公司在全国各省开发200多家一级经销商实现国内销售渠道整体布局[35] 国外业务表现 - 出口市场收入同比下降16.9%[60] - 国外业务收入下降16.90%至17.96亿元，毛利率减少0.36个百分点至25.93%[69] - 出口市场营业收入17.96亿元，同比下降16.9%[100] - 公司拥有300多家海外一级经销商覆盖北美拉美欧洲中东非洲亚太和独联体等6大营销区域[35] - 公司产品销往140多个国家和地区并为20多家领先汽车工程机械主机厂供货[47] 产品与技术研发 - 12R22.5规格轮胎滚动阻力系数同比降低18.4%[51] - 公司及其子公司拥有专利313项主持参与制定国家标准75项行业标准19项[43] - 公司通过16项认证包括美国DOT认证欧盟ECE认证等是少数达到国际认证标准的企业之一[46] - 公司拥有巨型工程子午线轮胎等核心技术包括宽基超低断面无内胎子午线轮胎设计制造技术[43] - 公司产品在欧盟标签法则测试中取得B/C等级噪音达到第二阶段限值要求[46] - 公司2020年推出95个新产品，其中12R22.5规格轮胎滚动阻力降低18.4%，达到欧洲标签法A级水平[89] - 公司2020年子午载重胎高端产品产量68万条，同比增长42%[94] - 公司2020年子午工程巨胎产量同比增长42%[94] - 公司2021年高端产品产量预计达110万套/年[94] 原材料采购与成本 - 原材料成本占收入比例57.93%同比2019年58.53%下降0.60%[61] - 天然橡胶采购价格指数2020年92同比2019年95下降3点[62] - 天然胶采购价格同比下降3.27%，采购量126,366吨，耗用量133,228吨[96] - 合成胶采购价格同比下降18.36%，采购量33,944吨，耗用量34,387吨[96] - 炭黑采购价格同比下降10.62%，采购量79,823吨，耗用量78,822吨[96] - 煤采购价格同比下降20.3%，采购量18.35万吨，耗用量18.35万吨[98] - 电采购价格同比下降8.5%，采购量27,096.13万千瓦时，耗用量35,382.96万千瓦时[98] 资产和负债结构变化 - 应收款项融资期末余额增长2.98亿元至10.40亿元人民币[31] - 应收款项融资大幅增长至10.40亿元，占总资产比例13.87%，较上期增长40.24%[81] - 长期股权投资激增至4.89亿元，占总资产比例6.52%，较上期大幅增长595.25%[81][84] - 其他权益工具投资锐减至231万元，占总资产比例0.03%，较上期暴跌99.43%[81][84] - 短期借款减少至3.81亿元，占总资产比例5.08%，较上期下降55.60%[81][84] - 一年内到期的非流动负债增至8.52亿元，占总资产比例11.35%，较上期增长44.82%[81][84] - 长期借款减少至3.50亿元，占总资产比例4.67%，较上期下降58.86%[81][84] - 实收资本增至7.31亿元，占总资产比例9.75%，较上期增长30.00%[81][84] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比28.58%达15.65亿元，前五名供应商采购额占比35.40%达12.18亿元[75] 非经常性损益 - 政府补助金额3082万元人民币[28] - 非经常性损益总额3289万元人民币[29] 股利分配政策 - 拟以729,450,871股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税）[5] - 共计派发现金股利43,767,052.26元（含税）[5] - 2020年现金分红金额为4376.7万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.77%[122] - 2019年现金分红金额为2794.56万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的13.53%[122] - 2018年现金分红金额为1110.95万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的60.80%[122] - 最近三年现金分红比例不低于年均可供分配利润30%[121] 行业与市场环境 - 2020年中国汽车总销量2531.1万辆，同比下降1.9%，其中商用车销量513.3万辆，同比增长18.7%[82] - 国际贸易摩擦常态化促使公司全球布局战略成为行业趋势[107] - 主要原材料大幅波动对轮胎行业构成压力[107] 