财务业绩与盈利能力 - 2021年营业收入7.8亿元同比下降27.02%[24] - 扣非后营业收入7.78亿元同比下降27.16%[24] - 归母净利润亏损7.09亿元同比减亏42.15%[24] - 扣非净利润亏损4.62亿元同比减亏62.51%[24] - 基本每股收益-1.01元同比改善41.95%[27] - 加权平均净资产收益率-59.54%恶化3.4个百分点[27] - 公司总体营业收入7.8亿元人民币，同比下降27.02%[47] - 2021年归属于母公司股东净利润为负 公司决定不进行现金分红和资本公积金转增股本[8] - 公司2021年度净亏损7.09亿元[180] 现金流状况 - 经营活动现金流净额-4.18亿元同比恶化28.6%[24][31] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.181亿元人民币[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.18亿元，上年同期为-3.25亿元[63] 资产与负债变化 - 归母净资产0.82亿元同比下降94.69%[26] - 总资产18.66亿元同比下降51.52%[26] - 货币资金期末数为4562.05万元，较上期下降93.65%，占总资产比例降至2.45%[64] - 其他应收款期末数为3.85亿元，较上期下降66.73%，占总资产比例20.61%[64] - 商誉期末数为7382.06万元，较上期下降60.59%，主要因子公司森华易腾业绩下滑计提减值[64] - 应付账款期末数为1.83亿元，较上期增长126.44%，占总资产比例9.8%[66] - 未分配利润为-18.93亿元，较上期减少36.83%，占总资产比例-101.47%[66] - 预计负债期末数为2626.21万元，较上期增长228.61%，主要因债权人诉讼增加[66] - 长期待摊费用期末数为2578.74万元，较上期增长1094.49%，主要因设备大修费用增加[64] - 短期借款从2020年的人民币9.83亿元增加至2021年的人民币10.41亿元，增幅为5.9%[195] - 应付票据从2020年的人民币3.09亿元大幅减少至2021年的人民币4000万元，降幅为87.0%[195] - 归属于母公司所有者权益从2020年的人民币15.46亿元大幅下降至2021年的人民币8203.81万元，降幅达94.7%[196] - 资本公积从2020年的人民币20.49亿元减少至2021年的人民币10.94亿元，降幅为46.6%[196] - 母公司货币资金从2020年的人民币6.10亿元骤降至2021年的人民币213.99万元，降幅达99.6%[197] - 公司总资产从2020年的人民币38.49亿元下降至2021年的人民币18.66亿元，降幅达51.5%[195] - 货币资金大幅减少，从2020年的人民币7.19亿元降至2021年的人民币4562万元，降幅高达93.7%[194] - 其他应收款从2020年的人民币11.56亿元减少至2021年的人民币3.85亿元，降幅为66.7%[194] - 流动资产总额从2020年的人民币29.04亿元下降至2021年的人民币12.11亿元，降幅达58.3%[194] - 未分配利润亏损扩大，从2020年的人民币-13.84亿元增至2021年的人民币-18.93亿元[196] - 商誉账面余额10.62亿元，减值准备9.88亿元，账面价值7382万元[182] - 商誉账面价值占总资产比例3.96%[182] 成本与费用 - 销售费用2218.11万元人民币，同比上升124.75%[47] - 销售费用同比大幅增长124.75%至2,218万元[58] - 管理费用同比下降53.61%至1.617亿元[58] - 研发费用同比下降26.08%至3,680万元[58] - 互联网综合服务营业成本3.499亿元人民币，同比上升37.33%[50] - 化工行业直接材料成本下降27.82%至4.547亿元[54] - 互联网综合服务成本上升37.33%至3.499亿元[55] 业务线表现 - 公司化工业务受原材料成本上涨及下游需求减少双重压力[40] - ML氨基复合材料生产成本比传统材料降低20%[41] - 公司互联网综合服务营业收入2.988亿元人民币，同比增长6.72%[44] - ML材料产品生产量4.147万吨同比下降49.75%，销售量4.712万吨同比下降40.81%[44] - ML材料产品毛利率下降33.75个百分点[45] - 苯酐及二辛酯类产品毛利率提高10.48个百分点[45] - 互联网综合服务业务毛利率同比下降26.09个百分点[45] - ML材料生产量同比下降49.75%至41,470吨[52] - ML材料销售量同比下降40.81%至47,120.26吨[52] - ML材料库存量同比下降81.40%至1,290.9吨[52] - 公司化工新材料细分行业营业收入4.80亿元，同比下降38.78%，毛利率为-3.14%，同比下降15.99个百分点[85] - 公司互联网综合服务细分行业营业收入2.99亿元，同比增长6.72%，毛利率为-17.10%，同比下降26.09个百分点[85] - 公司是国内外氨基塑料的龙头企业，该材料是热固性塑料中最大类品种之一[73] - 公司是粤东地区增塑剂龙头企业，国内增塑剂总产能超过400万吨，生产厂商60多家[73] - 公司ML氨基复合材料设计产能12万吨，产能利用率68.78%，在建产能4万吨，投资额22,308.51万元，预计2022年6月完工[81] - 公司苯酐及二辛脂设计产能7万吨，产能利用率71.33%[81] 原材料与采购 - 