公司基本信息 - 公司中文名称为科达制造股份有限公司，外文名称为Keda Industrial Group Co., Ltd.，法定代表人为边程[9] - 董事会秘书为李跃进，证券事务代表为黄姗，联系电话均为0757 - 23833869，电子信箱均为600499@kedachina.com.cn[10] - 公司注册地址和办公地址均为广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号，办公地址邮政编码为528313[11] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[12] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称科达制造，代码600499，变更前简称科达洁能[13] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入97.97亿元，较2020年调整后增长34.24%[16][22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润10.06亿元，较2020年调整后增长284.60%[16][22] - 2021年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润9.52亿元，较2020年调整后增长9405.34%[16] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产68.52亿元，较2020年末调整后增长16.51%[16] - 2021年末总资产161.23亿元，较2020年末调整后增长19.22%[16] - 2021年基本每股收益0.534元/股，较2020年调整后增长251.32%[17] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.505元/股，较2020年调整后增长8316.67%[17] - 2021年加权平均净资产收益率15.80%，较2020年增加10.93个百分点[17] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率14.96%，较2020年增加14.77个百分点[17] - 2021年非流动资产处置损益为 -2313.53万元[20] - 公司2021年实现营业收入979,667.97万元，同比增长34.24%；净利润146,300.04万元，同比增长260.21%；归属于上市公司的净利润100,575.73万元，同比增长284.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95,215.03万元，同比增长9,405.34%[60] - 公司2021年海外收入461,619.40万元，同比增长35.48%[60] - 公司2021年营业成本725,242.07万元，同比增长29.18%[61] - 公司2021年销售费用50,747.16万元，同比增长16.35%[61] - 公司2021年管理费用64,727.76万元，同比增长29.09%[61] - 公司2021年研发费用30,163.80万元，同比下降4.46%[61] - 公司2021年财务费用9,699.96万元，同比下降48.71%[61] - 2021年公司实现营业收入979,667.97万元，同比增长34.24%，主营业务收入978,291.74万元，同比增长34.22%，主营业务成本724,394.74万元，同比增长29.16%[63] - 营业收入本期发生额较上年同期增长34.24%，因下游市场需求使建材机械产品销售收入大幅增长[62] - 财务费用本期发生额较上年同期下降48.71%，因本期计息基数、利率下降致贷款利息支出和汇兑损失下降[62] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期下降1,866.47%，因本期取得子公司及对蓝科锂业增资支付现金较多[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期增长141.14%，因上年同期偿还债务支付现金较多[62] - 销售费用本期数50,747.16万元，上年同期数43,617.72万元，变动比例16.35%[77] - 管理费用本期数64,727.76万元，上年同期数50,142.68万元，变动比例29.09%[77] - 