报告基本信息 - 报告期为2019年1 - 6月[11] - 本半年度报告未经审计[4] - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[4] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人LEE CHOON HEUNG、主管会计工作负责人穆浩平及会计机构负责人奚诚保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 报告中前瞻性陈述不构成公司对投资者实质性承诺，投资者需注意投资风险[5] 公司合规情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 公司业绩情况 - 2019年上半年公司营业收入91.48亿元，同比下降19.06%；归属于上市公司股东的净利润为 -2.59亿元，上年同期为1085.92万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额8.17亿元，同比下降29.49%；归属于上市公司股东的净资产119.91亿元，较上年度末下降2.45%；总资产326.43亿元，较上年度末下降5.18%[22] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.16元/股，上年同期为0.008元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.26元/股，上年同期为 -0.05元/股[23] - 加权平均净资产收益率为 -2.13%，上年同期为0.11%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -3.51%，上年同期为 -0.71%[23] - 非经常性损益合计1.64亿元，其中计入当期损益的政府补助1.85亿元，非流动资产处置损益516.47万元[25] - 2019年上半年公司实现营业收入91.48亿元，同比下降19.06%；归母净利润 -2.59亿元[39] - 2019年上半年营业收入91.48亿元，较上年同期下降19.06%，营业成本82.97亿元，较上年同期下降16.22%[40] - 销售费用1.28亿元，较上年同期增长10.70%，研发费用3.49亿元，较上年同期增长35.23%[40] - 经营活动产生的现金流量净额8.17亿元，较上年同期下降29.49%[40] - 归属于母公司股东的净利润为 -2.59亿元，上年同期为1085.92万元[40] - 2019年上半年营业总收入91.48亿元，2018年同期为113.03亿元，同比下降19.06%[110] - 2019年上半年营业总成本97.74亿元，2018年同期为113.36亿元，同比下降13.78%[110] - 2019年上半年营业利润为亏损4.59亿元，2018年同期盈利5960.36万元[110] - 2019年上半年净利润为亏损2.58亿元，2018年同期盈利2073.26万元[111] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润为亏损2.59亿元，2018年同期盈利1085.92万元[111] - 2019年上半年综合收益总额为亏损3.00亿元，2018年同期盈利7136.22万元[111] - 2019年上半年基本每股收益为 -0.16元/股，2018年同期为0.008元/股[112] - 2019年非流动负债合计14.04亿元，2018年为11.30亿元[108] - 2019年负债合计95.99亿元，2018年为82.19亿元[108] - 2019年所有者权益合计111.28亿元，2018年为111.11亿元[108] - 2019年上半年营业收入37.37亿元，2018年同期为40.05亿元[113] - 2019年上半年净利润1633.47万元，2018年同期为2948.35万元[113] - 2019年上半年经营活动现金流入小计103.22亿元，2018年同期为109.73亿元[116] - 2019年上半年经营活动现金流出小计95.04亿元，2018年同期为98.14亿元[116] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额8.17亿元，2018年同期为11.59亿元[116] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金99.56亿元，2018年同期为107.32亿元[116] - 2019年上半年收到的税费返还1.58亿元，2018年同期为1.82亿元[116] - 2019年上半年购买商品、接受劳务支付的现金71.76亿元，2018年同期为73.85亿元[116] - 2019年上半年支付给职工以及为职工支付的现金17.88亿元，2018年同期为18.14亿元[116] - 2019年上半年支付的各项税费2.38亿元，2018年同期为2.79亿元[116] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为7961.05万元，2018年同期为3.099285亿元[118] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -14.293975亿元，2018年同期为 -16.913263亿元[117] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -10.887336亿元，2018年同期为9.793665亿元[117] - 2019年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为7961.05万元，2018年同期为3.099285亿元[118] - 2019年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 -21.529381亿元，2018年同期为 -6.175777亿元[118] - 2019年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为18.60324亿元，2018年同期为3.213156亿元[119] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 -16.9472亿元，2018年同期为4.537148亿元[117] - 