财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年营业收入282.09亿元人民币，同比增长4.42%[25] - 归属于上市公司股东的净利润6.13亿元人民币，同比增长12.93%[25] - 公司2021年度归属于母公司股东的净利润为613,048,770.50元[11] - 扣除非经常性损益的净利润1.82亿元人民币，同比增长1,328.99%[25] - 利润总额7.42亿元，同比增长11.93%[55] - 归属母公司净利润6.13亿元，同比增长12.93%[55] - 主营业务收入278.90亿元，同比增长5.22%[57] - 公司营业收入282.09亿元，同比增长4.42%[55][56] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额42.52亿元人民币，同比增长2,687.14%[25] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额32.84亿元人民币[29] - 经营活动产生的现金流量净额为42.52亿元，同比增长2,687.14%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.26亿元，同比增长12.43%[67] - 货币资金期末数为130.69亿元，较上期增长23.54%[69] - 应收票据期末数为43.87亿元，较上期增长84.87%[70] - 合同负债期末数为36.14亿元，较上期增长99.62%[70] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本248.55亿元，同比增长5.30%[55][56] - 研发费用9.74亿元，同比增长19.46%[56] - 主营业务成本246.68亿元，同比增长6.36%[57] - 公司总成本为246.68亿元人民币，同比增长6.36%[59][60] - 原材料成本为183.91亿元人民币，占总成本74.56%，同比增长4.22%[60] - 制造费用为46.24亿元人民币，占总成本18.75%，同比增长13.87%[60] - 直接人工成本为16.53亿元人民币，占总成本6.70%，同比增长11.23%[60] - 研发投入总额为16.13亿元，占营业收入比例5.72%[64] 各条业务线表现：防务产业 - 防务产业实现收入43.17亿元，同比增长36.53%，占营业收入比重15.31%，占比增长3.38个百分点[34] 各条业务线表现：船海产业 - 船海产业实现收入58.2亿元，同比增长43.74%，占营业收入比重20.64%[34] - 船海产业新接订单85.99亿元，同比增长64.27%[34] - 低速柴油机全年承接合同金额同比增长228.5%，其中70机以上台份占比27.2%[34] - 低速柴油机备件服务承接合同同比增长38.2%[34] - 低速机手持订单创10年内新高[98] - 2021年低速机合同金额同比增长228.5%[48] - 低速柴油机国内市场占有率超过35%国际市场占有率约15%[48] 各条业务线表现：应用产业 - 应用产业实现收入180.6亿元，占营业收入比重64.05%[36] - 应用产业新增订单230.70亿元，同比增长11.07%[36] - 汽车起动电池替换市场销量1006万只，同比增长9.83%[36] - 汽车起动电池全年完成配套量505万只[36] - 风电装备偏航变桨减速箱实现收入14.44亿元[37] - 综合电力推进系统收入同比增长超50%[38] - 公司实现综合电力推进系统产业规模稳居国内第一[38] - 新能源电动船舶动力系统提供50余套市场占有率超过90%[48] - 汽车起停电池市场占有率约20%为唯一配套奔驰宝马等国际车厂的厂家[49] - 平衡重电叉车用铅酸牵引电池市场占有率约30%[49] - 储能用电源系统出口日本等国家6.2万套[49] - 核电站厂房辐射监测系统KRT市场占有率约50%[50] - 锚绞机和舵机国内市场占有率均超过30%[51] 各条业务线表现：其他产品 - 化学动力产品成本80.02亿元人民币，同比下降2.39%[59] - 海工平台及船用机械成本33.07亿元人民币，同比下降12.60%[59] - 柴油动力成本46.72亿元人民币，同比增长22.26%[59] - 传动设备成本29.01亿元人民币，同比增长42.14%[60] - 其他业务成本18.40亿元人民币，同比增长87.38%[60] 研发与技术创新 - 公司主持或参与标准制定与发布17项 其中国家标准9项 行业标准8项[38] - 公司研制首台QY132系列16V燃气发电机组样机 发电效率超过40%[39] - 公司研制国内首台10MW半直驱齿轮箱[39] - 公司研制我国首台套国产化30MW级燃驱压缩机组[38] - 公司AGM蓄电池项目获河北省科技进步二等奖[38] - 公司大功率高动载车船湿式离合传动组件关键技术获中国机械工业科学技术奖一等奖[38] - 公司低速机实现高 低压双燃料主机全覆盖[38] - 公司已开展15MW至40MW三型燃气轮机样机试验并推进掺氢燃机研制[46] - 公司研发人员数量为3,643人，占公司总人数比例15.98%[65] - 研发投入资本化比重为8.05%[64] 子公司表现 - 河柴重工2021年主营业务收入50,393.42万元，较上年同期108,057.34万元下降53.36%[87] - 河柴重工2021年综合毛利率16.27%，较2020年22.34%下降6.08个百分点[88] - 