财务数据关键指标变化 - 2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 68,880,205.33元，提取法定盈余公积517,975.52元，年末可供分配利润817,244,656.91元，本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2018年基本每股收益 - 0.13元/股，较2017年的0.11元/股减少224.82%；稀释每股收益 - 0.13元/股，较2017年减少224.82%；扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.15元/股，较2017年减少234.43%[19] - 2018年加权平均净资产收益率 - 3.48%，较2017年的2.74%减少6.22个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 3.80%，较2017年的2.78%减少6.58个百分点[19] - 2018年营业收入898,471,820.79元，较2017年的986,933,447.56元下降8.96%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润 - 68,880,205.33元，较2017年的55,184,573.55元减少224.82%[20] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 75,223,249.87元，较2017年的55,957,067.60元减少234.43%[20] - 2018年经营活动产生的现金流量净额49,508,547.03元，较2017年的113,844,473.46元下降56.51%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,933,671,583.41元，较2017年末的2,028,282,421.95元减少4.66%[20] - 2018年末总资产2,280,387,307.37元，较2017年末的2,380,175,133.96元减少4.19%[20] - 公司计提商誉减值准备1.12亿元，归属于上市公司股东的净利润同比减少1.24亿元，经营活动产生的现金流量净额同比下降6,433.59万元[21] - 2018年非经常性损益合计634.30万元，2017年为 - 77.25万元，2016年为186.45万元[25] - 2018年计入当期损益的政府补助（特定除外）为873.12万元，2017年为480.67万元，2016年为1079.33万元[25] - 2018年非流动资产处置损益为 - 76.71万元，2017年为 - 53.96万元，2016年为 - 123.90万元[24] - 2018年公司实现营业收入89,847.18万元，同比减少8,846.16万元，减幅8.96%[40] - 2018年公司实现利润总额 - 5,651.19万元，同比减少12,576.07万元，减幅181.61%[40] - 2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 6,888.02万元，同比减少12,406.48万元，减幅224.82%[40] - 2018年营业成本48,326.39万元，较上年同期51,885.74万元下降6.86%[44] - 2018年销售费用19,281.02万元，较上年同期19,386.50万元下降0.54%[44] - 2018年管理费用14,821.18万元，较上年同期15,622.79万元下降5.13%[44] - 2018年研发费用363.25万元，较上年同期378.71万元下降4.08%[44] - 2018年财务费用 - 20.89万元，较上年同期 - 158.21万元下降86.79%[44] - 2018年经营活动产生的现金流量净额4,950.85万元，较上年同期11,384.45万元下降56.51%[44] - 报告期内财务费用 - 20.89万元，同比增加137.32万元；所得税费用1,594.22万元，同比减少472.35万元[52] - 经营活动现金流量净额4,950.85万元，同比减少6,433.59万元，降幅56.51%[56] - 投资活动现金流量净额 - 5,772.54万元，同比增加8,960.54万元，增幅60.82%[56] - 筹资活动现金流量净额 - 2,760.82万元，同比增加2,001.18万元，增幅42.02%[56] - 货币资金23,588.51万元，占总资产10.34%，较上期减少13.05%；应收款项15,488.56万元，占总资产6.79%，较上期增加17.27%[59] - 总资产228,038.73万元，较上期减少4.19%；在建工程240.22万元，较上期增加253.80%[59][60] - 公司投资总额95081.93万元，比期初减少32.53万元，减少额系上海枫怡供应链管理有限公司分红[93] - 2018年公司净利润为 - 68880205.33元，现金分红数额为0元，分红比率为0%[112] - 2017年公司净利润为55184573.55元，现金分红数额为25730959.60元，分红比率为46.63%[112] - 2016年公司净利润为67295458.74元，现金分红数额为25730959.60元，分红比率为38.24%[112] 各季度财务数据关键指标变化 - 2018年各季度营业收入分别为2.66亿元、1.31亿元、1.84亿元、3.17亿元[22] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4691.36万元、 - 1868.63万元、 - 127.92万元、 - 9582.83万元[22] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3478.61万元、 - 3591.31万元、2771.29万元、9249.49万元[22] 黄酒行业相关情况 - 截止2018年末，纳入国家统计局年2000万元以上销售的黄酒企业115家[30] - 黄酒行业“十三五”规划培育销售收入超10亿元企业5 - 6家，超20亿元企业2 - 3家，规模以上企业资产总额2020年达到350亿元[30] - 2017年规模以上黄酒生产企业累计销售收入195.85亿元，三家上市公司销售收入总计39.13亿，占比19.98%[61] - 我国黄酒生产及消费区域主要集中在江浙沪一带，消费比重占全国的70%以上，行业集中度有待提高[98] 业务线市场情况 - 报告期末公司在上海商超渠道中市场占有率达50%，位居第一[33] - 南通地区金色年华90后2018年共计铺货1780家[39] 主营业务数据关键指标变化 - 主营业务收入88,866.76万元，毛利率46.61%，较上年减少1.15个百分点，营业收入和营业成本分别同比减少9.13%和7.13%[47] - 黄酒生产量92,197千升、销售量92,048千升、库存量204,070千升，分别同比减少11.04%、12.75%和5.31%[48] - 前五名客户销售额24,477.07万元，占年度销售总额27.54%；前五名供应商采购额10,537.93万元，占年度采购总额29.96%[50] - 本期研发投入363.25万元，占营业收入比例0.40%，研发人员24人，占公司总人数比例2.19%[53][54] - 2018年石库门、振太、白塔现有产能分别为110,000.00、42,000.00、10,000.00千升，实际产能分别为60,825、21,599、9,773千升[64] - 2018年末成品酒库存5,774千升，半成品酒（含基础酒）库存198,296千升[67] - 2018年酿酒原材料、包装材料、能源采购金额分别为14,827.40万元、16,123.22万元、3,111.45万元，占当期总采购额比重分别为42.15%、45.84%、8.85%[72][74] - 2018年中高档、低档产品产量分别为58,224千升、33,973千升，同比分别下降14.17%、5.13%；销量分别为58,823千升、33,225千升，同比分别下降13.92%、10.61%；销售收入分别为73,861.01万元、13,212.24万元，同比分别下降10.76%、4.17%[72] - 2018年直销（含团购）、批发代理销售收入分别为19,865.80万元、67,207.45万元，销售量分别为18,356千升、73,692千升[77] - 2018年上海、江苏、浙江、其他区域销售收入分别为62,718.74万元、16,991.31万元、4,054.17万元、3,309.03万元，占比分别为72.03%、19.51%、4.66%、3.80%；销售量分别为58,283千升、25,222千升、3,415千升、5,128千升，占比分别为63.32%、27.40%、3.71%、5.57%[79] - 公司经销商分销占总销售的60%以上，以直销和经销商分销为主要销售模式[75] - 公司2018年营业收入87073.25万元，中高档产品营收73861.01万元，同比降10.76%，低档产品营收13212.24万元，同比降4.17%[86] - 公司2018年营业成本45849.67万元，原料成本36611.82万元，占比79.85%，同比降10.23%，人工成本5058.14万元，占比11.03%，同比降5.21%[88] - 公司广告宣传费本期1548.11万元，占营业收入比例1.72%，同比降25.95%，促销费8150.84万元，占比9.07%，同比增11.76%[92] 子公司经营数据关键指标变化 - 上海石库门酿酒有限公司2018年营业收入56322.10万元，同比减少4751.95万元，净利润6020.38万元，同比增加655.35万元[96] - 上海隆樽酒业有限公司2018年营业收入288.02万元，同比增加45.50万元，净利润50.35万元，同比增加63.81万元[97] - 绍兴白塔酿酒有限公司2018年营业收入5750.31万元，同比减少3563.56万元，净利润 - 715.85万元，同比增加518.26万元[97] - 无锡市振太酒业有限公司2018年营业收入13146.10万元，同比减少1000.96万元，净利润1523万元，同比减少511.60万元[97] 公司发展战略与规划 - 未来三年公司将推进以需求为导向的酒业发展战略，形成多酒种业务格局[101] - 2019年工作主题为活终端、控成本、严管理、创增长[102] - 2019年公司将落实“控盘分利”分销模式转型，提升市场信心等[102] - 公司将实施新厂产能集约化技改项目建设，盘活生产资源等[104] - 公司将继续拓展电商渠道，加快电商产品开发，提升电商专版产品销售份额[84] 公司面临的机遇与挑战 - 公司面临新行业格局带来产业升级、互联网 + 提供新动力等机遇，也面临市场竞争激烈等挑战[99] - 公司面临行业龙头竞争激烈、供应链格局变化等挑战[103] - 公司面临宏观经济形势、运营成本上升等风险[105] 利润分配情况 - 2017年度拟以514,619,192股总股本为基数，每10股派发现金0.50元（含税），合计分配股利25,730,959.60元[109] - 2017年度内拟分配现金红利总额占合并报表中归属上市公司股东净利润的46.63%[110] - 2015和2016年度现金分红总额占上市公司股东净利润的比例均高于30%[110] - 公司第四十二次股东大会对2017年度利润分配预案以99.98%的表决权审议通过，并于2018年6月22日完成现金红利发放[110] 商标转让情况 - 冠生园集团承诺转让的22件海外注册商标，已有14件完成向金枫酒业转让程序[114] - 冠生园集团承诺转让的海外注册商标中，8件还在注册国家（地区）的官方机构办理程序之中[114] - 冠生园集团承诺转让的海外注册商标中，在美国和菲律宾的2件处于撤销审核程序[114] 股份认购与承诺 - 糖酒集团认购金枫酒业非公开发行股份数量的35%，认购的26581600股于2017年3月17日按法定承诺上市流通[119] - 糖酒集团认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[119] - 糖酒集团和光明集团均承诺保持金枫酒业独立性、避免同业竞争、减少并规范关联交易，且均严格履行承诺[115][116][117][118][120][121][