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方大炭素(600516) - 2019 Q4 - 年度财报
方大炭素方大炭素(SH:600516)2020-04-18 00:00

整体财务数据关键指标变化 - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为2,016,201,316.76元,较2018年减少63.95%[5][19] - 2019年营业收入为6,750,905,186.42元,较2018年减少42.06%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为4,399,908,313.39元,较2018年减少23.00%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为15,033,923,961.90元,较2018年末增加19.07%[19] - 2019年末总资产为18,476,165,747.70元,较2018年末增加14.82%[19] - 2019年基本每股收益为0.75元/股,较2018年减少65.12%[20] - 2019年稀释每股收益为0.75元/股,较2018年减少64.62%[20] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.67元/股,较2018年的2.13元/股下降68.54%[21] - 2019年加权平均净资产收益率为14.67%,较2018年减少29.4个百分点[21] - 2019年营业总收入675,090.52万元,同比降低42.06%;归属于母公司的净利润201,620.13万元,同比降低63.95%[42] - 营业成本3,712,453,997.63元,同比增加27.96%;销售费用239,690,342.61元,同比增加29.72%;管理费用611,181,959.87元,同比减少42.00%;研发费用53,462,733.34元,同比增加184.64%[45] - 经营活动产生的现金流量净额4,399,908,313.39元,同比减少23.00%[45] - 销售费用本期为239,690,342.61元,较上期增长29.72%;管理费用本期为611,181,959.87元,较上期降低42%;财务费用本期为 - 171,063,978.92元[51] - 本期费用化研发投入为53,462,733.34元,研发投入总额占营业收入比例为0.79%,研发人员数量为168人,占公司总人数的比例为3.44%,研发投入资本化的比重为0%[53][54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,399,908,313.39元,较上期减少23%;投资活动产生的现金流量净额本期为1,968,182,311.16元;筹资活动产生的现金流量净额本期为282,197,709.83元[57] - 货币资金本期期末数为9,891,610,441.14元,占总资产的53.54%,较上期期末增加214.06%;应收账款本期期末数为369,696,447.81元,占总资产的2.00%,较上期期末减少50.22%[57] - 预付款项本期期末数为59,740,904.80元,占总资产的0.32%,较上期期末减少52.49%;长期股权投资本期期末数为1,270,823,353.99元,占总资产的6.88%,较上期期末增加132.36%[57] - 长期待摊费用本期期末数为263,936.05元,占总资产的0.001%,较上期期末减少82.30%;应付票据本期期末数为291,619,138.41元,占总资产的1.58%,较上期期末增加92.58%[57] - 应付职工薪酬本期期末数为83,885,095.14元,占总资产的0.45%,较上期期末减少59.73%;应交税费本期期末数为128,998,803.08元,占总资产的0.70%,较上期期末减少58.65%[57][58] - 递延所得税负债本期期末数为16,094,712.08元,占总资产的0.09%,较上期期末增加60.85%;专项储备本期期末数为60,819,728.41元,占总资产的0.33%,较上期增加117.36%[58] 各季度财务数据关键指标变化 - 2019年第一至四季度营业收入分别为18.01亿元、21.38亿元、16.96亿元、11.15亿元[22] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7.13亿元、7.35亿元、4.85亿元、0.83亿元[22] 非经常性损益数据关键指标变化 - 2019年非流动资产处置损益为 - 893.74万元,2018年为513.04万元,2017年为8175.61万元[24] - 2019年计入当期损益的政府补助为9410.48万元,2018年为2511.01万元,2017年为1741.43万元[24] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为1.34亿元,2018年为1.19亿元,2017年为3258.14万元[25] - 2019年债务重组损益为 - 992.61万元,2018年为15.76万元,2017年为 - 108.27万元[25] - 2019年其他营业外收入和支出为 - 2423.63万元,2018年为 - 5712.09万元,2017年为 - 884.23万元[26] 金融资产数据关键指标变化 - 交易性金融资产期初余额42.82亿元,期末余额15.80亿元,当期变动 - 27.02亿元,对当期利润影响1.45亿元[28] - 交易性金融资产期初为4281939299.41元,期末为1580182959.19元,当期变动为 -2701756340.22元,对当期利润影响为145197374.97元[67] - 应收款项融资期初为2354303640.93元,期末为656653681.73元,当期变动为 -1697649959.20元[67] - 其他非流动金融资产期末为177222481.05元,当期变动为177222481.05元,对当期利润影响为19888782.05元[67] - 以公允价值计量的金融资产合计期初为6636242940.34元,期末为2414059121.97元,当期变动为 -4222183818.37元,对当期利润影响为165086157.02元[67] 石墨电极业务数据关键指标变化 - 2019年1 - 12月石墨电极产量69万吨,同比增长3.16%;销量66.9万吨,同比增长5.92%;库存量10.6万吨,同比增长36.48%;出口总量39.78万吨,较去年同期增长11.11万吨,涨幅38.73%[30] - 截至2019年底中国石墨电极平均开工率为70%左右,较上年同期增加10%[31] - 2016 - 2019年中国电炉钢产量及占比逐年上升,2019年全国新建及在产电炉大于355台,产量1.25亿吨,占比达到12.8%[32] 公司业务综合情况 - 公司供产销体系独立完整,采购、生产、销售各有完善模式[29] - 公司为国家高新技术企业等,拥有多个科研平台,试验研发体系完整[35] - “超高功率石墨电极研制”获甘肃省科技进步二等奖,“Φ 700mm超高功率石墨电极”获甘肃省工业优秀新产品特等奖,部分产品达国际先进水平[36] - 公司拥有国际先进水平的炭素制品生产设备,新建生产线产能达亚洲第一、世界第二[37] - 公司健全多种管理体系,取得多项认证,整体工艺技术能力达国际先进水平[38] - 公司拥有多家子公司,形成产业格局,可生产各品种、规格炭素制品,产品分四大系列[38] 公司产品生产数据关键指标变化 - 2019年公司生产石墨炭素制品19.68万吨(石墨电极17.18万吨,炭砖2.16万吨),生产铁精粉50.53万吨[42] - 炭素制品生产量196,777.85吨,同比增加9.22%,销售量194,058.13吨,同比增加8.65%,库存量12,392.41吨,同比增加19.30%;铁精粉生产量505,341.58吨,同比减少19.35%,销售量1,353,795.26吨,同比增加700.69%,库存量12,328.20吨,同比减少98.57%[47] 各业务线营业收入及毛利率变化 - 炭素业营业收入5,730,610,547.72元,同比减少49.64%,毛利率40.72%,较上年减少35.00个百分点;采掘业营业收入935,101,599.55元,同比增加882.90%,毛利率72.39%,较上年增加4.69个百分点[45] - 国内营业收入3,934,285,637.42元,同比减少48.57%,毛利率36.89%,较上年减少38.28个百分点;国外营业收入2,731,426,509.85元,同比减少28.59%,毛利率57.06%,较上年减少19.52个百分点[46] 各业务线成本数据关键指标变化 - 炭素业原材料成本1,186,701,928.99元,占总成本比例56.09%,较上年同期变动-52.04%;采掘业矿石成本45,594,837.84元,占总成本比例41.20%,较上年同期变动79.16%[48][49] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额181,538.64万元,占年度销售总额26.89%[50] - 前五名供应商采购额136,923.84万元,占年度营业成本总额36.88%[50] 公司利润分配情况 - 公司2019年度利润分配预案为以2019年12月31日总股本2,718,550,263股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增1,087,420,105股,转增后公司总股本变更为3,805,970,368股;不分红,不送红股[5] - 截至2019年12月31日,母公司可供股东分配利润为5,526,216,415.74元,母公司资本公积金余额为2,398,506,130.07元[5] - 报告期母公司实现的净利润为1,557,992,002.97元[5] - 2019年以2019年12月31日总股本2,718,550,263股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增1,087,420,105股,转增后公司总股本变更为3,805,970,368股,不分红,不送红股[81] - 2019年分红方案中每10股送红股数为0,派息数为0,每10股转增数为4,现金分红数额为0,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[83] - 2018年分红方案中每10股送红股数为0,派息数为0,每10股转增数为4.9,现金分红数额为0,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[83] - 2017年分红方案中每10股送红股数为0,派息数为19.00元,每10股转增数为0,现金分红数额为3,398,709,318.20元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为93.88%[83] - 2014年修订和完善《公司章程》中有关利润分配政策的条款,明确现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序[80] - 2018年11月公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过《公司未来三年股东回报规划(2018 - 2020年)》[80] - 2019年度拟不进行现金分红,拟实施资本公积转增股本,向全体股东每10股转增4股[85] 公司子公司情况 - 报告期全资子公司上海方大购买吉林化纤股票,占其股本总数的16.25%[34] - 上海方大投资管理有限责任公司注册资本6000.00万元,总资产107338.95万元,净资产 -8216.07万元,净利润 -3729.47万元[68] - 抚顺炭素有限责任公司注册资本6326.00万元,总资产123257.65万元,净资产110626.82万元,营业收入55244.81万元,净利润 -20008.91万元[69] - 合肥炭素有限责任公司注册资本5000.00万元,总资产83556.48万元,净资产79223.51万元,营业收入32058.83万元,净利润4477.05万元[69] - 公司子公司上海方大持有吉林化纤股份有限公司股票320,208,776股,占其总股本的比例为16.25%[63][64] 行业情况 - 2019年度,炭素行业低端小规格石墨电极产品产能过剩,大规格高端石墨电极产品供销两旺[71] - 下游行业需求萎缩、电弧炉开工率下降等会导致炭素制品需求量下滑,影响公司业绩[78] - 行业内企业盲目低水平复产、扩产或将形成部分品种产能过剩,导致产品价格波动,影响公司业绩[78] 公司投资项目情况 - 2018年公司签署10万吨/年超高功率