公司基本信息 - 公司股票A股在上海证券交易所上市，股票简称为ST方科，代码为600601[21] - 公司法定代表人为刘建[19] - 公司注册地址为上海市南京西路1515号嘉里商务中心9楼[20] - 公司办公地址为上海市浦东南路360号新上海国际大厦26层C座[20] - 公司网址为http://www.foundertech.com，电子信箱为IR@founder.com[20] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》[20] 审计相关 - 上会会计师事务所为公司出具保留意见审计报告[5] - 公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，签字会计师为曹晓雯、史海峰[22] - 现聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙），境内会计师事务所报酬为298万元[184] - 2021年公司支付给上会会计师事务所各项审计费用（含子公司审计费）298万元，内部控制审计费用30万[187] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[17] 利润分配 - 公司2021年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，拟不进行利润分配、公积金转增股本或其他形式分配[7] - 公司2020和2021年度业绩亏损，期末母公司未分配利润为负，拟不进行利润分配等[139] 财务数据 - 2021年营业收入为54.32亿元，较2020年减少9.06%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -12.12亿元，2020年为 -9.20亿元[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为 -7.01亿元，较2020年末减少198.85%[26] - 2021年基本每股收益为 -0.5520元/股，2020年为 -0.4190元/股[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为9.38亿元、10.79亿元、12.47亿元、21.68亿元[29] - 2021年非流动资产处置损益为 -341.64万元，2020年为 -139.86万元[31] - 2021年计入当期损益的政府补助为3084.95万元，2020年为5531.04万元[31] - 2021年企业重组费用为 -8810.10万元[33] - 2021年其他权益工具投资期初余额为1.97亿元，期末余额为39.55万元，当期变动 -1.97亿元[36] - 2021年应收账款融资期初余额为2.27亿元，期末余额为1.09亿元，当期变动 -1.17亿元[36] - 报告期内公司实现营业收入54.32亿元，归属母公司所有者净利润为 - 12.12亿元[53] - 营业收入较上年同期59.73亿元下降9.06%，营业成本较上年同期49.37亿元下降7.38%[55] - 销售费用较上年同期3.11亿元增长13.12%，管理费用较上年同期3.07亿元增长46.08%[55] - 财务费用较上年同期2.44亿元增长8.00%，研发费用较上年同期3.07亿元下降5.67%[55] - 经营活动现金流量净额为 - 1557.96万元，投资活动现金流量净额为 - 2.25亿元，筹资活动现金流量净额为2177.82万元[55] - PCB销售收入30.68亿元，毛利率18.02%，同比减少5.61个百分点，国外营业收入9.66亿元[56][59] - 软件系统集成收入10.85亿元，毛利率15.18%，同比增加2.06个百分点[56] - 宽带服务收入3.18亿元，毛利率 -7.46%，同比增加18.92个百分点[56] - 印刷电路板生产量977.35万平方英尺，同比增长4.39%；销售量928.06万平方英尺，同比增长2.13%；库存量151.88万平方英尺，同比增长39.28%[60] - 印刷电路板原材料成本14.16亿元，占总成本比例56.28%，同比增长8.00%[61] - 硬件产品销售收入1.58亿元，毛利率17.60%，同比减少1.84个百分点，成本同比增长90.13%[59][64] - 办公用品销售收入4623.88万元，毛利率2.64%，同比增加0.54个百分点，成本同比减少24.00%[59][64] - 