公司基本信息 - 公司股票简称ST方科，股票代码600601，上市交易所为上海证券交易所[21] - 公司注册地址为上海市南京西路1515号嘉里商务中心9楼，办公地址为上海市浦东南路360号新上海国际大厦26层C座[20] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》[20] 财务报告相关声明 - 公司负责人刘建、主管会计工作负责人李毅及会计机构负责人李毅声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载等问题，并承担法律责任[4] 审计情况 - 上会会计师事务所为公司出具了保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 上会会计师事务所为公司出具保留意见审计报告，公司将采取措施改善经营[195] - 公司现聘任上会会计师事务所，境内报酬为298万元[198] 报告期 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[17] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 报告期内公司召开两次股东大会、六次董事会、三次监事会[116] - 2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过子公司借款延期议案[119] - 2021年6月10日召开2020年年度股东大会，审议通过多项议案[119] - 2021年第十二届董事会召开6次会议，审议通过多项议案，包括债务延期、计提减值准备、财务报告等[137][140] - 2021年董事应参加董事会会议次数多为6次，均亲自出席，无连续两次未亲自参加会议情况[141][144] - 2021年董事会会议现场会议0次，通讯方式召开5次，现场结合通讯方式召开1次[144] - 董事会下设审计委员会，成员为吴武清、刘坚、刘建[145] - 2021年审计委员会召开3次会议，就审计工作与审计机构沟通并审议多项议案[146] - 2021年公司各季度财务报告均通过审计委员会审议并获确认审阅意见[149] 主要财务数据 - 2021年营业收入为54.32亿元，较2020年减少9.06%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -12.12亿元，2020年为 -9.20亿元[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为 -7.01亿元，较2020年末减少198.85%[26] - 2021年基本每股收益为 -0.5520元/股，2020年为 -0.4190元/股[27] - 2021年第四季度营业收入为21.68亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -7.63亿元[30] - 2021年非流动资产处置损益为 -341.64万元，2020年为 -139.86万元[31] - 2021年计入当期损益的政府补助为3084.95万元，2020年为5531.04万元[31] - 2021年企业重组费用为 -8810.10万元[33] - 2021年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为843.25万元[33] - 2021年其他权益工具投资期末余额为39.55万元，较期初减少1.97亿元[36] - 报告期内公司实现营业收入54.32亿元，归属母公司所有者净利润为 - 12.12亿元[53] - 营业收入较上年同期59.73亿元下降9.06%，营业成本较上年同期49.37亿元下降7.38%[55] - 销售费用较上年同期3.11亿元增长13.12%，管理费用较上年同期3.07亿元增长46.08%[55] - 财务费用较上年同期2.44亿元增长8.00%，研发费用较上年同期3.07亿元下降5.67%[55] - 经营活动现金流量净额为 - 1557.96万元，投资活动现金流量净额为 - 2.25亿元，筹资活动现金流量净额为2177.82万元[55] - PCB销售收入30.68亿元，毛利率18.02%，同比减少5.61个百分点，国外营业收入9.66亿元[56][60] - 软件系统集成收入10.85亿元，毛利率15.18%，同比增加2.06个百分点[56] - 宽带服务收入3.18亿元，毛利率 -7.46%，同比增加18.92个百分点[56] - 