收入和利润（同比环比） - 营业收入为2,207,998,805.40元，同比下降21.10%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为135,103,771.98元，同比增长14.94%[20] - 基本每股收益为0.33元/股，同比增长13.79%[22] - 加权平均净资产收益率为5.59%，同比增加0.41个百分点[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为95,635,318.11元，同比下降0.64%[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.95%，同比减少0.29个百分点[22] - 公司2019年实现营业收入22.08亿元，同比下降21.10%[43] - 公司利润总额1.57亿元，同比上升2.01%[43] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6723.25万元人民币，环比第三季度增长269%[25] - 公司2019年主营业务收入为人民币2,093,249,302.68元[192] 成本和费用（同比环比） - 成本费用占比95%，同比改善1.19个百分点[43] - 财务费用为-1914万元，同比上升24.81%[53] - 研发费用9051万元，同比下降29.84%[53] - 销售费用同比下降31.88%至9240万元，管理费用同比下降12.38%至2.22亿元[64] - 研发投入总额9051万元，占营业收入比例4.10%，研发人员占比15.77%[66] - 密封条主营业务成本同比下降33.87%至4.32亿元，其中直接材料成本下降31.52%至2.86亿元[61] - 热交换系统主营业务成本同比下降17.57%至4.50亿元，直接材料成本占比82.45%达3.71亿元[61] - 电子电器类主营业务成本同比下降14.45%至7.62亿元，直接材料成本占比74.01%达5.64亿元[61] - 汽车刮水器主营业务成本同比下降33.82%至2.79亿元，直接材料成本下降35.51%至1.98亿元[62] - 空气滤清器主营业务成本同比下降33.68%至1.05亿元，直接材料成本下降32.48%至9243.6万元[62] - 电器开关主营业务成本同比上升5.73%至2.68亿元，直接材料成本上升5.73%至2.08亿元[62] 各条业务线表现 - 航品业务营业收入同比增长23%[45] - 密封系统营业收入同比下降35.2%至5.45亿元，毛利率减少1.59个百分点至20.79%[56] - 热交换系统营业收入同比下降16.35%至5.62亿元，毛利率增加1.19个百分点至19.98%[56] - 电子电器类营业收入同比下降13.62%至10.01亿元，毛利率增加0.74个百分点至23.86%[56] - 汽车玻璃升降器营业收入同比增长29.2%至1.21亿元，毛利率大幅增加14.06个百分点至48.6%[56] - 汽车密封条产销量同比分别下降39.21%和41.97%，库存量下降32.92%[58] - 空气滤清器产销量同比分别下降89.17%和88.12%，主要因统计口径变化[58] - 汽车密封条销量同比下降41.97%至5638万米[74] - 空气滤清器销量同比暴跌88.12%至25.06万套[74] - 公司形成航空、橡胶、雨刮升降、热交换、锁匙开关等五大产品系列[87] - 公司主要产品包括电动刮水器、玻璃升降器、汽车密封条、电子电器开关等汽车零部件[33] 各地区表现 - 西北地区营业收入同比大幅增长105.79%至1.94亿元，但毛利率减少7.7个百分点[57] - 华南地区营业收入同比下降50.72%至1.77亿元，毛利率增加6.96个百分点[57] - 欧洲地区营业成本同比下降55.65%，毛利率大幅增加51.71个百分点至45.32%[57] 管理层讨论和指引 - 公司营业收入因市场形势影响导致订单减少和销售下滑[54] - 公司2020年营业收入目标为23亿元，同比增长4.55%[88] - 公司2020年利润总额目标为1.3亿元，同比下降17.2%[88] - 公司计划2020年投入1.33亿元进行技术改造[88] - 研发投入占营收比不低于3.5%[90] - 技改投入1.3亿元[91] - 合资品牌客户占比目标从37%提升至50%[90] - 全年组织客户走访不少于4次[90] - 每季度至少组织1次市场开发工作会议[90] - 持续推进三年降库存计划[92] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为171,919,593.98元，同比增长41.47%[20] - 2019年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元人民币，较第三季度的-2330.05万元人民币大幅改善[25] - 经营活动现金流净额1.72亿元，同比增加5000万元[43][44] - 投资活动现金流净额427万元，同比上升107.49%[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降19.80%至18.28亿元[67] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降31.39%至7.77亿元[67][69] - 支付的各项税费同比下降36.59%至1.09亿元[68][69] - 处置子公司收到现金净额同比激增192.51%至5549.56万元[68][69] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数18,515户，较上一报告期末16,910户增加1,605户（增长9.49%）[143] - 