收入和利润表现 - 营业收入185.77亿元人民币，同比增长18.34%[11] - 公司2019年上半年营业收入1,857,725.21万元，同比增长18.34%[27] - 营业收入同比增长18.34%至185.77亿元[34] - 营业总收入同比增长18.3%至185.77亿元[86] - 归属于上市公司股东的净利润10.86亿元人民币，同比增长2.16%[11] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者的净利润108,559.61万元，同比增长2.16%[27] - 公司2019年上半年净利润109,236.45万元，同比增长2.52%[27] - 净利润同比增长2.5%至10.92亿元[87] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.85亿元人民币，同比下降6.96%[11] - 基本每股收益0.3589元/股，同比增长3.55%[12] - 稀释每股收益0.3589元/股，同比增长3.55%[12] - 公司2019年上半年每股收益0.3589元，同比增长3.55%[27] - 基本每股收益为0.3589元/股[88] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2925元/股，同比下降5.68%[12] - 加权平均净资产收益率5.50%，同比减少0.44个百分点[12] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长21.49%至160.61亿元[34] - 营业成本同比增长21.5%至160.61亿元[86] - 财务费用同比大幅增长115.18%至8949.32万元[34] - 财务费用同比上升115.1%至8949万元[87] - 利息费用同比增长75.5%至1.27亿元[87] - 研发费用同比下降8.3%至4.50亿元[87] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.10亿元人民币[11] - 经营活动现金流净流出13.10亿元，同比扩大12.7%[91][92] - 投资活动现金流净流出10.41亿元，较去年同期15.04亿元有所收窄[92] - 筹资活动现金流净流入25.86亿元，同比大幅增长157.5%[92] - 筹资活动现金流量净额同比增长157.63%至25.86亿元[35] - 销售商品收到现金175.54亿元，同比增长14.1%[91] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-8.078亿元，较上年同期的-8.253亿元略有改善[95] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-25.326亿元，较上年同期的-2.869亿元大幅下降[95] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为27.488亿元，较上年同期的18.735亿元增长46.7%[95] - 销售商品提供劳务收到的现金为37.572亿元，较上年同期的41.793亿元下降10.1%[95] - 购买商品接受劳务支付的现金为41.615亿元，较上年同期的46.66亿元下降10.8%[95] - 取得借款收到的现金为18.218亿元，发行债券收到的现金为39.227亿元[95] 资产和负债变动 - 总资产370.95亿元人民币，较上年度末增长15.90%[11] - 公司总资产从2018年末的320.06亿元增长至2019年6月末的370.95亿元，增长15.9%[82][83] - 总资产同比增长17.0%至255.21亿元[86] - 归属于上市公司股东的净资产201.37亿元人民币，较上年度末增长4.48%[11] - 公司归属于母公司所有者权益从2018年末的192.74亿元增加至2019年6月末的201.37亿元，增长4.5%[83] - 货币资金为73.26亿元人民币，较年初65.48亿元增长11.87%[81] - 货币资金期末余额73.26亿元人民币，较期初65.48亿元增长11.8%[198] - 应收账款为78.05亿元人民币，较年初62.65亿元增长24.57%[81] - 预付款项为18.95亿元人民币，较年初2.93亿元增长546.79%[81] - 预付款项同比激增546.82%至18.95亿元[37] - 存货为54.70亿元人民币，较年初51.40亿元增长6.42%[81] - 公司短期借款从2018年末的24.72亿元减少至2019年6月末的14.79亿元，下降40.2%[82] - 公司长期借款从2018年末的5.55亿元大幅增加至2019年6月末的16.80亿元，增长202.6%[82][83] - 长期借款同比增长202.45%至16.80亿元[38] - 长期借款同比激增241.7%至16.21亿元[86] - 公司应付债券从2018年末的0元增加至2019年6月末的34.36亿元[82][83] - 应付债券新增34.36亿元[38] - 应付债券新增34.36亿元[86] - 公司预收款项从2018年末的5.68亿元增长至2019年6月末的12.85亿元，增长126.2%[82] - 预收款项同比增长126.13%至12.85亿元[38] - 商誉同比增长130.99%至3394.53万元[37] - 库存股激增7193.80%至4.12亿元[38] 业务线表现 - 公司光通信业务掌握超低损耗大有效面积光纤预制棒制造技术[14] - 电力传输业务受益于国家电网特高压项目推进实现快速增长[14] - 新能源业务完成光伏储能两大产业布局并开发中天二代氟膜[15] - 