印刷电路板生产量977.35万平方英尺，同比增长4.39%；销售量928.06万平方英尺，同比增长2.13%；库存量151.88万平方英尺，同比增长39.28%[61] - 印刷电路板原材料成本14.16亿元，占总成本56.28%，同比增长8.00%[62] - 硬件产品销售收入1.58亿元，毛利率17.60%，同比减少1.84个百分点，成本同比增长90.13%[58][65] - 办公用品销售收入0.46亿元，毛利率2.64%，同比增加0.54个百分点，成本同比下降24.00%[58][65] - 软件产品销售收入0.13亿元，毛利率68.10%，同比增加41.14个百分点，成本同比下降85.09%[58][65] - IDC业务收入0.90亿元，毛利率52.08%，同比增加30.34个百分点，成本同比下降9.96%[58][65] - 定制开发收入1.56亿元，毛利率23.81%，同比减少3.92个百分点，成本同比增长51.75%[56][65] - 前五名客户销售额159,130.09万元，占年度销售总额29.30%；前五名供应商采购额82,794.56万元，占年度采购总额23.50%[68] - 销售费用352,213,931.52元，同比增加13.12%；管理费用449,027,450.70元，同比增加46.08%；研发费用289,292,776.54元，同比减少5.67%；财务费用263,603,263.40元，同比增加8%[68] - 研发投入合计289,292,776.54元，占营业收入比例5.33%[68] - 经营活动产生的现金流量净额-15,579,615.55元，同比减少102.31%；投资活动产生的现金流量净额-225,138,274.33元，同比大额减少；筹资活动产生的现金流量净额21,778,181.84元，同比大增[72] - 货币资金期末数638,607,341.15元，占总资产比例7.87%，较上期期末变动-33.02%[72] - 应收票据期末数30,861,782.48元，占总资产比例0.38%，较上期期末变动-64.38%[72] - 在建工程期末数132,706,345.75元，占总资产比例1.63%，较上期期末变动-83.00%[72] - 短期借款期末数1,738,300,455.52元，占总资产比例21.32%，较上期期末变动46.84%[75] - 预计负债期末数111,429,392.16元，占总资产比例1.37%，较上期期末变动111.65%[75] - 2021 - 2019年度公司经营性现金流净额分别为-0.16亿元、6.50亿元、8.34亿元，预期未来十二个月为正[195] 业务板块情况 - PCB业务营业收入32亿元，净利润-758万元，利润同比大幅减少[38] - 互联网接入服务业务营业收入4.25亿元，同比减少7.47%，净利润-7.29亿元[39] - IT系统集成及解决方案业务营业收入15.63亿元，同比减少23.11%，净利润-2.74亿元[42] - 方正宽带用户持续流失、规模萎缩，继续落实业务转型战略[39] - 方正国际在警务、交通、信息技术应用创新领域推出新产品和解决方案[40][42] - 方正国际中标佛山市城市轨道交通三号线工程自动售检票系统项目[42] - 方正国际自主研发的绍兴轨道交通清分及多线路中心（ACLC）系统正式上线运营[42] - 方正国际丰富完善信创产品体系，参与相关信创行业标准起草和编制[42] - 公司资金压力加大，部分债务违约，对方正宽带品牌、客户开发及维护造成不利影响[39] - 公司IT系统集成业务签单规模下降、交付进度放缓和回款不及预期，导致收入下滑亏损扩大[42] - 公司主营业务包括生产和销售PCB产品、互联网接入服务、IT系统集成及解决方案[48] - 方正PCB连续多年在中国PCB内资企业排名前列[52] - 方正国际具备CMMI5、ISO9001、ISO27001等资质认证，报告期新增“知识产权管理体系”认证证书[52] - 方正宽带持续提升724365技术服务，保障用户体验，关注网络安全[52] - 公司在高多层板及HDI技术领域有丰富技术沉淀，生产技术达国内先进水平[52] 未来业务规划 - 公司PCB业务将稳定发展并扩大应用领域，建立开放式研究院提升技术能力，优化市场战略[102] - 方正宽带将调整业务经营战略，加大ToB业务开拓力度，保持融合通信业务稳健发展[102] - 方正国际将深化协同合作战略，强化产品研发，加速技术融合，实现业务升级转型[105] - PCB业务将主攻国内大客户市场，推进台湾、日韩及欧洲市场并开拓新兴市场，2022年高端智能化产业基地将深入应用和优化智能化设备和系统[106] - 