中国航空汽车系统控股有限公司持股149,623,188股，占总股本37.01%[145] - 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持股37,524,155股，占总股本9.28%[145] - 贵阳市工商产业投资集团有限公司持股26,530,792股，占总股本6.56%[145] - 金世旗国际控股股份有限公司减持1,806,000股后持股6,850,988股，占总股本1.69%[146] - 张涛增持2,483,329股后持股4,410,449股，占总股本1.09%[146] - 上海通怡投资管理有限公司持股1,937,590股，占总股本0.48%[146] - 青岛厚懿投资合伙企业持股1,520,000股，占总股本0.38%[146] - 招商银行旗下基金持股1,508,040股，占总股本0.37%[146] - 中国农业银行旗下基金持股1,393,460股，占总股本0.34%[146] - 实际控制人中国航空工业集团有限公司持有飞亚达精密科技股份有限公司36.79%股权[154] - 实际控制人持有天马微电子股份有限公司33.19%股权[154] - 实际控制人持有中航飞机股份有限公司55.27%股权[154] - 实际控制人持有中航工业机电系统股份有限公司54.93%股权[154] - 实际控制人持有中航光电科技股份有限公司41.38%股权[155] - 实际控制人持有深南电路股份有限公司69.05%股权[155] - 实际控制人持有中航沈飞股份有限公司73.10%股权[155] - 实际控制人持有中航国际控股股份有限公司71.43%股权[155] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为2,542,151,936.42元，同比增长10.75%[21] - 总资产为3,166,411,051.06元，同比下降0.46%[21] - 资产负债率从2018年22.6%下降至2019年14.66%[43] - 应收款项和存货占比下降明显[45] - 其他应收款同比下降88.94%至778.22万元[71] - 投资性房地产同比增长87.47%至2845.03万元[71] - 在建工程同比增长62.12%至8224.26万元[71] - 应收票据及应收账款原列报金额为1,025,196,651.43元，按新会计准则拆分为应收票据252,303,179.07元和应收账款772,893,472.36元[105] - 应付票据及应付账款原列报金额为487,592,273.14元，按新会计准则拆分为应付票据28,220,068.00元和应付账款459,372,205.14元[105] - 可供出售金融资产108,366,121.50元调整为交易性金融资产，金额变更为278,081,108.91元[107] - 未分配利润从841,966,035.30元调整至1,011,681,022.71元，增加169,714,987.41元[107] - 应收票据252,303,179.07元重分类至应收款项融资，金额保持不变[107] - 货币资金406,965,656.67元按新准则分类为以摊余成本计量的金融资产[108] - 应收账款减值准备金额为20,466,262.06元，新旧准则保持一致[109] - 其他应收款减值准备金额为7,898,824.59元，新旧准则保持一致[109] - 截至2019年12月31日，公司应收账款账面余额为人民币636,440,168.74元[193] - 截至2019年12月31日，公司应收账款坏账准备为人民币18,990,441.13元[193] - 公司2019年应收账款账面价值为人民币617,449,727.61元[193] 子公司和投资 - 万江机电总资产61,154.36万元，净利润5,029.19万元[80] - 华阳电工总资产59,099.33万元，净利润3,493.45万元[80] - 上海永红净利润1,022.90万元，净资产7,424.09万元[80] - 华阳汽零净利润1,181.14万元，总资产7,202.03万元[80] - 公司委托贷款发生额为1200万元人民币[120] - 公司委托贷款未到期余额为1200万元人民币[120] - 公司委托贷款金额为12亿元人民币，预期年化收益率为4.35%，实际收益475.2万元[123] 分红和激励 - 公司拟派发现金股利67,519,990.44元，每10股派1.67元[5] - 2019年现金股利分配方案为每10股派1.67元合计6751.99万元[100] - 2019年现金分红占合并报表归母净利润比例49.98%[102] - 2018年现金分红占合并报表归母净利润比例51.6%[102] - 2017年现金分红占合并报表归母净利润比例30.92%[102] - 公司股票期权激励计划授予273万份股票期权[113] - 2016-2018年度未能达到行权条件导致全部股票期权失效[114] - 公司股票期权激励计划于2015年3月16日实施至2020年满5年终止[115] 非经常性损益 - 2019年全年非经常性损益总额为3946.85万元人民币，其中政府补助668.42万元人民币，金融资产公允价值变动收益2252.87万元人民币[27][28] - 非流动资产处置损益为621.31万元人民币，较2018年的587.97万元人民币增长5.7%[27][28] - 2019年营业外收支净额为1373.31万元人民币，较2018年的1136.04万元人民币增长20.9%[27][28] 会计政策和审计 - 