河柴重工2021年营业利润-8,794.98万元，归属于母公司所有者的净利润-8,625.62万元[87] - 河柴重工关键零部件采购成本上涨幅度均超过50%[88] - 河柴重工进口件采购成本上涨幅度均超过30%[88] - 河柴重工2021年期间费用18,764.48万元，较2020年21,523.64万元下降12.82%[89] - 风帆公司2021年主营业务收入914,025.47万元，归属于母公司所有者的净利润28,778.82万元[87] - 武汉船机2021年主营业务收入453,206.59万元，归属于母公司所有者的净利润8,489.05万元[87] - 齐耀重工2021年主营业务收入174,214.81万元，归属于母公司所有者的净利润12,417.77万元[87] - 因销售收入降低减少毛利12,825万元，因毛利率下降减少毛利3,140万元[89] 市场趋势与行业展望 - 全球燃氢燃气轮机市场预计在2030年将达到30亿美元 年复合增长率9.4%[40] - 全球综合电力推进系统市场由ABB、GE和SIEMENS主导，占据超过80%市场份额[43] - 预计到2025年中国核电在运装机规模达7000万千瓦，在建装机规模近4000万千瓦[44] - 预计到2035年中国核电在运和在建装机容量达2亿千瓦，发电量占比约10%[44] - 船舶配套市场存在低端产品产能过剩、高端产品产能不足的情况[44] - 2021年全球经济增长5.6%，2022年预计增长4.4%[90] - 2021年中国经济增长8.1%，但增速逐季放缓[90] - 2021年全球克拉克森海运指数均值增长超过90%[91] - 2022年全球海运贸易量预计增长3.5%[91] - 2021年中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界总量的47.2%、53.8%和47.6%[91] - 2021年汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%[93] - 2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍[93] - 新能源汽车渗透率达到13.4%[93] - 2021年中国汽车产销量均超过2600万辆结束连续三年下降[98] - 新能源汽车渗透率达到13.4%[98] 管理层讨论和指引：风险因素 - 铅酸电池在电动叉车用牵引电池细分市场占比超70%[43] - 铅酸蓄电池主要原材料为金属铅[99] - 球形银粉主要原材料为金属银[99] - 柴油机等设备主要原材料钢材受价格波动影响[99] - 公司部分出口业务以外币结算面临汇率波动风险[100] - 公司通过集中采购制度和价格联动机制应对原材料风险[100] - 公司采用金融对冲工具和外汇资金池管理汇率风险[100] 管理层讨论和指引：战略与布局 - 公司燃气动力主打产品CGT25系列累计交付数十台套并进入俄罗斯市场[46] - 公司军用燃气轮机产品包括6MW和25MW成型机组，满足大中型船舶动力需求[46] - 公司为国内唯一大型舰船用汽轮机装置总承单位，市场份额100%[46] - 公司民用特种锅炉覆盖100余个电厂，设计制造200余台套余热锅炉系统[46] - 海军中高速柴油机装备占比超过90%处于绝对领先地位[48] - 中高速柴油机民船市场占有率约15%海工市场占有率约80%[48] - 公司已完成起动电池起停电池弱混动力电池氢燃料电池的梯次迭代布局[98] 公司治理与股东回报 - 公司拟以总股本2,160,682,115股为基数每10股派发现金股利0.86元（含税）[11] - 现金分红总额为185,818,661.89元占可分配利润的30%[11] - 公司拟派发现金股利总额为185,818,661.89元[128] - 现金分红占当年可分配利润比例不低于30%[128] - 公司总股本为2,160,682,115股[128] - 每10股派发现金股利0.86元（含税）[128] - 报告期内公司董事会召开8次会议[102] - 审计委员会召开6次会议[102] - 监事会召开7次会议[102] - 公司召开3次股东大会[107] - 审计委员会报告期内召开6次会议[121][122] - 年内召开董事会会议次数8次，其中通讯方式召开2次，现场结合通讯方式召开6次[119] - 公司治理自查发现2个主要问题[133] 高级管理人员与董事薪酬 - 董事桂文彬年度税前报酬71.7万元[109] - 董事张德林年度税前报酬108.59万元[109] - 独立董事高名湘年度税前报酬12万元[109] - 独立董事张学兵年度税前报酬12万元[109] - 独立董事邵志刚年度税前报酬12万元[109] - 独立董事林赫年度税前报酬12万元[109] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计513.66万元[115] 公司基本信息与联系方式 - 公司注册地址变更为河北省涿州市范阳东路3号开发区管委会5楼520室[20] - 公司办公地址为北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼[19][20] - 公司网址为http://www.china-csicpower.com.cn/[20] - 公司电子信箱为sh600482@163.com[19][20] 资产与投资 - 2021年末总资产620.06亿元人民币，同比增长5.55%[25] - 公司现存已进入转股期的可转换公司债券[11] - 公司债券代码包括110807（动力定01）和110808（动力定02）[3] - 受限货币资金为8.74亿元，主要用于远期结汇等保证金[72] - 