公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为科力远，代码为600478，变更前简称为力元新材[21] - 公司法定代表人为钟发平[18] - 董事会秘书为张飞，联系电话0731 - 88983638，电子信箱zhangf@corun.com；证券事务代表为汤锐，联系电话0731 - 88983638，电子信箱tony_tang@corun.com[19] - 公司注册地址和办公地址均为长沙市岳麓区桐梓坡西路348号，邮政编码410205，网址为http://www.corun.com，电子信箱为corun@corun.com[20] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为董事会办公室[20] 审计与保荐信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层，签字会计师为刘曙萍、申磊磊[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为高盛高华证券有限责任公司，办公地址在北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心18层，签字保荐代表人为王挺、吴佳宏，持续督导期间为2021年1月1日至2021年12月31日[21] - 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] 利润分配与留存情况 - 母公司2021年度可供分配利润为201,691,877.14元，上年度余下未分配利润为 - 161,422,239.59元，2021年末未分配利润为40,269,637.55元[7] - 因2021年每股收益低于0.1元，未达现金分红条件，公司2021年度不进行利润分配、资本公积金转增股本和其他形式分配[7] 整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入30.59亿元，较2020年增长20.14%[24][27][30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4218.17万元，较2020年减少23.95%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产26.09亿元，较2020年末增长1.90%[24] - 2021年基本每股收益0.026元/股，较2020年减少23.53%[25] - 2021年加权平均净资产收益率1.64%，较2020年减少0.55个百分点[25] - 2021年货币资金8.57亿元，较期初增长22.87%[25] - 2021年衍生金融资产304.65万元，较期初增长750.82%[25] - 2021年应收账款4.59亿元，较期初增长48.12%[25] - 2021年投资收益1.02亿元，较2020年增长32.34%[30] - 2021年所得税费用3957.83万元，较2020年增长195.53%[30] - 2021年非经常性损益合计2593.33万元，2020年为2.19亿元，2019年为648.71万元[34][37] - 2021年公司实现营业收入30.59亿元，同比增长20.14%；归母净利润4218.17万元；扣非后归母净利润1624.84万元，较上年度增加1.80亿元，同比扭亏；剔除股权激励成本影响的扣非后归母净利润为3446.76万元[41] - 截至2021年12月31日，公司总资产63.28亿元，较上年同期增长2.91%，归属上市公司股东的所有者权益26.09亿元，较上年同期增长1.90%[103] - 报告期内公司实现营业收入30.59亿元，较上年同期增长20.14%，归属上市公司股东的净利润4218.17万元，经营性现金净流量2.24亿元[103] - 营业收入本期数3058572227.12元，上年同期数2545775967.00元，变动比例20.14%[104] - 营业成本本期数2610977916.39元，上年同期数2217406519.74元，变动比例17.75%[104] - 销售费用本期数34689313.27元，上年同期数43820629.76元，变动比例 - 20.84%[104] - 管理费用本期数316914856.40元，上年同期数312052649.84元，变动比例1.56%[104] - 财务费用本期数92714103.51元，上年同期数98293584.92元，变动比例 - 5.68%[104] - 研发费用本期数65820940.53元，上年同期数77040371.80元，变动比例 - 14.56%[104] - 公司总营业收入30.59亿元，同比增长20.14%，总营业成本26.11亿元，同比增长17.75%，综合毛利率14.63%，同比增加1.73个百分点[108] - 货币资金本期期末数为856,618,746.00元，占总资产比例13.54%，较上期期末变动22.87%，因销售增长回款增加[119] - 衍生金融资产本期期末数为3,046,534.00元，占总资产比例0.05%，较上期期末变动750.82%，因镍期货套期保值增加[119] - 应收账款本期期末数为459,374,761.74元，占总资产比例7.26%，较上期期末变动48.12%，因动力电池及极片销售增加[119] - 预付款项本期期末数为85,896,755.96元，占总资产比例1.36%，较上期期末变动150.17%，因预付股权转让款增加[119] - 其他应收款本期期末数为145,421,393.06元，占总资产比例2.3%，较上期期末变动183.52%，因处置和汉股权影响[119] - 存货本期期末数为279,864,003.09元，占总资产比例4.42%，较上期期末变动6.29%，因增加动力极片业务存货[121] - 固定资产本期期末数为1,863,022,592.31元，占总资产比例29.44%，较上期期末变动2.72%，因在建项目转固及处置和汉及福工综合影响[121] - 境外资产为218,265,787.25元，占总资产比例为3.45%[122] - 受限资产合计1,416,048,685.89元，包括货币资金、固定资产、无形资产、长期股权投资等[124] HEV动力电池产业链业务数据 - 2021年公司HEV动力电池产业链产能释放48万台套，实现2年4倍扩产目标[41] - 2021年国产HEV车型累计销量为58.61万辆，同比增长43%，占传统车型销量比例为3.48%[47][74] - 