股本与分红情况 - 2018年末总股本为1,060,899,292股，每股面值1元[7] - 向全体股东按每10股派送现金红利0.07元（含税），共计派送现金红利7,426,295.04元[7] - 派送现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的33.99%[7] - 2018年末尚余1,363,530,472.11元未分配利润留待以后年度分配[7] - 2018年末资本公积为3,396,361,801.47元，年末资本公积不转增股本[7] - 2017年末总股本1,060,899,292股，按每10股派送现金红利2.20元，共计派送233,397,844.24元，占净利润30.13%[140] - 2018年现金分红数额为7,426,295.04元，占净利润33.99%[141] - 2016年现金分红数额为0元，占净利润0%[141] 公司基本信息 - 公司股票代码为600621，股票简称为华鑫股份，上市交易所为上海证券交易所[21] - 公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为沈蓉、李倩[22] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为国泰君安证券股份有限公司，签字的财务顾问主办人为王牌、蒋华琳[22] - 持续督导期间为2018年1月1日—2018年12月31日[22] - 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业总收入11.83亿元，较2017年调整后36.46亿元减少67.54%[26] - 2018年营业收入1.15亿元，较2017年调整后22.32亿元减少94.86%[26] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2184.63万元，较2017年调整后7.77亿元减少97.19%[26] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产较2017年调整后减少7.86%，2017年调整后为61.99亿元[26] - 2018年末总资产较2017年调整后增加11.83%，2017年调整后为198.54亿元[26] - 2018年基本每股收益较2017年减少97.40%，2017年为0.77元/股[29] - 2018年加权平均净资产收益率较2017年减少12.76个百分点，2017年调整后为13.10%[29] - 2018年非经常性损益合计7820.76万元，2017年为5094.38万元[34] - 截至报告期末，公司（合并）总资产1,985,418.46万元，同比增加11.83%[61] - 截至报告期末，归属于上市公司股东的净资产619,918.39万元，同比减少7.86%[61] - 2018年度公司实现营业总收入118,348.08万元，同比减少67.54%[61] - 2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2,184.63万元，同比减少97.19%[61] - 营业收入、营业成本、税金及附加本年较上年分别减少211,741.55万元、98,893.67万元、15,793.62万元，同比分别减少94.86%、93.27%、95.70%[76] - 手续费及佣金收入本年较上年减少29,870.22万元，同比减少32.53%[76] - 利息支出本年较上年增加6,482.11万元，同比增加36.34%[76] - 销售费用本年较上年减少682.00万元，同比减少42.98%[76] - 管理费用本年较上年减少3,836.93万元，同比减少40.31%[76] - 研发费用本年较上年增加216.96万元，同比增加100.00%[76] - 财务费用本年较上年减少5,486.83万元，同比减少636.34%[76] - 销售费用本期比上期减少682.00万元，减少比例为42.98%[87] - 管理费用本期比上期减少3,836.93万元，减少比例为40.31%[87] - 财务费用本期比上期减少5,486.83万元，减少比例为636.34%[87] 金融资产相关数据变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额9.16亿元，期末余额68.75亿元，当期变动59.59亿元[37] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为6875313909.83元，期初余额为916468768.82元，增加650.20%[48] - 融出资金期末余额为2150855024.58元，期初余额为3118839036.33元，减少31.04%[48] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为68.75亿元，占总资产比例34.24%，较上期期末变动650.2%[94] - 应收票据及应收账款本期期末数为6649.33万元，占总资产比例0.33%，较上期期末变动 -42.79%[94] - 融出资金本期期末数为21.51亿元，占总资产比例10.83%，较上期期末变动 -31.04%[94] - 短期借款本期期末数为1.82亿元，占总资产比例0.91%，较上期期末变动766.67%[97] - 卖出回购金融资产款本期期末数为37.33亿元，占总资产比例18.59%，较上期期末变动833.14%[97] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产当期变动59.59亿元，对当期利润影响金额为 -6072.42万元[106] - 可供出售金融资产当期变动 -8.58亿元，对当期利润影响金额为 -238.97万元[106] - 衍生金融资产当期变动9.83万元，对当期利润影响金额为1.26亿元[106] 公司业务结构情况 - 公司核心业务为证券业务，2018年完成收购华鑫思佰益65%股权，形成以证券业务为主，融资租赁等业务为辅的局面[40] - 2018年公司完成收购仪电思佰益融资租赁（上海）有限公司65%股权，形成以证券业务为主，以融资租赁业务、部分持有型物业经营业务及其他业务为辅的局面[61] 行业市场情况 - 2018年沪深两市股票日均成交额为3688.72亿元，同比下滑19.49%；年末上证综指、深证综指收盘分别比上年末下跌24.59%、33.25%，中债指数较上年末上涨9.63%[44] - 