软件产品销售收入1268.77万元，毛利率68.10%，同比增加41.14个百分点，成本同比减少85.09%[59][64] - IDC业务收入899.69万元，毛利率52.08%，同比增加30.34个百分点，成本同比减少9.96%[59][64] - 定制开发收入1563.32万元，毛利率23.81%，同比减少3.92个百分点，成本同比增长51.75%[56][64] - 前五名客户销售额159,130.09万元，占年度销售总额29.30%；前五名供应商采购额82,794.56万元，占年度采购总额23.50%[67] - 销售费用352,213,931.52元，同比增加13.12%；管理费用449,027,450.70元，同比增加46.08%；研发费用289,292,776.54元，同比减少5.67%；财务费用263,603,263.40元，同比增加8%[67] - 研发投入合计289,292,776.54元，占营业收入比例5.33%[67] - 经营活动现金流量净额-15,579,615.55元，同比减少102.31%；投资活动现金流量净额-225,138,274.33元，同比大额减少；筹资活动现金流量净额21,778,181.84元，同比大增[72] - 货币资金期末数638,607,341.15元，占总资产7.87%，较上期减少33.02%[72] - 应收票据期末数30,861,782.48元，占总资产0.38%，较上期减少64.38%[72] - 短期借款期末数1,738,300,455.52元，占总资产21.32%，较上期增加46.84%[74] - 长期借款期末数68,000,000.00元，占总资产0.83%，较上期减少88.15%[74] - 珠海方正PCB高端智能化产业基地项目一期工程已投产[77] - 珠海方正科技高密电子有限公司营业收入为16.26亿美元，净利润为8924.94万美元[78] - 珠海方正印刷电路板发展有限公司营业收入为20.85亿美元，净利润亏损1056.15万美元[78] - 重庆方正高密电子有限公司营业收入为8.83亿美元，净利润为7013.96万美元[80] - 2021 - 2019年度公司经营性现金流净额分别为-0.16亿元、6.50亿元、8.34亿元，预期未来十二个月为正[182] 业务板块情况 - PCB业务营业收入32亿元，净利润-758万元，利润同比大幅减少[38] - 互联网接入服务业务营业收入4.25亿元，同比减少7.47%，净利润-7.29亿元[39] - IT系统集成及解决方案业务营业收入15.63亿元，同比减少23.11%，净利润-2.74亿元[42] - 方正宽带用户持续流失、规模萎缩，继续落实业务转型战略[39] - 方正国际在警务、交通、信息技术应用创新领域推出新产品和解决方案[40][42] - 方正国际中标佛山市城市轨道交通三号线工程自动售检票系统项目[42] - 方正国际自主研发的绍兴轨道交通清分及多线路中心系统正式上线运营[42] - 方正国际丰富完善信创产品体系，参与相关行业标准起草编制[42] - 子公司珠海多层兰埔厂区停产搬迁，高端智能化产业基地投产致成本增加[38] - 公司IT系统集成业务签单规模下降、交付进度放缓和回款不及预期[42] - 公司主营业务包括生产销售PCB产品、互联网接入服务、IT系统集成及解决方案，报告期内未发生重大变化[48] - 方正PCB连续多年在中国PCB内资企业排名前列，方正国际具备CMMI5、ISO9001等资质认证，报告期新增“知识产权管理体系”认证证书[52] - 方正宽带持续提升724365技术服务，关注网络安全，完善应急预案，为IDC企业客户提供高可靠性和高可用性网络环境[52] - 公司PCB业务在高多层板及HDI技术领域有丰富技术沉淀，生产技术达国内先进水平[52] - 方正国际是PGIS技术标准制定者、国内AFC领域领先的软件开发与系统集成商，积极参与信创行业标准起草[51][52] 行业前景与业务规划 - 2022年PCB行业预计成长率为5.2%，2023 - 2026年将以4.8%的年复合增长率成长，2026年全球PCB行业产值将达1015.59亿美元[84] - 全球通讯电子领域2025年产值将达7290亿美元，2020 - 2025年年均复合增长率为5.2%；消费电子领域2025年产值将达4130亿美元，2020 - 2025年年均复合增长率为4.9%；服务器领域2025年产值将达2750亿美元，2020 - 2025年年均复合增长率为8.8%[84] - 至2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重将从7.8%提升至10%[84] - 