利润分配 - 2018年度不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股[3] - 2017年公司以总股本1,359,844,003股为基数，每10股派发现金红利0.25元，共分配红利33,996,100.08元[85] - 2018年公司不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -939,315,302.79元[85][86] 审计报告 - 安永华明会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 现聘任境内会计师事务所为安永华明，报酬339.50万元，审计年限4年[99] - 内部控制审计会计师事务所为安永华明会计师事务所，报酬40万元[100] - 安永华明认为公司2018年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[192] 关联公司与子公司情况 - 新加坡注册关联公司JCI股本400万新加坡元，新潮科技（香港）贸易发展有限公司持股80.94%，长电国际持股19.06%[8] - 星科金朋原持股52%的台湾子公司SCT1和持股100%的台湾子公司SCT3现已重组剥离[8] - STATS CHIPPAC PTE. LTD.报告期末总资产21.23亿美元、净资产5.05亿美元，2018年营收11.69亿美元、净利润 - 2.71亿美元[73] - 长电科技（滁州）2018年营收15.95亿元，同比增5.85%；净利润2.41亿元，同比增10.64%[73] - 长电科技（宿迁）2018年营收9.36亿元，同比增10.80%；净利润0.54亿元，同比增25.66%[73] - 江阴新顺微电子2018年营收4.12亿元，同比增19.72%；净利润0.17亿元，同比降71.40%[75] - 长电先进2018年营业收入245,403.79万元，净利润23,385.47万元，期末总资产360,152.49万元，净资产154,121.16万元[76] - 长电韩国2018年营业收入78,878.16万美元，同比增加4.40%，净利润755.97万美元，同比减少66.73%，期末总资产46,444.29万美元，净资产22,277.60万美元[76] 财务数据整体情况 - 2018年营业收入238.56亿元，与2017年基本持平，2016年为191.55亿元[16] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -9.39亿元，2017年为3.43亿元，2016年为1.06亿元[16] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为25.09亿元，较2017年减少34.05%，2016年为26.69亿元[16] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为122.92亿元，较2017年末增长30.14%，2016年末为45.95亿元[16] - 2018年末总资产为344.27亿元，较2017年末增长12.15%，2016年末为297.19亿元[16] - 2018年基本每股收益为 -0.65元，2017年为0.28元，2016年为0.10元[17] - 2018年加权平均净资产收益率为 -9.15%，2017年为4.89%，2016年为2.45%[17] - 2018年非经常性损益合计3.69亿元，2017年为6.06亿元，2016年为3.12亿元[22] - 2018年长电合并营收238.56亿元，与上年持平，第四季度营收同比下降17.50%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为-9.39亿元，主要因本年资产减值损失较大[45] - 公司归属于上市公司股东的净资产由期初的94.45亿元增加至期末的122.92亿元[37] - 2018年净利润为-9.27亿元，上年为7353.98万元，主要系本年资产减值损失较大[48] - 电子元器件营业收入为237.46亿元，同比减少0.05%，营业成本为210.87亿元，同比增加0.49%，毛利率为11.20%，减少0.47个百分点[50] - 2018年销售费用为2.85亿元，同比增加18.27%；管理费用为11.11亿元，同比减少9.26%；财务费用为11.31亿元，同比增加15.08%[55] - 本期费用化研发投入为8.88亿元，研发投入总额占营业收入比例为3.72%，研发人员数量为5910人，占公司总人数的比例为25.04%[56] - 营业外收入为986.37万元，上年为7017.31万元，同比减少85.94%，主要系上年同期收到重大收购项目专项资金[48] - 支付的各项税费为4.42亿元，上年为2.42亿元，同比增加82.45%，主要系支付的所得税费用增加[48] - 收回投资收到的现金为15.51亿元，上年为3.40亿元，同比增加356.08%，主要系收回理财产品本金同比增加[48] - 取得借款收到的现金为101.45亿元，上年为60.64亿元，同比增加67.30%，主要系本期银行短期借款筹资增加[48] - 2018年经营活动现金流净额25.09亿元，同比降34.05%；投资活动现金流净额-35.56亿元；筹资活动现金流净额34.22亿元[58] - 报告期出售子公司股权获投资收益4.46亿元，政府补助确认其他收益1.55亿元，计提商誉减值3.66亿元，台星科最低采购承诺产生公允价值变动收益-1.23亿元[59] - 货币资金期末47.74亿元，占总资产13.87%，较上期增122.29%，用于提前赎回星科金朋优先票据[61] - 短期借款期末71.29亿元，占总资产20.71%，较上期增108.15%，用于归还星科金朋永续债本息及赎回优先票据[61] - 资本公积期末102.42亿元，占总资产29.75%，较上期增48.63%，因发行股份募集资金[62] - 未分配利润期末1.43亿元，占总资产0.41%，较上期降87.22%，因本年亏损[62] - 截止2018年末，公司长期股权投资期末余额1.90亿元，较上年末降12.63%；可供出售金融资产期末余额4.06亿元，较上年末增1274.92%[67][68] 分季度财务数据 - 2018年第一至四季度营业收入分别为54.90亿元、58.12亿元、67.83亿元、57.71亿元[19] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为525.08万元、560.84万元、661.38万元、 -9.57亿元[19] - 