2018年131家证券公司合计实现营业收入2662.87亿元，较上年同期下降14.47%；实现净利润666.20亿元，较上年同期下降41.04%，累计亏损公司增加至25家，占行业总数的19%[44] - 2018年末所有证券公司总资产为6.26万亿元，较2017年末增加1.86%；净资产为1.89万亿元，较2017年末增加2.22%；全行业ROE为3.525%，较2017年下降2.975个百分点[44] - 截至2018年底，已登记的私募基金管理人24,448家、已备案私募基金74,642只，管理基金规模12.78万亿元[119] - 2018年三季度，公募基金管理规模13.03万亿、证券公司及其子公司资产管理业务规模14.18万亿[119] 子公司相关情况 - 2018年末华鑫证券总资产在131家券商中排名行业第69位，净资产排名行业第77位[47] - 华鑫证券营业网点已超过70家，分布于全国22个省、40余个主要城市[52] - 2018年，华鑫证券金融产品代理销售业务指标进入行业的前1/3阵营[53] - 近三年，华鑫期货营业收入及净利润指标均超年初既定目标并不断增长，三十余个品种成交或持仓量阶段性进入交易所排名前二十[53] - 2018年，华鑫证券获中国融资租赁“腾飞奖”的“最佳融资租赁ABS管理人奖”[53][62] - 2018年，华鑫期货引入日本经纪机构岡地株式会社参与国内铁矿石期货市场获表扬，场外期权综合管理系统入选和讯网年度期货业创新奖[54] - 华鑫证券持股比例100%，注册资本287,000万元，总资产1,784,812.03万元，净资产506,200.63万元，2018年净利润 -3,875.51万元[108] - 华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司持股比例65%，注册资本30,000万元，总资产50,472.02万元，净资产31,508.27万元，2018年净利润1,041.26万元[108] - 华鑫证券2018年净利润 -3,875.51万元，2017年净利润8,134.20万元，同比变动 -147.64%[111] - 华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司2018年净利润1,041.26万元，2017年净利润430.10万元，同比变动142.10%[111] - 上海择励实业有限公司2018年净利润19.59万元，2017年净利润90.16万元，同比变动 -78.28%[111] - 上海金陵投资有限公司2018年净利润550.01万元，2017年净利润799.35万元，同比变动 -31.19%[111] 各业务线数据关键指标变化 - 证券行业、期货行业利息收入、手续费及佣金收入106,880.22万元，同比减少24.80%[80] - 融资租赁业务营业收入1,954.73万元，同比增加84.12%[80] - 房地产业务营业收入、营业成本为6,068.17万元、4,066.88万元，同比下降97.2%、95.97%[80] - 证券期货业务成本33,516.79万元，同比增加13.84%[85] - 融资租赁业务成本276.43万元，同比增加93.34%[85] - 房地产业务成本4,066.88万元，同比减少95.97%[85] 公司战略与规划 - 公司战略行动规划为“以金融科技为引领，做实华鑫股份、做强华鑫证券、打造服务实体经济的金融服务企业”[118] - 2018年公司构建“五位一体”私募整体服务方案，为私募机构提供特色化、定制化服务体系[121] - 2019年公司将以MD层级自上而下完善压力传导机制和管控体系，强化执行力[125] - 2019年公司金融科技业务聚焦产品研发，扩大用户规模，提升产品市场渗透率[129] - 2019年公司融资租赁业务聚焦细分行业，拓展市场，加强风控，建立多元资金渠道[130] - 2019年公司产业基金业务与劣后方、夹层方、产业方探索合作，加强内部协同[131] 公司风险管理 - 公司面临政策性、市场、信用、流动性、净资本管理等风险[132][133][134][137] - 公司推进收入与利润结构转型，调整净资本分配，加强资产负债和流动性管理[122] - 公司提升主动投资管理能力，自营和资管部门分别采取措施形成利润点和产生业务收益[123] - 华鑫期货以“扩规模、调结构”为指导，稳固传统业务，发展协同业务[124] - 公司优化更新风险管理体系，采取集中管控模式，提升风险管控能力[126] 股份锁定与承诺情况 - 仪电集团因华鑫股份购买资产股份锁定期自2017年5月3日起至2020年5月2日，募集资金股份锁定期自2017年5月15日起至2020年5月14日[146] - 飞乐音响认购华鑫股份股份锁定期自2017年5月3日起至2020年5月2日[149] - 上海贝岭认购华鑫股份股份锁定期自2017年5月3日起至2018年5月2日[149] - 国盛资产等认购华鑫股份股份锁定期自2017年5月15日起至2020年5月14日[149] - 仪电集团解决同业竞争承诺长期有效[149] - 仪电集团承诺作为华鑫股份控股股东期间，减少并规范与上市公司及其下属企业的关联交易，按市场原则进行关联交易并履行相关程序[152] - 仪电集团承诺交易完成后维护华鑫股份独立性，包括人员、资产、业务、财务、机构独立[152][155] - 仪电集团承诺若华鑫证券上述房产问题致上市公司或子公司损失，按持股比例补偿[158] - 鑫置业、华鑫股份董监高、仪电集团等承诺若存在未披露土地闲置等违规致损失将赔偿[158] 资产转让与权属问题 - 上海市沪太路1250号（原沪太路1082号）地块土地使用权及房屋所有权实际为华鑫股份所有，作为置出资产转让[155] - 上海市浦东新区上南路3120号、3140号地块土地使用权为仪电集团所有，房屋所有权为华鑫股份所有，作为置出资产转让[155] - 华鑫证券部分自有房产权属存在问题，如深圳福田区红树福苑、深圳市罗湖区海珑华苑等多处房产[158] 会计师事务所报酬情况 - 境内会计师事务所众华会计师事务所报酬为63.60万元，审计年限为28年[162] - 内部控制审计会计师事务所众华会计师事务所报酬为34.874万元[165] 诉讼纠纷情况 - 华鑫证券起诉宁波坚瑞新能源投资合伙企业、郭鸿宝，案由为质押式证券回购纠纷，法院已受理但未一审裁决[165] - 华鑫证券起诉北京市华业资本控股股份有限公司，涉及公司债券交易纠纷，诉讼涉及金额3245.296万元，法院已裁定查封、冻结华业资本相应价值财产[168] - 华业资本2017年发行5亿元短期融资券，利率7.2%，华鑫证券两资管计划认购3000万元，到期利息21