2019年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -2.067328亿元，2018年同期为1167.7864万元[119] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -3.010753亿元，少数股东权益本期增减变动金额为90.1079万元[121] - 2019年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为 -3.001742亿元[121] - 2019年上半年末所有者权益合计为11,994,989,860.46元[122] - 2018年半年度末所有者权益合计为9,577,729,367.65元[123] - 2019年上半年所有者权益较期初增加34,466,080.15元[123] - 2019年上半年综合收益总额为71,362,202.85元[123] - 2019年上半年利润分配金额为 -36,896,122.70元[124] - 2019年上半年其他综合收益变动额为50,607,705.74元[123] - 2019年上半年未分配利润减少23,136,878.39元[123] - 2019年上半年少数股东权益增加6,995,252.80元[123] - 2019年上半年实收资本（或股本）为1,359,844,003.00元[123][124] - 2019年上半年资本公积为6,891,225,167.31元[123][124] - 2019年上半年公司所有者权益合计期末余额为11,127,727,442.53元，较期初增加16,334,744.80元[125][126] - 2018年上半年公司所有者权益合计期末余额为9,490,104,175.21元，较期初减少4,512,637.34元[127][128] - 2019年上半年公司未分配利润期末余额为 - 1,434,320,082.37元，较期初增加16,334,744.80元[125][126] - 2018年上半年公司未分配利润期末余额为521,874,371.09元，较期初减少4,512,637.34元[127][128] - 2019年上半年综合收益总额为16,334,744.80元[125] - 2018年上半年综合收益总额为29,483,485.36元[127] - 2018年上半年利润分配使所有者权益减少33,996,122.70元[128] 公司业务情况 - 公司主营业务为集成电路、分立器件的封装与测试，提供半导体封装测试解决方案，产品有多个系列，应用于多个领域[26] - 2018年12月公司剥离分立器件自销业务相关资产，不再从事分立器件的芯片设计、制造及自销业务[26] - 公司产品主要应用于计算机、网络通讯等领域，子公司星科金朋主要应用于移动通讯产品[34] - 2018年长电科技销售收入在全球集成电路前10大委外封测厂排名第三，全球前二十大半导体公司85%已成为公司客户[35] - 以2018年全球市场份额排名，长电科技占全球前三大封测公司市场份额的13%位列第三[36] - 公司在新加坡、韩国、中国多地设有生产基地，提供涵盖高中低的集成电路封测服务[38] - 公司主要经营活动为集成电路、分立器件的封装与测试，提供半导体封装测试解决方案[129] 行业市场情况 - 2019年上半年全球半导体市场销售收入1950亿美元，同比下降14.8%；WSTS预计2019年全球半导体市场销售收入将同比下降12.1%，集成电路销售收入将同比下降14.3%[28] 公司研发情况 - 2019年上半年度公司获得专利授权87件，新申请专利56件，截至报告期末拥有专利3735件，其中发明专利2889件[37] 公司未来规划 - 下半年公司将推进星科金朋整合，减少冗余资源配置[39] - 下半年公司将与重大战略客户紧密合作，确保新品研发和订单导入[39] - 下半年公司将优化全球生产布局，调配个别产线产能[39] - 下半年公司将加强费用管控，提升各工厂质量管理能力[39] 公司财务状况变动 - 货币资金期末余额33.01亿元，较上期期末下降30.86%，主要系提前赎回星科金朋4.25亿美元优先票据[43] - 衍生金融资产期末余额448.99万元，较上期期末增长133.56%，主要系星科金朋远期结售汇交易[43] - 短期借款期末余额110.67亿元，较上期期末增长55.24%，主要系增加短期借款提前归还长期负债[44] - 预收款项期末余额1681.62万元，较上期期末下降85.09%，主要系报告期收到客户预收款较少[44] - 一年内到期的非流动负债期末余额9.13亿元，较上期期末下降82.71%，主要系提前赎回优先票据及归还银团贷款[44] - 长期应付款期末余额9.97亿元，较上期期末增长202.92%，主要系增加融资租赁[44] - 截至2019年6月30日，公司合并报表长期股权投资期末余额为18,731.33万元，较上年末减少305.59万元，下降1.61%[46] - 截至2019年6月30日，公司合并报表其他权益工具投资及其他非流动金融资产期末余额合计为40,714.93万元，较上年末增加123.96万元，增加0.31%[46] - 2019年衍生金融资产期初余额1,922,363.72元，期末余额4,489,857.08元，当期变动2,567,493.36元；衍生金融负债期初余额137,935,110.87元，期末余额139,107,477.65元，当期变动1,172,366.78元[49] - 公司于2018年出售部分子公司股权，截至报告披露日收到现金分红18,614.38万元，其中685.91万元为过渡期损益额分红[50] - 2019年6月30日货币资金为3,301,134,714.46元，较2018年12月31日的4,774,269,922.92元减少[102] - 2019年6月30日衍生金融资产为4,489,857.08元，较2018年12月31日的1,922,363.72元增加[102] - 2019年6月30日应收票据为124,609,345.27元，较2018年12月31日的91,323,124.65元增加[102] - 2019年6月30日应收账款为2,707,997,333.13元，较2018年12月31日的2,779,382,584.24元减少[102] - 2019年6月30日存货为2,162,508,469.41元，较2018年12月31日的2,273,584,896.44元减少[102] - 2019年6月30日流动资产合计为8,995,271,410.15元，较2018年12月31日的10,905,381,124.22元减少[102] - 2019年6月30日公司资产总计326.43亿元，较2018年12月31日的344.27亿元有所下降[103] - 2019年6月30日流动负债合计16