2018年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.38亿元、10.18亿元、0.27亿元、13.27亿元[21] 主营业务与市场情况 - 公司主营业务为集成电路、分立器件的封装与测试以及分立器件的芯片设计、制造[24] - 2018年全球半导体市场销售收入4688亿美元，同比增长13.7%，预计2019年将下降3.0%[26][27] - 2009 - 2018年我国集成电路销售规模从1109亿元增长至6532亿元，年均复合增长率21.78%，2018年同比增长20.7%[28] - 2018年我国集成电路封装测试业同比增长16.1%[28] - 全球半导体封装主流处于第三阶段成熟期，部分产品向第四阶段发展，SiP和3D是未来重要趋势[30] - 2018年全球智能手机出货量14.07亿台，较2017年的14.60亿台下降3.6%[33] - 子公司星科金朋主要应用于移动通讯产品，受全球智能手机行业影响大，扭亏为盈尚需时间[33][34] - 2018年全球半导体市场销售值4688亿美元，较2017年增13.7%，中国市场增20.5%[63] - 2018年中国集成电路产业销售额6532亿元，同比增20.7%，封测业销售额2193.9亿元，同比增16.1%[63] 各业务板块生产销售情况 - 先进封装生产量为3039.59亿只，同比增加8.25%，销售量为3036.14亿只，同比增加6.16%，库存量为229.88亿只，同比增加1.53%[51] - 先进封装生产量303.96亿只、销售量303.61亿只、销售额205.49亿元，生产量和销售量同比分别增8.25%和6.16%，销售额同比降0.78%，销售额占比86.54%[66] - 传统封装生产量303.45亿只、销售量302.78亿只、销售额17.82亿元，生产量和销售量同比分别增5.97%和4.30%，销售额同比增7.69%，销售额占比7.50%[66] - 测试生产量37.04亿只、销售量37.01亿只、销售额10.05亿元，生产量和销售量同比均降7.63%，销售额同比降4.03%，销售额占比4.23%[66] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额为57.31亿元，占年度销售总额24.13%；前五名供应商采购额为43.43亿元，占年度采购总额28.56%[54] 公司发展与战略 - 公司发展战略是抓住中国集成电路产业崛起机会，加深拓宽与大客户合作，实施技术研发布局，开拓细分市场，建成全球工厂布局[79] - 2019年公司总体经营目标为营业收入248.05亿元人民币[80] - 2019年公司固定资产资本支出约为29.30亿元人民币，资金来源为自有资金、募集资金及银行借贷资金[83] - 2019年管理层重点工作包括控制投资、降本节支、提升质量、加强客户合作、加快基地建设、加强绩效考核和人才梯队建设[80][81] 公司面临风险 - 公司面临业务增长不确定、国际经营环境改变、市场和汇率波动、产品结构整合、商誉减值、短期偿债等风险[82] 股份锁定与承诺 - 2015年11月，新潮集团认购以发行股份购买资产方式取得的长电先进16.188%股权对应股份，自上市日起36个月内不转让，锁定期为2015.11.25 - 2018.11.24[89] - 2015年11月，新潮集团认购以非公开发行方式募集配套资金的股份，自上市日起36个月内不转让，锁定期为2015.11.25 - 2018.11.24[89] - 产业基金2017年6月以标的资产认购长电科技股份，自上市日起36个月内不得转让，锁定期为2017.6.19 - 2020.6.18[89][90] - 芯电半导体2017年6月以标的资产认购长电科技股份及非公开发行募集配套资金认购的股份，自上市日起36个月内不转让，锁定期为2017.6.19 - 2020.6.18[90] - 产业基金表示仅作为国家产业基金投资集成电路行业，不谋求控股权和具体运营管理，避免与长电科技同业竞争[90] - 芯电半导体承诺交易完成后及控制的公司不从事与长电科技竞争业务，若有同业竞争情况两年内解决[90] - 中芯国承诺交易完成后及控制的其他企业不从事与长电科技竞争业务[90] - 公司承诺解决与长电科技的同业竞争问题，若存在同业竞争业务，两年内将其纳入长电科技或转让给独立第三方[91] - 公司及关联方将减少与长电科技的关联交易，必要交易将保证公正公允[91] - 公司承诺在特定期间内不减持长电科技股份，违反承诺减持所得归长电科技[91] - 公司认购的长电科技非公开发行股票自上市日起36个月内不得转让[92] 会计政策变更 - 2018年会计政策变更，对财务报表格式修订，如应收票据和应收账款归并等[93][95] - 2018年利润表增设研发费用项目，分拆财务费用明细[96] - 2018年将与资产相关政府补助现金流量从筹资活动调至经营活动[97] 重大事项 - 重大仲裁涉及金额2902.63万元，已达成庭外和解并结案[103] - 2018年11月公司审议通过出售子公司股权暨关联交易议案[107] - 2017年公司审议通过子公司投资芯鑫融资租赁有限责任公司议案，2018年3月投资款项全部出资到位[109] - 2018年公司通过子公司向芯晟租赁借款2.24亿美元用于星科金朋赎回永续证券本金及支付利息，8月交易完成[112] 担保与理财情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计769450.53万元[114] - 报告期末对子公司担保余额合计430389.83万元[114] - 公司担保总额为430389.83万元，占公司净资产的比例为35.00%[114] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0[114] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0[111] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额为6000元[115] - 银行理财和结构性存款发生额分别为6亿元和7亿元，未到期余额均为0 [116] - 国家开发银行江苏省分行封闭式保本型人民币理财产品年化收益率3.4%，实际收益1676712.33元；浦发银行江阴支行利多多对公结构性存款年化收益率3.6%，实际收益2450000元[117] - 投资卢森堡摩根大通新加坡元流动性基金391504.78元新币，投资盈亏432.53元新币[119] 股权变动与股本情况 - 2018年8月30日完成非公开发行A股股票，向三家特定对象发行243030552股，募集资金3