公司基本信息 - 公司法定代表人为王戎，董事会秘书为马进华，证券事务代表为姚虎[19] - 公司注册地址为安徽省芜湖市经济技术开发区内，办公地址为安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼[22] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[23] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称淮河能源，代码为600575[24] 财务数据概述 - 2021年度归属于上市公司股东合并净利润为4.36亿元，母公司实现净利润为5.79亿元[7] - 截止2021年12月31日，公司可供分配的利润为13.22亿元[7] - 2021年已实施的股份回购金额为1.99亿元，占2021年度归属于上市公司股东合并净利润的比例为45.70%[7] - 2021年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本[7] - 2021年营业收入227.77亿元，较2020年增长76.28%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.36亿元，较2020年减少8.20%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额16.25亿元，较2020年增长23.54%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产98.65亿元，较2020年末增长2.24%[26] - 2021年末总资产184.21亿元，较2020年末增长4.53%[26] - 2021年基本每股收益0.11元/股，较2020年减少8.33%[29] - 2021年加权平均净资产收益率4.47%，较2020年减少0.5个百分点[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为44.68亿元、55.62亿元、67.02亿元、60.45亿元[30] - 2021年非流动资产处置损益52.18万元，2020年为 - 814.34万元[31] - 2021年计入当期损益的政府补助1232.42万元，2020年为5422.23万元[35] - 公司实现营业总收入227.77亿元，利润总额6.36亿元，净利润5.38亿元[52] - 完成铁路货运量5030.59万吨，煤炭贸易量2128.83万吨，累计发电量116.66亿度，累计完成交易电量62.37亿度[52] - 营业收入227.77亿元，较上年同期增长76.28%，主要因贸易煤销售收入增加[53] - 营业成本213.87亿元，较上年同期增长80.47%，因贸易煤销售量增加[52][53] - 销售费用4395.59万元，较上年同期增长39.74%，因委托代销手续费增加[53] - 管理费用4.17亿元，较上年同期增长1.48%，因计入管理费用的职工薪酬增加[52][53] - 财务费用1.72亿元，较上年同期减少8.22%，因利息费用减少[53] - 研发费用1.01亿元，较上年同期增长1324.40%，因控股子公司淮沪煤电公司研发投入增加[53] - 经营活动产生的现金流量净额16.25亿元，较上年同期增长23.54%，因销售商品取得的现金流入增加[53] - 物流贸易、电力、煤炭销售、铁路运输毛利率分别为1.41%、0.39%、31.43%、47.81%[54][57] - 公司总成本为222.44亿元，较上年同期增长76.84%，物流贸易成本占比71.11%且增长125.26%，主要因贸易煤销量增加[58] - 前五名客户销售额81.32亿元，占年度销售总额35.70%，其中关联方销售额21.49亿元，占比9.44%[59] - 前五名供应商采购额65.87亿元，占年度采购总额31.30%，其中关联方采购额38.94亿元，占比18.50%[61] - 销售费用、管理费用、财务费用、研发费用合计7.34亿元，较上年同期增长15.26%，研发费用增长1324.40%[63] - 研发投入合计1.01亿元，占营业收入比例0.44%，资本化比重0.19%[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金为237.32亿元，较上期增长93.66%，因贸易煤销售收入增加[68] - 