公司主要原材料纸浆采购价格同比上涨40.65%，采购量17,947.14吨，耗用量14,944.78吨[82] - 公司主要原材料尿素采购价格同比上涨28.25%，采购量25,156.30吨，耗用量19,489.40吨[82] - 公司主要原材料甲醇采购价格同比上涨44.52%，采购量16,709.65吨，耗用量13,007.32吨[82] - 公司电力采购价格同比下降1.91%，采购量1645万kwh，耗用量1645万kwh[83] - 前五名供应商采购额中关联方占比16.73%达1.346亿元[58] 地区表现 - 境内广东省外地区毛利率下降26.40个百分点[51] - 揭阳地区化工业务客户应收账款账面余额5.62亿元，坏账准备1.98亿元，账面价值3.65亿元[179] - 揭阳地区应收账款对应2021年度营业收入3.53亿元[179] - 揭阳地区应收账款周转次数0.55次，显著低于其他地区1.74次[179] 战略转型与未来计划 - 公司计划加速投建张北数据中心并于2023年投产[37] - 公司计划将资源向互联网服务板块倾斜以响应国家东数西算战略部署[88] - 张北榕泰数据中心计划于2023年投产[88] - 北京森华与维沃移动签署1500架机柜的弹性数据中心框架协议[89] - 截至2021年底已开通1035架机柜占1500架总量的69%[89] - 2021年9月补充签署5000架机柜扩容协议其中1200架为预留[89] - 2022年3月补充签署160G公网带宽扩容协议[89] - 公司计划逐步退出化工材料业务转向互联网服务[90][91] 管理层讨论与指引 - 汇率波动可能增加公司坏账准备风险[93] - IDC和云计算行业面临竞争加剧和技术革新风险[93][94] - 商誉减值测试涉及未来收入增长率、毛利率、折现率等关键假设[183] - 公司承诺2021-2023年度现金分红比例不低于母公司可分配利润的10%[141][142] 公司治理与人员 - 公司法定代表人杨宝生同时担任董事会秘书[18][19] - 公司证券事务代表为王耿东[19] - 董事曾麒税前报酬总额为9.5万元[102] - 财务总监吴志平税前报酬总额为6.7万元[102] - 监事会主席黄林纯税前报酬总额为6万元[102] - 监事袁华仕税前报酬总额为10.2万元[102] - 监事许伟斌税前报酬总额为6.09万元[102] - 独立董事冯育升税前报酬总额为6万元[102] - 独立董事刘晓暄税前报酬总额为6万元[102] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬总额为182.99万元[103] - 公司董事、副总经理杨光2021年薪酬为15.00万元[103] - 公司董事、财务总监郑创佳2021年薪酬为16.50万元[103] - 公司董事罗海雄2021年薪酬为16.50万元[103] - 公司副总经理林岳金2021年薪酬为16.50万元[103] - 公司董事林伟雄2021年薪酬为9.00万元[103] - 公司董事杨海涛2021年薪酬为6.00万元[103] - 公司监事朱少鹏2021年薪酬为2.50万元[103] - 董事长杨宝生同时担任揭阳市粤商投资有限公司董事[107] - 独立董事刘晓暄同时担任广东工业大学材料与能源学院教授[107] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为182.99万元[108] - 公司董事、监事和高级管理人员变动中，共有10人因个人原因离任，包括1名独立董事、4名监事和5名董事[109] - 报告期内公司召开5次董事会会议，全部以现场结合通讯方式召开[114] - 董事会下设审计委员会成员为冯育升、刘晓暄、吴志平[115] - 董事会下设提名委员会成员为刘晓暄、杨宝生、吴志平[115] - 董事会下设薪酬与考核委员会成员为冯育升、刘晓暄、吴志平[115] - 董事会下设战略委员会成员为杨宝生、冯育升、刘晓暄、吴志平[115] - 报告期内提名委员会召开4次会议，审议通过了关于补选监事的议案[116] - 母公司在职员工数量为436人[118] - 主要子公司在职员工数量为126人[118] - 公司在职员工总数合计为562人[118] - 生产人员数量为332人，占总员工数59.1%[118] - 技术人员数量为106人，占总员工数18.9%[118] - 研发人员数量为105人，占公司总人数的比例为18.68%[62] - 大专及以上学历员工数量为87人，占总员工数15.5%[118] - 中专及以下学历员工数量为470人，占总员工数83.6%[118] - 研究生及以上学历员工数量为5人，占总员工数0.9%[118] 审计意见与内部控制 - 大华会计师事务所出具了保留意见的审计报告（大华审字[2022] 005071号）[6] - 公司因被会计师出具否定意见的内部控制审计报告存在将被实施其他风险警示的风险[11] - 公司内部控制存在重大缺陷导致审计报告被出具否定意见[130] - 审计机构对关联方资金占用情况及关联方认定准确性保留意见[178] - 审计机构无法确认关联方资金占用及揭阳应收账款真实性相关的其他信息准确性[185][186] - 境内会计师事务所审计报酬为143万元[152] - 内部控制审计会计师事务所报酬为50万元[152] - 境内会计师事务所审计年限为3年[152] - 公司聘请大华会计师事务所为2021年年度审计机构[152] 关联交易与资金占用 - 公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[10] - 关联方非经营性资金占用期初余额合计为112,162.82万元[147] - 