战略与合作 - 公司与倍耐力签署专利和技术许可协议工业轮胎技术正有序转移落地[43] - 公司深化与PTG全球协同推进产能品牌渠道全方位协同[109] - 公司推进商业模式转型从B2B和B2C模式转向C2B模式[110][113] - 国内TBR维修市场强化薄弱环节消灭空白市场重新梳理大容量小占比市场[111] - 海外市场提升高端产品占比重点突破空白或薄弱市场[111] 风险因素 - 天然橡胶等主要原材料占生产成本比重较大价格大幅波动影响经营业绩[118] - 公司进出口业务以美元结算汇率波动对业绩产生较大影响[119] - 建立出口管制和经济制裁体系防范知识产权反商业贿赂等合规风险[115] 控股股东承诺与关联交易 - 控股股东中国化工橡胶有限公司承诺以风神股份作为轮胎资产整合平台[123] - 2017年12月31日前需提交轮胎资产注入具体方案但未完成[123] - 同业竞争解决方案包括委托管理或向第三方出售轮胎业务资产[123] - 关联交易承诺要求遵循公平公允原则并履行信息披露义务[123] - 控股股东承诺减少与上市公司的关联交易[123] - 实际控制人中国化工集团作出关联交易长期有效性承诺[123] - 承诺履行情况显示同业竞争解决方案尚未完成[123] - 控股股东及关联方承诺不占用风神股份资金或资产且不要求违规担保[124] - 控股股东承诺自非公开发行结束之日起三十六个月内不转让股份[124] - 控股股东承诺因送股或资本公积转增股本所获股份同样遵守三十六个月限售期[124] - 控股股东自董事会决议公告日前六个月至承诺出具日未减持风神股份股票[125] - 控股股东承诺自承诺出具日起至非公开发行完成后六个月内无减持计划[125] - 橡胶公司承诺2021年12月31日前向风神股份提交工业胎资产注入具体方案[125] - 若资产注入方案未获批准橡胶公司将采取委托管理或出售资产等方式解决同业竞争[125] 会计政策变更 - 执行新收入准则导致2020年1月1日合并层面预收款项减少103,228,096.51元，合同负债增加91,352,297.80元，其他流动负债增加11,875,798.71元[126] - 新收入准则使2020年12月31日合并层面预收款项减少143,138,218.28元，合同负债增加127,388,282.51元，其他流动负债增加16,467,228.65元[127] - 会计政策变更涉及执行《企业会计准则解释第13号》及《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》[128][129] - 报告期无重大会计估计变更[130] 关联交易 - 公司托管Prometeon Tyre Group S.r.l. 52%股权涉及金额1,316,356.80万元[137][141] - 公司托管途普贸易（北京）有限公司资产涉及金额2,455.71万元[141] - 托管Prometeon Tyre Group S.r.l. 股权产生托管收益9.06万元[141] - 托管途普贸易（北京）有限公司产生托管收益8.02万元[141] - 公司向河南轮胎集团有限责任公司租赁房屋获得租赁收益60,960.00元[142] - 公司向双喜轮胎（太原）有限公司租赁房屋获得租赁收益860,091.74元[142] - 公司租赁河南轮胎集团有限责任公司房屋涉及资产价值35,322.25元[142] - 公司租赁双喜轮胎（太原）有限公司房屋涉及资产价值19,147,672.93元[142] - 所有托管交易均被确认为关联交易[141] - 所有租赁交易均被确认为关联交易[142] 非公开发行与股本结构 - 非公开发行新股168,723,962股，发行价格3.71元/股[165] - 总股本从562,413,222股增加至731,137,184股[162][166] - 控股股东中国化工橡胶有限公司持股比例从44.58%提升至57.37%[165][166][169] - 限售股份数量168,723,962股，占总股本23.08%[159][163] - 基本每股收益按增发后加权股数计算为0.35元[162] - 报告期末每股净资产为3.95元[162] - 资产负债率因发行后总资产和净资产增加而下降[166] - 普通股股东总数23,946户[167] - 限售股解除日期为2023年11月13日[163] - 无限售流通股数量562,413,222股，占比76.92%[160] - 控股股东中国化工橡胶有限公司持有有限售条件股份168,723,962股，占总股本约23.0%，限售期至2023年11月13日[172] - 