方正宽带将加强经营管理，优化核心城市网络结构，开拓新业务和服务模式，保持座席数稳步增长[106] - 方正国际将成立智慧警务事业部，整合公安业务，夯实组织结构改革成果，强化人均效益对标[106] - 2022年公司将与债权人协商债务展期或和解，稳定主业并压缩成本[195] - 公司将优化业务板块，确保PCB业务稳定，压缩亏损业务规模[195] 风险提示 - 2021年末公司归属于上市公司股东的净资产为负，股票将被实施退市风险警示[107] - 重整完成后中国平安将间接控制公司，控股股东、实际控制人完成变更时间不确定[110] - 公司业绩持续亏损致净资产为负，流动资金紧张，部分借款逾期[110] - PCB行业受宏观经济波动影响，市场存在变数，可能影响公司业务订单和设备进口[110] - PCB、固网宽带、IT系统集成及解决方案业务均面临激烈市场竞争[110] - 公司PCB业务收入对美元兑人民币汇率敏感，将采取措施控制汇率风险[110] - IT行业技术变革快，公司面临市场开拓和技术储备挑战，且高端人才储备不足[110] 人员情况 - 董事长刘建报告期内从公司获得税前报酬总额218.67万元[123] - 董事吴建英报告期内从公司获得税前报酬总额151.45万元[123] - 独立董事王雪莉、刘坚、吴武清报告期内从公司获得税前报酬均为14万元[123] - 2021年报告期内左进曾任方正信产集团代理CEO兼CFO，任期至2021年10月[132] - 2021年报告期内崔运涛曾任方正集团财务管理部总经理等职，任期至2021年12月[134] - 2021年报告期内马建斌曾任方正集团副总裁兼首席人才官，任期至2021年10月[134] - 高嵩现任方正信产集团法务部总经理[129][132] - 孙敏现任方正集团副总裁、北大方正集团财务有限公司董事长等职[134] - 胡滨现任方正和生投资有限责任公司董事、方正证券董事等多个职务[134] - 报告期末公司董事、监事及高级管理人员报酬合计为595.29万元人民币[136] - 2021年财务总监暴楠离任，董事左进、崔运涛离任，财务总监李毅被聘任[136] - 公司在职员工数量合计6840人，其中母公司29人，主要子公司6811人[151] - 员工专业构成中生产人员3769人、销售人员348人、技术人员1841人等[151] - 员工教育程度方面硕士及以上183人、本科1906人、大专1192人、大专以下3559人[151] - 研发人员数量1,472人，占公司总人数的比例21.52%[69] 公司治理与制度 - 公司独立董事人数占董事会总人数的三分之一[116] - 公司中层管理人员实行竞聘上岗和末位淘汰制[116] - 公司依据考评及激励机制和奖励制度对高级管理人员进行绩效考评[160] - 公司同日披露《2021年度内部控制评价报告》和《2021年度内部控制审计报告》[161][162] - 公司董事会审议通过《方正科技集团股份有限公司子公司管理规则》加强对子公司管理[161] - 珠海高密披露的内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[164] - 公司全面推行量化绩效考核，实行A、B、C、D分级薪酬管理评分模式[154] 环保情况 - 公司PCB业务生产基地珠海高密、珠海多层和重庆高密为重点排污单位[165] - 珠海高密废水总铜排放浓度0.11mg/L、总量0.32t/年，废气氯化氢排放浓度1.40mg/m³、总量6.00t/年等[165] - 珠海多层废水总铜排放浓度0.10mg/L、总量0.02t/年，废气盐酸雾排放浓度4.55mg /m³、总量3.21t/年等[168] - 重庆高密废水总铜排放浓度0.54mg/L、总量0.2923t/年，废气非甲烷总烃排放浓度0.61mg/m³、总量0.6081t/年等[168][171] - 珠海高密废水处理采用物理化学处理法+化学混凝法+厌氧好氧工艺法，废气处理采用碱性喷淋技术与活性炭吸附处理[172] - 珠海多层废水处理采用化学沉淀法+膜处理技术法+生化处理法，废气处理采用碱性喷淋技术与活性炭吸附处理[172] - 重庆高密废水处理采用化学沉淀法+生化处理法，废气处理采用袋式收集、酸性喷淋、碱性喷淋技术与活性炭吸附处理[172] - 珠海高密设立环保管理课负责环保设施运行及维护，通过ISO14001审核[172] - 珠海多层设备下辖的三水管理课负责环保设施运行及维护，兰埔厂区2021