财务费用本期数9,699.96万元，上年同期数18,912.68万元，变动比例 - 48.71%[77] - 本期费用化研发投入30,163.80万元，研发投入合计30,163.80万元，占营业收入比例3.08%[78] - 机械装备行业成本小计467,877.94万元，较上年同期变动比例60.05%[71] - 建筑陶瓷行业成本小计128,110.92万元，较上年同期变动比例16.28%[71] - 洁能环保行业成本小计74,499.07万元，较上年同期变动比例 - 20.77%[71] - 收到的税费返还2020年为14526.86万元，较上年同期增长84.34%，因增值税留抵进项税退税及出口退税增长[82] - 购买商品接受劳务支付的现金2020年为518440.44万元，较上年同期增长35.32%，因经营规模增长带动[82][83] - 支付的各项税费2020年为24768.49万元，较上年同期增长35.26%，因增值税、企业所得税增加[82][83] - 货币资金本期期末数为196065.88万元，占总资产12.16%，较上期期末增长35.47%[86] - 交易性金融资产本期期末数为5823.40万元，占总资产0.36%，较上期期末增长473.48%[86] - 应收账款本期期末数为144153.18万元，占总资产8.94%，较上期期末增长27.95%[86] - 存货本期期末数为326244.54万元，占总资产20.23%，较上期期末增长24.18%[86] - 长期股权投资本期期末数为209219.88万元，占总资产12.98%，较上期期末增长53.95%[86] - 应付票据本期期末数为74518.30万元，占比9.17%，较上期期末增长58.46%[86] - 负债合计本期期末数为812795.82万元，较上期期末增长19.30%[87] - 2021年公司对外股权投资报告期内投资额89716.28万元，较上年同期58170.30万元增加31545.98万元，增幅54.23%[92] - 货币资金本期期末余额较上年期末余额增长35.47%，因销售商品收到现金增加[88] - 交易性金融资产本期期末余额较上年期末余额增长473.48%，因购买理财产品[88] - 长期应收款本期期末余额较上年期末余额下降48.62%，因超1年到期融资租赁业务货款减少[88] - 长期股权投资本期期末余额较上年期末余额增长53.95%，因对联营企业蓝科锂业增资及确认投资收益[88] - 其他权益工具投资本期期末余额较上年期末余额下降80.94%，因处置子公司德华投资[88] - 交易性金融负债本期期末余额较上年期末余额增长1496.85%，因期货合约公允价值变动[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司压机、抛光机、窑炉产品产销量同比分别增加超80%、66%、30%[24] - 公司土耳其市场斩获超70%整线项目订单[25] - 自2015年以来恒力泰已销售新型压机180多台，自2019年已销售系列挤压机50余台，2021年发货7台铝型材挤压机[27] - 2021年公司窑炉产品跨领域业务接单金额达1.5亿元[27] - 2021年Keda加纳三期K4生产线投产，日新增产能4万平方米[28] - 至2021年底公司非洲建材业务在五国运营12条生产线，建筑陶瓷产量达9100万平方米[29] - 2021年公司非洲建材业务营业收入23.45亿元，同比增长31.05%，净利润8.19亿元，同比增长100.21%[30] - Keda肯尼亚杂质缺陷比例降幅达70%以上、釉裂缺陷比例降幅达97%以上、缺角缺陷比例降幅达54%以上[30] - 公司间接持有蓝科锂业43.58%股权，2021年蓝科锂业碳酸锂产量约2.27万吨，销量约1.92万吨[31] - 2021年蓝科锂业营业收入18.53亿元、净利润9.14亿元，公司确认投资收益4.44亿元[31] - 公司已形成“5万吨/年锻后焦 - 3万吨/年石墨化 - 1万吨/年人造石墨 - 1000吨/年硅碳负极”一体化产能布局，年内将新增1万吨/年石墨化及1万吨/年人造石墨产能，福建科华预计2022年下半年启动新增5万吨/年石墨化负极材料项目投建[32] - 建材机械装备实现营业收入57.64亿元，同比增长57.17%，因下游市场需求使建材机械产品销售收入大幅增长[65] - 建筑陶瓷业务实现营业收入23.45亿元，同比增长31.05%，因非洲子公司释放产能，产品量价齐升[66] - 