购买商品、接受劳务支付的现金为198.99亿元，较上期增长120.23%，因贸易煤采购量增加[68] - 处置固定资产等收回的现金净额为1343.36万元，较上期增长160.34%，因处置固定资产收入增加[68] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2.48亿元，较上期增长205.63%，因公司回购股份[68] - 货币资金本期期末数为2,026,741,549.55元，占总资产11.00%，较上期期末增长44.55%，主要因银行存款增加[71][72] - 应收账款本期期末数为1,715,064,183.89元，占总资产9.31%，较上期期末增长50.23%，主要因应收煤款增加[71][72] - 应收款项融资本期期末数为392,688,885.75元，占总资产2.13%，较上期期末减少58.96%，主要因应收票据减少[71][72] - 存货本期期末数为478,317,029.77元，占总资产2.60%，较上期期末减少41.62%，主要因煤炭库存量减少[71][72] - 在建工程本期期末数为558,832,856.96元，占总资产3.03%，较上期期末增长83.01%，主要因工程投资增加[71][72] - 长期待摊费用本期期末数为374,972,613.00元，占总资产2.04%，较上期期末增长6,821.56%，主要因计入塌陷安置搬迁补偿费[71][72] - 应付票据本期期末数为197,060,000.00元，占总资产1.07%，较上期期末减少64.46%，主要因票据结算煤款减少[71][72] - 合同负债本期期末数为125,616,796.85元，占总资产0.68%，较上期期末减少33.85%，主要因预收货款减少[71][75] - 应交税费本期期末数为179,728,067.61元，占总资产0.98%，较上期期末增长174.74%，主要因应交企业所得税增加[71][75] - 长期借款本期期末数为1,673,181,959.32元，占总资产9.08%，较上期期末增长36.74%，主要因新增长期借款[71][75] 业务经营情况 - 铁运分公司铁路货运量首次突破5000万吨，达5030.59万吨，完成年度计划104.2%，同比增加202.74万吨[39] - 发电公司全年发电量56.43亿度，创历史新高，完成年度计划108.52%，同比增加5.02亿度，增长9.76%[39] - 电燃公司全年煤炭贸易量2128.83万吨，完成预算106.44%，同比增加828.68万吨，增长63.74%，利润总额10887.12万元，同比增加10302.59万元[39] - 公司全年完成交易电量62.37亿度，同比增加8.32亿度，利润总额1026.02万元，同比减少210.33万元[39] - 淮沪煤电公司全年原煤产量594.87万吨，同比增加8.2万吨；发电量60.23亿度，同比增加13.35亿度；利润总额2.74亿元，同比增盈1.67亿元[42] - 淮沪电力公司全年投资收益11511.98万元；镇江东港投资收益1283.33万元；省港口运营集团投资收益1083.43万元[42] - 四项费用支出比预算分解下降23.8%，同比下降7.96%[42] - 厂用电率6.00%，同比下降0.13个百分点；发电标煤耗324.89克/千瓦时，同比减少4.09克/千瓦时[42] - 衔接争取地方政府财税扶持奖励资金1200多万元，落实电厂环保电费14321.87万元[42] - 公司主营业务为火力发电、售电、铁路运输及煤炭贸易业务[44] 子公司及联营企业情况 - 公司对外股权投资增加15,607.52万元，涉及淮矿电力燃料有限责任公司等多家公司[83] - 淮沪煤电持股比例50.43%，本期归属于少数股东的损益为101,995,436.61元，期末少数股东权益余额为1,408,412,578.36元[83] - 淮沪煤电期末流动资产840,710,840.57元，非流动资产6,704,436,813.64元，资产合计7,545,147,654.21元[83] - 淮沪煤电本期营业收入3,885,137,192.09元，净利润205,754,483.08元，经营活动现金流量974,912,535.10元[86] - 重要合营企业镇江东港期末资产合计401,709,935.50元，营业收入195,068,787.19元，净利润25,666,607.10元[90] - 