财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为5,557,572,578.05元，较上年同期减少0.38%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 109,024,869.62元，较上年同期减少154.22%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为247,019,864.32元，较上年同期减少43.75%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为2,689,535,020.67元，较上年同期末减少6.98%[23] - 2021年末总资产为7,514,363,078.51元，较上年同期末增加0.16%[23] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的2021年营业收入为5,373,810,724.79元，较上年同期减少1.86%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 122,698,414.51元，较上年同期减少172.95%[22] - 2021年基本每股收益为-0.15元/股，较2020年的0.35元/股下降142.86%[24] - 2021年加权平均净资产收益率为-3.87%，较2020年的9.01%减少12.88个百分点[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为15.46亿、14.70亿、12.50亿、12.92亿元[25] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2727.85万、-208.42万、-1516.08万、-1.19亿元[25] - 2021年非流动资产处置损益为1015.04万元，2020年为6.47万元，2019年为-17.38万元[27] - 2021年政府补助为995.07万元，2020年为3082.35万元，2019年为1080.60万元[27] - 2021年企业实现营业收入55.58亿元，同比下降0.38%[30] - 应收款项融资期初余额10.40亿元，期末余额6.34亿元，当期减少4.06亿元[30] - 公司累计实现营业收入55.58亿元，同比下降0.38%；净利润-1.09亿元，同比下降154.22%[47] - 营业成本49.90亿元，同比增长9.87%；销售费用1.51亿元，同比下降10.04%[48] - 管理费用1.76亿元，同比下降16.24%；财务费用0.34亿元，同比下降48.43%[48] - 研发费用2.56亿元，同比下降4.64%；经营活动现金流量净额2.47亿元，同比下降43.75%[48] - 主营业务收入53.74亿元，同比下降1.86%；主营业务成本48.26亿元，同比增长8.19%[48] - 主营业务毛利5.48亿元，同比下降46.01%；主营业务毛利率10.20%，同比下降8.34个百分点[48] - 配套市场收入22.95亿元，占比43%，同比下降9.27%；替换市场收入11.21亿元，占比21%，同比下降2.51%[49] - 出口市场收入19.58亿元，占比36%，同比增长8.99%；2021年原材料成本占收入比例65.45%，同比增加7.52%[49][52] - 分季度看，公司毛利逐渐下降，第四季度亏损加大，主营毛利率降至5.78%，净利润为-11,905.84万元[60] - 第四季度国内市场价格下降，替换市场价格指数从100降至94，配套市场从100降至99[60] - 第四季度原材料占收比环比上升，从63.69%升至67.08%，成本合计占比从89.93%升至94.19%[61] - 2021年产量为5,357,198条，下降5.24%，销量为5,375,172条，下降4.82%[68] - 第四季度增加研发投入及汇兑损失增加，期间费用增加约3400万元[65] - 公司整体原材料占比上升明显，人工、能源及制造费用占比均有下降[70] - 前五名客户销售额154,149.76万元，占年度销售总额28.36%；前五名供应商采购额150,279.67万元，占年度采购总额39.72%[71] - 橡胶和塑料制品及轮胎业务中，原材料本期金额3,517,060,758.55元，占总成本比例72.88%，较上年同期变动1.77%[71] - 本期研发投入合计256,167,139.32元，占营业收入比例4.61%[74] - 经营活动产生的现金流量净额本期为247,019,864.32元，上期为439,184,999.89元，变动比例-43.75%[76] - 应收款项融资本期期末数633,869,395.58元，占总资产8.44%，较上期期末变动-39.07%[78] - 预付款项本期期末数28,472,421.72元，占总资产0.38%，较上期期末变动-57.84%[78] - 其他流动资产本期期末数48,918,568.75元，占总资产0.65%，较上期期末变动140.60%[78] - 长期借款本期期末数1,200,000,000.00元，占总资产15.97%，较上期期末变动242.86%[78] - 境外资产388,319,362.10元，占总资产比例5.17%[79] - 橡胶和塑料制品营业收入为5,373,810,724.79元，营业成本为4,825,666,875.99元，毛利率为10.20%，营业收入比上年减少1.86%，营业成本比上年增加8.19%，毛利率比上年减少8.34%[98] - 替换市场营业收入为1,121,459,798.17元，比上年减少2.51%；配套市场营业收入为2,294,576,880.08元，比上年减少9.27%；出口市场营业收入为1,957,774,046.54元，比上年增加8.99%[102] 各条业务线表现 - 2021年因不可抗因素影响全钢载重胎产能超过30万条[30] - 2021年国内重型货车销售139.5万辆，同比减少22.4万辆，同比下降13.8%，下半年同比降幅约50%[32] - 2021年替换业务对全钢载重胎需求量下滑10%左右[32] - 2021年全钢胎出口业务需求量同比增长7.02%[32] - 2021年部分航线运价涨幅高达10倍以上[32] - 2021年公司累计完成产品上市发布88项，13R22.5无内胎重载产品里程超越竞争对手5%以上，损坏率降低20%以上，12R22.5新一代高里程产品超越国内一线品牌里程10%以上，安全性能较竞争对手提升30%以上[85] - 