中国化工橡胶有限公司持有无限售条件流通股250,711,574股，占总股本约34.2%[170] - 北京宏图昌历投资基金管理中心持有无限售条件股份11,047,120股，占总股本1.51%[170] - 焦作市投资集团有限公司持有无限售条件股份11,000,000股，占总股本1.50%[170] - 河南轮胎集团有限责任公司持有无限售条件股份9,300,038股，占总股本1.27%，其中2,000,000股处于质押状态[170] - 焦作通良资产经营有限公司持有无限售条件股份6,630,788股，占总股本0.91%[170][171] 实际控制人结构 - 公司实际控制人中国化工集团有限公司通过下属企业持有安迪苏87.79%股权[176] - 中国化工集团有限公司持有昊华科技69.50%股权[176] - 中国化工集团有限公司持有安道麦A 77.99%股权[176] - 中国化工集团有限公司持有倍耐力（米兰交易所）37.015%股权[174][176] 员工与薪酬 - 公司第二期员工持股计划中董事、监事及高级管理人员共10人参与，合计获授份额11.52万股，占员工持股计划总份额比例14.78%[183] - 董事长兼首席执行官王锋报告期内税后报酬总额为173.38万元[182] - 董事兼首席运营官、财务总监袁亮报告期内税后报酬总额为88.45万元[182] - 监事会主席王仁君报告期内税后报酬总额为71.43万元[182] - 副总经理张晓新报告期内税后报酬总额为79.35万元[182] - 副总经理申玉生报告期内税后报酬总额为71.06万元[182] - 董事会秘书兼财务副总监刘新军报告期内税后报酬总额为42.68万元[182] - 焦作分公司副总经理王建军报告期内税后报酬总额为52.74万元[182] - 风神（太原）执行董事赵建勇报告期内税后报酬总额为45.64万元[182] - 监事祁荣报告期内税后报酬总额为13.55万元[182] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计679.48万元[187] - 公司在职员工总数6,296人，其中母公司5,197人，主要子公司1,099人[190] - 公司员工专业构成：生产人员4,744人，技术人员731人，行政人员594人，销售人员162人，财务人员65人[190] - 公司员工教育程度：高中及以下4,370人，专科1,178人，本科694人，研究生及以上54人[190] - 公司劳务外包工时总数2,897,264小时，支付报酬总额5,448万元[194] - 公司报告期内开展培训1,003场，总课时15.21万学时，人均培训课时25学时[192] - 公司培训体系包含公司级培训166场，部门级培训837场[192] - 母公司需承担费用的离退休职工人数1,434人[190] - 公司董事报酬由董事会薪酬与考核委员会制定并经股东大会批准[187] - 公司高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会制定并经董事会批准[187] 公司治理与独立性 - 公司与控股股东在资产、财务、机构和业务管理上明确区分并独立核算[198] - 不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况[198] - 公司关联交易公平合理且及时充分披露定价依据及履行情况[198] - 董事忠实诚信勤勉地行使权利和履行义务[199] - 独立董事对公司重大事项提出独立意见维护股东权益[199] - 董事会下设四个专业委员会有效发挥审议作用[199] - 监事认真履行职责对股东负责[200] - 监事会对日常关联交易和财务状况进行监督[200] - 监事会对董事及高管履职合法性合规性进行监督[200] 社会责任与环保 - 公司2020年荣获中国化工行业绿色工厂及绿色供应链管理企业称号[42] - 公司19次斩获东风商用车最佳供应商称号[42] - 公司精准扶贫投入资金2.02万元[147] - 公司精准扶贫投入物资折款0.89万元[147] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫总数4人[147] - 职业技能培训投入金额0.15万元[147] - 资助贫困学生投入金额0.21万元[148] - 帮助"三留守"人员投入金额2万元[148] - 帮助贫困残疾人投入金额0.1万元[148] - 焦作基地配备3台130吨锅炉（用二备一）[151] - 太原基地配备3台燃气锅炉（2台35T+1台20T）[152] - 焦作基地污水处理能力达13200吨/日（东厂区12000t/d+西厂区1200t/d）[153] 其他重要事项 -