报告期内新增关联方资金占用金额为149,016.84万元[147] - 报告期内偿还关联方资金占用总额为228,336.53万元[147] - 期末关联方资金占用余额为32,843.13万元[147] - 截至年报披露日关联方资金占用余额为24,033.88万元[147] - 期末资金占用余额占最近一期经审计净资产比例为21.20%[147] - 揭阳市德旺塑胶有限公司期末资金占用余额为33,072.04万元[147] - 揭阳市中粤农资有限公司报告期偿还总金额为12,650.00万元[146] - 揭阳市永佳农资有限公司报告期新增占用金额为18,940.77万元[146] - 揭阳市和通塑胶有限公司报告期新增占用金额为25,500.00万元[146] - 截至2021年末关联方资金占用余额达3.284314亿元人民币[178] 法律风险与诉讼 - 公司因流动资金紧张未能按期偿还金融机构借款 致使部分资产被冻结[11] - 公司现金流紧张存在债务逾期和资产冻结风险[93] - 负债逾期导致银行账户冻结及资产查封事项频发[180] - 公司涉及多起金融借款合同纠纷诉讼案件[153] - 公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书，对杨宝生处以总计330万元罚款，其中30万元因未按规定报送年报，200万元因信息披露虚假记载，100万元因作为实际控制人[111] - 公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书，对冯育升处以50万元罚款[111] - 公司及杨宝生因行政处罚决定书（〔2021〕8号）受到处罚[154] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为38,273户[163] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为36,159户[163] - 控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司期末持股110,647,893股，占总股本19.56%[165] - 第二大股东揭阳市兴盛化工原料有限公司持股80,140,000股，占总股本11.38%[166] - 股东高大鹏报告期内增持12,980,665股，期末持股69,247,469股，占总股本9.84%[166] - 控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司所持全部110,647,893股均处于质押状态[165] - 揭阳市兴盛化工原料有限公司所持股份中80,060,000股处于质押状态[166] - 实际控制人杨宝生持股4,857,713股，占总股本0.69%[166] - 广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司与杨宝生为一致行动人[166] - 揭阳市兴盛化工原料有限公司注册资本52,868,591.43元人民币[171] - 公司控股股东及实际控制人存在股权质押逾期未还被动减持情况[155] - 董事长兼总经理杨宝生持股减少1,618,000股至4,857,713股，因债务到期被动减持偿债[102] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[161] 非经常性损益 - 非流动资产处置损失1.8亿元[32] - 委托他人投资或管理资产收益为4,182,878.23元[33] - 因不可抗力因素计提资产减值准备导致损失4,960,713.05元[33] - 同一控制下企业合并产生子公司净损失54,238,904.32元[33] - 其他营业外收入和支出净额为-41,012,338.87元[34] - 其他非经常性损益项目收益28,080,015.77元[34] - 所得税影响额为16,812.76元[34] - 非经常性损益合计为-247,347,197.88元[34] 环境保护与社会责任 - 公司废气排放口数量为3个，废水排放口数量为1个[132] - 公司配备日处理能力500吨污水处理池[133] - 公司建有3台锅炉尾气脱硫设施[133] - 公司每年开展突发环境事件应急预案演练不少于2次[135] - 公司通过环境评价文件号：粤环审{2009}37号、38号、43号、44号[134] - 突发环境事件应急预案备案号为4452032016066M[135] - 水处理监测由揭阳市揭东区环境监测站负责[136] - 其他环境监测委托揭阳市粤峰环境监测有限公司[136] - 公司不存在重大环保、安全或其他重大社会安全问题[137] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比34.19%达2.667亿元[58] 公司基本信息 - 公司注册地址位于广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号 邮政编码522000[20] - 公司办公地址位于广东省揭阳市揭东经济开发区西侧 邮政编码515500[20] - 公司电子信箱为600589@rongtai.com.cn[19][20] - 公司避免同业竞争承诺长期有效[141] 股东大会与决议 - 2020年年度股东大会审议通过8项议案包括利润分配预案及财务决算报告[100] - 2021年第三次临时股东大会审议通过补选公司董事议案[100] 受限资产 - 受限资产总额为3.78亿元，其中货币资金2417.63万元、固定资产1.2亿元、无形资产1.