公司执行新金融工具准则，权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益或其他综合收益[31] - 贵航股份自2019年1月1日起执行新金融工具准则，涉及金融工具确认计量、资产转移、套期保值和金融工具列报[194] - 管理层以预期信用损失为基础对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备[194] - 应收账款金额重大且减值测试涉及重大管理层判断，被确定为关键审计事项[194] - 审计程序包括测试内部控制有效性、检查会计政策合规性及抽样核查应收账款可收回性[194] - 审计过程中查询客户公开财务信息并分析偿债能力，检查期后回款情况[194] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表并设计维护内部控制[197] - 治理层负责监督贵航股份财务报告过程[197] - 审计工作包括评价管理层选用会计政策的恰当性和会计估计合理性[198] - 审计关注持续经营假设恰当性及可能影响持续经营能力的重大不确定性[199] - 审计评价财务报表总体列报结构和内容是否公允反映交易事项[199] - 公司支付境内会计师事务所审计费用80万元[111] - 公司支付内部控制审计费用20万元[111] 公司治理和人员 - 董事长唐海滨年度税前报酬总额74.82万元[161] - 副总经理周开林年度税前报酬总额67.34万元[161] - 公司第六届董事会董事及高级管理人员薪酬总额为31,080元[162] - 公司第六届董事会董事及高级管理人员薪酬总额与第五届相同，均为31,080元[162] - 公司第六届监事会主席周春光自2019年9月任职[163] - 公司第六届监事会监事韦亚松自2019年9月任职[163] - 公司第六届监事会职工监事谭波自2019年9月任职[163] - 公司财务负责人兼董事会秘书孙冬云自2016年1月任职[163] - 公司副总经理廖佳自2012年11月任职[163] - 公司副总经理周开林自2013年11月任职[163] - 公司副总会计师兼计划财务部部长孙冬云自2012年11月任职[163] - 公司副总经理于险峰自2013年12月任职[162] - 公司董事、监事和高级管理人员实际报酬合计420.05万元[165] - 公司在职员工总数4,552人，其中母公司1,727人，主要子公司2,825人[168] - 公司需承担费用的离退休职工人数为3,489人[168] - 生产人员占比68.5%（3,118人），技术人员占比15.8%（718人）[168] - 本科及以上学历员工占比23.9%（1,090人），大专及以下占比76.1%（3,462人）[168] - 销售人员占比2.2%（99人），财务人员占比1.6%（72人）[168] - 董事会完成换届选举，更换3名董事和3名独立董事[166] - 公司未受证券监管机构处罚[167] - 薪酬决策程序包含人力资源部方案制定、薪酬委员会审核和董事会审定[165][169] - 培训计划覆盖高管、中层、技术人员和操作人员等多层级员工[170][171] - 公司2019年共召开8次董事会会议[183] - 董事会会议中现场结合通讯方式召开7次[183] - 独立董事赵治纲、郑元武、王翊各参加4次董事会[183] - 董事唐海滨、李国春、徐毅各参加8次董事会[182] - 公司2019年内部控制评价未发现重大缺陷和重要缺陷[180] - 公司未发现内幕信息知情人利用内幕信息进行交易的情况[181] 采购和销售模式 - 采购模式采用根据客户生产计划制定采购计划，供应商需通过质量管理体系认证[33] - 销售模式主要为直接面向整机制造客户销售，按指定时间配送至客户指定地点[35] - 前五名客户销售额5.87亿元，占年度销售总额26.57%[63] - 前五名供应商采购额1.57亿元，占年度采购总额13.82%[64] 行业和市场竞争 - 全球汽车零部件百强企业营收门槛为10亿美元，26家企业营收超100亿美元[86] - 中国有7家企业入围全球汽车零部件百强，延锋位列第15位[86] 技术改造和研发 - 技术改造投入6120万元[78] - 公司计划2020年投入1.33亿元进行技术改造[88] 社会责任和扶贫 - 公司产业扶贫项目投资总额126万元，涵盖5个具体项目包括桔杆加工厂40万元和拦水坝体37.4万元等[126] - 消费扶贫投入74.2万元采购农副产品，另计划年底追加采购紫云南瓜及普定鸡蛋等[128][129] - 全年直接投入定点扶贫县帮扶资金近130万元，引进帮扶资金10万元[129] - 购买贫困地区农产品总额70余万元[129] - 党建扶贫投入慰问金1.92万元及物资折算3.72万元[129] - 教育扶贫中"雏鹰计划"为每名学生提供年均2万元资助[127] - 航空科普活动捐赠运动鞋190双价值2.3万元及乒乓球桌价值1800元[127] - 公司组织扶贫调研20余次共计129人次参与，其中主要领导11次[126] - 计划实施"机耕道硬化建设"项目预算资金60万元[124] - 精准扶贫总投入资金308.05万元，物资折款76.63万元[130] - 产业扶贫项目投入金额126万元，项目数量5个[130] - 教育脱贫投入金额61.98万元，包括资助贫困学生58.48万元和改善教育资源3.5万元[130] - 定点扶贫工作投入金额110.07万元，扶贫公益基金投入10万元[131] - 其他项目投入金额74.2万元，用于购买扶贫物资[131] - 计划组织购买扶贫点农产品约60万元[133] 环境保护 - 子公司华科电镀废水排放COD浓度20.43mg/L，年排放总量0.30吨[135] - 华科