公司基本信息 - 公司A股股票简称市北高新，代码600604；B股股票简称市北B股，代码900902[19] - 公司法定代表人为罗岚，董事会秘书为胡申，证券事务代表为姚挺[17] - 公司注册地址为上海市共和新路3088弄2号1008室，办公地址为上海市江场三路262号1楼[18] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和香港《大公报》[19] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为董事会办公室[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层，签字会计师为叶善武、刘铸鹏[19] 利润分配 - 公司拟以2018年末总股本1,873,304,804股为基数，按每10股派现金0.25元（含税）分配利润，共分派现金红利46,832,620.10元，该方案尚需2018年度股东大会批准[6] - 2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为231,475,094.48元，以总股本1,873,304,804股为基数，每10股派现金0.12元，共分派现金红利22,479,657.65元[109] - 2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为237,628,252.23元，拟以总股本1,873,304,804股为基数，每10股派现金0.25元，共分派现金红利46,832,620.10元，该方案尚需股东大会批准[109][112] - 2018年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.71%[113] - 2017年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为9.71%[113] - 2016年现金分红数额为18,733,048.04元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为12.21%[113] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[109] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[109] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[109] - 公司利润分配方案严格按《公司章程》和相关规定执行，审议程序和机制完备[112] - 独立董事尽职履责，中小股东有表达意见和诉求的机会，合法权益得到维护[112] 财务数据 - 2018年营业收入5.08亿元，较2017年减少76.82%，主要因园区产业载体销售及住宅销售下降[22][23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，较2017年增长2.66%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产61.08亿元，较2017年末增长3.68%[22] - 2018年末总资产163.31亿元，较2017年末增长28.60%[22] - 2018年基本每股收益0.13元，较2017年增长8.33%[23] - 2018年加权平均净资产收益率3.96%，较2017年减少0.04个百分点[23] - 2018年第一至四季度营业收入分别为1.27亿、1.52亿、1.26亿和1.03亿元[26] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为215.41万、4787.11万、725.06万和1.80亿元[26] - 采用公允价值计量的项目中，上海银行、华建集团、开创国际合计期末余额较期初减少3.08亿元，对当期利润影响金额为 -3.30亿元[31] - 2018年非经常性损益合计779.99万元，较2017年的1323.53万元有所减少[27][30] - 2018年公司归属上市公司股东净利润2.38亿元，同比增长2.66%[41] - 截至2018年末，产业载体租赁面积32.60万平方米，同比增长21.10%，租赁收入3.31亿元，同比增长49.77%[41] - 2018年销售项目签约面积1.97万平方米，同比减少75.50%，签约金额1.27亿元，同比减少93.49%[41] - 截至2018年末，在建工程项目3个，总建筑量44.38万平方米[41] - 2018年公司营业收入5.08亿元，同比下降76.82%，营业成本2.92亿元，同比下降77.82%[47] - 2018年公司销售费用395.21万元，同比下降76.46%，管理费用6029.01万元，同比下降5.56%，财务费用1.22亿元，同比增长10.88%[47] - 截至2018年末，累计孵化苗圃254项，孵化企业285户，加速器企业52户[41] - 2018年公司主营业务收入5.07亿元，同比减少76.44%，主营业务成本2.92亿元，同比减少77.37%[48] - 房地产业、租赁和其他服务业合计营业收入506,869,190.35元，营业成本291,929,404.68元，毛利率42.41%，营业收入比上年减少76.44%，营业成本比上年减少77.37%，毛利率增加2.37个百分点[51] - 前五名客户销售额10,741.76万元，占年度销售总额21.15%；前五名供应商采购额368,958.03万元，占年度采购总额87.45%[57] - 2018年销售费用3,952,079.54元，较2017年减少76.46%；管理费用60,290,129.46元，较2017年减少5.56%；财务费用121,508,240.78元，较2017年增加10.88%[57] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -3,991,997,594.01元，投资活动产生的现金流量净额为66,412,144.29元，筹资活动产生的现金流量净额为3,511,040,823.67元[58] - 园区产业载体销售营业收入86,663,729.52元，营业成本76,579,995.05元，毛利率11.64%，营业收入比上年减少89.20%，营业成本比上年减少74.55%，毛利率减少50.88个百分点[51] - 住宅销售营业收入34,906,364.40元，营业成本 -7,555,179.49元，毛利率121.64%，营业收入比上年减少96.69%，营业成本比上年减少101.01%，毛利率增加92.62个百分点[51] - 