重要联营企业淮沪电力期末资产合计2,969,120,666.27元，流动负债1,060,842,634.58元，非流动负债528,930,000.00元[90] - 公司对镇江东港、淮沪电力、省港口运营集团的投资采用权益法核算[87] - 镇江东港期末流动资产较期初增加32,842,914.15元，非流动资产增加7,823,043.58元[90] - 淮沪电力期末流动资产较期初增加39,863,742.23元，非流动资产减少166,777,127.85元[90] - 淮沪煤电本期营业收入较上年同期增加648,495,427.18元，净利润增加125,943,520.05元[86] - 公司营业收入为25.499亿元，较上年同期的24.071亿元增长5.93%；净利润为2.349亿元，较上年同期的3.486亿元下降32.60%[93] - 省港口运营集团营业收入为19.050亿元，较上年同期的16.921亿元增长12.58%；净利润为2507.59万元，上年同期亏损2237.78万元[93] - 联营企业投资账面价值合计为421.28万元，较上年同期的409.87万元增长2.78%；净利润为11.42万元，较上年同期的4.71万元增长142.19%[97] 行业环境与公司战略 - 新电改政策推进实施，有利于火力发电企业盈利创收，全社会用电量预计每年维持4%-5%的增速，燃煤机组产能利用率有望逐步提高[98] - 公司以发电公司、淮沪煤电、售电公司为平台，主营电力生产和贸易业务的能源产业体系进一步完善[98] - 公司发展战略是以维护好规范干净的上市平台为根本任务，推动现有存量资产更高效率、更高质量发展[99] - 铁路运输业务要稳步拓展运量和检修业务，实现“运输主业+维修辅业”同步发展[102] - 煤炭贸易业务要围绕打造成安徽省最大煤炭贸易商定位，拓展煤炭市场份额，形成高效的煤炭物流供应链服务体系[102] - 火力发电及售电业务要对传统煤电改造，参与新电源点项目，关注新能源发电等产业动态，拓展综合能源服务新领域[102] - 公司经营计划为全年实现总收入198.06亿元，利润总额6.87亿元，税后净利润5.64亿元，铁路货运量4900万吨，煤炭贸易量2200万吨，发电公司发电量52亿度，淮沪煤电公司发电量56亿度，售电公司交易电量85亿度[103] - 煤电行业整体经营压力加大，未来将出现分化，小容量机组竞争劣势明显[104] - 可再生能源受政策保护，新能源经济性提升将挤占煤电市场空间，火电企业竞争加剧[104] - 受煤价高位等影响，发电公司亏损严重，售电公司传统模式生存通道变窄，业务规模扩大使风险增大[104] - 公司将强化效益意识，完善战略管理，调整发展思路，参与新能源项目，完善风控预案[104] 公司治理与制度建设 - 报告期内公司完成独立董事、股东代表监事补选及新任总经理聘任，保障“三会一层”正常运作[106,107] - 公司健全优化内部控制规范体系，修订完善法人治理相关制度，加强对所属单位日常管控[107] - 公司与控股股东保持分开独立，规范控股股东行为和关联交易，确保公平公正公允[107] - 公司落实重大信息内部报告制度，防控内幕交易，加强信息披露工作[107] - 公司通过多种平台和途径加强投资者关系管理，回应投资者关切[107] - 公司组织修订完善了内部控制管理手册，建立健全内部控制规范体系[183] - 公司成立内部控制评价工作小组，对2021年度内部控制自我评价进行专项检查并形成评价报告[183] - 公司聘请天健会计师事务所对2021年度财务报告内部控制有效性进行审计，出具标准无保留意见报告，与董事会自我评价意见一致，报告于2022年3月25日在上交所网站披露[187] - 公司在“组织机构的运行和决策”方面存在1项问题，涉及征集股东投票权制度，已在报告期内整改完毕[187] - 公司通过制度管理、预算控制、考核管理、重大信息内部报告、日常监督检查、内外部审计等方式对子公司进行有效管控[186] 重大资产重组与股权交易 - 2010年重大资产重组和再融资时淮南矿业承诺避免同业竞争，铁路专用线建成运营后芜湖港可收购或托管[110] - 2016年重大资产重组后淮南矿业以上市公司为能源业务资本运作平台，新庄孜电厂和潘集电厂五年内注入[113] - 2018年国有股权无偿划转后淮河能源控股承诺避免新增同业竞争[113] - 淮南矿业将平圩直运项目委托铁运公司经营管理[113] -