清洁环保工程实现营业收入8.37亿元，同比下降13.38%，因公司洁能环保业务收缩[66] - 压机生产量484台，同比增长83.33%，销售量512台，同比增长107.29%，库存量94台，同比下降22.95%[67] - 建筑陶瓷生产量9.10千万㎡，同比增长30.00%，销售量8.90千万㎡，同比增长20.27%，库存量1.10千万㎡，同比增长22.22%[67] - 2021年科达制造非洲建筑陶瓷业务总产量9100万平方米，17条生产线中有12条已投产[48][49] - 2021年肯尼亚二期产量2160万平方米，产能利用率126%；Keda肯尼亚基苏木工厂一期二线产量2750万平方米，产能利用率94%；Keda产量1400万平方米，产能利用率115%；Keda塞内加尔二线产量2190万平方米，产能利用率133%；Keda赞比亚二线产量590万平方米，产能利用率83%[48] - 2015年公司进入锂电池负极材料领域，2021年该业务取得正向收益[50] - 2017年公司参股蓝科锂业布局碳酸锂业务，2021年4月其2万吨/年电池级碳酸锂项目正式试车，目前具备3万吨/年碳酸锂产能[50] - 2021年蓝科锂业碳酸锂产量2.27万吨，销量1.92万吨[50] 公司业务布局与发展战略 - 公司主要业务为建材机械、海外建筑陶瓷、锂电材料的生产和销售，战略投资以蓝科锂业为主体的锂盐业务，另有洁能环保设备、液压泵、智慧能源等培育业务[43] - 公司于2018年起收购意大利高精制造企业唯高60%股权，于2021年收购唯高剩余股权[44] - 公司建材机械业务覆盖60多个国家和地区[44] - 公司在非洲肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、赞比亚5国合资建设并运营陶瓷厂，建筑陶瓷年产量超9000万㎡[47] - 公司建筑陶瓷机械业务处于亚洲地区第一，全球第二的市场地位[44] - 公司压机设备已延伸应用于炊具压制生产、轮毂压制成型、金属锻压、铝型材挤压机等领域，窑炉设备已应用于耐火材料、锂电池行业[45] - 子公司安徽科达机电是我国墙材机械领域规模较大且技术成熟的供应商，市场占有率保持前列[39] - 安徽科达机电具有年产50条蒸压加气混凝土砌块/板材生产线的生产能力[45] - 公司陶机业务在60余个国家和地区开展，森大集团在非洲多个国家发展了超3,500个销售网点[59] - 公司计划8 - 10年内使建筑陶瓷机械业务达成3个战略目标实现世界第一龙头地位[112] - 2 - 3年内公司将在非洲地区形成超1.5亿平方米建筑陶瓷产能[114] - 2022年公司力争实现4万吨负极一体化项目全面投产并启动5万吨负极材料项目[115] - 2022年公司努力实现集团含税销售收入120亿元[117] - 2022年初公司启动佛山广隆厂区技术改造项目打造全球建材机械先进制造中心[118] - 公司将陆续启动大型高端智能装备制造数字工厂项目及智能制造基地项目[118] - 2021年公司升级ERP系统，未来两三年内将继续加大软件升级[119] - 2021年底公司先行启动生产精益管理项目[119] - 公司将从优秀设备制造商向综合方案解决商转变[119] - 公司将加大陶机业务软硬件投入深耕拓展海外市场[117] - 2022年Keda加纳K5线和Keda基苏木陶瓷厂将投产，科特迪瓦、喀麦隆项目以及加纳洁具项目争取年底具备试产条件[120][121] - 公司自营负极材料业务正建设4万吨负极一体化项目，力争年内全面投产，2022年将协同各方股东启动5万吨负极一体化项目扩产[122] - 参股公司蓝科锂业2万吨/年电池级碳酸锂项目已开展单机调试，2022年将完成生产线整体调试，在既有3万吨碳酸锂产能基础上提高实际产出[123] 行业市场情况 - 2021年意大利陶瓷机械设备行业复苏，销售额增长45%，达到21.45亿欧元，出口额增长40%，达到15.22亿欧元[37] - 2020年全国新增装配式建筑面积6.3亿㎡，同比增长50.72%，占新增建筑面积比例约20.5%[38] - 2022年新建建筑中装配式建筑面积占比目标达到25%以上[39] - 2020年非洲陶瓷产量约为9.18亿㎡，增长6.1%；中国对非出口下滑24.7%（9000万㎡）[40] - 2021年电池级碳酸锂由底部的5.5万元/吨涨至年底约28万元/吨[41] - 2021年高端石墨化加工价格从年初约1.7万元/吨上涨至年底约2.58万元/吨，上涨幅度为52%[42] - 2021年世界建筑投资额与2020年相比增长6.4%，我国非金属矿制品业固定资产投资同比