2021年国内HEV车型销量日系两本、两田累计份额达98.9%，HEV动力电池装机量约0.79GWh，同比增长46%，其中镍氢电池装机量约0.50GWh，同比增长61%，三元电池装机量约0.29GWh，同比增长25%[48] - 目前HEV电池供应科力美、Panasonic、Blue Energy、PEVE四家企业合计占据99%的市场份额[51] - 2021年12月科力美配套量4.27万辆，占市场份额的59.22%[52] - 2021年公司HEV产业链专用电池材料合计销售收入约13.96亿元，同比增长107.4%[84] - 2021年常德力元HEV用泡沫镍销量达251.53万㎡，约38.21万台套，同比增长98.8%[84] - 2021年科霸HEV用正负极板销量36.53万台套，同比增长92.3%[84] - 2021年公司参股公司科力美HEV车载动力电池业务营业收入32.25亿元，同比增长63.7%[90] - 2021年HEV销量达58.61万辆，占传统车型销量比例升至3.48%，HEV动力电池装机量同比增长46%[139] - 2021年丰田在中国市场汽车销量194.4万辆，HEV销量约38万辆，占比20%[143] - 广汽丰田2021年混动车型销量约17.6万台，占比超20%；2022年计划实现30.1万台混动车型销量，同比增长超70%[143] - 公司HEV动力电池配套产业链预计2022年实现不低于48万台套的销量[143] 其他业务数据 - 2021年消费类锂离子电池产量为72GWh，同比增长18%[56] - 我国T - BOX市场规模由2016年的44.6亿元增长至2020年的96.8亿元，年复合增长率约为21.4%[57] - 2020年中国轨道交通电源市场规模1969.0亿元，同比增长7.4%[61] - 2021年消费类泡沫镍销量342.32万㎡，同比增长5.47%；钢带销量558.77吨，同比增长35.10%[85] - 2021年电磁屏蔽材料领域泡沫镍销量同比增长22.21%[85] - 2021年公司控股子公司金科公司电池销售收入约8.8亿元，2022年一季度获超2亿元共享移动电源订单[91] - 2021年公司全资子公司湖南科霸铁路客车圆柱形密封式镍氢蓄电池获轨道交通领域准入资格并通过复核认证[92] - 2022年初公司与科力远控股的合资公司数智能源中标英利智慧（保定）新能源科技有限公司储能项目[93] - 2019年中国轨道交通电源市场规模1833.4亿元，同比增长12.8%；2020年上半年规模984.5亿元，同比增长7.4%[144] - 公司轨道交通专用镍氢电池2021年已实现小批量供货[145] 业务板块营收成本与毛利率 - 镍产品营业收入5.43亿元，同比增长115.76%，营业成本4.01亿元，同比增长105.38%，毛利率26.24%，同比增加3.73个百分点[108] - 动力电池及极片营业收入11.74亿元，同比增长51.79%，营业成本9.23亿元，同比增长51.15%，毛利率21.40%，同比增加0.33个百分点[108] - 镍产品原材料成本3.09亿元，占总成本77%，较上年同期增长65.60%[113] - 动力及电池极片原材料成本8.03亿元，占总成本87%，较上年同期增长17.74%[113] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额15.90亿元，占年度销售总额51.4%，关联方销售额为0[116] - 前五名供应商采购额9.32亿元，占年度采购总额35.21%，关联方采购额为0[116] 研发投入情况 - 公司研发投入合计9956.10万元，占营业收入比例3.26%，研发投入资本化比重81.49%[116] 股权处置情况 - 处置福建省福工动力技术有限公司及其子公司股权处置价款27,099,300.00元，比例81.88%；处置长沙和汉电子有限责任公司股权处置价款105,831,700.00元，比例100.00%[129] 控股参股公司盈利情况 - 公司主要控股参股公司中，湖南科霸汽车动力电池有限责任公司净利润为1.1191299297亿元，持股比例100%，注册资本9.118268亿元[132] - 湖南省稀土产业集团有限公司净利润为261.815562万元，持股比例26.47%，注册资本3亿元[135] - 科力美汽车动力电池有限公司净利润为4.1992826586亿元，持股比例33.42%，注册资本1470.1026856亿日元[135] 行业市场规模与预测 - 到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆，可再生能源制氢量达到10 - 20万吨/年，实现二氧化碳减排100 - 200万吨/年[69] - 预计2023年电磁屏蔽材料市场规模达90亿美元，年复合增长率7.3%，公司有18件国内相关专利及2件PCT国际发明专利[151] - 预计到2025年可再生能源制氢量达10 - 20万吨/年，2022年中国电解水制氢设备市场需求有望达730MW，2025年超2GW[152] - 到2025年新型储能规模化发展，2030年全面市场化，国家目标累计装机30GW，五省及南方电网规划达39GW，预计总规模约47GW[155][156] 公司战略与挑战 - CHS公司已与合作方签订《增资认购意向协议》，拟拓展储能和节能与新能源汽车市场[42] - 公司与科力远控股成立合资公司数智能源，开拓新型储能市场[43][45] - 公司轨道交通电池产品在多地获取批量订单并试运行，后续将拓展轨交市场[46] - 公司完成2021年股权激励计划业绩考核目标，将执行激励对象行权程序[47] - 公司实行全面回归电池主业战略，加强电池及材料投入，减少非电池业务参与[158] - 2022年公司镍氢动力电池材料业务2年4倍产能扩张，今年重点安定化生产等并拓展专用细分市场[161] - 2022年公司锂电业务向产业链上游纵深，构建全产业链经营模式[162] - 2022年公司将对锂电材料产业链数字化赋能，打造全产业链数据库，加大制氢等材料研发投入[162] - 2021年是“十四五”开局之年和碳中和行动元年，国家出台多项政策推动新型储能发展，但未来政策持续落地有不确定性[163] - 2022年国家宏观经济政策以稳为主，但公司面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，大宗商品及原材料供给和价格波动不确定性增加[163] - 受政策和市场需求影响，混合动力汽车超预期增长，节能与新能源汽车行业和消费类电池市场竞争加剧[166] - 公司基于对鼎盛新材