储能业务基本实现电网侧及用户侧储能设备自主配套[15] - 海洋装备业务具备±525kV超高压柔性直流海底电缆技术[16] - 公司控股光纤预制棒子公司并具备400G通信应用所需的大有效面积超低损耗光纤生产能力[25] - 公司拥有全合成光纤预制棒自主知识产权和100%控股的光纤预制棒子公司，实现棒-纤-缆一体化[43] - 公司是国内最早大规模进入海缆领域的企业，最早通过UJ、UQJ国际认证并打破国际垄断[43] - 公司产品覆盖光通信、电力传输、新能源、海洋装备四大领域，面临市场供需结构变化风险[43] 地区和市场表现 - 公司设有6个海外营销中心和6家海外生产基地，产品销往全球近150个国家[26] - 公司在58个国家和地区设有办事处，海外市场销售人员1000多名[26] - 公司销售网络覆盖"一带一路"沿线61个国家，覆盖率达95%以上[26] - 公司海外业务面临一带一路沿线国家政局不稳、经济波动和汇率大幅波动风险[44] - 公司中标中广核汕尾海上风电项目金额约24.83亿元人民币[29] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2.3356亿元人民币[13] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置收益为1196.05万元人民币[13] - 非经常性损益合计金额为2.0097亿元人民币[13] 研发和知识产权 - 公司拥有国内有效专利1600多项，其中发明专利402项[26] 行业趋势与政策环境 - 固定宽带家庭普及率目标达70%覆盖4亿户（2020年）[17] - 2020年目标98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖[18] - 特高压西电东送输电通道新增规模1.3亿千瓦，总规模达2.7亿千瓦[19] - 全国新增500千伏及以上交流线路9.2万公里[19] - 2020年核准9条重点输电线路（含7条特高压）[19] - 2025年特高压建设目标为"6交9直"，2020年完成"5交5直"[19] - 2020年底太阳能发电装机目标1.1亿千瓦，其中光伏1.05亿千瓦[20] - 2020年全球光伏需求预计150-160GW，同比增长14%-22%[20][21] - 海外光伏需求预计104-108GW，同比增长15%-20%[21] - 中国电化学储能累计装机规模2025年预计达24吉瓦[21] - 2018年底中国电化学储能累计装机1011.5MW，年增长率160%[21] - 2020年海上风电累计并网容量目标500万千瓦以上[22] 融资与担保活动 - 公司公开发行可转换公司债券总额为3,965,120,000元[58] - 可转换公司债券发行价格为100元/张，共计39,651,200张[58] - 公司实际收到主承销商汇入的募集资金为3,922,723,440元[58] - 报告期末公司担保总额为108,229.34万元[56] - 担保总额占公司净资产比例为5.32%[56] - 对子公司担保余额合计为98,229.34万元[56] - 对非子公司担保余额为10,000万元[56] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额83,679.84万元[56] 可转换公司债券详情 - 可转换公司债券转股价格由10.29元/股调整为10.19元/股[58] - 期末转债持有人数为14,047人[59] - 前十名转债持有人中招商证券持债金额最高达147,149,000元占比3.71%[59] - 中天转债未转股余额为3,965,120,000元占发行总量100%[60][61] - 报告期内转股金额及转股数均为0[61] - 最新转股价格调整为10.19元/股[62] - 转债担保情况为无担保[59] - 红塔证券持债金额137,239,000元占比3.46%[59] - UBS AG持债金额115,814,000元占比2.92%[59] 股份回购与股东结构 - 公司累计回购股份49,505,125股，占总股本比例1.61%[71] - 回购股份最高价8.56元/股，最低价7.86元/股[71] - 回购支付总金额412,235,376.55元（不含交易费用）[71] - 中天科技集团有限公司持股768,007,883股，占比25.05%[75] - 中国证券金融股份有限公司持股92,396,397股，占比3.01%[75] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股72,476,250股，占比2.36%[75] - 公司回购专用账户持股49,505,125股，占比1.61%[75] - 普通股股东总户数187,914户[73] - 长城国泰产业并购重组基金持股45,530,145股，占比1.48%[75] - 前十名股东中中国证券金融持股9239.64万股[76] - 中央汇金持股7247.63万股[76] - 公司回购专用账户持股4950.51万股[76] - 长城国泰产业基金持股4553.01万股[76] - 北信瑞丰基金信托计划持股4022.56万股[76] 税务与政府补助 - 公司及多家子公司享受15%高新技术企业所得税优惠税率[196] - 出口销售业务享受增值税免抵退优惠政策[196] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[174] - 与资产相关政府补助确认为递延收益在资产寿命内分期计入损益[174] - 政府补助会计处理区分与资产相关和与收益相关部分，难以区分则整体归类为与收益相关[175] - 与日常活动相关的政府补助计入其他收益，与日常活动无关的计入营业外收入[175]