园区产业载体租赁营业收入331,083,437.13元，营业成本174,813,697.69元，毛利率47.20%，营业收入比上年增加49.60%，营业成本比上年增加0.09%，毛利率增加26.12个百分点[51] - 其他服务业营业收入54,215,659.30元，营业成本48,090,891.43元，毛利率11.30%，营业收入比上年减少25.32%，营业成本比上年减少26.95%，毛利率增加1.99个百分点[51] - 上海地区营业收入413,662,162.44元，营业成本210,294,758.92元，毛利率49.16%，营业收入比上年减少79.50%，营业成本比上年减少81.94%，毛利率增加6.86个百分点[51] - 南通地区营业收入93,207,027.91元，营业成本81,634,645.76元，毛利率12.42%，营业收入比上年减少30.11%，营业成本比上年减少34.98%，毛利率增加6.56个百分点[51] - 应收账款为6592.87万元，占总资产0.40%，较上期增长35.27%，因园区产业载体租赁收入增加[61] - 存货为87.26亿元，占总资产53.43%，较上期增长68.42%，因竞得地块土地成本增加[61] - 短期借款为4.56亿元，占总资产2.79%，较上期减少60.89%，因开创公司归还集团财务资助[61] - 长期借款为33.41亿元，占总资产20.46%，较上期增长117.63%，因中长期流动资金贷款及集团委托贷款增加[61] - 应付债券为31.26亿元，占总资产19.14%，较上期增长248.99%，因成功发行中期票据14亿及公司债9亿[61] - 应付利息为3605.57万元，占总资产0.22%，较上期增长438.42%，因发行中期票据及公司债增加计提[61] - 报告期内房地产出租总面积325,991.17平方米，租金收入33,108.34万元[73] - 期末融资总额744,424.00万元，整体平均融资成本4.65%，利息资本化金额11,439.60万元[74] 核心业务与园区情况 - 公司核心主营业务为产业地产开发运营、产业投资孵化、产业服务集成，以“地产 + 投资”双轮驱动提升竞争力[34] - 市北高新园区已集聚196家大数据、人工智能相关的企业与机构[38] - 公司在市北高新园区已建成多个产业载体项目，还有项目正在建设和筹备中[35] - 市北高新园区形成大数据全产业链发展格局，企业应用领域广泛[38] - 园区拥有多个国内外重要创新资源平台，与央企创新中心等协同发展[38] - 聚能湾再次荣获上海市A级孵化示范基地称号，构建全链条孵化服务[37][38] - 公司与相关资源方合作搭建或引入多种功能平台，夯实“双创”土壤[38] - 公司探索“孵化 + 融资”“基地 + 基金”创新运营模式，优化产业投资和园区产业发展生态[38] - 公司经过26年发展，形成具有“市北特色”的产业园区综合运营模式[38] - 2018年公司集聚196家大数据与人工智能企业，数据应用场景覆盖十多个行业领域[41] - 园区内科技型企业占比超过70%，第三产业占比高达99%[98] - 市北高新园区拥有196家大数据企业，应用场景覆盖16个行业领域[98] - 公司发展理念是成为“国内领先的精品园区综合运营商”，推进“产业地产开发运营”“产业投资孵化”和“产业服务集成”三大核心业务[99] 未来发展规划 - 公司将把握科创板设立机遇，做实做深创新业务模式，提升影响力和竞争力[34] - 公司力争到2020年基本建成具有区域影响力的大数据产业集聚地[44] - 2019年公司将继续深化“基地 + 基金”“融资 + 孵化”的创新运营模式，向多元业务并举和商业模式创新转变[100] - 公司将立足高质量推动城市更新，打造重大工程项目新地标，优化营商环境引入大项目和培育优质企业[100] - 公司将加快市北•壹中心项目企业引入进度，确保在建载体和地块项目建设[100] - 公司将以产城融合为导向打造“静安市北国际科创社区”[103] - 2019年1月公司新组建“数据智能产业中心”，推进大数据之都建设[103] - 2019年公司全面推进“基地 + 基金”“融资 + 孵化”创新运营模式[103] - 公司推出市北高新版“助力科创企业引培计划”，组建“市北高新助力科创引培联盟”[103] - 公司将与多家知名孵化机构合作，扩充产业孵化资源，构建全生命周期孵化投资体系[103] - 公司将多维度提升园区品牌知名度、影响力和美誉度[103] - 公司将持续优化企业法人治理结构，加强内部风险控制制度建设[103] 风险因素 - 宏观经济政策变动可能影响公司园区业务及盈利[106] - 项目开发特点及监管可能对公司经营业绩产生负面影响[106] - 租赁市场波动等因素可能影响公司租赁业务收入[106] 市北集团相关承诺 - 市北集团承诺重大资产置换完成后减少与上市公司关联交易，按市场化原则和公允价格操作[116] - 市北集团及关联公司承诺不新增与上市公司相同或相似业务，有竞争商业机会通知并给予上市公司[116] - 市北集团作为第一大股东承诺保持上市公司独立性，遵循“五分开”原则[116] - 市北集团及全体董监高承诺重组信息披露无虚假记载等，涉问题调查期间暂停转让市北高新股份[116] - 市北集团作为交易对方承诺提供重组信息无虚假记载等，涉问题调查期间暂停转让在上市公司权益股份[116] - 市北集团承诺保证市北高新、泛业投资及市北发展人员独立[116] - 市北集团承诺避免与市北高新、泛业投资和市北发展潜在同业竞争，不新增相同或相似业务，遇业务机会让予相关公司[120] - 市北集团承诺保证市北高新、泛业投资和市北发展机构独立，构建健全法人治理结构[120] - 市北集团承诺保证市北高新、泛业投资和市北发展资产独立、完整，无资金资产被占用情形[120] - 市北集团承诺保证市北高新、泛业投资和市北发展业务独立，避免竞争业务，规范关联交易[120] - 市北集团承诺保证市北高新、泛业投资和市北发展财务独立，建立独立财务体系[120] - 市北集团解决同业竞争承诺发布日期为2014年8月6日，履行期限自2015年4月23日至不再拥有实际控制权之日[120] - 市北集团解决关联交易承诺发布日期为2014年8月6日，履行期限自2015年4月23日至不再拥有实际控制权之日[120] - 市北集团在股东大会及董事会对涉及自身事项的关联交易表决时履行回避义务[120] - 市北集团将尽量减少与市北高新等公司的关联交易，必要关联交易按市场原则进行[120] - 市北集团若违反承诺将承担给市北高新等公司造成的一切损失[120] - 市北集团此次认购市北高新股份自登记日起36个月内不转让或上市交易[122] - 市北集团此次认购非公开发行股份自发行结束之日起36个月内不转让或上市交易[122] - 市北高新在预计不能按期偿付市北