公司PCB业务将稳定发展并扩大应用领域，建立开放式研究院提升技术能力，方正PCB高端智能化产业基地一期已投产[85] - 方正宽带将调整业务经营战略，推进电信和互联网业务服务业务，加大ToB业务开拓力度，保持融合通信业务稳健发展[85] - 方正国际以数智化建设为牵引，聚焦特定行业，未来将深化协同合作战略，强化产品研发，实现业务升级转型[88] - 2022年PCB业务将主攻国内大客户市场，以美国子公司为核心推进台湾、日韩及欧洲市场并开拓新兴市场，提升整体智能化水平[89] - 2022年方正宽带将加强经营管理，优化网络结构，开拓新业务和服务模式，保持座席数增长并研究人工智能技术[89] - 2022年方正国际将成立智慧警务事业部，整合业务产品线，夯实组织结构改革成果，强化人均效益对标[89] 风险提示 - 2021年末公司归属于上市公司股东的净资产为负，股票将被实施退市风险警示，若出现规定情形可能被终止上市[90] - 重整完成后中国平安将间接控制公司，控股股东、实际控制人完成变更时间不确定，或影响未来生产经营[93] - 公司业绩持续亏损致净资产为负，流动资金紧张，部分借款逾期，可能面临债务交叉违约等风险[93] - PCB行业周期性随宏观经济波动，全球经济不确定或影响公司PCB业务订单和设备进口[93] - PCB、固网宽带、IT系统集成及解决方案业务市场竞争激烈，公司面临产能利用率不足等风险[93] - 公司PCB业务收入对美元兑人民币汇率敏感，将采用方法控制汇率风险[93] - IT行业技术变革快，公司面临市场开拓和技术储备挑战，且新兴领域核心技术人才缺口大[93] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开两次股东大会、六次董事会、三次监事会[99] - 公司独立董事人数占董事会总人数的三分之一[99] - 2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过子公司借款延期议案[102] - 2021年6月10日召开2020年年度股东大会，审议通过多项2020年度相关议案及2021年度相关预计议案[102] - 2021年1月29日，第十二届董事会2021年第一次会议审议通过对重庆三峡银行股份有限公司债务进行延期的议案[120][123] - 2021年4月28日，第十二届董事会2021年第二次会议审议通过多项2020年度报告及2021年度相关议案[123] - 2021年8月30日，第十二届董事会2021年第三次会议审议通过召开2020年年度股东大会的议案及2021年半年度报告[123] - 2021年10月29日，第十二届董事会2021年第四次会议审议通过2021年第三季度报告[123] - 2021年12月27日，第十二届董事会2021年第五次会议审议通过对重庆三峡银行股份有限公司债务再次进行延期的议案[123] - 2021年12月29日，第十二届董事会2021年第六次会议审议通过预计与中国平安及其关联人日常关联交易的议案[123] - 2021年年内召开董事会会议6次，其中现场会议0次，通讯方式召开会议5次，现场结合通讯方式召开会议1次[127] - 审计委员会成员为吴武清、刘坚、刘建，2021年多次就审计工作与审计机构沟通并审议多项报告及议案[128][129] - 2021年公司各季度财务报告均通过审计委员会审议并获确认审阅意见[132] 人员与薪酬 - 董事长刘建报告期内从公司获得税前报酬总额218.67万元[106] - 董事吴建英报告期内从公司获得税前报酬总额151.45万元[106] - 独立董事王雪莉、刘坚、吴武清报告期内从公司获得税前报酬均为14万元[106] - 2021年报告期内，左进曾任方正信产集团代理CEO和CFO至2021年10月[115] - 2021年报告期内，崔运涛曾任方正集团财务管理部总经理等职至2021年12月[117] - 2021年报告期内，马建斌曾任方正集团副总裁兼首席人才官至2021年10月[117] - 高嵩现任方正信产集团法务部总经理[112] - 孙敏现任方正集团副总裁、北大方正集团财务有限公司董事长等职[117] - 胡滨现任方正和生投资有限责任公司董事、方正证券董事等多个职务[117] - 李毅现任公司财务总监、方正国际软件有限公司财务总监[112] - 暴楠曾担任公司财务总监，于2021年2月25日离任[110] - 季红现任公司职工监事、集团办公室主任，持有公司股份43.25[110] - 黄传照现任公司董事会秘书，持有公司股份62.42[110] - 报告期末公司董事、监事及高级管理人员报酬合计为595.29万元人民币[119] - 2021年财务总监暴楠离任