2021年公司围绕新材料等方面开展11项自主创新研究类项目，3个项目已完成落地实施，8个项目有序推进[87] - 2021年公司完成4种新材料研究评价工作，开展10个项目的自主创新系列研究工作[88] - 子午载重胎设计产能750万套/年，产能利用率65.23%；子午工程胎设计产能17万套/年，产能利用率78.62%[92] - 2021年公司子午载重胎高端产品产量96万条，同比增长26%[94] - 2021年公司子午工程巨胎产量同比增加28%[94] - 天然胶采购量110,044吨，耗用量111,847吨，价格同比变动比率17.07%[95] - 合成胶采购量31,751吨，耗用量32,240吨，价格同比变动比率29.08%[95] - 炭黑采购量74,565吨，耗用量75,610吨，价格同比变动比率35.95%[95] - 帘子布采购量4,498吨，耗用量4,684吨，价格同比变动比率27.38%[95] - 煤采购量和耗用量均为102,763.8吨，价格同比变动比率为61.30%；电采购量和耗用量均为362,372,250KWH，价格同比变动比率为5.84%；蒸汽采购量为202,707吨，耗用量为668,024吨，价格同比变动比率为0.00%；自来水采购量为697,435吨，耗用量为2,874,515吨，价格同比变动比率为0.00%[96] 各地区表现 - 公司出口市场划分6大营销区域，拥有300多家海外一级经销商[39] - 公司国内替换市场在全国各省开发一级经销商200多家[40] - 第四季度国内市场价格下降，替换市场价格指数从100降至94，配套市场从100降至99[60] - 国内全钢胎替换市场“近攻”策略聚焦河南周边1500公里内“9 + 1”省市，月销量低于2000条的省级代理商预警退出[110] 管理层讨论和指引 - 公司以“科学至上”理念为引领，推进“315”策略，实施“6+X”关键行动计划，加快五个风神建设[107] - 对标业务协同分阶段做好8大方面37项重点工作[111] - 公司进出口业务结算货币主要为美元，美元兑人民币汇率波动明显影响业绩[118] - 公司严格按相关要求规范实施股东大会召集、召开和议事程序[121] - 公司与控股股东在资产、财务等方面明确区分，独立核算、承担责任和风险[122] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会[123] - 公司全体监事按规则对日常关联交易、财务状况等进行监督[124] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，指定《中国证券报》《上海证券报》为披露媒介[125] - 公司制订《内幕信息知情人登记备案制度》等制度开展日常监管[127] - 公司以透明公开态度与投资者密切沟通，通过多种渠道传递信息[129] - 公司董事会薪酬与考核委员会依据相关细则对高级管理人员进行年度绩效评价和奖金认定[172] - 中国化工橡胶有限公司等承诺尽可能减少与风神股份及其下属企业的关联交易，依法进行必要关联交易并履行信息披露义务，不以显失公允条件交易，不损害公司及股东权益，承诺长期有效[189] - 中国化工橡胶有限公司等承诺截至承诺函出具日不存在占用风神股份资金或资产、要求违规担保情形，且自出具日起不以任何方式占用或要求违规担保，承诺长期有效[189] - 公司认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起三十六个月内不转让[191] - 公司自风神股份审议本次发行相关议案的董事会决议公告日前六个月至声明承诺函出具日无减持股票情形[191] - 公司自出具声明承诺函之日起至本次发行完成后六个月内无减持股票计划[191] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票代码为600469，股票简称为风神股份，上市交易所为上海证券交易所[20] - 公司办公地址邮政编码为454003[17] - 公司持有倍耐力轮胎（焦作）有限公司20%股权、Prometeon Tyre Group S.r.l.10%股权，并托管其52%股权[36] - 公司19次荣获东风商用车“最佳供应商”[35][41] - 公司2020年荣获年度化工行业“绿色工厂”及“绿色供应链管理企业”称号[35][41] - 公司轮胎产品畅销全球140多个国家和地区[35] - 产品销往140多个国家和地区，为20多家领先汽车、工程机械主机厂供货[46] - 公司拥有专利313项，主持和参与制定国家标准75项，行业标准19项[42] - 2016年拟现金购买风神（太原）100%股权、青岛黄海橡胶有限公司100%股权、Pirelli Industrial S.r.l.10%股权，出售焦作风神轮胎有限责任公司80%股权，并于10月22日完成交割[131] - 2018年12月4日转让黄海有限100%股权及债权，并接受黄海集团委托管理该公司100%股权；同日终止托管桂林倍利轮胎有限公司100%股权[133][134] - 2020年6月29日审议通过2020年非公开发行A股股票相关议案；11月30日接受委托管理PTG52%股权[135] - 2021年2月9日拟现金购买HG持有的PTG 38%股权；6月2日审议通过重组具体方案；7月12日决定终止重组；12月31日橡胶公司拟收购PTG38%股权并拟托管给公司[135][136] - 2020年度股东大会于2021年5月21日召开，相关决议公告于5月22日披露[139] - 2021年第一次临时股东大会于8月24日召开，相关决议公告于8月25日披露[139] - 2021年第二次临时股东大会于11月10日召开，相关决议公告于11月11日披露[139] - 2021年公司多位董事、监事、高级管理人员因选举或聘任上任，袁亮、薛爽、杨一川离任[150] - 2021年公司第七届董事会召开4次会议，分别为4月29日、6月2日、7月12日、8月6日[151] - 2021年公司第八届董事会召开4次会议，分别为8月24日、8月27日、10月21日、10月29日[152] - 年内召开董事会会议次数为8次，其中现场会议次数为0次，通讯方式召开会议次数为4次，现场结合通讯方式召开会议次数为4次[154] - 董事王锋、焦崇高、焦梦远、吴春岐本年应参加董事会次数为8次，亲自出席次数为8次[153] - 董事许艳华、徐宗宇本年应参加董事会次数为8次，亲自出席次数为4次[153] - 董事会审计委员会成员为焦崇高、许艳华、徐宗宇，报告期内召开4次会议[155][157] -