公司对子公司长期股权投资金额为29.78亿元[75] - 其他权益工具投资期末余额4.19亿元人民币，减少2.20亿元[32] - 应收款项融资期末余额6.47亿元人民币，减少14.57亿元[32] - 其他权益工具投资期末余额为4.194亿元人民币，较期初减少2.202亿元人民币[77] - 公司下属武汉海润工程转让桥梁业务资产组实现资产处置净收益4,019.61万元人民币[79] 非经常性损益与政府补助 - 2021年非经常性损益总额4.31亿元人民币[31] - 计入当期损益的政府补助1.61亿元人民币[30] 客户与销售 - 前五名客户销售额92.97亿元人民币，占年度销售总额33.85%[61] - 境外业务收入8.00亿元，同比增长112.99%[58] 员工与人力资源 - 母公司在职员工数量21人[124] - 主要子公司在职员工数量22,782人[124] - 在职员工数量合计22,803人[124] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数11,450人[124] - 生产人员数量12,234人，占员工总数53.7%[124] - 技术人员数量4,091人，占员工总数17.9%[124] - 大学本科及以上学历员工数量7,474人，占员工总数32.8%[124] - 劳务外包工时总数为3,345,587小时[127] - 劳务外包支付报酬总额为15,484.80万元[127] 重大资产重组与承诺 - 重大资产重组涉及中国船舶集团等共同投资组建合资公司[77][78] - 中国船舶重工集团柴油机有限公司注册资本55亿元人民币[82] - 河南柴油机重工有限责任公司注册资本12.29亿元人民币，公司控股比例98.26%[82] - 哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司注册资本2.19亿元人民币[80] - 武汉长海电力推进和化学电源有限公司注册资本5.88亿元人民币[80] - 中船重工黄冈贵金属有限公司注册资本5.59亿元人民币[80] - 上海齐耀重工有限公司注册资本1亿元人民币[80] - 武汉海王核能装备工程有限公司注册资本5,000万元人民币[82] - 中国船舶集团承诺函出具之日起五年内解决同业竞争[176] - 大连船用柴油机有限公司等5家企业将在重组完成后3年内实现盈利并注入风帆股份[183] - 中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司及火炬能源化学动力业务将在重组完成后3年内投产并实现盈利后注入[183] - 若7家企业3年内未满足注入条件，将把经营管理权委托给风帆股份或其子公司[183] - 齐耀重工将在取得军工四证后12个月内完成2项国防专利的权属变更登记[184] - 中国信达等机构以资产认购的股份按持有权益时间分别设置12个月或36个月限售期[184] - 风帆股份对盈利企业拥有收购优先权，包括大连船用柴油机等6家企业[180] - 火炬能源化学动力业务需正式投产并盈利后一年内由风帆股份收购[180] - 中船重工集团承诺将新业务机会优先提供给风帆股份[180] - 若违反同业竞争承诺，中船重工集团将承担相应赔偿责任[183] - 2016年3月21日承诺的3年注入期限对应2019年3月到期[183] - 中国华融、大连防务投资、中银投资、国家业投资基金认购股份限售期为12个月或36个月取决于持有标的公司权益时间[185] - 中船重工集团认购股份限售期为36个月[185] - 中国重工认购股份限售期为36个月且可能延长6个月[187] - 中国重工原持有股份限售期为重组完成后12个月[187] - 中国动力可转换公司债券限售期根据权益持有时间设定为12或36个月[185] - 限售期届满后执行证监会及上交所相关规定[185][187] - 股份限售承诺可根据监管意见调整[185][187] - 公司承诺在12个月内提议中国动力董事会审议相关资产注入议案[196] - 公司配合中国动力完成对中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司的尽职调查审计评估工作[196] - 公司配合中国动力筹划推进取得重庆清平机械有限责任公司控股权[196] - 公司将特定企业经营管理权托管给中国动力或其子公司[196] - 公司优先将新业务商业机会提供给中国动力进行选择[196] - 中国动力有权收购公司及下属企业的新业务资产及权益[196] 人员转移与独立性承诺 - 七〇三所部分事业编制员工劳动关系转入标的公司[188] - 七〇三所承诺保持上市公司人员独立性[188] - 七〇三所承诺办理事业编制人员身份转变及社保转移手续[188] - 七〇四所承诺在国家事业单位改革政策明确后12个月内完成相关人员身份转变及社保公积金转移手续并承担相关费用[189] - 七〇四所于2016年2月22日签署补充承诺函明确人员转移手续办理时限及费用承担[189] - 七一二所承诺按"原渠道原标准"为转入长海电推的事业编制员工缴纳社保公积金[192] - 七一二所承诺在国家政策出台后12个月内完成人员身份转变及社保转移手续[192] - 七一九所承诺为转入海王核能的事业编制员工保留原有社保公积金缴纳标准[192] - 七一九所于2016年2月22日补充承诺承担人员转移手续产生的全部法律纠纷[194] - 中船重工集团于2019年6月26日作出解决同业竞争承诺[194] - 各研究所均承诺保持上市公司人员独立性不干预日常管理[189][192] - 所有人员转移相关费用均由各研究所承担[189][192][194] - 违反承诺